Что сейчас торговать? Global Trend Alert.

Перевод документа от Global Trend Alert.

Оригинал этого документа и многое другое в телеграмм-канале:

https://t.me/holyfinance

В то время как долгосрочный паттерн остается в форме «ОК», в краткосрочной перспективе рынок продолжает отскакивать назад и вперед, как «мяч для пинг-понга», и, как мы писали в наших ежедневных обновлениях, продвижение остается крайне избирательным. Об этом можно судить по тому, что, хотя многие из наиболее благоприятных для нас компаний (особенно в секторах с наиболее позитивным рейтингом, таких как биотехнологии и другие акции здравоохранения, финансовые компании, несколько компаний, занимающихся хранением и транспортировкой нефти и газа, а также упакованные продукты питания и мясо - и, мы также по-прежнему очень бычьи настроены по отношению ко многим китайским акциям) продолжают демонстрировать неплохие результаты, в то же время все еще существует множество выпусков Stage 3&4, которые мы считаем «некачественным товаром» - и этих акции определенно следует избегать. Тем временем, что касается основного тренда, то, как мы уже говорили, мы по-прежнему считаем, что он находится в «приличном» положении - но в соответствии с текущей «избирательной» природой, интересно (и важно) отметить, что, несмотря на прекрасное ралли прошлой недели, наш собственный S&P-обзор фактически снизился на три процентных пункта (но при текущем показателе 61% он все еще находится в умеренно позитивном положении). В то же время, хотя наш вторичный обзор вырос на один процентный пункт за прошедшую неделю, он остается «на дюйм» ниже 50-процентного «нейтрального» уровня при текущем значении 49%. Далее, что касается промежуточного прогноза, то в прошлый раз мы говорили вам, что он начинает укрепляться и сейчас находится в нейтральной позиции. Отрадно, что в сегодняшнем обновлении вы увидите почти одинаковое количество секторов с благоприятным и неблагоприятным рейтингом (42 положительные группы против 39 неблагоприятных). Кроме того, благоприятно и то, что уже вторую неделю подряд в сегодняшнем отчете вы увидите больше рекомендаций покупать, чем продавать. Тем временем, если говорить о более краткосрочной перспективе, то хотя индекс S&P 500, Dow, NASDAQ Composite Index и Russell 2000 Index на внутридневной основе поднялись выше своих соответствующих 50-дневных скользящих средних, только COMP (и DJ Utility Average) смогли закрыться выше них (в то время как QQQ, как бы сильно они ни «пыхтели и отдувались», не смогли преодолеть свой восходящий уровень 437, даже на внутридневной основе, поскольку сегодняшний максимум составил 436.48). Тем временем, если в ближайшие 1-2 сессии SPX, Dow, RUT и QQQ смогут выйти «наверх», прорваться и закрыться выше своих соответствующих уровней - 5130, 38 750, 2040 и 437, - то это должно стать сигналом к началу более значимого продвижения. Однако если им не удастся совершить этот подвиг, то это будет сигналом к формированию следующей краткосрочной «отрицательной дивергенции», которая будет свидетельствовать о том, что последнее восходящее движение «затухает» и что скоро начнется очередная коррекция. Так что пока есть смысл быть очень избирательным и «идти медленно».

