Карточка клиента
Доступ в карточку конкретного клиента осуществляется следующим образом:
- Клик на "пиктограмму" в списках
- Переход в карточку из окна быстрого просмотра
- Переход из результатов поиска
Содержание карточки Клиента:
Карточка клиента состоит из нескольких вкладок:
1). Информация:
- Общую информацию о клиенте
- Блок "Дела" - выводит список дел по Клиенту (с разделением на просроченные и актуальные)
- Блок "История активности" - выводит историю активностей, в т.ч. привязанных к напоминаниям
2). Контакты: Список контактов, привязанных к Клиенту
3). Документы: Список документов, привязанных к Клиенту
4). Обсуждение: доп.модуль, позволяющий проводить обсуждения клиента
5). Сделки: список Сделок текущего клиента (открытые и закрытые)
6). Файлы: список прикрепленных файлов
7). Переписка: список писем из "Почтовика"
Добавление Клиента:
Добавить нового Клиента можно из любой части приложения, кроме Карточек. Для этого в меню надо выбрать пункт "Добавить клиента".
Форма добавления клиента настраивается в разделе Настройка полей и форм и едина для добавления разных типов записей:
- Клиент. Юр.лицо
- Клиент. Физ.лицо
Дополнительно:
- Поля, отмеченные красным левым бордюром являются обязательными для заполнения (настраивается администратором)
- Код страны (код города) номер телефона
- Рекомендации по заполнению полей приведены в разделе "Правила заполнения полей"
- Можно добавлять несколько номеров телефона, мобильного, несколько адресов сайта, email. Главное правило - перечисление через запятую
Проверка на дубли:
При заполнении информации о Клиенте система проводит поиск похожих записей в базе данных и выводит найденные записи с указанием ответственного за них сотрудника:
Такая проверка проводится для следующих полей:
- Название клиента
- Телефон, Факс
- Почта, Сайт
Поиск поддерживает ввод нескольких номеров или email с разделением запятыми (,). При этом происходит поиск записи после запятой.
Изменение информации:
Изменение информации о клиенте возможно только в карточке Клиента:
Дополнительный доступ к карточке Клиента:
В блоке "Доступ к карточке" можно предоставить полный доступ к карточке клиента любому сотруднику. Эта функция можно применять, если с одним клиентом может работать несколько менеджеров (например, если разные направления деятельности ведут разные сотрудники).