Как поймать данные в Web3 на 1.000.000$. Полный гайд по крипто - аналитике.

Салют! На связи @web3wildwest. Сейчас стало намного проще получать всевозможную информацию из блокчейна, чем несколько лет назад, во времена обычных таблиц с простой фильтрацией, а соответственно и эффективнее зарабатывать. Не нужно ломать себе голову, где взять недостающие данные или мучительно составлять кастомные Excel таблички, чтобы правильно ранжировать и группировать интересующие цифры.

Каждый ресерч имеет свою отправную точку. Определим и рассмотрим инструменты, важные для поиска трендов, тенденций и деталей, которые будут в дальнейшем более тщательно исследоваться.

Не буду лить много воды и теории, этого достаточно в разных статьях и постах в тг и твиттере. Здесь вы найдете как известные большинству базовые тулзы, так и новые, специфические, которыми вы еще не пользовались.

I. Ищем и сравниваем тренды

• Протоколы
• Токен/адрес

II. Просматриваем транзакции для получения контекста

• Эксплореры
• Визуализаторы
• Трекеры портфелей

III. Advanced. Пишем собственные запросы на данные

• Dune, Flipside
• Covalent
• The Graph

IV. Финансово-социальные инструменты

• All-in-one платформы
• Разлоки
• Финансирование
• Социальная активность

V. Альфа-бонус. ИИ

VI. Заключение и выводы

I. Ищем и сравниваем тренды

Для создания структуры и своей стратегии разделим инструменты на категории:

Чтобы получить представление о том, как работает тот или иной сектор Web3, протокол или приложение по разным метрикам, используем следующие:

1. Dune Analytics

Используем для поиска подробных дашбордов по токенам, NFT, стейкингу, airdrops, движению средств и т.д.

Пример 1:

Хотим разобраться, как инвестируют и торгуют главные игроки на рынке. Читать новости? Там мы видим только заголовки и цитаты по типу

«Проект ScamProtocol привлек новый раунд на 30млн$ от фондов Alameda Research, 3AC и еще 4-х других».

Идем и смотрим на ончейн-балансы кошельков(скрин выше), которыми публично владеют данные крупные фонды, определяем закономерности в передвижении токенов, манипулирования ценой и т.д.

Важно: нельзя делать никаких финальных выводов по активности кошелька, отправка токена $OPT с кошелька Paradigm на биржу Binance совсем не означает, что можно шортить $OPT. Но такая информация в контексте других полученных данных из открытых источников по фонду и развитию проекта точно поможет как минимум не делать неверных шагов.

Пример 2:

Хотим посмотреть, как чувствует себя один из наших кошельков к сети zkSync. Ведь мы хотим, чтобы насыпали и не сбрили, не зря ведь весь банк в ретродропы потратили. Ищем дэшборд, созданный для симуляции аирдропа от zkSync, проверяем наш кошелек там(скрин выше), держим в уме, что нельзя ориентироваться только на эту таблицу,созданную комьюнити, т.к. она помогает просто понимать ситуацию с активностью в сети, и идем крутить дальше, если больше на рынке ничего не умеем.

2. Flipside Crypto

Также используем для ресерча проектов, многие дэшборды более наглядны визуально. Либо пользуемся поиском, если интересует конкретный протокол, либо начинаем со стартовой страницы. Разница с Dune в пользовании API и запросах. Хорошая альтернатива.

Пример:

Прочитали у любимого инфлюенсера про новый проект, который можно выносить для дропа. Знаем название и больше ничего, кроме страницы в твиттере и постов в каждом тг канале, что нужно делать этот проект.Хотелось бы отслеживать метрики и понимать, какая там вообще активность.

Вбиваю в поиск Linea, нахожу удобные дэшборды(скрин выше). Вижу всплеск транзакций и юзеров, сравниваю эти цифры с цифрами в zkSync и LayerZero. Активно начинаю делать квесты в Linea, а не гонять мелочные транзакции по 100раз, учитывая, что всплеск был в выходные дни → комиссия в сети поменьше = дешевле.

3. DefiLlama

Топ-1 ресурс по быстрому и поверхностному поиску информации о сетях, нужных биржах, протоколах и т.д. Залоченная ликвидность(TVL) считается не полностью и не всегда корректно, но для базового отслеживания динамики более, чем удобный инструмент.

Пример:

Увидели упоминания про очередной L2 mainnet нового проекта Scroll, а значит нужно идти крутить кошельки под дроп, ведь “как же дохуя насыпят”. Но хотелось бы это делать осмысленно, без тупого следования гайдам, и понимать, что вообще происходит в сети.

