История активности

История активностей – это зафиксированные в системе записи о проделанных активностях.

Всегда Важно знать, какие Активности были с Заказчиком в прошлом. Система позволяет это делать с помощью фиксации активностей в Истории активностей.

Добавить запись Истории можно:

• В карточке Клиента, Контакта или Сделки
• В качестве фиксации результата выполнения Напоминания
• К активности можно присоединить Контакты, если она фиксируется для Клиента или сделки. По-умолчанию уже выбран «основной» контакт Клиента:

Одновременно с добавлением активности можно поставить новое напоминание:

Активности можно добавлять для Клиентов, Контактов, Сделок:

К записи в историю можно добавить сопутствующие файлы. Система распределит их в папку «Файлы истории». Все присоединенные файлы будут доступны в карточке во вкладке «Файлы».

Примечание:

• Все активности (по Клиенту, Сделкам и Контактам) аккумулируются и видны в карточке Клиента;
• Список выводит последние 10 записей, остальные будут отображены при нажатии на ссылку «Архив»;
• Важно: CRM записывает служебные активности типа «СобытиеCRM». Такие события нельзя удалить или отредактировать.
• Возможно добавление неограниченного количества файлов