Экосистема Bitcoin. 2024
Оригинальный тред от Alex Wacy
Когда фундаментальные показатели превосходны, цены могут неудержимо взлететь вверх. Похоже, что цена BTC неизбежно достигнет отметки в $100 000 раньше, чем мы думаем.
Содержание
В любом рынке фундаментальные показатели не только привлекают трейдеров, но и институциональных инвесторов или фонды. Когда фундаментальные факторы преобладают, актив становится менее рискованным и более привлекательным для покупки с целью максимизации прибыли. С течением времени это также затрагивает Bitcoin.
1. Экосистема Bitcoin
Ровно два года назад, 10 ноября, BTC достиг своего исторического максимума и оценивался в $69 045. С тех пор BTC упал до $16 000 и в настоящее время торгуется около $37 000. Рыночная капитализация Bitcoin составляет $725,21 млрд, что составляет примерно 50,43% от общей капитализации криптовалют.
Большинство экспертов согласны в одном: во время следующего бычьего рынка ожидается, что цена Bitcoin превысит $100 000. Однако некоторые крипто-энтузиасты, такие как Артур Хейз, предсказывают еще более высокие значения.
Биткоин остается единственным и уникальным активом уже более 14 лет:
- Первая криптовалюта, созданная в 2009 году Сатоши Накамото;
- Самая крупная капитализация среди криптовалют;
- Ограниченное предложение 21 миллион;
- Сильное сообщество пользователей и разработчиков;
- Никогда не подвергался хакерским атакам.
Многочисленные крупные компании признают будущий потенциал Bitcoin и открыто включают его в свои инвестиционные портфели:
- MicroStrategy: 158 245 BTC
- Marathon Digital Holdings: 13 286 BTC
- Galaxy: 12 545 BTC
- Tesla: 10 500 BTC
- Coinbase: 9 182 BTC
С начала 2023 года наблюдается увеличение количества адресов и объемов транзакций, что свидетельствует о активном росте экосистемы.
На протяжении многих лет выпуск BTC распределяется по индивидуальным кошелькам, что делает его все более сложным для крупных игроков манипулировать этим активом. Этот процесс непрерывного распределения способствует растущей децентрализации Bitcoin.
Давайте проанализируем экосистему Bitcoin, включая обновления и значимые проекты.
2. L2
Layer 2 - это второй уровень решения для Bitcoin, который позволяет выполнять смарт-контракты и разрабатывать DApps пользуясь безопасностью основной сети.
Одним из таких проектов является Stacks. Его цель - внедрить функциональность смарт-контрактов в Bitcoin без изменения самой сети.
Экосистема стремительно развивается, с множеством проектов и приложений, которые в настоящее время находятся в стадии разработки. На ее официальном веб-сайте представлено более 88 проектов, включая DeFi, NFT, DEX и многое другое.
Rootstock - это сайдчейн, работающий на сети Bitcoin, предназначенный для выполнения смарт-контрактов с использованием Solidity для Ethereum.
Одной из ключевых особенностей Rootstock является его совместимость с EVM, которая позволяет разработчикам развертывать и взаимодействовать со смарт-контрактами на Rootstock с использованием привычных инструментов и фреймворков.
3. DeFi
ALEX - это протокол DeFi, построенный на блокчейне Stacks. На 10 ноября 2023 года TVL Stacks составляет $19,97 млн, из которых $13,88 млн - доля Алекса.
Продукты, предлагаемые Alex, включают платформу кредитования, DEX, ордер-бук и фьючерсные контракты.
Arkadiko Finance - второй по величине протокол в экосистеме Stacks с TVL $5,9 млн.
Одной из его ключевых особенностей является то, что пользователи могут использовать свои токены STX в качестве залога для выпуска стейблкоина USDA, который можно использовать для фарминга и погашения займов.
Sovryn - это первое некастодиальное приложение для смарт-контрактов на Rootstock для предоставления займов, заимствования и маржинальной торговли с использованием Bitcoin.
Протокол предоставляет широкий спектр услуг DeFi, позволяющих владельцам BTC получать доход от своих активов.
4. Кошельки
Экосистема Bitcoin предлагает несколько основных кошельков, служащих разным целям и позволяющие пользоваться децентрализованными приложениями.
5. Форки
Форк - это в основном результат процесса разделения уже существующего блокчейна на несколько ветвей. То есть, на основе оригинального блокчейна Bitcoin создается новая монета с улучшенными характеристиками самого Bitcoin.
На данный момент у Bitcoin более 30 форков, самые популярные:
6. BRC-20
BRC-20 - это протокол токенов, основанный на Bitcoin, не зависящий от смарт-контрактов. Его основная цель в настоящее время - создание NFT на основе Bitcoin с использованием протокола Ordinals.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим тредом.
ORDI - первый токен, созданный на BRC-20. Он также один из самых популярных. ORDI использует Ordinals - отсюда и название. Недавно Binance объявила о листинге ORDI.
Bitcoin Core разработчики предлагают заблокировать Ordinals и токены BRC-20. Из-за заполнения блока, средние комиссии на сети Bitcoin выросли с $0,77 до $15,86 с августа 2023 года.
7. SRC-20
Протокол SRC-20, построенный на Bitcoin, позволяет прямое хранение данных на блокчейне с использованием UTX0. Этот протокол предназначен для внедрения данных в транзакции Bitcoin, аналогично функциональности, предоставляемой стандартом BRC-20. В мае я провел обширное исследование технологии SRC-20.
8. BitVM
Модель BitVM представляет собой захватывающее событие в истории Bitcoin. Он внедряет смарт-контракты Bitcoin и представляет собой вызов для монополии Ethereum.
В следующих месяцах и годах мы можем ожидать трансформационного сдвига в ландшафте Ethereum.
9. Дефляция
Благодаря Халвингу, запланировано снижение количества новых выпущенных BTC, которое происходит каждые 4 года. Это заложено в код Bitcoin для того, чтобы обеспечить, чтобы общее количество монет в сети никогда не превышало 21 миллион. А следующий Халвинг ожидается в апреле 2024 года.
В прошлом месяце я уже провел подробный анализ технологии Халвинга и того, к чему это привело каждый раз и, скорее всего, приведет в этот раз.
10. Майнинг
Согласно аналитической платформе Companiesmarketcap, топ-5 лидеров среди публичных майнинговых компаний, чьи акции котируются на NASDAQ, включают:
У биткоина есть еще один Халвинг, чтобы продемонстрировать свою мощь, за исключением 2024 года.
Халвинг в 2032 году снизит вознаграждение в 8 раз по сравнению с текущим. Можно сказать, что цена упадет в 8 раз: ~$4 600. Себестоимость производства 1 BTC для крупных компаний составляет примерно $15 000.
Майнеры нуждаются в том, чтобы цена достигла $280 000 к 2032 году, чтобы сохранить соизмеримую прибыль.
11. ETF
Одной из самых обсуждаемых тем в последние месяцы стали ETF. Аналитики из Matrixport предсказывают, что SEC утвердит ETF на биткоин к январю 2024 года.
ETF (exchage traded fund) - это инвестиционный фонд, доли которого торгуются на традиционных биржах. Покупка одной доли ETF позволяет вам инвестировать непосредственно в портфель, не занимаясь ручным управлением и хранением активов.
Очевидно, что фундаментальные показатели биткоина последние годы постоянно растут, привлекая все больше крупных инвесторов в экосистему.
Без сомнения, неизбежен сдвиг парадигмы, который поднимет цену выше $100,000.
Больше постов в тележке