Идем на DefiLlama, смотрим и оцениваем динамику TVL в проекте, понимаем, насколько early. Где брать новые контракты для свапов/пулов ликвидности, идти в твиттер или к инфлам в тг? Смотрим на Protocol Rankings, находим новые дексы и лендинги, попутно оценивая их развитие/регрессию по скорости притока/оттока ликвидности. Также можем получать огромное количество high-level информации обо всех сетях, их комиссиях, объемах и т.д.

4. Token Terminal

Платформа различных ончейн данных, удобная тем, что быстро и доступно предоставляет большое количество метрик для традиционного анализа.

Пример:

Не понимаем, как Арбитрум раздал столько денег на своем дропе, и что там зарабатывают, идем на Token Terminal и смотрим динамику заработка, а также все остальные метрики, чтобы здраво оценивать состояние сети/проекта во времени.

1. Nansen

Топ ресурс для глубокой ончейн аналитики, про который все слышат, но используют единицы, кому данные и зависимости нужны на профессиональном уровне. Причина – надо платить и платить много за полный функционал. Имеет смысл использовать на постоянной основе, если банк позволяет следовать за кошельками smart money и их стратегиями. Сильно решают лейблы, которые Nansen присваивает определенным кошелькам/кластерам, т.к. это помогает быстро понимать, что происходит с токеном в динамике + уведомления на все типы действий.

Пример:

Не релевантный пример для ежедневного ресерча на рынке, но часто важно понимать ончейн баланс бирж, например, Binance; в сумме с другими факторами и зависимостями (резкие депозиты/выводы какого – то токена и т.д.) это дает более полную картину во время каких-нибудь критических для рынка событий. 1 скрин – Nansen Portfolio, бесплатный продукт с ограниченным функционалом.

2. ChainEdge

Полезный новый инструмент для дегенов от одного из старожил крипто твиттера. Сильно дешевле, чем Nansen(но и функционал меньше). Кто любит снайпить токены на старте торгов, а также те, кто лудоманит в мелкокапах, удобная статистика по щиткам.

Особенность – кошельки smart money отбираются там по принципу непрерывного положительного PnL(профита) за долгое время, т.е. данные трейдеры стабильно показывают результат, а не поднимают x1000 на одном щитке, а на остальных уходят в минуса.

Пример:

Самый базовый пример:

1. Нахожу топ трейдеров за неделю по PnL(скрин выше)

2. Изучаю его баланс, PnL по другим токенам, % депозита которым он залетает и т.д.(скрин выше)

3. Отслеживаю его историю покупок и продаж, определяю его мувы и ставлю уведомления(скрин выше и ниже).

II.Просматриваем транзакции для получения контекста

1. База – Etherscan

Дефолтный обозреватель EVM-сетей, где можно найти всю неотфильтрованную информацию по транзакциям и состоянию сети.

База, потому что любое конкретное действие, которое вы нашли на других ресурсах, должна проверяться здесь(скрин выше).

Пример:

Etherscan также служит и отправной точкой в ресерче. Хотим понять, кто владеет токеном $BLUR. Смотрим холдеров(скрин выше), выбираем китов, дальше идем использовать инструменты, описанные в этой статье, чтобы понять прошлые мувы и намерения этого холдера.

2. Arkham

Достойный инструмент для визуализации транзакций, особенно для отслеживания украденных средств хакером или же просто кита-дропхантера, куда он аллоцирует средства.

Пример:

Хотим посмотреть, что делают киты-дропхантеры. Находим через Etherscan по контракту адрес , получивший наибольший дроп $BLUR (7M$+), идем на Arkham и получаем удобную визуализацию для дальнейшего исследования.

Видим, что он отправил все токены на биржи предположительно для продажи.

Продолжаем изучать кошелек на предмет взаимодействий с другими протоколами здесь же в Arkham или другой аналитической тулзе, чтобы следовать за ним и залутать тот самый life change.

3. Phalcon

Удобный визуал и детализация внутренностей транзакций. Полезна тем, кому нужно лезть в логи, функции и трейсы каждой транзакции.

4. Once Upon

Удобная альтернатива стандартным эксплорерам, основная фишка в бесконечном горизонтальном расположении окон, читабельных транзакциях и вкладке Соседи, которая удобно отобразит частоту пересечения

1, 2. Bubblemaps & Breadcrumps

Неплохие сервисы для отображения связей кошельков.Визуально удобно понимать, с какими биржами, контрактами и кошельками связан ваш адрес/адрес, за которым следите. Хорошо показаны кластеры кошельков.

В основном используют расследователи для отчетов по поиску хакеров(Breadcrumps).

1. Debank

Гем, которым пользуется большинство из-за его простоты и наглядности. По сути это портфолио менеджер, который удобен для контроля своего кошелька, а также для отслеживания действий других, если знаете адрес.

Пример:

Переходим на страницу одного из акул в топе лидерборда и видим все ончейн балансы во всех EVM-сетях с распределениям по протоколам.