Долгосрочный прогноз

Что касается долгосрочных перспектив, то они остаются умеренно позитивными - однако, как и в прошлый раз, многие из наших индикаторов остаются «смешанными». Чтобы понять, о чем идет речь, просто обратите внимание, что, хотя, как мы уже говорили, наш S&P-обзор (процент технически здоровых акций - на стадиях 1 и 2) потерял три процентных пункта за прошедшую неделю, при текущем показателе 61% он все еще остается умеренно благоприятным, в то время как наш вторичный обзор продолжает отставать, и, хотя он вырос на один процентный пункт за последние пять сессий, он все еще находится ниже 50% «нейтрального» уровня, на уровне 49%. Тем не менее, как мы неоднократно подчеркивали в последних отчетах, благоприятным долгосрочным признаком является то, что большинство индексов продолжают торговаться выше своих соответствующих 200-дневных скользящих средних, которые для индекса S&P 500 (SPX) сейчас находятся на уровне 4703, для индекса Dow - на уровне 36 409, для индекса NASDAQ Composite (COMP) его 200-дневная МА находится на уровне 14 665; для индекса Russell 2000 (RUT) - на уровне 1915; а для QQQs долгосрочная скользящая средняя находится на уровне 399 (а индекс DJ Utility Average, который был «слабой сестрой» на протяжении большей части первого квартала, в последние несколько сессий демонстрирует отличную относительную силу и также остается значительно выше своей 200-дневной скользящей средней, которая в настоящее время находится на уровне 864). В то же время наш ключевой показатель Glamour Average остается умеренно благоприятным в долгосрочной перспективе - и теперь промежуточный прогноз также укрепился до умеренно позитивного, поскольку этот ключевой показатель вернулся выше своей 50-дневной скользящей средней (которая в настоящее время находится на уровне 38 316). Кроме того, с точки зрения более краткосрочной перспективы, пятничные события также внушают оптимизм, поскольку в течение всей сессии ни разу не было «красной» зоны. Он начал день с «ракеты» (за первые несколько минут торгов он вырос более чем на 1100 пунктов) и, хотя затем несколько ослаб, все же закрылся с прекрасным повышением на 788 пунктов, на отметке 38 521. И, как мы уже неоднократно подчеркивали, «благоприятным долгосрочным признаком является то, что индекс продолжает торговаться выше своей растущей 200-дневной скользящей средней», которая сейчас находится на уровне 34 087. Тем временем, после того как чуть больше месяца назад был зафиксирован очередной исторический максимум (когда он поднялся до отметки 2700), наш индекс мирового рынка (World Market Index), что неудивительно, подвергся краткосрочной коррекции. Однако теперь вероятность того, что он недавно зафиксировал краткосрочное дно и за последние пять сессий поднялся еще на 11 пунктов, до 2644. Кроме того, в долгосрочной перспективе положительным фактором является то, что этот ключевой индикатор все еще торгуется выше своей растущей 200-дневной скользящей средней, которая сейчас находится на уровне 2441. Также благоприятно то, что New York Unweighted Average and Amex Unweighted Average (NYUA и AUA) продолжают торговаться выше своих соответствующих 200-дневных скользящих средних, и, кроме того, они оба недавно зарегистрировали новые исторические максимумы. В то же время, хотя положительным моментом является то, что и дневная линия опережающего снижения NYSE (NYSE daily Advance-Decline Line), и линия A-D Доу недавно зарегистрировали новые исторические максимумы (а всего пять недель назад недельная линия опережающего снижения NYSE поднялась до самого высокого уровня с начала апреля 2022 года), не очень хорошим знаком является то, что дневные линии опережающего снижения (A-D) ASE и OTC остаются глубоко на отрицательной территории (а неделю назад в понедельник - 22 декабря - линия A-D ASE зарегистрировала новый исторический минимум!) И, раз уж мы заговорили о статистике опережений и падений, хотя обнадеживает тот факт, что NYSE Momentum Index (200-дневное скользящее среднее значение разницы между опережениями и падениями каждого дня на Нью-Йоркской бирже) все еще находится на положительной территории, как мы уже неоднократно подчеркивали, он пока не смог превзойти свой максимум конца июля +141 и находится лишь в «неплохой» форме, имея текущее показание +68. И еще одним признаком того, насколько «раздробленной» остается это движение, является то, что наш OTC Momentum Index все еще находится на отрицательной территории (в настоящее время он имеет неутешительное показание -126) - и в среду (1 мая) он опустился до самого низкого уровня с середины декабря. В то же время, как мы уже отмечали, даже когда несколько рыночных индексов достигли новых максимумов, процент акций на Нью-Йоркской бирже, находящихся выше соответствующих 30-недельных скользящих средних (этот показатель основан на данных Investors Intelligence Survey и затем «сглажен» на 5-недельной основе), продолжал демонстрировать слабую относительную силу - и, несмотря на недавние благоприятные действия на общем рынке, этот показатель продолжает ослабевать, и сейчас он составляет лишь умеренно благоприятное значение 56,1% (что является самым низким уровнем за почти пять месяцев). В то же время показатель чистых свободных резервов (Net Free Reserves gauge), упав до худшего уровня с октября 2020 года, увеличился за последние семь отчетных периодов и сейчас находится на самом высоком уровне с мая 2022 года. Кроме того, благоприятно то, что маржинальный долг увеличивался в течение последних пяти отчетных периодов, и при текущем показателе в 784,1 миллиарда долларов он также находится на самом высоком уровне почти за два года (с мая 2022 года). Тем не менее, наша долгосрочная проблема заключается в том, что наш индикатор тревоги (доходность облигаций ААА/3 месячные ставки T-Bill) остается в явно медвежьей позиции, на низком и отрицательном показателе 1,00. Наконец, с точки зрения «оценки», также вызывает беспокойство тот факт, что коэффициент цена/дивиденды Доу недавно поднялся до относительно высокого значения 46,77 (что стало самым высоким показателем с начала февраля 2022 года), и он все еще остается довольно высоким на текущем уровне 45,03. Поэтому, как мы уже неоднократно подчеркивали, даже несмотря на то, что тренд остается в «хорошей» форме, а движение по-прежнему очень «разрозненно», «избирательность» по-прежнему имеет решающее значение.

