Таинственные посредники, помогающие России справляться с санкциями
На прошлой неделе высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский заявил, что Россия готовится к десятилетиям санкций. И все факты указывают на то, что они не представляют большой проблемы. Несмотря на все введенные запреты, экономика страны растет впечатляющими темпами – на 4% в годовом исчислении во втором квартале и на целых 5,4% в предыдущем; процветает так же и торговля. Как можно это объяснить?
Подсказка: обратите внимание на Казахстан. На первый взгляд, прошлый год ознаменовал технологический бум для центральноазиатской республики. После начала войны в Украине большинству европейских компаний запретили продавать технику на территории России, а ведь раньше они были крупнейшими поставщиками страны. Но небольшой технологический сектор Казахстана, насчитывающий около 50 фирм с производственным потенциалом в $100 млн в 2021 году, похоже, восполнил этот пробел – экспорт в Россию вырос с 40 млн долларов в 2021 году до 298 млн долларов в 2023 году. Конечно, не все так просто. Также увеличился и импорт электроники из Европы – с 250 млн евро (273 млн долларов) до 709 млн евро. Удалось ли казахским фирмам волшебным образом нарастить объем, или российские компании нашли обходной путь к со своим старым европейским поставщикам – решать вам.
Казахстан – одна из нескольких стран, где после 2022 года торговля с Россией и Европой таинственным образом процветает. К ним также относятся Армения, Азербайджан, Грузия, Турция и другие страны Центральной Азии. Экспорт из Европейского союза в эти страны в 2023 году увеличился на 46 млрд евро, что на 50 % больше, чем в 2021 году. Это эквивалентно ¾ падения европейского экспорта в Россию с 2021 по 2023 год.
Наряду с военной помощью, санкции являются основным вкладом Запада в военные действия на Украине. Однако, в отличие от поставок ракет и дронов, они до сих пор не смогли нанести существенного урона. За два с половиной года российская экономика держится молодцом. Трудно сказать, какие европейские фирмы просто хорошо приспособились к новым ограничениям, а какие обходят санкции. Но, как оказалось, наибольший рост товарооборота через третьи страны пришелся на те товары, которые теперь попадают под жесткие ограничения. Европейские политики отчаянно пытаются перекрыть каналы утечек, но это означает, что придется иметь дело с правительствами других, менее сговорчивых соседей Европы.
Рост параллельного импорта объясняется тремя факторами. Первый – торговля товарами, прямая продажа которых запрещена и нарушает санкции. Евросоюз принял 14 пакетов санкций, последний из которых был введен 24 июня. Они запрещают фирмам, производящим все, что может быть использовано на поле боя, экспортировать товары в Россию. Сюда входят полупроводники и беспилотники, а также шарикоподшипники и микроволновые печи. Несмотря на это, по данным лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, более половины боевой техники, приобретенной Россией в период с февраля по август 2022 года, содержит компоненты европейского или американского производства.
Стоит отметить, что наиболее быстрый рост экспорта из ЕС в Казахстан и Армению наблюдался в области химической промышленности, электроники и машиностроения – всех товарных группах, находящихся под жесткими санкциями. Экспорт машин в Казахстан из ЕС удвоился с 2021 по 2022 год, а затем вырос еще на 23 % в 2023 году и достиг 6,4 млрд евро. В 2023 году Армения импортировала из Европы в два раза больше химикатов, в пять раз больше IT-оборудования и в четыре раза больше электроники, чем в 2021 году. Кроме того, существуют товары, которые провозятся через границу контрабандой и не попадают в официальную торговую статистику.
На пути в Россию груз может пройти через нескольких посредников. Некоторые экспортеры в Турции и Средней Азии действительно не имеют ни малейшего представления о том, откуда взялся товар, который они отправляют. Но другие знают очень хорошо. В прошлом году Америка ввела санкции против сети европейских фирм, организованных российским конгломератом «Маяк» для транспортировки запрещенного оборудования через Узбекистан и Армению. В июне США раскрыли две сети европейских производителей инструментов, поставляющих продукцию в Россию: одна поставляла товары российской государственной компании Ostec через Турцию, а другая – российской авиакосмической компании «Newton-itm» через Кыргызстан.
