В качестве доказательства, что рынок IPO возвращается
Arm Holdings — специализируется на проектировании микропроцессоров и ядер, была приобретена компанией NVIDIA в 2020 году.
« прошло успешно »
Instacart — лидирующий поставщик из продуктовых магазинов в США объявила, что выходит на IРО.
Выход: 19 сентября 2023
Анонс об IPO Instacart был сделан публично в СМИ в США, и проспект IPO был опубликован на сайте SEC. Также, как и в случае Arm, официальный запуск подготовительного процесса к IPO Instacart начинается параллельно публикации проспекта.
Вот что мы знаем сегодня об этой сделке
1) Бренд Instacаrt фактически зарегистрирован под компанией Maplebear Inc., поэтому на IPO выходит именно компания Maplebear. Сказав это, акции компании будут размещены на бирже Nasdaq и торговаться под символом 'CART'.
2) Лид. инвест-банком в данной сделке является Goldman Sachs, и вторичную роль займут банки Barclays и JPMorgan.
3) Годовой доход компании за 2022 год был $2.55 млрд, и она показала чистую прибыль в $428 млн. Сегодня Instacart насчитывает более 1,400 брендов продуктовых магазинов в качестве своих партнеров и утверждает, что в совокупности это ей дает долю продуктового рынка в США (как доставщик) в размере 85%.
Как и во всех сделках IPO, мы несколько недель не будем знать количественных данных, таких как сколько акций выставляется на продажу, и мы не сможем пока оценить привлекательность данного IPO до того момента, как не увидим ценового коридора (диапазона цены) в данной сделке. Но это вопрос нескольких недель, так что оставайтесь с нами и читайте посты на телеграмм-канале Fintelega
IPO Instacart - это долгожданная сделка. Instacart несколько лет, как находилась на стадии pre-IPO, и акции были доступны фондам, которые на этом рынке оперируют. Эти фонды, таким образом, участвуют в IPO Instacart, плюс это IPO рассматривают на участие крупные мировые инвест-компании, как Fidelity, BlackRock, State Street, Capital Group и другие.
Как обычно, маленькие брокеры (т.е. те, знакомые вам в СНГ) не получат аллокаций в данном IPO. Так что, будьте аккуратны, когда вам это будут предлагать.