Промежуточный прогноз

Далее, что касается среднесрочного прогноза, то за последние несколько сессий он продолжил укрепляться и сейчас находится в нейтральной позиции. В то же время радует, что после двух недель негатива в сегодняшнем отчете соотношение групп с благоприятным и неблагоприятным рейтингом практически равное (42 позитивных сектора против 39 негативных). Кроме того, благоприятным промежуточным признаком является то, что уже вторую неделю подряд в сегодняшнем отчете снова будет больше рекомендаций на покупку, чем на продажу (на данный момент 143 рекомендации на покупку против 98 на продажу). В то же время, с точки зрения противоположного мнения, благоприятным является тот факт, что, согласно опросу Американской ассоциации индивидуальных инвесторов (AAII), процент «быков» недавно снизился до 32,1% (что стало самым низким показателем с начала ноября), в то время как, согласно опросу Investors Intelligence Survey, процент «медведей» на рынке недавно вырос до 21,5% (что стало самым высоким показателем за последние четыре месяца). В то же время, вписываясь в «смешанную» природу этого, промежуточный «плюс» в том, что оба наших индикатора ASE и OTC Most Active Stocks остаются на положительной территории, но не «радует», что компонент NYSE теперь снова опустился на отрицательную территорию. Кроме того, отмечая весьма «раздвоенный» характер, можно отметить, что, хотя обнадеживает тот факт, что и индекс NASDAQ Composite (COMP), и DJ Utility Average сейчас прорвались выше своих соответствующих 50-дневных скользящих средних, индекс S&P 500 (SPX), Dow, индекс Russell 2000 (RUT) и QQQ остаются «на дюйм» ниже своих соответствующих 50-дневных MA (и будет важно посмотреть, смогут ли эти индексы в ближайшие несколько сессий «присоединиться к веселью», прорваться и закрыться выше этих уровней). Таким образом, и в этом тренде «избирательность» остается на первом месте.

