DataRobot, лидер в области корпоративного ИИ со скидкой 48% от последнего раунда🔥 Потенциал 5X!

⚡️ Параметры сделки:

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

DataRobot - компания, занимающаяся разработкой продуктов на основе искусственного интеллекта и автоматического машинного обучения(AutoML).

Datarobot является лидером в сегменте корпоративных продуктов на базе искусственного интеллекта. Компания предлагает открытую, корпоративную платформу для разработки продуктов с широкой функциональностью и поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft.

40% компаний из списка Fortune 50 (список 50 крупнейших компаний США по размеру выручки, составляемый журналом Fortune), полагаются на DataRobot, чтобы повысить эффективность работы и масштабировать технологию ИИ.

Заключено 100+ партнерств, включая Amazon WS, Microsoft Azure, Google Cloud, Snowflake, Accenture.

Data Robot привлекла инвестиций на 1 млрд $. Компанию поддержали ведущие технологические гиганты и инвестиционные корпорации Intel, Hewlett Packard (HP), Black Rock, Counterpoint Global (Morgan Stanley), Franklin Templeton, Tiger Global, Snowflake Ventures и др.

🔥ПЛЮСЫ ПРОЕКТА

1️⃣ Рынок ИИ растет на 38% в год

Размер мирового рынка искусственного интеллекта (ИИ) в 2022 году оценивался в 119 млрд $ и, по прогнозам, достигнет 1,5 триллионов $ к 2030 году. Среднегодовой темп роста рынка составит 38% в течение прогнозируемого периода. 📈

В 2022 году в мире появились 34 новых «единорога» в области ИИ и их количество будет расти. Мы инвестируем в лидеров рынка, которые показывают быстрые темпы развития, имеют сильные партнерства, экспертную команду и хорошую поддержку от крупных венчурных фондов и корпораций.

Отчет по объему рынка искусственного интеллекта (ИИ) на 2022–2030 гг. https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-market

2️⃣ В 2023 г. запущена обновленная платформа ИИ с поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft

В марте 2023 года компания представила свою новую платформу искусственного интеллекта 9.0, а также более глубокую интеграцию партнеров, ускорители ИИ и переработанные предложения услуг, которые направлены на то, чтобы помочь организациям «получать прибыль от своих инвестиций в ИИ».

С последней версией DataRobot AI теперь доступен в AWS, Google Cloud и Microsoft Azure.

• Новость о партнерстве с Microsoft

3️⃣ Компания привлекла 1 млрд $ при поддержке известных компаний и крупных венчурных фондов

В июле 2021 года DataRobot закрыла инвестиционный раунд Series G на 300 млн $. Только за последние 5 лет компания привлекла 900 млн $. С начала своей деятельности общая сумма инвестиций составила 1 млрд $.

Компанию поддержали ведущие технологические гиганты и инвестиционные корпорации Intel, Hewlett Packard (HP), Black Rock, Counterpoint Global (Morgan Stanley), Franklin Templeton, Tiger Global, Snowflake Ventures и др.

4️⃣ Покупаем со скидкой 48% от последнего раунда - очень выгодная и редкая точка входа

Откуда берется дисконт на проекты?

• раунд PRE-IPO
• Трудно собирать раунды на красном рынке
• Инвесторам нужна ликвидность

Сейчас можно покупать успешные, быстро растущие стартапы со скидками в десятки процентов от цены последнего венчурного раунда, на котором покупали большие венчурные фонды.

5️⃣ Следующий раунд финансирования или IPO - осень 2023 года

(предположительно)

Среднее время от основания компании до IPO составляет 8-10 лет. Компании Datarobot в 2023 году уже 11 лет. По статистике видим, что разница между раундами инвестирования составляет 2 года. Последний раунд был 23 месяца назад!

Предположительно, что следующее ключевое событие состоится осенью 2023 года. У компании два развития событий - либо будут собирать следующий раунд по более высокой цене или выйдут на IPO.

