Сделано в Германии: индекс-провайдер Solactive
В свежей статье журнала Private Banking, популярного в Германии финансового издания, авторы описывают историю становления Solactive на рынке индексных продуктов. Мы перевели и адаптировали эту статью для русскоязычной аудитории.
Solactive была основана незадолго до финансового кризиса в 2007 году (под брендом Structured Solutions), но, несмотря на короткую историю, уже успела зарекомендовать себя как крупный глобальный конкурент известных индекс-провайдеров.
Штаб-квартира компании находится во Франкфурте, есть также филиалы в Дрездене, Берлине, а с 2017-2018 гг. также в Торонто и Гонконге. Ассортимент индексных продуктов включает индексы акций, облигаций и биржевых товаров, а также разнообразные индексные стратегии, такие как Smart Beta, тематические индексы — устойчивое развитие (ESG), технологии, водородная экономика, Индустрия 4.0 или геномика. Компания предлагает эти индексы под брендом Solactive или в виде решений white label. Компания может выступать в роли калькулирующего агента, к примеру, для индекса MVIS Global Video Gaming and eSports Index, на который выпущены известные фонды ESPO и FXES. Solactive разработала серию глобальных эталонных индексов для 24 развитых стран и 26 развивающихся рынков. Кстати, именно такие индексы использует FinEx ETF.
История успеха компании впечатляет: осенью 2007 года Штеффен Шойбле основал Structured Solutions, а в середине 2008 года появился первый продукт — ETF от BNP Paribas, основанный на индексе Solactive. Год спустя молодая компания переняла индексную платформу S-Box у Штутгартской фондовой биржи.
Шойбле до сих пор описывает это как знаковое событие для тогда еще небольшой и молодой компании. В 2011 компания полностью переключилась на собственную платформу расчета индексов.
В марте 2013 года уже более 100 ETF в мире отслеживали индексы Solactive. Объем средств под управлением этих ETF на тот момент составлял около 18 миллиардов долларов. В декабре 2017 года индексы Solactive использовались уже в более 250 ETF.
Параллельно с расширением линейки индексов, укреплялась и репутация компании. В 2016, 2017 и 2020 гг. Solactive была названа лучшим индексным провайдером по версии ETF.com. В феврале 2019 года на 16-й церемонии структурированных розничных продуктов (SRP) компания Solactive третий раз подряд завоевала звание «Лучший поставщик индекса Smart Beta Index». В 2020 году на конференции SRP Europe Solactive была названа «Лучшим поставщиком индекса», а в 2021 году — «Лучшим поставщиком индекса» в категории ESG на конкурсе ETF Express US Awards 2020.
Solactive активно привлекает инвестиции со стороны внешних партнеров: в 2015 году в компанию инвестировал Goldman Sachs, а в конце 2020 года к одному из крупнейших банков США присоединился еще один известный инвестор — Summit Partners, который вложил 50 миллионов евро в развитие Solactive. Заинтересованность в развитии Solactive и финансовая поддержка крупных партнеров дает компании стимул продолжать расширяться и запускать новые продукты.
Сегодня в Solactive работает около 250 сотрудников, которые обслуживают более 500 клиентов. Компания рассчитывает 18 000 индексов и более 500 ETF в мире используют Solactive в качестве индекс-провайдера (суммарно в эти фонды инвестировано около 200 миллиардов долларов). Кроме того, Solactive по всему миру зарекомендовала себя в качестве ведущего поставщика индексов устойчивого развития (ESG). Шойбле, генеральный директор Solactive, считает, что компания растет быстрее и действует более гибко, чем конкуренты. Во многом это происходит благодаря умной ценовой политике и тесному взаимодействию с клиентами и партнерами. По его мнению, компании ещё есть куда расти и это только начало большого пути.
