June 9, 2018
Разделы ”Клиенты”, ”Контакты”
Разделы Клиенты и Контакты похожи, а поэтому будут описаны совместно, и позволяют производить следующие действия:
- Поиск и Фильтрацию по базе
- Установить территорию
- Установить тип отношений
Список клиентов и контактов доступен из меню «Клиенты».
Представления:
Представления - это предварительно настроенные фильтры вывода информации из базы данных. Доступны следующие представления:
- Мои клиенты – выводится список всех клиентов, закрепленных за пользователем программы, за исключением свободных организаций;
- Ключевые клиенты – выводится список ключевых клиентов. При этом пользователю с правами «менеджер» выводятся только его ключевые клиенты, с правами «руководитель отдела» ключевые клиенты всего отдела, включая ключевых клиентов его подчиненных, с правами «руководитель организации» все ключевые клиенты;
- Клиенты сотрудников – выводятся все клиенты отдела. Раздел доступен только пользователям с правами «руководитель отдела», «руководитель организации»
- Все клиенты – выводится список всех клиентов организации.
Примечание:
- Настройка колонок описана здесь - Персональные настройки пользователя
- Поиск и фильтрация описана в разделе - Поиск и Фильтры
- 2 дополнительных колонки с возможностью сортировки - "Число дней с момента последней активности" и "Число дней с последней закрытой сделки"
- 2 дополнительные колонки "Число заказов" и "Сумма заказов" - сумма успешно закрытых заказов и их количество