6️⃣ Datarobot — это единорог, вероятность выхода через IPO - 69%

DataRobot является лидером в области искусственного интеллекта с капитализацией выше 1 млрд $. (в пике 6 млрд $). Это самостоятельная, прибыльная и успешная компания, которая регулярно заключает партнерства с глобальными корпорациями, покупает стартапы поменьше и ежегодно получает престижные награды, и вероятность выхода через IPO, на данный момент, составляет 69%.

7️⃣ DataRobot активно покупает стартапы, которые работают с ИИ

В июле 2021 DataRobot привлекли 300 млн $, затем собранные деньги компания сразу же потратила на покупку AI платформы Algorithmia. На тот момент Algorithmia насчитывала 58 сотрудников и занимала 90-е место в рейтинге GeekWire 200 лучших стартапов Тихоокеанского Северо-Запада. Раннее DataRobot активно приобретал другие стартапы-компании, которые работали с базами данных и искусственным интеллектом.

8️⃣ Новый генеральный директор с опытом в Google, Amazon и IBM

Летом 2022 года DataRobot назначил нового CEO, бывшего исполнительного директора Google и Amazon Дебанджана Саху, который занимал пост президента и главного операционного директора с начала 2022 года.

💡С приходом нового руководителя, имеющего опыт управления в мировых компаниях (Google, Amazon, IBM), компания увеличила темпы роста.

9️⃣ После обновления кадров начали завоевывать престижные награды

• Получили награду за лучшую инновацию в AI и ML на DEVIES Awards 2023 от DeveloperWeek
• Dresner Advisory Services признала Data Robot лауреатом премии за технологические инновации 2022 года второй год подряд
• Constellation включили Data Robot в шорт-лист лучших поставщиков в MLOps второй год подряд.
• CEO Дебанян Саха был отмечен The Data IQ как Самый влиятельный человек в Data
• DataRobot — лидер в квадранте данных Info-Tech SoftwareReviews для платформ машинного обучения - Ссылка на рейтинг

ФОНДЫ И БЕККЕРЫ

🔥 Franklin Templeton Investments — один из наиболее крупных и влиятельных фондов в мире, в управлении которого находится $1,5 триллиона. Среди их недавних венчурных инвестиций стоит отметить Canva и Discord — популярнейшие сервисы, которыми ежедневно пользуются миллионы людей.

🔥 Intel — инвестиционное подразделение американской компании Intel, активно инвестируют в широкий спектр компаний, начиная с 1998 года. Количество их инвестиций составляет 1,549, но даже при этом, DataRobot входит в Топ-10 Intel Capital по объему вложений.

🔥 Hewlett Packard — инвестиционное подразделение всемирно известной американской IT-компании HP, использующей комплексные решения для ускорения бизнес-процессов.

🔥 Tiger Global Management — американская фирма с фокусом фундаментальных инвестициях в Интернет, технологии, телекоммуникации, медиа и промышленный сектор, под управлением фонда $58 миллиардов.

🔥 BlackRock — крупнейшая в мире по размеру активов под управлением и одна из крупнейших инвестиционных фирм мира. Размер активов под управлением по состоянию на конец 2022 года составлял 8,59 трлн долларов

🔥 Counterpoint Global — одна из групп фундаментальных инвестиций известного банка Morgan Stanley, целью которой является осуществление долгосрочных инвестиций.

Altimeter Capital — инвестиционная фирма, ориентированная на технологии, управляющая государственным акционерным фондом и фондами прямых инвестиций на стадии роста

Techstars — это глобальная платформа, которая обеспечивает инвестиции и инновации. Через всемирную предпринимательскую сеть Techstars основатели и их команды общаются с другими предпринимателями, экспертами, наставниками, выпускниками, инвесторами, лидерами сообществ и корпоративными партнерами, которые помогут их компаниям расти.

Silver Lake — глобальная инвестиционная компания в области технологий, являются партнерами управленческих команд мирового класса.

