Поиск, Фильтры

Для поиска Сделки в CRM существует несколько способов:

Из любого модуля (кроме карточек Клиентов, Контактов и Сделок) на нижней панели,
Из раздела "Продажи" с помощью мощной системы фильтров, в т.ч. и настраиваемых пользователем

Универсальный быстрый поиск

Такой поиск доступен из блока нижней панели и отличается своей универсальностью. Он позволяет найти Клиента по нескольким признакам одновременно:

по названию
по описанию
по адресу
по реквизитам (например, по ИНН)
по телефону
по e-mail или адресу сайта

Поиск осуществляется одновременно и в Клиентах, и в Контактах и в Сделках. При этом сделки также можно искать по названию Клиента

Поиск в разделе "Сделки"

Более глубокий поиск может быть осуществлен в соответствующих разделах системы. Так в разделах Клиенты, Контакты, Продажи имеются дополнительные фильтры (Быстрые фильтры), которые система запоминает и автоматически устанавливает при следующем заходе в раздел и снабжен редактором Поисковых представлений:

Поисковые механизмы

Возможности поиска Клиента:

По алфавиту – поиск Организации (или Персоны) по начальной букве Названия (или ФИО)
Предустановленные представления – встроенные в CRM представления, которые выводят информацию, разделенную по Ответственным за организации:
Мои клиенты – список организаций, закрепленных за текущим пользователем;
Ключевые клиенты – список организаций текущего сотрудника, помеченных как Ключевые;
Клиенты подчиненных – список организаций сотрудников, подчиняющихся текущему сотруднику, в т.ч. организации текущего сотрудника;
Все клиенты – список всех организаций в базе данных, кроме Холодных;
Холодные клиенты – список организаций, помеченных «в корзину» или не имеющих ответственного;
Быстрый поиск по тексту – поиск по указанному признаку организации, в т.ч. по пользовательским полям (дополнительные поля форм), настраиваемым в Панели управления
Быстрый фильтр по признакам – по отрасли, типу отношений, источнику, территории и ответственному за организацию и пр.
Пользовательские поисковые фильтры – дополнительная возможность создавать и сохранять для дальнейшего воспроизведения. Такие фильтры создаются в специальном редакторе – «Редакторе поисковых представлений»