Поиск, Фильтры

Для поиска Клиента, Контакта в CRM существует несколько способов:

Из любого модуля (кроме карточек Клиентов, Контактов и Сделок) на нижней панели,
Из соответствующего представления (Списки Клиентов, Контактов или Сделок) с помощью мощной системы фильтров, в т.ч. и настраиваемых пользователем

Универсальный быстрый поиск:

Такой поиск доступен из блока нижней панели и отличается своей универсальностью. Он позволяет найти Клиента по нескольким признакам одновременно:

по названию
по описанию
по адресу
по реквизитам (например, по ИНН)
по телефону
по e-mail или адресу сайта

Поиск осуществляется одновременно и в Клиентах, и в Контактах и в Сделках. При этом сделки также можно искать по названию Клиента

Поиск в разделах "Клиенты", "Контакты":

Более глубокий поиск может быть осуществлен в соответствующих разделах системы. Так в разделах Клиенты, Контакты, Продажи имеются дополнительные фильтры (Быстрые фильтры), которые система запоминает и автоматически устанавливает при следующем заходе в раздел.

Поисковые механизмы:

Возможности поиска Клиента:

По алфавиту – поиск Организации (или Персоны) по начальной букве Названия (или ФИО)
Предустановленные представления – встроенные в CRM представления, которые выводят информацию, разделенную по Ответственным за организации:
Быстрый поиск по тексту – поиск по указанному признаку организации, в т.ч. по пользовательским полям (дополнительные поля форм), настраиваемым в Панели управления
Быстрый фильтр по признакам – по отрасли, типу отношений, источнику, территории и ответственному за организацию и пр.

Классификация клиентов:

Отрасль - группировка клиентов по их отраслевой специфике (например, "Строительство. Генеральный подряд")
Статус - группировка клиентов по признаку продаж ( Холодный, Потенциальный, Текущий, Постоянный и пр. )