Остальные инвесторы

Accomplice VC AllianceBernstein Atlas Venture B Capital Group CSC UpShot Ventures Cisco Investments ClearBridge Counterpoint Global DFJ Growth Glynn Capital IA Ventures In-Q-Tel Jeff Hammerbacher Meritech Capital Partners New Enterprise Associates New York Life Insurance Company Omega Venture Partners Open Field Capital Recruit Strategic Partners Right Side Capital Management Sands Capital Management Sapphire Ventures ServiceNow Ventures Sutter Hill Venture T. Rowe Price The Dcode Group

КОМАНДА

Руководящая команда DataRobot состоит из 13 ведущих специалистов по обработке данных, имеющих опыт создания компаний мирового класса, которые повышают ценность и меняют облик технологий

Джереми Ачин и Томас Дегодо — сооснователи, специалисты по работе с данными, до предпринимательства вместе работали в страховой компании Travelers

Дебанян Саха — с 20 сентября 2022 новый генеральный директор (CEO), с начала 2022 года был президентом и Главным операционным директором компании, ранее работал на руководящих должностях в Google и Amazon

Прошлым летом DataRobot испытывали трудности. Стартап уволил четверть своих сотрудников и назначил нового генерального директора, бывшего руководителя Google и Amazon Дебанджана Саха, который занимал посты президента и главного операционного директора с начала 2022 года. Увольнения произошли после того, как бывший генеральный директор уволился на фоне критики в адрес того, что он и топ-менеджеры сбросили акции, поскольку финансовые перспективы компании ухудшились. С приходом нового ген. директора у компании весь фокус на развитие, уже получили ряд престижных наград и обновили платформу

ПРОДУКТ

DataRobot работает над платформой, где уже собраны сотни алгоритмов машинного обучения с открытым исходным кодом. Она позволяет пользователям загрузить их данные, выбрать целевые переменные, после чего DataRobot «автоматизирует, тренирует и оценивает» множество прогнозных моделей. Это помогает специалистам по обработке и анализу данных создавать и разворачивать точные прогнозные модели и убирает посредников в виде аналитиков, обрабатывая большие массивы информации самостоятельно и оперативно.

В марте 2023 полностью обновили продукт

Data Robot выпустила свою новую платформу искусственного интеллекта версии 9.0, а также представила новые интеграции и партнерские отношения, направленные на то, чтобы помочь предприятиям быстрее и проще внедрять продукты и системы искусственного интеллекта.

Новая платформа представляет собой ребрендинг Data Robot's AI Cloud, который за эти годы прошел восемь итераций, с дополнительными функциями и интеграциями.

Запуская обновленный продукт, DataRobot стремится решить три проблемы, которые приводят к провалу многих проектов в области искусственного интеллекта:

• Многие специалисты по обработке данных фокусируются в основном на производительности моделей, а не на эффективности бизнеса.
• Второе - это обеспечение того, чтобы специалисты по обработке данных могли быстро внедрять свои модели.
• Наконец, DataRobot заявили, что хотят, чтобы его клиенты извлекали выгоду из инфраструктуры, которая у них уже есть.

DataRobot AI Platform 9.0

Платформа версии 9.0 позволяет предприятиям стандартизировать свои методы конвейерной обработки данных и решать "реальные бизнес-задачи”

Платформа искусственного интеллекта DataRobot — это следующее поколение искусственного интеллекта. Видение DataRobot состоит в том, чтобы объединить все типы данных, всех пользователей и все среды, чтобы предоставить критически важную информацию о бизнесе для каждой организации.

Новая платформа направлена на то, чтобы помочь предприятиям ориентироваться в конвейерной обработке данных и моделировать экосистемы развертывания, так как современным руководителям предприятий необходимо стандартизировать экосистемы данных. Им необходимо стандартизировать модель для экосистемы развертывания. Предприятия пытаются изменить способы сбора, очистки и предоставления данных и готовых приложений искусственного интеллекта конечным пользователям в организации.

Workbench

Это пользовательский интерфейс, который поддерживает пользователей с использованием подходов "code-first" и "no-code"

Сервис позволяет снизить риски предприятия за счет устранения предвзятости, централизованного мониторинга моделей и автоматизированного соответствия моделям; и новые пакеты услуг искусственного интеллекта. Новая платформа позволяет проводить эксперименты и определять ценность с помощью Workbench.