Краткосрочный прогноз

Теперь, когда мы детально изучили долгосрочные и среднесрочные тренды, давайте обратимся к краткосрочным перспективам, которые сейчас находятся в нейтральной или умеренно позитивной позиции. Благоприятно, что в ходе пятничных торгов (3 мая) на всех трех рынках снова было больше повышений, чем понижений, а также больше объемов на повышение, чем на понижение (и, как и в четверг, «спред» между повышениями и понижениями был гораздо более выражен на NYSE). Кроме того, в ближайшей перспективе «плюсом» является то, что индекс рыночной волатильности CBOE (VIX) снизился на 1,19 пункта в ходе пятничных торгов и при текущем значении 13,49 не только находится ниже всех своих значимых скользящих средних (50, 150 и 200 дней), но и, кроме того, на самом низком уровне с конца марта. В то же время положительным моментом является то, что 10-дневные скользящие средние NYSE и OTC вернулись выше своих 30-дневных скользящих средних. Наконец, обнадеживает тот факт, что все популярные средние имеют краткосрочные сигналы на покупку как по стохастику, так и по MACD. Однако, как мы уже говорили ранее, в то время как индекс NASDAQ Composite (COMP) и DJU закрылись в пятницу вечером (3 мая) выше своих соответствующих 50-дневных скользящих средних, остальные основные индексы пока не последовали этому примеру (хотя некоторые из них и поднялись выше этих уровней на внутридневной основе). Таким образом, с торговой точки зрения, нам нужно будет следить за тем, смогут ли в ближайшие 1-2 сессии индекс S&P 500 (SPX), Dow, индекс Russell 2000 (RUT) и QQQ «присоединиться к веселью», вырваться и закрыться выше своих соответствующих краткосрочных уровней роста, которые для SPX составляют 5130; для Dow это уровень 38 750, для RUT - 2040, а для QQQ - 437, потому что, если все они смогут совершить этот подвиг, это должно стать сигналом того, что это продвижение становится более значимым. Однако если ни один из них не подтвердится (а это, как вы знаете, будет новой «отрицательной дивергенцией»), то это будет сигналом того, что у этого последнего продвижения «кончился бензин» и что вскоре начнется следующая коррекция. Но помните, как мы уже неоднократно подчеркивали, краткосрочные движения в сторону, что даже важнее этих диких «качелей» - убедиться, что вы «в теме» с нашими самыми любимыми акциями и секторами, продолжая держаться подальше (на длинной стороне) от многих выпусков 3 и 4 стадий, которые мы считаем «некачественным товаром».

Благоприятные группы

Аэрокосмическая и оборонная промышленность, Алюминий, Банки-диверсифицированные, Биотехнологии, Радиовещание, Строительные товары, Коммерческое и жилищное ипотечное финансирование, Строительство и машиностроение, Потребительская электроника, Потребительские финансы, Медь, Диверсифицированные вспомогательные услуги, Образовательные услуги, Электронные компоненты, Экологические и строительные услуги, акции золотодобытчиков, Бытовые товары, Многопрофильное страхование, Комплексная нефтегазовая промышленность, Интерактивные медиа и услуги,
Инвестиционно-банковские и брокерские услуги, Марихуана, Морские перевозки, Металлические и стеклянные контейнеры, Разведка и добыча нефти и газа, Хранение и транспортировка нефти и газа, Упакованные продукты питания и мясо, Бумага и лесные товары, Бумажная упаковка, Пассажирские авиалинии, REITS-здравоохранение, Розничная торговля - универсальные магазины, Розничная торговля - продовольственные сети, Розничная торговля - домашняя утварь, Безопасность и сигнализация, Серебро, Мягкие напитки, Табак, Уран, Коммунальные услуги - Электричество, Коммунальные услуги - Газ и Коммунальные услуги - Многое.

Неблагоприятные группы

Сельскохозяйственная продукция, Авиаперевозки и логистика, Альтернативные перевозчики, Одежда, аксессуары и предметы роскоши, Прикладное программное обеспечение, Автозапчасти и оборудование, Пивоваренные компании, Кабельное и спутниковое телевидение, Казино и азартные игры, Химическая промышленность, Уголь и расходуемое топливо, Оборудование связи, Дистилляторы и виноделы, Диверсифицированные металлы и добыча, Электронные производственные услуги, Дистрибьюторы продуктов питания, Услуги в области здравоохранения, Технологии в области здравоохранения, Мебель для дома, Бытовая техника, Страховые брокеры, Интерактивные домашние развлечения, Интернет-услуги и инфраструктура, ИТ-консалтинг и другие услуги, Места отдыха, Литий, Производители мотоциклов, Бурение нефти и газа, Нефтегазовое оборудование и услуги, Личные товары, REITS, Розничные магазины, Солнечная энергия, Шины и резина, Грузовые перевозки и Беспроводные телекоммуникации. Услуги.

