Битрикс - АвтоВыхлоп
Работа со сделками в Битрикс
Для начала в левом меню выбираем CRM -> Воронка "Авто-выхлоп"
- Неразобранное - Сюда падают все новые заявки
- На паузе - Если человек не готов в данный момент записаться, просит перезвонить или подождать
- Не устроила цена, время - Переносим сюда клиента, когда не смогли договориться, далее будет вестись с ним работа
- Записался - Переносим сделку сюда в случае записи
- Не приехал - Стадия для клиентов, которые записались, но не приехали.
Далее идут две финальные стадии:
1 - Клиент упущен - Перенос на эту стадию в крайних случаях негатива от клиента и полного отказа от дальнейшего сотрудничества
2 - Работа сделана, успех - Стадия, когда работа сделана, деньги получены, все довольны
Разберем на конкретном примере работу с входящим лидом:
Возьмем первый лид со стадии "Неразобранное"
Когда открываем, видим подробности
Видим ник клиента, а также его номер телефона
Можем открыть чат с клиентом, увидим, о чем с ним общался Алексей с телефона и на какой стадии сейчас сделка. Проваливаемся по кнопке "Открыть"
Видим, что клиента не устроила цена
Общение закончилось вчера, цена была сброшена -> ответа нет.
Можем попробовать написать клиенту чуть позже, уточнить по его решению.
Это можно сделать прямо в данном окне по кнопке "Присоединиться":
После нажатия мы сможем писать сообщения данному клиенту с номера Алексея Пономарева, но человеку будут приходить сообщения именно от нашей учетки.
Как это выглядит:
Первый ответ - ответ Алексея, напрямую с телефона, без подписи автора
Второй - ответил я, через Битрикс - сообщение отправилось с подписью автора.
Вернемся к нашему клиенту, которого не устроила цена.
Чтобы не забыть ему перезвонить\написать, поставим напоминание:
В карточке клиента видим раздел "Дело"
Ставим курсор в поле "Что нужно сделать"
Пишем краткий комментарий, выбираем дату и время когда поставить напоминание связаться с клиентом.
Нажимаем сохранить
Видим, сформировалось напоминание, которое выскочит в нашей программе когда наступит срок
Добавление сделки вручную
Вам в WhatsApp прилетает заявка от Алексея:
Чтобы создать сделку в Битрикс, заводим в воронку "Авто-Выхлоп" -> нажимаем создать
