3-9 июля 2023
🟢 Отечественные экосистемы
✏️ Интеррос задумывается об экосистематизации?
Росбанк — банк с универсальной лицензией в составе Интерроса — стал новым претендентом на покупку финансовой компании «Точка» (продается с аукциона 10 июля). Раньше в числе желающих заиметь в числе своих активов «Точку» фигурировали сразу несколько отечественных экосистем и их приближенных: Альфа-банк, Яндекс и Тинек.
Точка — дистанционный финансовый сервис для МСБ, основной функционал которого связан с управлением расчетным счетом. Большинство клиентов компании (62%) имеют годовую выручку до 5 миллионов рублей, а 69% из них являются индивидуальными предпринимателями. Почему это важно? Сегодня экосистемы активно добавляют и развивают b2b-направление (про нефинансовые инициативы мы подробно рассказывали в дайджесте). В нестабильной экономической ситуации с неопределенными перспективами развития бизнес-клиенты предлагают более стабильные доходы и снижают зависимость экосистемы от колебаний потребительского спроса. Так что, в свете текущей рыночной конъюнктуры, желание бизнес-экосистем укрепить свои b2b-тылы выглядит вполне разумно и обоснованно.
Но вернемся к Интерросу. Его президент и единственный владелец — Владимир Потанин. Активы Потанина сосредоточены в пяти ключевых направлениях: металлургия и горнодобыча (Норникель), недвижимость (ПрофЭстейт), туризм (Роза Хутор, Лесная сказка и др.), логистика и транспорт (Интерпорт, Автомобильный альянс), финансы и банкинг (Росбанк, Тинькофф, а теперь, вероятно, и Точка). Выглядит как отличный потенциал для развития экосистемного бизнеса: причем как в b2c, так и в b2b-направлениях. Одно лишь сочетание финансовых и логистических сервисов в едином портфеле дорогого стоит. Не будем забывать и про платформу цифровых финансовых активов Atomyze (Интеррос — один из ее ключевых инвесторов). В феврале Атомайз первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами — так что теперь у Потанина и Интерроса есть целых три финансовых площадки, чтобы первым протестировать цифровой рубль.
Интересно, что у Интерроса также есть все возможности для выстраивания «двойной» экосистемы, наподобие МТС-Озон. Как будто бы отдельные компании на самом деле связаны единым акционером — АФК Системой — и на рынке b2c-экосистем играют роль не столько конкурентов, сколько коллаборантов в борьбе против всех остальных. Отсюда и интересные комбинации подписок: МТС Premium дает промокод на месячную подписку Озона, а Ozon Premium предлагает доступ к онлайн-кинотеатру KION (причем МТС в отчетностях регулярно подчеркивает роль подписчиков Озона в общем составе пользователей Киона).
Интеррос может пойти по подобному пути, но выстроить даже не конкурирующие между собой b2c-экосистемы, а комплементарные: например, собрать b2b-сегмент вокруг «Точки» и других b2b-активов Группы, а b2c-сегмент продолжить собирать на базе Тинька. Это позволит Группе компаний предложить условную объединенную бизнес-подписку, привлекая и удерживая как бизнес-клиентов, так и частных потребителей.
На наш взгляд, звучит как план. А вы что думаете?
✏️ Яндекс запустил сервис для организации командировок
Яндекс Командировки — новый B2B-сервис, который предоставляет компаниям возможность оперативно бронировать билеты, отели и другие услуги для деловых поездок сотрудников. Изначально продукт разрабатывался для внутреннего пользования, но в 2022 году был выведен на внешний рынок под брендом TeamTicket. Сейчас сервис предлагает широкий выбор предложений, включая нестандартные и эксклюзивные варианты (а-ля перевезти слона) в 209 странах и территориях.
Основными источниками дохода платформы являются комиссии, которые туристические агентства платят за размещение своих предложений на сервисе; бизнесы-клиенты подключаются к нему бесплатно. За полгода пилотного запуска сервис увеличил число командировок до 50 000 и сократил время оформления поездок с 24 часов до 15 минут. Также, по подсчетам Яда, в 3,7 раза снижаются расходы на командировки, в том числе за счет оптимизации работы бухгалтерского и экономического отделов компании — закрывающие документы создаются автоматически, а расходы на поездку отображаются в личном кабинете руководителя компании.
