Как посчитать объём рынка?

Вот 3 основных метода:

Метод 1. Из вторичных источников

Многие рыночные исследования уже проводились и данные по ним можно найти одним из следующих способов:

🔸 Через поисковые запросы: «Название рынка» + «отчёт/исследование/анализ», «Название рынка» + «объём/динамика/структура» и пр.

🔸 Из данных государственной статистики. Если мы говорим о России, то это может быть статистика Росстата, Федеральной таможенной службы, Минэкономразвития, Росстроя, Минсельхоза и пр.

🔸 В отчётах отраслевых организаций, например, ассоциаций или союзов.

🔸 В отчётах консалтинговых и исследовательских компаний, например, PWC, McKinsey, BCG, E&Y, ACNielsen, GfK, КОМКОН, TNS GallupMedia и пр.

🔸 В деловых СМИ и профессиональных изданиях, многие из которых не доступны в электронном виде. Для удобства можно воспользоваться базой публикаций, например, public.ru.

🔸 В других источниках: пресс-релизы конкурентов, годовые отчеты компаний, отраслевые выставки и конференции, внутренняя отчетность компаний, веб-сайты участников рынка и пр.

Считайте объём рынка, прежде чем ваш бизнес упрется в потолок ограниченного спроса 😉

Метод 2. По объему потребления 

Чтобы считать по данному методу необходимо выяснить количество клиентов, средний размер покупки и среднее количество покупок за рассматриваемый период.

🔸 Для определения количества клиентов можно (с добавлением определенных показателей конверсии) использовать:

- данные госстатистики, результаты опросов населения, 

- адресные справочники (2ГИС, «Большая телефонная книга», «Желтые страницы» и пр.),

- отраслевые справочники («Бизнес-карта», «Компас-Россия» и пр.), специализированные справочники («Издания Максимова», базы ГИБДД, БТИ  и пр.),

Данные по количеству коммерческих запросов — в Yandex Wordstat и Google, данные по количеству клиентов — на схожих рынках.

🔸 Средний размер покупки и количество покупок можно понять с помощью анализа конкурентов, из опросов, нормативов или других исследований. 

Существует два варианта расчётов по объёму потребления:

🔸Сверху вниз — постепенное сужение общего объема рынка до размера интересующего сегмента.

🔸Снизу вверх — произведение средней годовой стоимости продукта на количество клиентов.

Метод 3. По объему продаж 

Здесь необходимо выяснить и перемножить количество компаний-продавцов на рассматриваемом рынке, средний размер продажи и среднее количество продаж за рассматриваемый период.

Источники данных по продажам:

✅ публичные отчеты компаний,

✅ общение (многие продавцы легко готовы выдать данную информацию, если они ей владеют),

✅ номера чеков или счетов (как правило, они последовательны, и, совершив две покупки, можно понять, сколько покупок было сделано за данный промежуток времени),

✅ данные по посещаемости сайтов — можно получить с помощью сервиса SimilarWeb, умноженные на показатель конверсии (средние показатели можно посмотреть, например, в исследованиях Compass),

✅ бухгалтерская отчетность. Ее можно взять, например, из K-agent, Контур или других подобных сайтов. Для этого вам потребуются название юрлица, ИНН или ОГРН, которые не трудно узнать в разделе «Контакты», если на сайте есть пользовательское соглашение, или обратившись в компанию в качестве потенциального клиента.

✅ базы стартапов (CB Insights, TechCrunch, Rusbase). 

Поскольку показатели объемов продаж будут, скорее всего, доступны не для всех конкурентов, важно найти показатель, помогающий в прогнозировании. Например, это может быть посещаемость сайта. При наличии данных по продажам нескольких конкурентов, можно рассчитать по ним соотношение объема продаж и посещаемости сайта и, если это соотношение будет примерно одинаковым, использовать его для прогнозирования продаж других конкурентов.