Далее в разделах про топ-акции в лонг и шорт я сократил список (Из лонг-акций выбрал самые интересные для себя, из шорт акций выбрал просто первые 15-20 штук, так что если ищете кандидата в шорт и того списка, что я включил сюда не хватает - см. оригинал в канале)

- прим. Holy Finance

Самые перспективные акции

3M Company (MMM - 97,15) на откатах к зоне 94-95 с торговым стопом на продажу 89,99 и инвестиционным стопом 83,49;
AES Corp. (AES - 18,67) отсюда возвращается к поддержке в районе 18,25 и более агрессивно закрывается выше 20,25 со стопом на продажу 16,99 и инвестиционным стопом 15.79;
Algonquin Power & Utilities (AQN - 6,54) отсюда обратно к поддержке вблизи 6,25 и более агрессивному закрытию выше 6,75с торговым стопом на продажу 5,89 и инвестиционным стопом 5,59;
Alibaba Group Hldg. (BABA - 81. 33) на откатах к зоне 79,50-80,50 и более агрессивном закрытии выше 81,50 с торговым стопом на продажу 73,99 и инвестиционным стопом 68,29;
Amcor PLC (AMCR - 10,01) на откатах к зоне 9,40-9,60 со стопом на продажу 8. 74;
Amneal Pharmaceuticals (AMRX - 6. 76) отсюда обратно к поддержке около 6,25 с торговым стопом на продажу 5,49 и инвестиционным стопом 4,99;
Atmos Energy (ATO - 119,32) закрываются выше 120 с торговым стопом на продажу 115,49 и инвестиционным стопом 112. 99;
Avidity Biosciences (RNA - 26,45) закрылись выше 27,75 со стопом на продажу 21,49;
B&G Foods Inc. (BGS - 11,39) закрываются выше 12 с торговым стопом на продажу 10,49 и инвестиционным стопом 9,99;
Baozun Inc. (BZUN - 2,75) закрываются выше 3.05 с торговым стопом на продажу 2,59 и инвестиционным стопом 2,24;
BiliBili (BILI - 14,83) на откатах к зоне 13,50-14 с торговым стопом на продажу 11,79 и инвестиционным стопом 10,29;
Biolife Solutions (BLFS - 18,03) закрытие выше 19,20 с торговым стопом на продажу 16,99 и инвестиционным стопом 14. 79;
Bread Financial (BFH - 40,81) на откатах к зоне 39-39.50 и более агрессивно закрываются выше 42 с торговым стопом на продажу 36,29 и инвестиционным стопом 31,99;
Cognex Corp. (CGNX - 43,79) на откатах к зоне 42-42,50 с торговым стопом на продажу 40,49 и инвестиционным стопом 38. 29;
Day One Biopharmaceuticals (DAWN - 17,17) закрылись выше 18,10 со стопом на продажу 14,79 и инвестиционным стопом 12,99;
Deluxe Corp. (DLX - 21,52) на откатах к зоне 20,50-21 и более агрессивно закрылись выше 22 со стопом на продажу 19,29 и стопом для инвестирования 18.49;
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares ETF (CWEB - 39,94) расширяется, поэтому совершаем покупки на откатах в направлении зоны 36-37 с торговым стопом на продажу 32.99 и инвестиционным стопом 30,49;
Duke Energy (DUK - 100,26) закрывшись выше 100,65 с торговым стопом на продажу 96,49 и инвестиционным стопом 92.49;
Dycom Industries (DY - 144,03) закрылись выше 146,50 со стопом на продажу 136,99 и инвестиционным стопом 131,49;
enCore Energy Corp. (EU - 4,82) закрывается выше 5 с торговым стопом на продажу 4,19 и инвестиционным стопом 3,59;
Entergy Corp. (ETR - 108,08) на откатах к поддержке c закрытием в зоне 108.5 с торговым стопом на продажу 103.49 и инвестиционным стопом, поднятым до 99.49;
Equity Residential (EQR - 65,91) закрытие выше 66,75 с торговым стопом 62,99 и инвестиционным стопом 59,39;
EverQuote Inc. (EVER - 21,75) на откатах к зоне 20-20,75, с торговым стопом на 17,29;
First Solar Inc. (FSLR - 191,55) на откатах к зоне 185-186 с торговым стопом в 171,49 и инвестиционным стопом в 163,99;