Цель проекта на 2023 год — расширить партнерскую сеть и нарастить число клиентов до 1000; на 2024 год — достичь самоокупаемости; на 2025 год — занять 20% рынка. По оценкам Яда, объем ниши бизнес-путешествий составляет порядка 450-530 млрд рублей. Примерно столько — 521,7 млрд рублей — составила выручка всего Яндекса за 2022 год, т.е. по планам компании через два года сервис Командировки должен приносить примерно столько же денег, сколько сейчас приносит сегмент Мобилити (в структуре выручки на 2022 год занимал 21%).
Яндекс стал первой экосистемой, запустившей отдельный специализированный сервис на этом рынке; но не первой экосистемой, фактически на нем оперирующей. Свой аналог Командировок есть, например, у Ozon — в составе сервиса Ozon Travel. По данным с сайта, за 12 лет существования Озон Тревел оформил более 1 млн командировок (Яд за полгода пилота оформил 50 тысяч). Свои сервисы по организации бизнес-поездок также есть у 1С (Smartway), Островка и OneTwoTrip (активно сотрудничают с экосистемами, в том числе с Огнем). Тревел-сервисы без упора на b2b-сегмент сейчас развивают в том числе МТС и Wildberries — про этот рынок мы рассказывали здесь.
В общем и целом, складывается ощущение, что у отечественных бигтехов открылось второе дыхание: если на рынке b2c-подписок установилось затишье и даже началась консолидация (новые подписки не появляются, а уже существующие вступают в партнерства, а то и вовсе сворачиваются, как ВК Комбо), то b2b-рынок видится полем непаханым и потому привлекательным. Все те же технологические игроки, что последние годы непрерывно борются за подписчиков-человеков, теперь вступают в борьбу за подписчиков-бизнесы. Сейчас основные направления активности бизнес-экосистем включают в себя: облачную инфрастуктуру, финансовую и рекламную поддержку, корпоративное обучение, системы корпоративных коммуникаций. Яндекс, конечно, и здесь впереди планеты всей — светится в каждом из сегментов с отдельными бизнес-сервисами. Кажется, подставь к названию “Яндекс” что угодно — и выяснится, что такой сервис уже существует. Другое дело, что популярности им это не приносит: вон, Яндекс Мессенджер Тимс так и не заменил.
#суровый_итогъ: хотя в общем и целом сервис для создания командировок выглядит интересно, решительно непонятно, почему этот продукт должен существовать отдельно, а не в составе Я.Путешествий. Бизнес-экосистема Яндекса пока не объединена ничем, кроме “Яндекса” в названии, поэтому дополнительно ценности для ее бизнес-пользователей Яда создание еще одного бизнес-сервиса пока не принесет. С другой стороны, если в какой-то момент Яд все-таки объединит свои бесчисленные b2b-сервисы под общей крышей — сервис деловых поездок придется в такой экосистеме как нельзя более кстати.
🟣 Иностранная повестка
✏️ Spotify окончательно отключил in-app платежи в Apple
Первые шаги в этом направлении музыкальный стриминг предпринял еще в 2016, запретив новым подписчикам оплачивать Premium через встроенные платежные инструменты Эппл. Таким образом компания протестовала против драконовских 30% комиссий, что, впрочем, не мешало этим проклятым капиталистам чарджить яблочных пользователей дополнительными 3 баксами в месяц, перекладывая бремя комиссий на плечи простых смертных.
В 2019 году Спотифай подал жалобу на Apple в Европейскую комиссию, заявляя, что Apple несправедливо ограничивает выбор и конкуренцию через App Store. Spotify также возражал против политики Google Play Store, которая также взимает процент с покупок. Однако в прошлом году Spotify и Google заключили многолетнее соглашение, которое позволяет пользователям, скачавшим приложение Spotify для Android из Google Play Store, выбирать между платежной системой Spotify и Google Play Billing, так что этот спор был улажен мирным путем.
