Квартальный отчёт о проделанной работе
Период: Сентябрь – Ноябрь 2024
Этот материал представляет собой перевод оригинального отчета, опубликованного на форуме управления gov.curve.fi. Ссылка на оригинал
- Краткое содержание
- Достижения и ход работ
- Финансовый обзор
- Устойчивость (Sustainability)
- Следующие шаги
- Заключение
1. Краткое содержание
Данный отчёт содержит обзор достижений, актуальной информации и расходов за первый квартал с момента получения гранта на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также смежные задачи в интересах экосистемы Curve. Все полученные средства были направлены на выполнение обязательств, указанных в грантовом предложении, с особым акцентом на разработку, рост экосистемы и ответственное финансовое управление.
Swiss Stake AG достигла значительных успехов в создании новых функций, повышении удобства для пользователей и укреплении экосистемы Curve. В следующих разделах подробно описаны достижения и обновления за отчётный период — первые три месяца с момента получения гранта — а также дальнейшие планы на ближайшие месяцы и периоды.
Мы также хотели бы выразить благодарность сообществу за огромную поддержку и доверие, без которых было бы невозможно получить этот грант. Команда очень ценит созданные благодаря гранту возможности для устойчивого развития и намерена прилагать все усилия, чтобы предоставить первоклассные функции и разработки для Curve.
2. Достижения и ход работ
За первые три месяца после получения гранта Swiss Stake AG добилась значимого прогресса в разработке инновационных функций, улучшении пользовательского опыта и укреплении экосистемы Curve. Ниже приводится подробный обзор проделанной работы за этот отчётный период, включая ключевые достижения и обновления, а также краткий обзор дальнейших планов.
CrvUSD масштабирование
Улучшение динамики crvUSD и поддержание привязки к курсу (peg) путём введения Savings crvUSD (scrvUSD)
Введение scrvUSD в качестве стабильной монеты с начислением процентов решает задачу получения «низкорискованных» доходов, формируемых из части процентов, уплачиваемых минтерами crvUSD. Эти проценты управляются смарт-контрактом CurveDAO, который фактически действует как децентрализованный «ончейн-центробанк», предлагающий «низкорисковые» доходы. Средства пользователей в модуле scrvUSD не подвергаются ре-гипотекации, а весь залог остаётся полностью ончейн, что делает этот вариант более безопасным по сравнению с другими популярными стейблкоинами. И crvUSD, и scrvUSD прошли аудит у ведущих аудиторских фирм, таких как Chainsecurity, Statemind и Peckshield, а их неизменяемый (immutable) дизайн обеспечивает совместимость и надёжность.
На данный момент в scrvUSD привлечено 25 миллионов crvUSD, а 357 000 crvUSD было выпущено в качестве вознаграждения держателям scrvUSD на Curve.
Дополнительно была проведена работа над тем, чтобы трансляция текущей цены scrvUSD с сети Ethereum Mainnet была доступна в других EVM/L2. Это позволит организовать пулы ликвидности scrvUSD/crvUSD на любой EVM-совместимой сети, где мы будем развернуты.
Данная функция способствует расширению масштабирования crvUSD как действительно децентрализованного стейблкоина и, в конечном счёте, повышает доход для держателей veCRV.
Продолжаются постоянные усилия по созданию дополнительных источников спроса (supply sinks), необходимых для масштабирования crvUSD.
[Источник: Curve.fi News – 13 ноября 2024]
[Источник: Curve.fi News – 13 ноября 2024]
Поддержка токенов ликвидности пулов Curve (LP-токенов) в качестве залога для выпуска (mint) crvUSD
Проводились исследования и работа над прототипом интеграции LP-токенов Curve в качестве залога (collateral) для выпуска crvUSD, что расширит эффективность использования капитала и создаст дополнительные возможности для синергии между DEX Curve, её стейблкоином и рынками кредитования.
Работы над смарт-контрактами уже завершены, проведён аудит. Обновление было развернуто и активировано путём голосования в Curve DAO. Для Curve данная возможность означает повышенную эффективность использования ликвидности. Исследования и улучшения этого функционала продолжаются.
Код для двусторонних кредитных рынков (two-way lending markets)
Двусторонние кредитные рынки позволят пользователям брать в долг под залог активов, которые сами могут быть предметом заимствования.
Работа над двусторонними кредитными рынками была отложена, поскольку проект Curve-Lite потребовал значительных ресурсов. Поскольку изолированные кредитные рынки показали свою эффективность для размещения (sink) crvUSD, дальнейшие усилия будут направлены на доработку односторонних кредитных рынков и повышение их универсальности.
Улучшения DEX
Усовершенствованный алгоритм cryptoswap для лучшей интеграции crvUSD и создания более эффективных форекс-пулов
Данный алгоритм исследован, реализован и пока находится в экспериментальной стадии. К выходу в продакшн он будет готов в 2025 году. Тестовые данные показывают, что новый алгоритм обеспечивает большую плотность ликвидности и, следовательно, более эффективное использование капитала по сравнению с текущим cryptoswap.