First Watch Restaurant Group (FWRG - 25,05) закрытие выше 26 с торговым стопом в 23,49 и инвестиционным стопом в 21,69.;
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO - 6.20) отсюда вернемся к поддержке в районе 5.90 с торговым стопом в 5.74 и инвестиционным стопом в 5.44
GDS Hldgs. (GDS - 8.74) закрывается выше отметки 9.10 с торговым стопом 7.99 и инвестиционным стопом 6.99;
Gladstone Commercial Corp. (GOOD - 13.56), закрытие выше 14.15 со стопом на продажу 12.79;
Glaukos Corp. (GKOS - 106,51) на откатах к зоне 103-104 с торговым стопом 94,99 и инвестиционным стопом 91,99;
Granite Construction (GVA - 59,39) покупки на откатах к зоне 57-58 с торговым стопом 52,99;
Immutep Ltd. (IMMP - 2,82), закрытие выше отметки 3,05 с торговым стопом на 2,49 и инвестиционным стопом 2,09;
iShares MSCI Emerging Mkts. ETF (EEM - 42,47) на откатах к зоне 41,50-42 с торговым стопом 40,19 и инвестиционным стопом 39,24;
iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU - 35,34) с этого момента возвращается к поддержке в районе 34,75 со стопом на продажу 32,99;
JD.com (JD - 32.87) на откатах к 30-31 с торговым стопом 27,99 и инвестиционным стопом 25,99;
KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB - 30,67) откат к зоне 28,50-29,50 с торговым стопом 26,79 и инвестиционным стопом 24,99;
Lufax Hldg. (LU - 4,70) закрытие выше 5 с торговым стопом 4,29 и инвестиционным стопом 3,94;
Morgan Stanley (MS - 93,64) закрытие выше 95,65 со стопом 89,99 и инвестиционным стопом 84,99;
National Fuel Gas (NFG - 54.87) отсюда возвращается к поддержке в районе 54 и более агрессивно закрывается выше 56 с торговым стопом 52.49 и инвестиционным стопом 50.99;
NIU Technologies (NIU - 2,29) закрытие выше 2,45 со стопом на продажу 1,99 и стопом на инвестирование 1,79;
NorthWestern Corp. (NWE - 51,18) закрытие выше 51,50 с торговым стопом на продажу 48,69 и инвестиционным стопом 47,39;
Oscar Health Inc. (OSCR - 18,02) закрытие выше 18,75 с торговым стопом на продажу 16,49 и инвестиционным стопом 14,99;
Popular Inc. (BPOP - 88,85) закрытие выше 90 с торговым стопом 84,49 и инвестиционным стопом 80,49;
QUALCOMM Inc. (QCOM - 179,64) расширяется, поэтому покупайте на откатах к зоне 174-176 с торговым стопом на продажу 162,99 и инвестиционным стопом 155,99;
Qudian Inc. (QD - 2,50) закрывается выше 2,65 со стопом на уровне 2,34 и стопом для инвестирования на уровне 2,09;
The RealReal Inc. (REAL - 3,90) закрытие выше 4,10 со стопом 2,99;
Revolution Medicines Inc. (RVMD - 40,20) на откатах к зоне 38-39 с торговым стопом 33,99 и инвестиционным стопом 30,49;
Seer Inc. (SEER - 2,24) при закрытии выше 2,25 с торговым стопом на продажу 1,74 и инвестиционным стопом 1,59;
Sylvamo Corp. (SLVM - 64,98) на откатах к зоне 63,50-64,50 с торговым стопом 60,49 и инвестиционным стопом 56,29;
Texas Instruments (TXN - 178,91) при закрытии выше 180 с торговым стопом на продажу 171,99 и инвестиционным стопом 161,99;
TPG Real Estate Finance Trust (TRTX - 8,36) на откатах к зоне 7,90-8,10 с торговым стопом 7,29 и инвестиционным стопом 6,69;
UTZ Brands (UTZ - 19,24) на откатах к зоне 18,50-19 с торговым стопом на продажу 17,69 и инвестиционным стопом 16,49;
Wendy's Co. (WEN - 19.94) при закрытии выше 20.65 с торговым стопом 19.39 и инвестиционным стопом 18.49;
WestRock Co. (WRK - 51,16) расширяется, поэтому покупайте на откатах к зоне 48,50-49,50 с торговым стопом на продажу 47,29 и инвестиционным стопом 45,99;