Datarobot работает над добавлением генеративного искусственного интеллекта совместно с Microsoft

Хотя новая платформа искусственного интеллекта в настоящее время не обладает возможностями генеративного искусственного интеллекта, Data Robot работает с Microsoft над внедрением Azure OpenAI в DataRobot.

Ссылка: https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/news/365532719/DataRobot-intros-AI-Platform-90-generative-AI-to-come

DataRobot заявили, что пока не готова выпускать функции генеративного искусственного интеллекта в качестве продуктов, поскольку сейчас работают с Microsoft над их безопасным развертыванием, но планируют добавить следующее:

• Интерфейс, с помощью которого пользователи могут запросить сгенерированный для них код.
• Пользователи смогут обратиться к модели и попросить ее объяснить информацию, полученную от модели, простым английским языком.

Сервису DataRobot доверяют 40% компаний из списка Fortune 50

DataRobot пользуется доверием клиентов со всего мира из разных отраслей и вертикалей, включая большую часть компаний из списка Fortune 50. Среди таких компаний есть всем известные T-Mobile, Mars, Warner Bros, Autodesk.

Fortune 50 — это ежегодно обновляемый список крупнейших компаний США по размеру выручки, составляемый журналом Fortune

Партнерства и интеграции с платформой

Вместе с новой платформой представили новые интеграции и партнерские отношения, направленные на то, чтобы помочь предприятиям быстрее и проще внедрять продукты и системы искусственного интеллекта

• С последней версией однопользовательская SaaS-платформа Data Robotic Platform теперь доступна в AWS, Google Cloud и Microsoft Azure.
• Более глубокое партнерство с поставщиком облачных данных Snowflake с более тесной интеграцией для подготовки данных, построения моделей и мониторинга.
• DataRobot объявили о новом партнерстве с SAP, чтобы помочь предприятиям использовать бизнес-данные из SAP HANA Cloud и других сторонних источников данных для создания пользовательских моделей ML в DataRobot и встраивания их в стек приложений SAP
• Для клиентов, работающих в локальном и частном облаке, Data Robot теперь поддерживает Red Hat OpenShift для более быстрой установки и развертывания, которые интегрируются с существующими корпоративными инвестициями в AI.
• DataRobot также интегрирует технологию генеративного искусственного интеллекта из сервиса Microsoft Azure OpenAI, чтобы модернизировать как возможности code-first notebook для экспериментов с помощью вспомогательной генерации кода, так и возможности совместной работы между специалистом по обработке данных и заинтересованными сторонами бизнеса.

• Foxo Tech — компания, которая воплощает в жизнь эпигенетические технологии и искусственный интеллект, выбрала DataRobot для выявления эпигенетических биомаркеров, которые масштабно анализируют здоровье и старение.
• OYAKCimento — ведущий турецкий производитель цемента использует DataRobot для снижения выбросов углекислого газа и поиска инновационных способов повышения производительности
• Harmoney — австралийская компания, занимающаяся онлайн-маркетингом и предоставляющая займы, выбрала DataRobot для повышения эффективности, где 1%-ное улучшение риск-модели приносит ежегодную экономию в размере 1 млн долларов.

Международные награды

• Получили награду за лучшую инновацию в AI и ML на DEVIES Awards 2023 от DeveloperWeek
• Dresner Advisory Services признала Data Robot лауреатом премии за технологические инновации 2022 года второй год подряд
• Constellation включили Data Robot в шорт-лист лучших поставщиков в MLOps второй год подряд.
• CEO Дебанян Саха был отмечен The Data IQ в номинации “Самый влиятельный человек в Data”

Конкуренты

Работа с данными и AI — это огромная сфера, и ни одна компания не способна охватить все виды услуг, все сегментырынка и предложить продукт, который объединит в себе все возможные сервисы. Поэтому лидеры в данной индустрии не совсем конкуренты между собой, а наоборот, крупные корпорации заключают все больше новых партнерств со специализированными ИИ-компаниями, которые фокусируется на конкретном аспекте работы с данными и машинным обучением, где каждый вносит вклад в развитие глобального рынка по искусственному интеллекту.

