Юзер стори для каждой роли на платформе Инфинити

Юзер стори для каждой роли на платформе, включив, что пользователь видит, что может делать, и что получает от продукта.

1. Resident (Founder)

• Что видит: Доступ к панели управления, бизнес-планам, проектам, отчетам, и базе знаний.
• Что может делать: Создавать и редактировать бизнес-планы, инициировать и отслеживать проекты, просматривать отчеты по прогрессу и анализировать их, а также использовать базу знаний для изучения лучших практик.
• Что получает от продукта: Полный контроль над реализацией проектов, аналитические отчеты для понимания текущих результатов и возможность эффективного планирования и улучшения бизнес-стратегии.

2. Resident (Corporate Representative)

• Что видит: Доступ к панели управления, бизнес-планам, проектам, отчетам, и учетным данным.
• Что может делать: Создавать бизнес-планы, управлять финансовыми операциями, отслеживать состояние проектов и анализировать отчеты.
• Что получает от продукта: Возможность адаптировать стратегические бизнес-модели для нужд корпорации, улучшать контроль над проектами и следить за финансовыми показателями для управления рисками.

3. Resident (Investor)

• Что видит: Доступ к панели управления, проектам и отчетам.
• Что может делать: Просматривать проекты, следить за прогрессом и читать аналитические отчеты.
• Что получает от продукта: Возможность следить за инвестициями, оценивать потенциальные доходы и принимать осведомленные решения о дополнительных вложениях.

4. Account Manager

• Что видит: Доступ к клиентам, продажам, поддержке, HRM и отчетам.
• Что может делать: Управлять клиентскими отношениями, отслеживать сделки и контракты, взаимодействовать с поддержкой, вести учет сотрудников и готовить отчеты.
• Что получает от продукта: Инструменты для эффективного ведения клиентской базы и учета сотрудников, а также возможность поддерживать высокий уровень клиентского обслуживания.

5. Sales Manager

• Что видит: Доступ к клиентам, продажам, лидам, отчетам и задачам.
• Что может делать: Управлять лидами и клиентами, создавать и управлять сделками, следить за выполнением задач и подготавливать отчеты по продажам.
• Что получает от продукта: Возможность эффективно следить за продажами и развивать отношения с клиентами, оптимизировать процесс продаж и повышать конверсию.

6. Marketing Manager

• Что видит: Доступ к лидам, поддержке, базе знаний, отчетам и календарю.
• Что может делать: Организовывать маркетинговые кампании, работать с лидами и поддержкой, разрабатывать контент для базы знаний и анализировать результаты кампаний с помощью отчетов.
• Что получает от продукта: Инструменты для планирования и реализации маркетинговых кампаний, улучшение взаимодействия с целевой аудиторией, а также доступ к аналитическим данным для повышения эффективности.

7. Project Manager

• Что видит: Доступ к проектам, задачам, календарю, документам и HRM.
• Что может делать: Планировать, управлять и отслеживать выполнение задач в проектах, распределять обязанности, управлять документацией и взаимодействовать с командой.
• Что получает от продукта: Инструменты для эффективного управления проектами, контроль над выполнением задач и улучшение командного взаимодействия.

8. Product Manager

• Что видит: Доступ к бизнес-планам, проектам, задачам и базе знаний.
• Что может делать: Разрабатывать стратегии для продукта, управлять проектами, координировать команду и использовать базу знаний для улучшения продукта.
• Что получает от продукта: Возможность оптимизировать процесс разработки продуктов, улучшить взаимодействие с командой и использовать лучшие практики для роста продукта.

9. Technical Expert

• Что видит: Доступ к проектам, задачам и базе знаний.
• Что может делать: Работать над техническими аспектами проектов, выполнять задачи и использовать базу знаний для решения сложных вопросов.
• Что получает от продукта: Доступ к проектам для выполнения технических задач, возможность использовать лучшие практики и улучшать свои технические навыки.

