Поиск, Фильтры

by @dupad
Поиск, Фильтры

Для поиска Клиента, Контакта в CRM существует несколько способов:

  1. Из любого модуля (кроме карточек Клиентов, Контактов и Сделок) на нижней панели,
  2. Из соответствующего представления (Списки Клиентов, Контактов или Сделок) с помощью мощной системы фильтров, в т.ч. и настраиваемых пользователем


Универсальный быстрый поиск:

Такой поиск доступен из блока нижней панели и отличается своей универсальностью. Он позволяет найти Клиента по нескольким признакам одновременно:

  • по названию
  • по описанию
  • по адресу
  • по реквизитам (например, по ИНН)
  • по телефону
  • по e-mail или адресу сайта

Поиск осуществляется одновременно и в Клиентах, и в Контактах и в Сделках. При этом сделки также можно искать по названию Клиента


Поиск в разделах "Клиенты", "Контакты":

Более глубокий поиск может быть осуществлен в соответствующих разделах системы. Так в разделах Клиенты, Контакты, Продажи имеются дополнительные фильтры (Быстрые фильтры), которые система запоминает и автоматически устанавливает при следующем заходе в раздел.


Поисковые механизмы:

Возможности поиска Клиента:

  1. По алфавиту – поиск Организации (или Персоны) по начальной букве Названия (или ФИО)
  2. Предустановленные представления – встроенные в CRM представления, которые выводят информацию, разделенную по Ответственным за организации:
  3. Быстрый поиск по тексту – поиск по указанному признаку организации, в т.ч. по пользовательским полям (дополнительные поля форм), настраиваемым в Панели управления
  4. Быстрый фильтр по признакам – по отрасли, типу отношений, источнику, территории и ответственному за организацию и пр.



Классификация клиентов:
  1. Отрасль - группировка клиентов по их отраслевой специфике (например, "Строительство. Генеральный подряд")
  2. Статус - группировка клиентов по признаку продаж ( Холодный, Потенциальный, Текущий, Постоянный и пр. )
June 9, 2018
by @dupad