Қытай финтехінің артықшылықтары қандай?

Қаржы технологиялары индустриясында онлайн-банкинг, интернет-төлемдер, краудлендинг*, диджитал-валюталар үшін Қытай көшбасшы орында. Бұған ел қалай қол жеткізді және одан біріншілік пальмасын кім ала алады?

*Жеке инвесторлар бизнеске немесе жеке тұлғаларға онлайн-платформалар арқылы қарыз беретін кредит беру нысаны

Үздіктер мен екпінділер

Өткен жылы цифрлық транзакциялардағы әрбір үшінші доллар дерлік ($3,5 трлн астам) Қытай нарығына келді, ал 2017 жылы оның үлесі 25% -дан аз болды және аударымдар көлемі $850 млрд-тан аспады. Салыстыру үшін: АҚШ пен Еуропадағы осы операциялар бойынша жалпы айналым 2024 жылы тиісінше $2,6 трлн және $2,1 трлн болды.

Сандық төлемдерден басқа, ҚХР тиісті жаһандық нарықтың жартысына жуығын иеленіп, краудлендингті белсенді дамытуда. Мұнда АҚШ-тың үлесі екі есе, ал Еуропаның үлесі екі жарым есе аз.

Аспан асты елінің сыртындағы цифрлық банкинг сегментінде әлемдік нарықтың үштен бір бөлігіне жуығы, Штаттарда шамамен 15%, ал барлық еуропалық елдерде 25% шамасында. Қытайлық банктердің бірінші үштігі 2023 жылы мобильдік қызметтерді пайдаланушылар саны бойынша 350 миллионнан астам адамға қызмет көрсетті.

Сандық инвестициялар мен активтер сияқты финтехтің басқа сегменттерінде Қытайдың үлесі әлі онша үлкен емес, бірақ бұл бағыттар тез дамып келеді. Халық банкінің бірнеше өңірде тестіленетін цифрлық юанды (e-CNY) енгізу жөніндегі бастамасы ерекше қызығушылық тудырады. Оны пайдалану электрондық қолтаңбалар мен шифрлау арқылы қауіпсіздікті арттыра отырып, жылдам және арзан транзакцияларды қамтамасыз етеді.

Үлгерім себептері

Қытайда финтех индустриясының өсуі бірқатар факторларға байланысты, атап айтқанда, банк қызметтеріне қолжетімділігі шектеулі халықтың елеулі үлесі, орта таптың кеңеюі, мемлекеттік қолдау және онлайн-сервистерді танымал етуге жаһандық тренд.

Елдің сандық төлемдердегі көшбасшылығы белсенді инвестициялармен, негізгі ойыншылардың инновациялық шешімдерімен, сондай-ақ интернет пен мобильді құрылғыларды жоғары деңгейде пайдаланумен байланысты.

Үздіктердің үздігі

Секторда жетекші орындарды Ant Group-қа тиесілі Alipay және Tencent WeChat Pay бөлімшесі алады. Оларға елдегі ұтқыр төлемдердің 90% -дан астамы тиесілі. Олармен қатар осы платформаларда шағын кредит беру және сақтандыру қызметтерін алуға немесе инвестицияларды басқаруға болады. Қосымшалардың әрқайсысында әлем бойынша 1,3 миллиардтан астам белсенді пайдаланушылар бар.

Қаржылық сервистер көбінесе әлеуметтік желілерге интеграцияланған. Мысалы, WeChat-та пайдаланушылар тек қана сөйлесіп қана қоймай, сондай-ақ шоттарын төлей алады, таксиге тапсырыс бере алады, қонақ үйлерді брондай алады, билет сатып ала алады. Осының барлығы бір қосымшада қолжетімді, бұл төлем айналымын айтарлықтай арттырады.

Цифрлық экспансия

Қытайлық финтех-компаниялар үлкен үй нарығымен шектелмейді және оның сыртында белсенді түрде қатысуын кеңейтеді. Alipay және WeChat Pay бүкіл Азияда, сондай-ақ Еуропа, Африка және Латын Америкасының кейбір елдерінде қол жетімді. Alipay пайдаланушыларының жартысына жуығы (600 млн астам) Қытайдан тыс орналасқан. WeChat үшін бұл үлес шамамен 40% -ды немесе 500 млн. астам адамды құрайды.

2023 жылы Alipay және WeChat Pay Visa және Mastercard халықаралық төлем жүйелерімен серіктестік орнатты, бұл шетелдік пайдаланушыларға өздерінің кредиттік және дебеттік карталарын Қытайдағы кедергісіз транзакциялар үшін осы платформаларға байланыстыруға мүмкіндік береді. Бұған дейін WeChat Pay өз жүйесін Shopify платформасымен біріктірді. Бұл қытайлық сатушылардың халықаралық нарыққа шығуын жеңілдетті және шетелдік сатып алушылар үшін ақы төлеуді жеңілдетті. 2024 жылдың соңында компания швециялық Klarna компаниясымен ынтымақтастықты бастады, ол «қазір сатып ал – кейінірек төле» форматындағы қызметтерге мамандандырылған.

Халықаралық экспансия Қытайдың финтех нарығы үшін негізгі сын-қатерлердің бірі — оның қанығуына жауап болды. Инвесторлар үшін бұл өсімді жалғастыруды және пайдалы салымдар үшін мүмкіндіктерді сақтауды білдіреді.