Meteora.ag - на любой сайз!

Автор
Канал

В своей первой статье я бы хотел рассмотреть простой, но довольно таки перспективный в плане дропа проект. Особенно для лоубанков.

Многие слышали, но немногие решили заняться усердным фармом. А на мой взгляд - стоит, особенно не особо богатым криптанам.

Почему?

• система тиров "И крупные, и мелкие LP приносят пользу Meteora. Хотя крупные LP вносят свой вклад в TVL/объем, большинство улучшений продукта и новых вариантов использования происходит благодаря работе с мелкими LP" (С) source
  
• вложения 0$
  пофармил - вытащил депозит, перевёл обратно в стейблы. Затраты не более 1$ на комиссиях за 1к XP
  если вы освоите этот метод - сможете даже зарабатывать.
  
• дядьки с деньгами порой ленивы несмотря на то, что в метеоре застейкано уже большое количество денег - в этом и суть, что большая часть из них втупую вкинута в LP. мы же прикладывая упорство сможем с ними посоперничать, thanks to DLMM pools.
  
• meteora backed by jupiter - ее разработкой занимается часть команды jupiter, они имеют опыт и знания - обсёров никаких быть не должно.
  
• meteora - ведущий проект в плане интеграции пулов ликвидности, динамических пулов, и всего вот этого. Ликвидность для рынка - воздух для человека. Метеора в свою очередь планирует поставлять рынку кислород в огромных количествах. Если интересует остальной фундаментал - советую самому прочесть его тут
  
• не только богатым дядькам, но и остальным тоже лень - это ведь надо читать гайды, как пользоваться DLMM пулом. "А вдруг ликвидности лишусь? Да и дроп не через месяц, лучше блум потыкаю". В лучшем случае просто на афк вкидывают бабки в пул и забывают.
  

Однако я уже проходил через потерю ликвидности в процессе фарма, что бы тебе не пришлось этого делать. Потому обо всём по порядку.

а) можно фармить депозитами любых размеров - и маленькими, и большими
б) сибилить - наш вариант (спасибо системе тиров), так что расчехляем прокси и идем мультиачить. Конечно же, после освоения процесса фарма на основе.

За что дают ХР?

• 1pt per $1 of TVL per day (1$ депозита в LP=1хр каждый день)
• 1000pts per $1 of fees earned (1$ заработанных комиссий с пула=1000xp)

Получается, если у вас нет лишних нескольких тысяч $, то придется поработать. У меня лишних фью саузендс нету, потому работаю - но это не беда, ведь имея свободные 50$ ликвидности можно фармить по 5k+ XP/день, тратя при этом минимум времени
Напоминаю, 1$ заработанных комиссий дает столько же поинтов, сколько дают 1000$ за сутки вкинутые на АФК в обычный LP - богатые дяди, берегитесь!

DLMM пулы для самых маленьких

Процесс фарма довольно прост - DLMM пулы. Они позволяют нам вручную выбрать паттерн распределения ликвидности, имеют высокие показатели объемов, и именно они позволяют нам точечно фармить огромные комиссии по меркам обычных, нединамических пулов.
Настоятельно рекомендую для общего ознакомления 1. видео-гайд 2. вайтпеппер

Пошаговая инструкция + объяснения
Будем рассматривать идеальный вариант.

1. Заходим на сайт, DLMM pools https://app.meteora.ag/dlmm
2. Выбираем наилучший пул для фарма.

• Как? Всё просто. Ставим сортировку по 24H Vol, после чего ищем пул, в котором адекватные вольюмы+высокий процент комиссий.

Под наши нужды подходят два DLMM пула щитков - HAMMY-SOL и POPCAT-SOL. Вариант продвинутее - идём сюда >> dune, обновляем график, видим что в последние часы наибольшее кол-во комиссий генерирует всё-таки HAMMY-SOL. Его и возьмем.

