Правило ведение активности в сделка и клиентах

by @dupad
Правило ведение активности в сделка и клиентах

Заполнение тип: исх. Звонка и вх. Звонка

Например вы хотите занести результат звонка, нажимаем кнопку добавить


Далее выбираете нужный тип активности


 

После этого ставите тэг «Переговорили»


Заносите то о чем переговорили с клиентом или поставщиком


После этого с новой строчки заносите тэг «Договорились»


Заносите то о чем договорились с клиентом или поставщиком


Далее сохраняете активность, можете так же поставить напоминание или прикрепить файл.

Результат


P.S. Если результат звонка, какая то договоренность. То заносите только договоренность без тэга «Переговорили».

June 13, 2018
by @dupad