Карточка контакта

by @dupad
Карточка контакта

Принцип работы с карточкой контакта схож с принципом работы с карточкой Клиента.

Переход к карточке контакта возможен:

  1. Из карточки клиента (вкладка Контакты)
  2. Клик на пиктограмму в списках
  3. Из окна быстрого просмотра
  4. Из результатов поиска


Состав карточки:

Карточка контакта состоит из нескольких вкладок:

1). Информация

  • Блок "Дела" - выводит список дел по Клиенту (с разделением на просроченные и актуальные)
  • Блок "История активности" - выводит историю активностей, в т.ч. привязанных к напоминаниям

2). Обсуждение: доп.модуль, позволяющий проводить обсуждения конкретного Клиента, Контакта или Сделки (см. Модуль ”Обсуждение”)

3). Файлы: список прикрепленных файлов

4). Переписка: список писем из "Почтовика"


Добавление контакта:

Добавить нового Контакта можно из любой части приложения, кроме Карточек. Для этого в меню надо выбрать пункт "Добавить контакта"


Дополнительно:
  • Поля, отмеченные красным левым бордюром являются обязательными для заполнения (настраивается администратором)
  • При использовании ip-телефонии рекомендуем телефонные номера указывать в следующем порядке:
  • Код страны (код города) номер телефона
  • Допускается несколько номеров телефона разделенные запятыми
  • Рекомендации по заполнению полей приведены в разделе Правила заполнения полей


Проверка на дубли:

При заполнении информации о Контакте система проводит поиск похожих записей в базе данных и выводит найденные записи с указанием ответственного за них сотрудника.

Такая проверка проводится для следующих полей:

  • Имя
  • Телефон, мобильный
  • Почта

Поиск поддерживает ввод нескольких номеров или e-mail с разделением запятыми (,). При этом происходит поиск записи после запятой.


Изменение информации:

Изменение информации о контакте возможно:

  • Из карточки Клиента на вкладке Контакты
  • Из карточки Контакта
June 9, 2018
by @dupad