June 9, 2018

Виджеты функциональной панели

Функциональная панель - панель, расположенная в самом низу приложения. Она содержит не только Быстрый поиск, но и несколько информационных виджетов. Панель доступна во всех представлениях, кроме Карточек (клиентов, контактов, сделок).

Входящие интересы

Индикатор отображает общее число интересов и включается после включения модуля "Обработчик интересов":

  • Открытые интересы - блок доступен только для Координатора
  • Интересы в работе - отображаются не обработанные интересы, назначенные на текущего Пользователя

Платежи

Индикатор отображает просроченные и предстоящие платежи по графику платежей

Сделки

Индикатор показывает три блока на основе плановых дат:

  • Актуальные сделки - сделки к закрытию
  • Сделки к продлению - сделки, у которых указан Период действия и срок действия заканчивается
  • Контроль сделок - сделки, у которых подходят сроки по выполнению каких-либо Контрольных точек

Почта

Обсуждения