Включение функциональности DAO для взаимодействия между сетями (кроссчейн), начиная с бустов для пулов, развернутых не в Ethereum
Кроссчейн-управление уже реализовано и стандартизировано. Кроссчейн-управление является частью Curve-Lite и может быть развернуто на любой EVM-совместимой сети, где развёрнут Curve. Кроссчейн-бусты сейчас работают на Fraxtal, и вскоре будут поддерживаться на любой сети.
Улучшения UI/UX
Развёртывание нескольких улучшений UI/UX и рефакторинг кода dApp Curve
Ведётся непрерывная работа по улучшению интерфейса Curve и пользовательского опыта. Для этого в команду добавили специалиста по продукт-дизайну, который сосредоточен на упрощении входа для новых пользователей, а также на улучшении фронтенда и бэкенда Curve.
Улучшения будут запускаться постепенно по мере готовности. Первые нововведения уже внедрены: поддержка Curve-Lite, обновлённая навигация и полностью переработанная страница DAO. Сообщество положительно отозвалось об этих изменениях.
В течение первого и второго кварталов основное внимание будет уделено Curve Lend и улучшениям для CrvUSD. Весь фронтенд-код будет открыт с открытым исходным кодом (open-sourced).
Новый сайт для управления (governance) Curve DAO был запущен во вторую неделю декабря и является предвестником будущего редизайна остальных частей сайта Curve.
Новые страницы DAO представляют собой шаг к более понятным и «родным» взаимодействиям внутри платформы. Вместо того, чтобы разбираться в работе сразу нескольких площадок, чтобы локать (lock) токены CRV, распределять ликвидность по пулам (gauges) или отслеживать право голоса, пользователи теперь могут решать все эти задачи на единой платформе. Улучшенный интерфейс также упрощает путь для новичков, которым было сложно разобраться в старом интерфейсе.
В ходе текущих улучшений UI/UX мы продолжим добавлять новые функции и обновления.
[Источник: Curve.fi News – 9 декабря 2024]
Улучшение коммуникаций
Постоянная работа по улучшению информационной составляющей в экосистеме Curve
Блог Curve перезапущен, прилагаются постоянные усилия для популяризации информации о Curve и её экосистеме, а также для укрепления репутации Curve как ведущей и наиболее надёжной DEX для стейблкоинов и DeFi-инструментов.
Благодаря этим усилиям новости о Curve регулярно появляются в крупных изданиях, посвящённых криптовалютам, а совместные маркетинговые инициативы с партнёрами (протоколы, эмитенты активов, сети и пр.) растут и приносят результаты.
Эта работа продолжится в течение всего 2025 года.
Партнёрство с unStable Summit и участие в DevCon
Ключевое участие Curve в unStablecoin Summit в Бангкоке.
Мероприятие, организованное Party Action People, прошло успешно. Оно было посвящено техническим аспектам стейблкоинов и собрало участников из DeFi, CeFi и традиционной финансовой сферы (протоколы, банки, государственные структуры), заинтересованных в обмене опытом и обсуждении возможностей, которые открывает блокчейн.
На DevCon мы присутствовали на нескольких ключевых мероприятиях, члены команды выступали с докладами, продвигая идеи Curve, демонстрируя навыки и опыт команды.
В дальнейшем мы продолжим добиваться ощутимого присутствия Curve на важных мероприятиях.
3. Финансовый обзор
3.1 Общий обзор использования средств
Ниже представлена сводка распределения грантовых средств за первые 3 месяца:
Безопасность смарт-контрактов и операционной деятельности является нашим приоритетом. Контракты регулярно проходят аудит, а финансовые риски оцениваются.
Распределение затрат по категориям может меняться от квартала к кварталу, поскольку приоритеты в проекте смещаются в зависимости от текущих нужд. К примеру, в какой-то период приоритетными могут быть разработки, аудит безопасности или инициативы для сообщества, в то время как другие направления временно отойдут на второй план. Такая гибкая модель распределения ресурсов помогает нам эффективнее достигать целей проекта.
3.2 Фокус и выравнивание с целями
Мы продолжаем придерживаться ответственного и рационального расходования грантовых средств в соответствии с целями, изложенными в исходном предложении. За прошедший квартал мы воплотили стратегию оптимизации использования гранта, размещая неиспользуемые токены CRV в стейкинг.
Для этого мы сотрудничаем с крупными проектами-ликвидными локерами (liquid locker), такими как Convex, StakeDAO и Yearn. Это позволяет генерировать доход (yield) при сохранении безопасности и доступности средств. Таким образом мы максимизируем пользу от гранта, реинвестируя полученную доходность в ключевые области разработки и инициативы в экосистеме, как и планировалось.
