ТОКЕНСЕЙЛЫ

• Что такое ICO?
• Преимущества & недостатки ICO для инвесторов
• Одни из крупнейших ICO за всю историю
• Как появилось ICO?
• Top 5 ICO
• Top лаунчпады по проведению ICO
• На что следует обратить внимание перед участием в токенсейле?
• Что такое IEO
• Преимущества и недостатки IEO
• История IEO
• Top 5 IEO
• Top лаунчпады по проведению IEO
• Что такое IDO
• Преимущества и недостатки IDO
• История IDO
• Top 5 IDO
• Top лаунчпады по проведению IDO
• Сравнение ICO / IEO / IDO

• ICO — Initial Coin Offering
  [Первичное предложение монет]
  Способ привлечения инвестиций для крипто проектов через продажу их токенов или монет.
  2017–2018
• IEO — Initial Exchange Offering
  [Первичное биржевое размещение]
  Вариант ICO, проходит под руководством крипто биржи.
  Появились в 2019
• IDO — Initial DEX Offering
  [Первичное предложение на DEX]
  Предложение монет проекта на децентрализованной крипто бирже.
  Появились в 2020

ICO [Initial Coin Offering] первичное предложение монет — способ привлечения капитала для криптовалютных проектов.

В ходе ICO стартапы предлагают инвесторам новые токены или монеты. Эти токены могут быть использованы внутри экосистемы проекта или торговаться на крипто биржах.

ICO позволяет стартапам привлекать средства напрямую от сообщества, минуя традиционные банки и венчурные фонды.

Инвесторы получают возможность участвовать в проектах на ранних стадиях, что может принести значительную прибыль↗️, но также несет высокие риски.

ПРЕИМУЩЕСТВА & НЕДОСТАТКИ ICO ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

• Доступность: небольшой порог входа в инвестиции
• Профит: потенциал заработĸа благодаря высоĸой волатильности рынĸа

• Нет нормативной защиты и гарантий возврата средств
• Рисĸ полной потери инвестиций

Одни из крупнейших ICO за всю историю:

• EOS — $4,2 млрд.
• TON — $1,7 млрд.
• DOT — $145 млн.

Интересный факт: Filecoin собрал $200 млн. всего за первые пол часа, и добрав еще $57 млн. стал одним из самых успешных токенсейлов всех времен.

История началась еще в 2013 году: первое успешное ICO провел проект Mastercoin, собрав около $500.000 в BTC.

Этот метод быстро завоевал популярность в крипто сообществе благодаря возможности привлекать финансирование напрямую от инвесторов, без посредников.
ICO стали ключевым инструментом для запуска блокчейн-проектов.

Однако вместе с ростом популярности появились и сложности: многие проекты оказались сомнительными, а недобросовестные «создатели» таких схем все больше подрывали репутацию к направлению в целом.

Это привело к ужесточению регулирования со стороны SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США).

В ответ на это начали развиваться альтернативные методы сбора средств — IEO и IDO, но ICO по-прежнему остается важной частью истории блокчейн-технологий.

Кстати, вы знали о самых провальных ICO в истории?
[Бывает и такое ]
Рассмотрим 2:

• DAO
  Проект обещал революцию в децентрализованной бизнес-модели и привлек огромное внимание крипто сообщества.
  ICO прошло успешно — было собрано рекордные $168 млн.
  Однако, через несколько месяцев хакеры нашли уязвимость в коде смарт-контракта и вывели почти треть собранных средств. Взлом привел к мгновенному падению стоимости токенов, погрузив проект в такую ​​глубину, из которой он не мог выйти.
• CoinDash
  Платформа для крипто трейдеров, объединившая инвесторов, социальные сети и крипто рынок.
  Идея Market Network привлекла внимание, и ICO проекта собрало более $15 млн.
  Несмотря на первоначальный успех, ROI (профит) оказался низким: стоимость токена упала до 0,00001379 BTC, а убытки инвесторов составили -60%.

После самого успешного ICO — ETH, который дал
ROI (профит на сегодня) >8800x
и ATH ROI (самый большой профит) >15000x

1. IOTA
   Цена листинга — $0.00059
   ATH ROI — 9644x (максимальная цена $5.69)
   Цена сегодня — $0.135
   ROI сегодня — 228x
2. Hippocrat
   Цена листинга — $0.0002
   ATH ROI — 5334x (максимальная цена $1.07)
   Цена сегодня — $0.0556
   ROI сегодня — 278x
3. BNB
   Цена листинга — $0.15
   ATH ROI — 4785x (максимальная цена $717.89)
   Цена сегодня — $520.51
   ROI сегодня — 3470x
4. Cardano
   Цена листинга — $0.0024
   ATH ROI — 1285x (максимальная цена $3.08)
   Цена сегодня — $0.339
   ROI сегодня — 141x
5. Solana
   Цена листинга — $0.22
   ATH ROI — 1180x (максимальная цена $259.62)
   Цена сегодня — $143.15
   ROI сегодня — 650x

Все эти проекты дали не просто профит, а колоссальные иксы тем, кто вовремя инвестировал и сумел похолдить (даже если не до ATH).