3. Выбираем удачное ТВХ (точку входа)
Идеальным вариантом будет, если мы закупим этот токен по желаемой ТВХ и депозитнем в пропорции 70% HAMMY:30% SOL (условно "лонганем", щиток подрастет - пул продаст его в солану, получим прибыль и еще комиссии сверху залутаем, а 30% соланы - что бы и на небольшом дипе комиссии лутануть).

Таким образом, когда цена вырастет - токены HAMMY, коих большая часть депозита, автоматически переконвертируются обратно в SOL. Пул сам продаст наши хамми по цене выше точки входа, если мы сделали всё правильно и хамми и правда подрос. Заработаем комиссии, вернем свою солану, а так же заработаем пару процентов на росте хомячка.
Упадет - фиксанем небольшой минус, закрыв пулл, но минус частично покроем заработанными комиссиями.

По сути - мы скальпим щиток, но используя динамический пул. Всегда старайтесь фармить пул, отталкиваясь от дальнейшего роста щитка, даже минимального - входите в пул на дипах, выходите когда цена подросла.

Мы хотим закупить токен где-то в этой зоне и влететь в пул соответственно тогда же - от этой зоны токен стабильно отстреливает наверх, т.к. на этом уровне находится основная проторговка. Дальнейший отскок наверх - будет нашей точкой выхода.

Переходим по любой из этих ссылок на скриншоте "тут сверяем", берём адрес токена, вставляем его на jup.ag и свапаем так, что бы $HAMMY:$SOL у нас были в пропорции 1:1 +0.06SOL (они уйдут на комиссию за открытие пула. после закрытия - вернётся)

Да, идеальным вариантом было бы сделать закупку 2:1 хамми:сол, как я писал выше, но я не уверен в его дальнейшем росте - расчитываю на то, что цена будет колебаться на нынешних отметках минимум пол часа. ВАЖНО! в пуле выберите slippage 0.5%, на юпитере - 1%. так вы избежите лишних трат и сможете делать эти пулы минимум в ноль, в идеале - в плюс.

4. Депозит в DLMM пул

Моя стратегия - открывать максимально узкий по бинам пул, но так, что бы цена в нём ходила максимально долго, желательно более нескольких часов. (бин - минимальный этап цены, термин ДЛММ пула). Выбираю паттерн распределения ликвидности Spot/Curve. Паттерны - варианты распределения нашей ликвидности по бинам, т.е. большая часть ликвидности сосредоточены именно на этой самой высокой фиолетовой "свече", потому что я любитель Curve.

Таким образом, 100$ депозита будут распределены в узкой и самой волатильной зоне, с чего будет фарм максимального кол-ва комиссий, стараясь открыть пул так, что бы цена ходила в его диапазоне максимально долго и много, стараясь выйти именно тогда, когда ликвидность в пуле пойдет наперевес на право, т.е. большая часть щитка конвертнется обратно в SOL.
Далее объясняю почему именно выход при движении цены в пуле на право.

Если не поняли, почему всё именно так - возвращаемся сюда, или пишем мне в лс - подскажу

5. Наблюдаем. Чем больше будут дрочить нашу ликвидность - тем больше мы заработаем комиссий (ну, кто еще не понял из пятиминутного видео гайда выше).

Желательный исход - цена ходит туда-сюда, но не выходит за рамки пула (хотя без этого зачастую никуда и надо ждать пока цена вернется в диапазон), большая часть нашей ликвы - задевается, с последующим перетеканием хамми в солану - т.е. в "правую, лонговую" сторону перед закрытием пула
Почему именно так и в целом о правильном выходе из пула поговорим ниже.