10. Sales Assistant

• Что видит: Доступ к клиентам, продажам и лидам.
• Что может делать: Поддерживать менеджеров по продажам, обновлять информацию о клиентах и лидах.
• Что получает от продукта: Возможность активно участвовать в продажах и поддерживать процесс, помогая менеджерам закрывать сделки.

11. HR Specialist

• Что видит: Доступ к HRM, сотрудникам, заработной плате и посещаемости.
• Что может делать: Управлять персоналом, отслеживать посещаемость, вести учет заработной платы и решать кадровые вопросы.
• Что получает от продукта: Возможность эффективно управлять процессами работы с сотрудниками и поддерживать их удовлетворенность.

12. Management Partner

• Что видит: Доступ к панели управления, проектам, отчетам и базе знаний.
• Что может делать: Следить за проектами и анализировать отчеты.
• Что получает от продукта: Возможность получать аналитическую информацию о текущих проектах и использовать ее для стратегического планирования.

13. Employee

• Что видит: Доступ к HRM, проектам и задачам.
• Что может делать: Выполнять задачи, взаимодействовать с проектными командами и управлять своей информацией в HRM.
• Что получает от продукта: Инструменты для выполнения задач, взаимодействия с коллегами и управления своей карьерой.

14. IT Director

• Что видит: Доступ к проектам, настройкам и утилитам.
• Что может делать: Управлять ИТ-проектами, настраивать систему и контролировать её техническую сторону.
• Что получает от продукта: Возможность управлять технической инфраструктурой, настраивать параметры системы и повышать её эффективность.

15. Procurement Specialist

• Что видит: Доступ к покупкам, поставщикам и учету.
• Что может делать: Управлять закупками, взаимодействовать с поставщиками, следить за счетами и финансовыми операциями.
• Что получает от продукта: Инструменты для улучшения процесса закупок и эффективного управления поставщиками.

16. Finance Specialist

• Что видит: Доступ к учету, отчетам, транзакциям и счетам.
• Что может делать: Управлять финансовыми потоками, анализировать транзакции и подготавливать отчеты.
• Что получает от продукта: Инструменты для учета финансов, управления транзакциями и обеспечения финансовой стабильности компании.

17. Community Manager

• Что видит: Доступ к поддержке, базе знаний и отчетам.
• Что может делать: Управлять взаимодействием с пользователями, создавать контент для базы знаний и анализировать взаимодействие с сообществом.
• Что получает от продукта: Возможность поддерживать активное и заинтересованное сообщество, анализировать его потребности и улучшать взаимодействие.

18. AI Engineer

• Что видит: Доступ к проектам, задачам и утилитам.
• Что может делать: Работать над проектами, связанными с ИИ, управлять задачами и использовать утилиты для разработки.
• Что получает от продукта: Инструменты для разработки и внедрения решений на основе искусственного интеллекта.

19. Content Creator

• Что видит: Доступ к базе знаний, проектам и календарю.
• Что может делать: Создавать контент для базы знаний, планировать публикации и следить за графиком в календаре.
• Что получает от продукта: Возможность создавать качественный контент, организовывать свою работу и улучшать взаимодействие с аудиторией.

20. Corporate Client

• Что видит: Доступ к панели управления, проектам и отчетам.
• Что может делать: Следить за проектами, получать аналитику и анализировать прогресс.
• Что получает от продукта: Доступ к аналитическим данным и возможность следить за реализацией проектов в рамках компании.

21. Partner (Course Producer)

• Что видит: Доступ к базе знаний и проектам.
• Что может делать: Участвовать в разработке курсов, создавать материалы и отслеживать прогресс в проекте.
• Что получает от продукта: Возможность адаптировать свой курс в полноценный продукт и получать прибыль от его распространения.

Эти юзер стори помогут вам более четко представить, как каждая роль взаимодействует с платформой и что они могут получить от использования продукта для достижения своих целей.