Самые уязвимые акции (кандидаты в шорт)

Abbott Labs. (ABT - 105,90) закрытие ниже 104;
Academy Sports & Outdoors (ASO - 57,40) закрытие ниже 56;
AGCO Corp. (AGCO - 111,81) при возвращении в зону 115-117;
Arvinas Inc. (ARVN - 32,82) закрытие ниже 30,90
Asbury Automotive Group (ABG - 213,75) пробивает отметку 206 и более агрессивное закрытие ниже 202,50
Automatic Data Processing (ADP - 241,89) пробивает 239 и более агрессивно закрывается ниже 238
AxoGen Inc. (AXGN - 5.79) на ралли обратно к зоне 6.25-6.75;
Bank of Montreal (BMO - 91,23) пробивает отметку 89 и более агрессивно закрывается ниже 88,50
Bloomin' Brands (BLMN - 25,61) с этого момента возвращается к сопротивлению в районе 26;
Bruker Corp. (BRKR - 70.05) на ралли возвращается к зоне 72-73 и более агрессивно закрывается ниже 68.50;
Burlington Stores (BURL - 185,68) закрывается ниже 173,50;
Cardinal Health (CAH - 98,91) на ралли в направлении зоны 100-101 и более агрессивном закрытии ниже 98;
Carnival Corp. (CCL - 14.44) на дополнительных продажах при пробое 14.20 и более агрессивном закрытии ниже 13.75;
CCC Intelligent Solutions Inc. (CCCS - 10,81) на ралли обратно к зоне 11,25-11,50;
CF Industries Hldgs. (CF - 74,09) перепроданы, поэтому продавайте их при возвращении в зону 75,50-76,50;

Обзор облигаций

Что касается облигаций, мы не изменили своего мнения и по-прежнему рассматриваем среднесрочные и долгосрочные тенденции как негативные. В то же время, как мы писали в обновлении за прошлые выходные, “краткосрочный прогноз сейчас перепродан и является нейтральным”, и закрытие выше 90,15 изменит торговую динамику в позитивную сторону. Однако, учитывая сильное сопротивление в зоне 92-93, мы бы не ожидали, что рост на данном этапе будет сильным. В то же время, с другой стороны, поддержка сейчас находится в районе 87,50-88,50.

Обзор золота

Что касается золота, то, хотя долгосрочные перспективы остаются оптимистичными, краткосрочная динамика по-прежнему нейтральна. В то же время, закрытие ниже 2285 (базисный уровень за июнь - обратите внимание, что сейчас мы переходим к июньскому контракту) будет сигнализировать о том, что торговый тренд становится негативным и что, вероятно, начинается тестирование поддержки в районе 2250. И наоборот, если этот контракт удержится здесь, а затем выйдет “наверх” и закроется выше 2365, то краткосрочные перспективы станут позитивными (и это будет означать, что начинается тестирование более значительного сопротивления в зоне 2400-2430). Далее, что касается индекса HUI (NYSE Arca Gold BUGS), то он по-прежнему благоприятен с долгосрочной точки зрения, в то время как в краткосрочной перспективе движение остается “ограниченным диапазоном” и нейтральным. Тем временем, в краткосрочной перспективе этот индекс, скорее всего, продолжит торговаться между поддержкой в районе 250-255 и сопротивлением в зоне 270-275.