June 9, 2018

Разделы ”Клиенты”, ”Контакты”

Разделы Клиенты и Контакты похожи, а поэтому будут описаны совместно, и позволяют производить следующие действия:

  • Поиск и Фильтрацию по базе
  • Установить территорию
  • Установить тип отношений

Список клиентов и контактов доступен из меню «Клиенты».

Представления:

Представления - это предварительно настроенные фильтры вывода информации из базы данных. Доступны следующие представления:

  1. Мои клиенты – выводится список всех клиентов, закрепленных за пользователем программы, за исключением свободных организаций;
  2. Ключевые клиенты – выводится список ключевых клиентов. При этом пользователю с правами «менеджер» выводятся только его ключевые клиенты, с правами «руководитель отдела» ключевые клиенты всего отдела, включая ключевых клиентов его подчиненных, с правами «руководитель организации» все ключевые клиенты;
  3. Клиенты сотрудников – выводятся все клиенты отдела. Раздел доступен только пользователям с правами «руководитель отдела», «руководитель организации»
  4. Все клиенты – выводится список всех клиентов организации.
Примечание:
  1. Настройка колонок описана здесь - Персональные настройки пользователя
  2. Поиск и фильтрация описана в разделе - Поиск и Фильтры
  3. 2 дополнительных колонки с возможностью сортировки - "Число дней с момента последней активности" и "Число дней с последней закрытой сделки"
  4. 2 дополнительные колонки "Число заказов" и "Сумма заказов" - сумма успешно закрытых заказов и их количество