Давайте подробнее разберем доступы менеджеров и других ролей в части работы с клиентами, продажами и проектами.

1. Sales Manager

• Что видит:
• Клиенты: Видит только тех клиентов, которые назначены ему либо добавлены в его список. Это помогает ограничить доступ к информации и сконцентрироваться на своей клиентской базе.
• Продажи: Имеет доступ только к продажам и сделкам, связанным с его клиентами. Таким образом, менеджер по продажам может видеть свои активные и завершенные сделки и управлять процессами в рамках своего пула клиентов.
• Офферы: Имеет доступ только к офферам, которые созданы для его клиентов. Другие офферы, созданные для других менеджеров или команд, недоступны.
• Что может делать: Управлять всеми аспектами взаимодействия с клиентами в своем списке — вести коммуникацию, обновлять сделки, работать с задачами и офферами.

2. Account Manager

• Что видит:
• Клиенты: Аналогично менеджеру по продажам, видит только своих клиентов, назначенных ему, и управляет этими отношениями. Это помогает Account Manager работать исключительно в рамках своей ответственности.
• Продажи и Офферы: Account Manager видит только те продажи и офферы, которые относятся к его клиентам. Они имеют доступ к информации о клиентах, чтобы предоставлять более комплексное и стратегическое обслуживание.
• Что может делать: Ведет учет информации о клиентах, взаимодействует с командой поддержки и продаж, чтобы гарантировать удовлетворение потребностей клиента.

3. Marketing Manager

• Что видит:
• Лиды: Видит только тех лидов, которые были созданы или назначены ему. Это позволяет маркетинг-менеджеру настраивать и планировать маркетинговые активности для конкретных клиентов или потенциальных клиентов.
• Что может делать: Планировать маркетинговые кампании, управлять лидами, взаимодействовать с поддержкой и отслеживать прогресс кампаний.

4. Project Manager

• Что видит:
• Проекты: Видит только те проекты, в которые он добавлен как участник. Это помогает контролировать доступ и ограничивает видимость до тех проектов, которыми он управляет или в которых участвует. Другие проекты, к которым Project Manager не имеет отношения, остаются недоступными.
• Что может делать: Управлять проектами, координировать задачи и следить за прогрессом команды в рамках своих проектов.

Кто видит все продажи и проекты?

1. IT Director и Finance Specialist:
• Эти роли имеют доступ ко всем проектам и продажам на платформе. IT-директор следит за технической стороной платформы, а специалист по финансам занимается финансовым учетом всех сделок и транзакций, поэтому они должны видеть всю картину, включая все проекты и продажи.
2. Management Partner:
• Management Partner может видеть все проекты и отчеты, так как его задача заключается в том, чтобы оценивать и отслеживать общие результаты и поддерживать стратегическое руководство.
3. Account Manager (только при необходимости):
• В случае, если определенные Account Managers выполняют функции глобального управления клиентами, им может быть предоставлен доступ ко всем клиентам и продажам. Такие менеджеры занимаются более глобальной координацией и обеспечением качества обслуживания клиентов, что требует доступа к всей информации.

Проекты

• Только свои:
• Большинство ролей, таких как Project Manager, Product Manager, Technical Expert, видят только те проекты, в которых они участвуют или которые им назначены. Это помогает организовать работу в команде, не перегружая участников лишней информацией о проектах, в которых они не задействованы.
• Все проекты:
• Роли, такие как IT Director, Management Partner, и Finance Specialist, могут видеть все проекты для обеспечения общего контроля и учета. Эти роли необходимы для анализа всей проектной деятельности и координации действий, связанных с общими процессами компании.

Таким образом, доступ к клиентам, продажам и проектам организован на основе принципа минимально необходимого доступа, что помогает поддерживать конфиденциальность и фокусировать внимание каждой роли на их прямых обязанностях.