Другие лидеры индустрии, работающие с корпоративным клиентами, это H2O и DataBricks

Databricks предоставляет унифицированную аналитическую платформу, которая позволяет организациям обрабатывать большие объемы данных и выполнять расширенную аналитику. Платформа Databricks построена на основе Apache Spark, распределенной вычислительной системы с открытым исходным кодом, и обеспечивает совместную среду для совместной работы специалистов по данным, инженеров и аналитиков. Databricks поддерживает широкий спектр вариантов использования, включая обработку ETL, потоковую передачу в реальном времени и машинное обучение.

H2O AI Cloud предназначен для решения сложных бизнес-задач с помощью возможностей автоматизированного машинного обучения (autoML), которые, трансформируют то, как создается и потребляется ИИ. Он стремится демократизировать ИИ, продолжая предоставлять специалистам по анализу данных необходимые им функции. Платформа оптимизирует рабочие процессы для увеличения количества и качества проектов, предоставляемых заинтересованным сторонам бизнеса. Используется специалистами по обработке данных, разработчиками, инженерами по машинному обучению, аналитиками и ИТ-специалистами.

ССЫЛКИ ПРОЕКТА

• Twitter: https://twitter.com/DataRobot
• Linkedin: https://www.linkedin.com/company/datarobot/
• Сайт: https://www.datarobot.com

ОЦЕНКА

Как рассчитывается мультипликатор сделки DataRobot?

Мультипликатор МРТ (раньше толпы) - разница между нашим раундом на вторичном рынке и последним раундом финансирования компании в октябре 2021 года - 2x

Главный вопрос - что произойдет в октябре-ноябре 2023 - либо выход на IPO, если будут благоприятные рыночные условия либо новый раунд финансирования на волне хайпа вокруг ИИ, полагаем все же второе и вероятность того что DataRobot как лидер в секторе ИИ получит финансирование по большей оценке, крайне высокая. Аккуратно прогнозируем разницу за 2 года в районе +100% или 2х

Итоговый МРТ = 2 (дисконт от раунда) x 2 (оценка на следующем раунде) = 4x

Мультипликатор на IPO POP (public offering price) - разница между ценой по которой продают акции на IPO - эту цену устанавливают андеррайтеры и средней ценой после первого дня торгов - 1,2x (+20%)

• Статистика по ценам на IPO в зависимости от оценки компании

• Статистика по ценам на IPO по Goldman Sachs +18%

Итоговый мультипликатор по сделке 5x🔥

ВЫХОД ИЗ СДЕЛКИ

Сколько можно заработать?

• каждые инвестированные 1 000$ - это 5 000$
• каждые инвестированные 5 000$ - это 25 000$
• каждые инвестированные 10 000$ - 50 000$
• каждые инвестированные 20 000$ - 100 000$🔥

Учтите, что это максимально грубый расчёт, основанный на предварительных данных, который может сильно отличаться в разные стороны.

Стратегия увеличения капитала в 2-5 раз на акциях - венчурные инвестиции Pre-IPO

Венчур - инвестирование в частные технологические компании (стартапы), имеющие высокую скорость роста (числа пользователей или выручки), а также большой долгосрочный потенциал для масштабирования.

Pre-IPO инвестирование - венчурное инвестирование на поздних стадиях развития стартапа, с целью заработать на росте цены акций уже большой и успешной компании на ее финишной прямой (1-3 года) до Экзита (как правило, путем IPO).