Прошло буквально 5 минут, результат - более 1$ Fees Earned=1k XP при депозите менее 100$ (очень жирный пул попался)

6. Закрываем пул Когда мы насытились комиссиями и считаем, что дальше будет дамп токена - пора задуматься о правильном выходе, что бы не превратить наш impermanent loss в permanent, если таковой имеется. (что это?) Идеальным вариантом будет дождаться, пока наш HAMMY начнет подростать, пул автоматически продаст наш токен обратно, заполнив его соланой, и только тогда закрывать позицию. Вы же не хотите остаться с кучей щитков, купленных за вашу солану? Так мы избегаем IL. ТОЕСТЬ когда основные свечи окрасятся в СИНИЙ, т.е. в SOL - мы можем закрывать пул. Это будет идеально. Цена вылетела из нашего DLMM пула влево ибо щиток просел, и пока цена не вернется в наши бины, то комиссии мы фармить не будем. Можно просто открыть пул заново, но в данном случае это влечет за собой выше упомянутый IL, который превратится в ПЕРМАНЕНТ ЛОСС как только мы закроем пулл. Не спешим с этим и при возможности даем пулу конвертировать как можно больше щитка обратно в солану.
Щиток подрос и большая часть ликвы в пуле перетекла в солану? Отлично.
Переходим во вкладку withdraw, выбираем "withdraw & close position". Возвращаем свои 0.06SOL комиссии+свою ликвидность+забираем заработанные комиссии.

7. Повторяем, пока не насытимся
Можем хоть с утра до вечера делать этот круг, депая в более перспективные пулы, если такие будут появляться.
Проверять свои поинты ТУТ https://point-api.meteora.ag/points/wallet вместо wallet - ваш адрес
Заработали 1$ на комиссиях? через сутки тут появятся +1к XP

8. МУЛЬТИМ!
Хотите лайфчендж? Научитесь мультиачить такие проекты. Это не сложно, необходим лишь любой антик+прокси, пополнять кошелек - только через биржу. с мейн кошелька на бёрнер - нельзя, сбреют.
Метеора если насыпет - то это будет единственный вариант вынести с нее как можно больше $.

Риски:

1. Пустой пул, с завышенной ценой - депаете туда и ваши деньги тупо сгорают., ибо вы за солану выкупаете токены по цене х10 от настоящей.
2. IL - impermanent loss. Вайтпепер. Если цена токена упала и переместилась влево в вашем пуле - вы получаете этот временный, имперманентный лосс. Что бы имперманетный лосс не превратился в перманентный, т.е. в зафиксированный минус - ждём, пока цена хотя бы немного вернется в наш пул/в идеале большая часть токенов будет автоматически продана пулом за SOL/стейблы как было упомянуто выше
   Цена щитка может и не вернуться в ваш пул и продолжить падать - поздравляю, вам не повезло, фиксируйте пару процентов убытков и учитесь дальше.

Да, всего лишь два пункта - невнимательность и волатильность. Через оба пункта я прошел, и, поверьте - избегать этого легко. Соблюдайте базовый РМ при покупке щитка для дальнейшего депозита в пул, закрывайте пул только когда большая часть щитка в этом пуле будет переконвертирована опять в солану/usdc, и все будет ок.

Выводы

DLMM пулы - кайф. При желании вы можете реально зарабатывать с этого, достаточно лишь понять азы и потыкать пару часов кнопки.
Даже законченый лоубанк может занять у мамы 50$ и крутить их на протяжении месяца, прокрутив через сотню акков, зафармив в будущем кучу В-баксов.

Несколько раз я целенаправленно повторялся - объясняя по три раза идеальный план входа и выхода, что такое (им)перманент лосс и т.д. - лучше лишний раз напишу про это, и повышу кол-во людей, которые поймут, о чем статья.

Возможно, ты так и не понял, что такое эти ваши DLMM пулы - оно и неудивительно, их концепцию довольно таки сложно понять новичку. Но суть в том, что она проще, чем кажется. Это буквально торговля на СПОТЕ, только в случае падения цены - мы частично покрываем потери комиссией, если цена выросла - мы получили комиссии+заработали на росте.

В любом случае я надеюсь, что этот пост заставил кого-то подумать о фарме метеоры и самостоятельном дальнейшем развитии в познании этих пулов - они реально интересная игрушка.
Всем удачи!

Автор
Канал

Special for ALCATRAZ DAO