В мае в ЕС начал действовать Digital Markets Act, призванный ограничить силу бигтехов-“гейткиперами”, стереть искусственные границы между цифровыми платформами и позволить небольшим компаниям конкурировать с техногигантами, оказывающими значительное влияние на рынок. В частности, DMA принудительно запретил монополии на апсторы внутри системы, а попутно — и монополии на платежные решения. И именно Apple в перспективе страдает от регуляторных изменений пуще прочих: Google изначально строил свою цифровую экосистему на принципах относительной открытости (приложения на Android можно было устанавливать и в обход Google Play), а вот Яблоко максимально закрывалось от внешнего мира. По монополии на апсторы удар готовят Meta* и Майкрософт, уже анонсировавшие запуск своих сторов-аналогов, распространить действие которых планируется и на яблочную платформу (для Меты это и вовсе способ свести личные счеты — именно “закрытость” Эппла существенно навредила рекламному бизнесу Цукерберга). Спотифай со всей силы бьет по монополии на платежные решения.
И это — достаточно большая проблема для Яблока. Решение Spotify стать одним из первых крупных игроков, отказавшихся от Apple in-app платежей, может стать началом крупномасштабного разрушения экосистемы Apple. К тому же Spotify — не единственный крупный боец в армии противников комиссий. С 2018 года их искусно обходит и Netflix (на фоне разбирательств между этими гигантами даже вскрылась интересная статистика: зрители Netflix, подписавшиеся до 2018 года через инструменты iOS, отписывались чаще, чем подписавшиеся через сайт стриминга). Такие радикальные шаги крупных игроков по отказу от яблочного посредничества грозятся стать прецедентом для других компаний, включая более мелких участников рынка, которые также могут начать искать альтернативные пути оплаты, чтобы избежать высоких комиссий. Тем более, если раньше ресурсы на обход комиссий и уверенность в успехе этой инициативы были в руках только других цифровых гигантов, DMA дал карты в руки и более мелким игрокам. А как мы помним, большое количество разносторонних приложений — залог успешности апстора, операционной системы и цифровой экосистемы в принципе.
#суровый_итогъ: если больше компаний покинет цифровую инфраструктуру Эппла, это может серьезно подорвать ее доминирующее положение на рынке и даже привести к эрозии всей экосистемы.
✏️ ByteDance запускает приложение для создания и обработки музыки
Приложение Ripple в настоящее время доступно только для небольшой группы тестировщиков по приглашениям. ByteDance утверждает, что Ripple поможет музыкантам создавать и редактировать аудио таким же образом, как портативные умные цифровые аудиостудии (DAW).
С помощью Ripple пользователи могут напрямую петь или напевать мелодию в приложение, после чего оно будет использовать машинное обучение для расширения мелодии и превращения ее в инструментальную песню. Модель приложения обучалась на музыке, лицензированной или принадлежащей ByteDance. Длина созданной песни будет соответствовать длине входной песни. Пока что приложение умеет генерировать только музыку, но не тексты к ней.
Хотя Ripple не имеет прямой интеграции с TikTok, ByteDance рассчитывает на интерес со стороны пользователей соцсети. Создать музыку в Ripple и использовать ее в качестве саундтрека для видео на TikTok очень просто — пользователю нужно всего лишь создать трек в Ripple и нажать кнопку "Поделиться" для загрузки на TikTok.
Запуск нового приложения не является сюрпризом, учитывая, что Music Business Worldwide сообщила в прошлом году, что ByteDance разрабатывает приложение для создания музыки и редактирования аудио для запуска в США.
Строительство Ripple отчасти похоже на другое приложение ByteDance под названием Mawf. Инструмент для редактирования звука для художников и создателей был запущен в бета-версии в Европе и Великобритании в прошлом году. ByteDance подтвердила, что Mawf и Ripple - это два отдельных, автономных приложения. Mawf использует машинное обучение, чтобы превратить любой аудиосигнал в звук, похожий на музыкальный инструмент.
На фоне бесконечных тяжб с регуляторами ByteDance все глубже проникает в музыкальный бизнес в США. В прошлом году ByteDance подал заявку на регистрацию торговой марки "TikTok Music" в Патентном и торговом бюро США. Заявка указывала, что торговая марка может быть применена к мобильному приложению, которое позволит пользователям покупать, воспроизводить, делиться и загружать музыку. Также в прошлом году TikTok запустил собственную платформу музыкального маркетинга и дистрибуции SoundOn, чтобы помочь большему количеству артистов привлечь внимание к своей музыке.