Вторая причина роста непрямой торговли заключается в том, что Россия с 2022 года запретила грузовикам въезд в страну напрямую из ЕС. Экспорт ряда товаров в Россию, например сельскохозяйственной продукции, разрешен, но теперь компаниям приходится прокладывать новые логистические маршруты. Евросоюз не слишком беспокоится по этому поводу: это увеличивает стоимость транспортировки, что препятствует торговле с Россией, однако также позволяет выживать фирмам, которые сильно от нее зависят. По официальным данным, с 2021 по 2023 год объем сельскохозяйственной продукции, поставляемой из Европы в Казахстан, удвоился.
Наконец, третий фактор, который наиболее тяжело контролировать ЕС, вызван производственным бумом. Предприятия третьих стран импортируют некоторые материалы и детали из Европы, что не запрещено. Санкции еще не коснулись некоторых видов экспорта, таких как текстиль, необработанное железо и необработанная сталь.
Тем не менее, даже в областях, где торговля разрешена, получить деньги, не нарушив финансовых санкций, – проблема. Почти любая сделка с государственными российскими компаниями запрещена. Европейским банкам запрещено взаимодействовать с большинством российских. Крупнейшим российским банкам закрыт доступ к SWIFT – сети, которую банки используют для взаимодействия друг с другом. Компании должны избегать ведения бизнеса с 2 200 фирмами и финансистами, внесенными в черный список ЕС.
До начала войны одним из крупнейших поставщиков бытовой техники в Европу была Турция. Америка считает, что теперь турецкие фирмы производят беспилотники и микроэлектронику для России, а согласно заявлению одного из представителей МИД Турции, металлы для некоторых боеприпасов могут выплавляться в Европе.
В период с 2021 по 2023 год импорт офисной техники из Европы в Казахстан увеличился в три раза и составил почти 1 млрд долларов. Вероятно, отчасти это связано с резким ростом числа новых офисов и заводов. В 2023 году инвестиции в Казахстан выросли на 11 %, чему способствовали российские компании.
Экономика Центральной Азии и Кавказа, похоже, только выигрывает от войны. В совокупности экономика пяти центральноазиатских республик в 2023 году выросла на 6% по сравнению с 4% в 2022 году, а экономика Армении увеличилась на 8% по сравнению с 5% в 2022 году. В одночасье образовался бурно развивающийся сектор логистики, а грузоперевозки растут на 20 % в год.
Для европейских политиков это плохие новости. «Мы ожидали некоторой утечки, – говорит один из политиков, – но не в таких масштабах, о которых мы теперь знаем». В декабре 12-й пакет ограничений ЕС впервые коснулся фирм Армении и Узбекистана. С тех пор бюрократы угрожали новыми санкциями в отношении третьих стран и экспортирующих в них европейцев, но приняли меры лишь против нескольких фирм. На каждую фирму, внесенную в черный список, приходится еще одна, зарегистрированная в другом месте.
Чтобы принимать действительно эффективные меры, необходимо заручиться помощью правительств стран Кавказа и Центральной Азии, а это непростая задача. Региональные политики ценят свою близость к России и часто получают личную выгоду от нарушения санкций. ЕС, со своей стороны, мог бы предложить им льготы. К примеру, Армения недавно начала закрывать фирмы, торгующие с Россией, после того как ЕС выделил ей 270 млн евро в виде помощи, кредитов и новых контрактов.
С другой стороны, Европа может использовать не пряники, а кнуты. Она может распространить запрет на экспорт на третьи страны или ограничить доступ к их банкам. Однако, такие действия могут поставить под угрозу оставшиеся у Европы источники газа в Азербайджане и навредить европейским компаниям. Вопрос в том, считает ли Евросоюз, что ужесточение санкционного режима стоит того, чтобы помочь Украине. И, как мы видим, его нынешний подход говорит о том, что нет.