Изучаем кошелек, листаем вкладку Транзакции, выявляем закономерности, предоставление ликвидности, дропхантинг и т. д. С умом следуем за этими действиями → зарабатываем деньги.

2. Zerion

Альтернатива. Отдаю предпочтение Debank, интерфейс там более эфффективный и информативный имхо, но для NFT бояр Zerion возможно будет приятнее. Можно отсматривать статистику по блю чипам NFT и топ протоколам.

3. Warden

DeFi – специфичный трекер. Удобен при отслеживании позиций в кредитных протоколах, health фактора, симуляции ликвидаций.

4. 1inch Portfolio

Хочу отметить особенно, потому что его недавно релизнули, пока функционал и количество сетей там ограниченно, но зная продакшн 1inch, можно ожидать конкурента по удобству и эффективности для Debank в будущем. Тем более данный продукт пилит команда сильных ребят, которых полностью приобрел 1inch под эти задачи. Стоит следить.

III. Advanced. Пишем собственные запросы на данные

- Актуально, если есть навыки в SQL и работе с базами данных.

1, 2. Dune, Flipside.

Рассмотренные выше платформы имеют декодированные данные (сырая инфа из блокчейна представлена в читабельном для человека виде в форме таблицы). Можно составлять любые кастомные запросы со своей фильтрацией, зависимостями и группировкой из этих данных.

Пример:

Всем известные таблицы Dune по проверке своих кошельков на критерии получения ретродропа, проверке активности кошелька на L0, Base и т. д. — именно те самые кастомные таблицы, сделанные комьюнити с помощью запросов по своим параметрам.

Мы знаем SQL, хотим построить дэшборд, который скажет, какая у нас активность в zkSync относительно других участников, присвоив параллельно ранг, который мы сами же и придумали (аля Arbitrum-like критерии).

Пишем запросы из декодированных таблиц по всем транзакциям, группируем, ранжируем, смотрим, идем дальше крутить акки.

Если не упарываться только в фарм дропов, данные навыки могут быть максимально полезными для индивидуального ресерча сетей и поиска зависимостей. Вы не зависите ни от одного сервиса по предоставлению данных (кроме самого Dune), описанных выше, и sky is the limit здесь для вашей креативности и упорства в поиске паттернов.

3. Covalent(Increment)

Базы данных блокчейна на максималках. Своя таблица сырых и агрегированных данных. Можно получать какие-то базовые таблицы без написания SQL запросов(Chain GDP)

4. The Graph

Лучшая аналогия: Graph — это Google для блокчейна. Основной инструмент — сабграфы (по сути API), который используется для того, чтобы эффективно индексировать и получать данные из блокчейна, например о количестве транзакций внутри биржи.

Углубляться здесь не будем, т. к. для индивидуального ресерча и извлечения выгоды не имеет смысла иметь дело с сабграфами. Если есть план построения своего децентрализованного приложения — вот доки: https://thegraph.com/docs/en/about/

IV. Финансово-социальные инструменты

В самом начале был приведен пример мониторинга ончейн активности венчурных фондов = крупных игроков с деньгами. В завершение хотелось бы дать несколько тулзов по отслеживанию того, что отсутствует в блокчейне. А именно реальных первоначальных денег и маркетинга, благодаря чему на 90% большинство стартапов и выстреливает.

1. Cryptorank

Многофункциональная платформа, которая показывает все основные данные как по уже торгующимся токенам на рынке, их капитализацию, листинги на новых биржах, исторические цены, так и по не вышедшим новым стартапам. Можно видеть раунды финансирования проектов со всеми именами инвесторов, а также площадки, на которых проводится публичная продажа токенов для ритейла (нас с вами). Наиболее удобный и интуитивно понятный сервис для быстрого поверхностного ресерча финансового состояния проекта.

Пример 1:

Лето 2023. Пытаемся разобраться в рынке в поисках потенциально иксового проекта. Натыкаемся на группу инфлов в твиттере/тг, которые усиленно шилят участие в IDO(публичный сейл) на всевозможных лаунчпадах. Видим проект с громким названием Paysenger, который усиленно вложился в KOL маркетинг и собирается выходить аж на 5 лаунчпадах. Будучи людьми с аналитическим мышлением, решаем оценить в общем и целом рынок лаунчпадов, т.к. на рынке все еще медвежка, нет бешеного притока ликвидности.

Идем на Cryptorank, и смотрим статистику по всем площадкам. На скрине выбрана одна для примера:

Учитывая механизм лаунчпадов, при котором юзеру происходит разлок только части его токенов(10-40%) во время выхода проекта на рынок, понимаем, что предыдущие проекты перформили достаточно печально( колонки ROI/ATH ROI + Volume на скрине выше), также выборочно смотрим графики проектов.

После дальнейшего ресерча проекта Paysenger также понимаем, что идет низкокачественный маркетинг от инфлюенсеров, которым выгодно загнать больше покупателей в сейл.