Экзит стартапа - событие стартапа, являющееся целью венчурных инвесторов, дающее возможность фиксации своих доходов. Два типа экзитов - выход на публичную биржу (IPO, DPO, SPAC) и поглощение более крупной компанией (Acquisition)

1. Инвестировать в быстрорастущие сектора (ИИ)

ИИ сильнейшая технология, которая прямо сейчас меняет целые сферы экономики, а с ними и весь мир - инвестиции на этом рынке имеют максимальные шансы перевести вас в 1,2% самых богатых людей на земле

Размер мирового рынка искусственного интеллекта (ИИ) в 2022 году оценивался в 119 млрд $ и, по прогнозам, достигнет 1,5 триллионов $ к 2030 году. Среднегодовой темп роста рынка составит 38% в течение прогнозируемого периода. 📈

В 2022 году в мире появились 34 новых «единорога» в области ИИ, их общее число выросло до 166 компаний

Отчет по объему рынка искусственного интеллекта (ИИ) на 2022–2030 гг. https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-market

2. Инвестировать раньше толпы за 1 -2 раунда до IPO

Венчурные компании проходят путь от частной компании до того момента, как становятся публичными в среднем за 7-10 лет. Крупные фонды владеют акциями в среднем 5-7 лет. Мы инвестируем на стадии Pre-IPO за 1-3 года до IPO, когда у компании уже есть продукт и вероятность банкротства ниже < 1%

Сколько можно заработать инвестируя раньше толпы?

• Между Series D и пабликом 2 года и 70х. Инвестировал 100 000$, заработал 7 млн.$ за 2 года (7000%). Пример, компания Zoom
• Между Series C и пабликом 4 года и 127х. Инвестировали 100 000$ в Series C, заработали 12,7 млн.$ за 4 года. Пример, компания SnowFlake

Поэтому мы покупаем акции частных компаний за 1-3 года до выхода на IPO, которые

• Быстро растут на 50-100% в год (оценка, выручка, фин.показатели)
• Активно захватывают долю рынка
• Остаются частными, пока рост не замедляется

3. Инвестировать вместе с сильными фондами

У нас есть своя аналитическая база с лучшими фондами категории DIAMOND, которые заходили на частных раундах.

4. Инвестировать в твердые быстрорастущие компании на поздних стадиях раундах C,D,E

Мы заходим на поздней стадии Pre-IPO. По статистике, 99% компании, которые собирают после раунда D выживает и выходят в рынок. Поэтому важно инвестировать на поздних стадиях развития стартапа, когда компании находится на финишной прямой (1-3 года), у нее есть готовый продукт, клиенты и поддержка.

💡 На стадии PRE IPO - срок выхода из сделок 1-3 года

Раунды C,D,E являются твердой асимметричной сделкой. Так как по статистике:

• 1,19% - шанс банкротства среди компаний-единорогов с капитализацией более 1 млрд.д (8 из 667 компаний за 10 лет)
• 2,25% - шанс банкротства среди компаний с EV от 100 млн.$ до 1 млрд.$ (145 из 6427 компаний)

🔥 На стадии PRE IPO выживает более 98% компаний

Несмотря на крайне положительную статистику, мы не знаем какая компания выйдет на IPO и сколько времени пройдет, поэтому нужно иметь не менее 5 сделок в портфеле.

5. Покупать акции с дисконтом от раунда на вторичном рынке

В 2022 году на фоне поднятия ставок рефинансирования ФРС и геополитической напряженности, многие инвесторы ушли с рынка вторичных акций, что вызвало по многим компаниям дисбаланс спроса и предложения и падение цен акций стартапов на вторичном рынке. 2022 год показал рекордно плохой результат. Всего $21 млрд привлеченных денег, что в 14 раз меньше 2021г. Это худший год с 1990г.

Откуда берется дисконт на проекты?

• IPO нет
• Трудно поднимать раунды на красном рынке
• Сокращения сотрудников
• Инвесторам нужна ликвидность

Когда IPO возобновятся и скидки на private market уйдут - окно возможностей уйдет. Не будет тех доходностей, и соотношение риск-прибыль будет в десятки раз хуже.

Результат - мы получаем максимально выгодную точку входа на вторичном рынке.

6. Мы заходим в капитал компании напрямую

Мы входим в капитал компании напрямую, подписывается STA (Stock Transfer Agreement) договор купли-продажи, срок оформления сделки и оформления составляет от 2 до 6 недель.

⚠️ДИСКЛЕЙМЕР

https://teletype.in/@gorodinvestorov/disclaimer