Поиск, Фильтры

by @dupad
Поиск, Фильтры

Для поиска Сделки в CRM существует несколько способов:

  1. Из любого модуля (кроме карточек Клиентов, Контактов и Сделок) на нижней панели,
  2. Из раздела "Продажи" с помощью мощной системы фильтров, в т.ч. и настраиваемых пользователем

Универсальный быстрый поиск

Такой поиск доступен из блока нижней панели и отличается своей универсальностью. Он позволяет найти Клиента по нескольким признакам одновременно:

  • по названию
  • по описанию
  • по адресу
  • по реквизитам (например, по ИНН)
  • по телефону
  • по e-mail или адресу сайта

Поиск осуществляется одновременно и в Клиентах, и в Контактах и в Сделках. При этом сделки также можно искать по названию Клиента


Поиск в разделе "Сделки"

Более глубокий поиск может быть осуществлен в соответствующих разделах системы. Так в разделах Клиенты, Контакты, Продажи имеются дополнительные фильтры (Быстрые фильтры), которые система запоминает и автоматически устанавливает при следующем заходе в раздел и снабжен редактором Поисковых представлений:


Поисковые механизмы

Возможности поиска Клиента:

  1. По алфавиту – поиск Организации (или Персоны) по начальной букве Названия (или ФИО)
  2. Предустановленные представления – встроенные в CRM представления, которые выводят информацию, разделенную по Ответственным за организации:
  3. Мои клиенты – список организаций, закрепленных за текущим пользователем;
  4. Ключевые клиенты – список организаций текущего сотрудника, помеченных как Ключевые;
  5. Клиенты подчиненных – список организаций сотрудников, подчиняющихся текущему сотруднику, в т.ч. организации текущего сотрудника;
  6. Все клиенты – список всех организаций в базе данных, кроме Холодных;
  7. Холодные клиенты – список организаций, помеченных «в корзину» или не имеющих ответственного;
  8. Быстрый поиск по тексту – поиск по указанному признаку организации, в т.ч. по пользовательским полям (дополнительные поля форм), настраиваемым в Панели управления
  9. Быстрый фильтр по признакам – по отрасли, типу отношений, источнику, территории и ответственному за организацию и пр.
  10. Пользовательские поисковые фильтры – дополнительная возможность создавать и сохранять для дальнейшего воспроизведения. Такие фильтры создаются в специальном редакторе – «Редакторе поисковых представлений»
June 9, 2018
by @dupad