Не находим адекватной информации о том, кто у них инвесторы, какая поддержка и т.д.(скрин выше). Продукт не является уникальным решением, соответственно на основе этих и других факторов принимаем решение не поддаваться на шилл, не участвовать в этом сейле, и использовать наш капитал в более адекватных и фундаментальных активностях.

Возвращаемся через какое то время после выхода этого проекта, смотрим его график и остаемся довольны, что не стали бесконечными холдерами бесценного фантика.

Заметка: в качестве примера взят еще относительно популярный проект с большим на тот момент комьюнити и деньгами на маркетинг. Если изучите другие проекты с таких же лаунчпадов, увидите только одно движение – красные свечи вниз и потеря денег.

Пример 2:

Cryptorank используется чаще всего для быстрого получения информации. Кликаем на интересующий токен($TIA), видим список фондов и инвесторов, идем дальше изучать, куда движется проект.

2. Dropstab

Удобная альтернатива Cryptorank, ребята сделали отличный продукт. Похожий функционал, есть дополнительные фичи, которые их выгодно отличают(более информативные списки фондов, аккумуляция токенов).

Можно использовать в тандеме с Cryptorank, перепроверяя данные на 2х ресурсах.

1. Token Unlocks

Все, что нужно знать про разлоки токенов(когда заблокированные активы становятся доступны для торговли на рынке). Когда и в каком количестве — эти данные всегда помогают принимать торговые решения по активу.

Удобная инфографика и визуалы, сразу видно, чьи конкретно токены выльются в рынок.

1. Messari(Fundraising Data)

Один из лидеров на рынке в сфере аналитических данных. Не рассматривали его в предыдущих категориях, но сервис обладает большинством таких же данных и является хорошей альтернативой DefiLlama.

Здесь нас интересует их раздел о раундах финансирования. Главный минус – опять платно и дорого. Этот инструмент имеет смысл использовать, если вы вовлечены в венчурную индустрию web3, и для вас имеет смысл сделки по private equity, сделки слияния и поглощения, и вам важен deal flow конкурентов. А если вы вовлечены, у вас наверняка эти или аналогичные инструменты/навыки присутствуют:)

2. Crypto Fundraising.info

Простая альтернатива. Если следите за фандрейзом в Web3 не ежедневно, удобный сервис для того, чтобы просто быть в курсе новых крупных проектов без лишней информации и деталей.

1, 2, 3. LunarCrush, Tweetscout, Twitterscore

Поверхностный анализ социального сентимента. Можно понять, какие проекты чаще упоминаются в соц. сетях, какие инфлюенсеры в деле, качество фолловеров и т.д. Не сравнится с ручным анализом вовлечения комьюнити в проект, а это один из основных показателей жизнеспособности токена.

C выходом chatGPT 4 Turbo и возможностей создавать своих чат-ботов стали появляться намеки на аналитику рынка совершенно другого уровня.
Естественно, на данный момент все работает не идеально, много косяков и ограниченности функционала. Но одназначно стоит следить за развитием таких инструментов, некоторые из них ниже:

• GPT для DefiLlama. Работает только для подписки Plus. Точность пока не идеальная, но можете глянуть это короткое видео и понять потенциал.
• AI помощник от Dune. Дэшборды пока не строит, само собой, но сам потенциал более чем мощный + бесплатный, стоит попробовать и убедиться.

• Kaito AI. Платный продукт, достаточно неплохо анализирует нарративы/проекты с разных сторон, агрегируя техническую, социальную, и финансовую информацию

Заглядывая в будущее, однозначо стоит делать ставку на таких самостоятельных агентов-ботов, которыми все будут пользоваться при анализе любых данных мира, в том числе и данных крипто-рынка.

На самом деле очень круто, что весь этот пресловутый ресерч и DYOR начинает быть похожим на какую-то осмысленную систему, и мы с вами имеем возможность эту систему не только использовать для получения life change, но и улучшать ее. Потому что в конечном итоге блокчейн данные – это социальные данные нашего финансвого профиля, и первый раз в истории мы можем столько знать о поведенческой экономике людей внутри финансовой экосистемы через обычные транзакции, которые доступны всем.

Основной посыл данной статьи - этот рынок можно выиграть, так как большинство данных у вас перед глазами, нужно просто научиться использовать все эти инструменты как систему, и вы обречены на дорогу к 1.000.000$

Спасибо, что осилили статью! Наверняка могут возникнуть вопросы по деталям, пишите в комментарии, дам исчерпывающие ответы.
И главное, открыли ли вы что-то для себя новое в подходах к анализу рынка?

Буду признателен, если подпишитесь, вся альфа и глубокие ресерчи в авторском канале-журнале: WILD WEST WEB3

Также welcome в аналитический ресурс: https://twitter.com/cwlabs_eth