Рабочий стол

Рабочий стол - это основной экран системы, в который аккумулируется наиболее важная информация по работе.

Элементы интерфейса

Рабочее пространство системы разделено на несколько блоков:

Основное меню (сверху) - предоставляет доступ к разделам приложения
Календарь и дела (слева) - предоставляет календарь на месяц с возможностью добавления напоминания на выбранный день или просмотреть список напоминаний на указанный день (при наличии)
Нижняя панель (снизу) - дополнительная панель с возможностью быстрого поиска по Клиентам и Контактам, а также с индикаторами по разделам (Входящие интересы, Оплаты, Сделки)
Основная информация - поле для вывода основной рабочей информации

Меню разделов

Это основное меню приложения, которое предоставляет либо мгновенные действия (добавить Клиента, экспорт и пр.), либо переход к выбранному разделу (список Клиентов, Сделок, Аналитика и пр.).

Текущему пользователю предоставляются только те разделы, в которые у него есть доступ;
Отключенные модули и разделы не выводятся в меню;

Вкладки рабочего стола

На рабочем столе имеется несколько вкладок, для быстрого просмотра информации. "Клик" мышкой на вкадку обновляет её содержимое:

Индикаторы - вкладка индикаторов, содержащая набор виджетов по состоянию продаж на текущий момент
Сделки - вкладка, содержащая информацию по сделкам
Дела - вкладка, содержащая список дел, в том числе с выводом всех накопленных просроченных дел
Здоровье - вкладка, отображающая сделки в разрезе их здоровья. Если какой-либо параметр просрочен - сделка переходит в красную зону (красноватый фон), если какие-то сроки должны быть выполнены в ближайшую неделю, то сделка помещается в зеленую зону (зеленоватый фон).
Здоровье сделки рассчитывается по следующим параметрам
Плановая дата закрытия относительно текущей даты.
Состояние оплаты (плановые даты оплат из графика платежей)
Даты выполнения контрольных точек
Клиенты - выводятся последние 30 добавленных клиентов
Контакты - выводятся последние 30 добавленных контактов
Календарь - выводится список дел на месяц в представлении календаря. Также в этот календарь выводятся события Клиентов и Контактов (если настроить доп.поля на дату), а также события сотрудников компании (Дни рождения, годовщина работы в компании)

Возможности:

- Перемещение своих дел на будущее в текущем месяце

- Не перемещаются дела назначенные другим сотрудником

- Не перемещаются дела на прошедшую дату

- Выводится первая неделя следующего месяца с возможностью переноса дел

Pipeline сделок - сомнительное, но для многих очень удобное (если сделок не так много) визуальное представление вывода сделок для рабочего стола доступно на вкладке

Возможности:

- Быстрое редактирование сделки, смена этапа

- Добавление напоминания или активность в историю по сделке

- Смена этапа путем перемещения на нужный этап

- Просмотр здоровья сделки

Адаптивность интерфейса

Также интерфейс системы может подстраиваться под ширину экрана:

1. При малом размере экрана скрываются некоторые пункты меню, они перемещаются в доп.меню справа от аватара;

2. При малых размерах экрана часть информации в списках Клиентов, контактов, Сделках также скрывается