Действия со сделками

Добавление сделки

Добавить сделку можно либо с помощью пункта меню "Добавить сделку" или из карточки Клиента на вкладке Сделки:

Примечание:

На первых порах вы будете недоумевать - зачем столько разных параметров в сделках? Ведь в 1С (или Excel) вы этого не делали. Да, будете, пока не дойдете до раздела Аналитика. Потому что наличие различных параметров и отчеты позволят вам проводить анализ сделок в различных разрезах.

Стоит отметить следующие моменты:

• Дата план - это оценочная дата реализации сделки. У всех она разная и зависит от средней продолжительности реализации сделок.
• Тип сделки - позволяет разделять сделки по различным типам.
• Расчет по спецификации - указывает, что расчет стоимости сделки будет производиться на основании Спецификации. После отметки этого флажка можно будет составить спецификацию непосредственно в форме добавления сделки
• Маржа - параметр, указывающий маржинальную прибыль по сделке.
• Контакты - поле отображается после выбора Заказчика и служит для указания контактов Заказчика, участвующих в сделке.
• Конкуренты - можно указать конкурентов, участвующих в сделке, если включен учет конкурентов.

После сохранения формы Карточка сделки откроется в новом окне.

Изменение сделки

Изменение параметров сделки осуществляется непосредственно в Карточке сделки.

Изменение базовой информации

Возможно изменение базавой информации о сделке. При этом появляется форма, аналогичная форме добавления сделки.

Изменение этапа

На протяжении своей жизни до Закрытия каждая сделка проходит определенные стадии и получает определенный статус для облегчения отслеживания. Также на основе статуса сделки формируется воронка продаж, т.к. каждый статус, выраженный в % несет в себе еще и информацию по вероятности её успешного закрытия.

При изменении Этапа сделки, система предложит выбрать новый этап (следующий по графику) и указать причину изменения статуса.

Причина изменения будет записана в Историю активностей по Сделке. .

Ведение лога

При изменении информации о сделке система записывает в лог старое значение и новое значение. Лог изменений данных - теперь все изменения данных в указанных записях фиксируется в логе, который объединен с историей активности.

Закрытие сделки

Если сделка реализована, или отменена, то её нужно Закрыть.

CRM позволяет закрыть сделку с определенным статусом.

В случае, если сделку выиграл конкурент (например, в тендерных сделках об этом известно), можно указать это при закрытии сделки, в т.ч. и сумму с которой выиграл конкурент. Эта информация поможет проводить аналитику таких сделок.

Восстановление закрытой сделки

После закрытия сделка становится не редактируемой. Однако иногда возникает необходимость Восстановить сделку. Это можно сделать также в карточке сделки в меню Действия:

В закрытой сделке появляется дополнительная функция «Восстановить». Она снимает у сделки статус «Закрыта». Сотрудники, имеющие доступ в Панель управления могут внести изменения в базовую информацию сделки без необходимости её восстановления.

Важно: При восстановлении сделки обнуляются значения, относящиеся к закрытым сделкам:

• Дата.Факт
• Сумма.Факт
• Статус закрытия
• Комментарий закрытия