Данная стратегия подчёркивает нашу приверженность финансовой ответственности и согласуется с нашим более широким стремлением обеспечивать долгосрочный вклад в экосистему Curve. Будучи держателями veCRV, Swiss Stake полностью разделяет интересы других держателей veCRV: любые улучшения в доходах Curve благоприятно отражаются на всех. Мы продолжим отслеживать и при необходимости корректировать стейкинговую деятельность, а также подробно информировать сообщество о расходах в будущих отчётах.
3.3 Генерация доходности (Yield Generation)
Staked CRV-токены, размещённые в «обёртках» (liquid wrappers) вроде Convex, StakeDAO и YearnFinance, в текущий момент дают примерно 25 тыс. CHF в неделю (по данным последних двух недель). Эти средства будут использоваться согласно заявке на грант, а при их неиспользовании будут переноситься на следующие периоды.
4. Устойчивость (Sustainability)
Мы осознаём важность создания устойчивой бизнес-модели, которая позволит снизить или вовсе устранить зависимость от дополнительных грантов в будущем. За прошедший квартал мы последовательно предпринимали шаги для разработки такой модели, в соответствии с нашим изначальным предложением.
Хотя мы находимся на ранних этапах, уже сейчас можем сказать, что идём по плану. Мы заложили фундамент для стратегии на долгосрочную перспективу и активно изучаем различные пути для достижения самоокупаемости, сохраняя прозрачность перед сообществом.
Мы продолжим выделять на это ресурсы и рассчитываем в будущем более подробно отчитаться о прогрессе в данном направлении.
5. Следующие шаги
С учётом наших результатов Swiss Stake AG определила несколько ключевых задач и направлений, которые будут определять нашу работу в ближайшие кварталы. Эти инициативы направлены на укрепление уже достигнутых позиций, решение текущих проблем и обеспечение долгосрочной устойчивости и роста экосистемы Curve. Ниже представлен общий план наших дальнейших действий.
Стратегия на 2025 год сосредоточена на закреплении позиции Curve в качестве ведущей децентрализованной платформы для обмена эквивалентными активами, стейблкоинов и кредитования. Цель — стимулировать массовое принятие (adoption), увеличить доходы держателей veCRV и расширить экосистему Curve на разных цепочках, при этом обеспечивая эффективность работы и высочайшее качество продуктов.
Видение:
Основные задачи:
1. Увеличить масштаб использования (Adoption):
- Расширить crvUSD до $5 млрд рыночной капитализации, чтобы закрепить статус ведущего децентрализованного стейблкоина.
- Продвигать Curve как основную платформу для эмитентов активов, поставщиков ликвидности и опытных трейдеров.
- Укреплять бренд Curve и вести единую коммуникацию, которая позволит сообществу сплотиться.
2. Увеличить доход держателей veCRV:
3. Оптимизировать операционную деятельность:
- Переработать и улучшить кодовую базу приложения и UX/UI, чтобы пользовательский опыт был удобным и единым.
- Запустить Curve Lite на стратегически важных сетях и интегрировать Llamalend чтобы обеспечить межсетевое принятие.
Ключевые действия:
Улучшение продуктов и экосистемы:
- Интеграция crvUSD в Llamalend, упрощение рынков кредитования, интеграция crvUSD и scrvUSD в другие протоколы.
- Добавление поддержки токенов пулов ликвидности в качестве залога для crvUSD (уже готово на уровне смарт-контрактов, но требует интеграции во фронтенд и анализа рисков).
- Улучшение кроссчейн-функционала Curve.
- Развёртывание Curve Lite в EVM-совместимых сетях с унифицированными шаблонами и ценообразованием.
- Рефакторинг кода приложения и обновление UX/UI для снижения барьеров входа и повышения масштабируемости.
- Перевод нового (улучшенного) Cryptoswap из экспериментальной стадии в продакшен.
- Дальнейшее совершенствование AMM-алгоритмов для сохранения конкурентоспособности.
Работа с сообществом и развитие бизнеса:
- Расширение коммуникаций, усиление бренда и партнёрских отношений для увеличения узнаваемости Curve.
- Организация и участие в онлайн-мероприятиях на различных платформах для обучения пользователей о стейблкоине Curve, стейблсвопе и инструментах кредитования.
- Проведение целевых кампаний по продвижению репутации Curve как доверенной платформы с уникальными функциями, такими как LLAMMA.
Организационная эффективность:
- Внедрение инструментов (Slack, Notion и др.) для улучшения коммуникаций и управления проектами.
- Чёткое распределение ролей, назначение тимлидов и проведение регулярных недельных статус-митингов.
6. Заключение
Swiss Stake AG гордится прогрессом, достигнутым за первые три месяца с момента получения гранта, и продолжает работать над инновационными решениями для экосистемы Curve.
В следующем квартале мы сосредоточимся на дальнейшей проработке технических задач, совершенствовании пользовательского опыта и развитии сообщества. Мы признательны за доверие и поддержку сообщества и с нетерпением ждём возможности поделиться новыми достижениями в следующем отчёте.