Карточка клиента

Доступ в карточку конкретного клиента осуществляется следующим образом:

  1. Клик на "пиктограмму" в списках
  2. Переход в карточку из окна быстрого просмотра
  3. Переход из результатов поиска
Содержание карточки Клиента:

Карточка клиента состоит из нескольких вкладок:

1). Информация:

  • Общую информацию о клиенте
  • Блок "Дела" - выводит список дел по Клиенту (с разделением на просроченные и актуальные)
  • Блок "История активности" - выводит историю активностей, в т.ч. привязанных к напоминаниям

2). Контакты: Список контактов, привязанных к Клиенту

3). Документы: Список документов, привязанных к Клиенту

4). Обсуждение: доп.модуль, позволяющий проводить обсуждения клиента

5). Сделки: список Сделок текущего клиента (открытые и закрытые)

6). Файлы: список прикрепленных файлов

7). Переписка: список писем из "Почтовика"

Добавление Клиента:

Добавить нового Клиента можно из любой части приложения, кроме Карточек. Для этого в меню надо выбрать пункт "Добавить клиента".

Форма добавления клиента настраивается в разделе Настройка полей и форм и едина для добавления разных типов записей:

  • Клиент. Юр.лицо
  • Клиент. Физ.лицо

Дополнительно:

  • Поля, отмеченные красным левым бордюром являются обязательными для заполнения (настраивается администратором)
  • Код страны (код города) номер телефона
  • Рекомендации по заполнению полей приведены в разделе "Правила заполнения полей"
  • Можно добавлять несколько номеров телефона, мобильного, несколько адресов сайта, email. Главное правило - перечисление через запятую
Проверка на дубли:

При заполнении информации о Клиенте система проводит поиск похожих записей в базе данных и выводит найденные записи с указанием ответственного за них сотрудника:

Такая проверка проводится для следующих полей:

  • Название клиента
  • Телефон, Факс
  • Почта, Сайт

Поиск поддерживает ввод нескольких номеров или email с разделением запятыми (,). При этом происходит поиск записи после запятой.

Изменение информации:

Изменение информации о клиенте возможно только в карточке Клиента:

Дополнительный доступ к карточке Клиента:

В блоке "Доступ к карточке" можно предоставить полный доступ к карточке клиента любому сотруднику. Эта функция можно применять, если с одним клиентом может работать несколько менеджеров (например, если разные направления деятельности ведут разные сотрудники).