Где проводились ICO?

1. Coinlist
   Количество проведенных на лаунчпаде ICO — 56
   Общее количество привлечённых средств — $1.20 млрд.
2. Tokensoft
   Количество проведенных на лаунчпаде ICO — 28
   Общее количество привлечённых средств — $579.76 млн.
3. Republic
   Количество проведенных на лаунчпаде ICO — 17
   Общее количество привлечённых средств — $116.58 млн.

А вы знали, что по данным CryptoRank всего 3 лаунчпада были востребованы для проведения ICO? Они же и составляют этот топ.

В первую очередь необходимо внимательно изучить соглашение о продаже (Token Sale Agreement). При прочтении этого документа могут всплыть на поверхность «любопытные детали», о которых организаторы ICO, например, публично не заявляли.

Кроме того, существуют НЕГЛАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:

• Рабочий продукт: наличие действующего прототипа или бета-версии продукта говорит, что проект уже продвинулся вперед и не просто существует на бумаге.
• Качественная документация: whitepaper и другая документация должны быть детально проработаны и понятны.
• Юридическая регистрация: официальная регистрация компании делает ее более надежной.
• Репутация команды: убедитесь, что за проектом стоят люди с положительной репутацией и опытом в соответствующей области.

Это одни из ключевых факторов доверия к проекту.

*примечание — если выбираете проект самостоятельно

IEO [Initial Exchange Offering] — первичное биржевое размещение

В отличие от ICO, где токены продаются напрямую на платформе проекта, в IEO организацией процессов продажи и листинга токенов занимается биржа.

Вместо отправки средств на смарт-контракт, как в ICO, участник IEO регистрируется и верифицируется на бирже, переводит средства на счет и покупает токены напрямую у биржи после начала продаж.

Соглашение между биржей и организатором IEO может включать такие условия:

• лимит на покупку токенов одним инвестором
• фиксированную цену
• хардкап и софткап (максимальная и минимальная сумма, которую проект планирует собрать)
• распределение доходов и маркетинговых расходов

Одни из крупнейших IEO за всю историю:

• Bittorrent — $7 млн.
• Gate.io — $7 млн.
• Polygon — $5 млн.

Преимущества IEO для бирж, организаторов, инвесторов:

• Организаторы получают доступ к широкой базе пользователей биржи, что значительно снижает затраты на маркетинг.
• Биржи получают дополнительный доход за счет торговых комиссий.
  Это увеличивает торговые обороты и доходы биржи.
• IEO упрощает и ускоряет процесс листинга, делая токены ликвидными сразу после завершения кампании, что снижает риски для инвесторов и повышает шансы на успех проекта.

Плюсы для инвесторов:

• Высокая безопасность благодаря KYC/AML на биржах
• Прямое участие через биржу, без посредников
• Покупка токенов напрямую на свой счет

Недостатки IEO:

• Проекты обязаны платить значительные суммы за размещение на бирже, причем на разных платформах эти расходы могут варьироваться.
• Также биржа может требовать процент от собранных средств.
• Основные маркетинговые затраты ложатся на стартапы, и они могут достигать $100k и более.
• Биржа должна иметь квалифицированных аналитиков для оценки проектов.
• В случае неудачи, биржа рискует своей репутацией.
• Большинство бирж — централизованные, и пользователи вынуждены доверять свои активы третьим сторонам, что несет риски сбоев и хакерских атак.

Так например, в декабре 2019 биржа BitMex опубликовала исследование 12 IEO: оно показало, что большинство токенов потеряли в цене до 98% с момента листинга.
Почему?

1. Неразборчивость бирж:
   Биржи, стремясь к прибыли, принимают множество средних проектов, что приводит к избытку токенов с пустыми обещаниями, которые редко становятся реальностью.
2. Неясное УТП проектов:
   Если проект не может ясно объяснить свое УТП (уникальное торговое предложение), это отпугивает инвесторов.
3. Плохая токеномика:
   Например проект Ocean Protocol переоценили на этапе IEO, что привело к падению стоимости токена. Инвесторы пресейла начали продавать токены, что вызвало дамп из-за недостаточной ликвидности.

1. Офис Binance.
   Январь 2019.
   Binance Launchpad открывает первый IEO — это был токен
   BitTorrent Token (BTT).
   Первичное предложение было распродано в течение 15 минут после выпуска, собрав средства в размере более $7 млн.
   Это был успех.
   И если во время размещения криптовалюту можно было купить за $0,00012, то на пике в апреле 2021 года ее стоимость достигла $0,01068 — почти 9000%
2. Воодушевленные, пользователи с нетерпением ждали следующего токенсейла на Binance Launchpad.
   Вуаля — IEO Fetch.AI на $6 млн были распроданы за 22 секунды, и только 11% участников смогли купить токены.
   После листинга на Binance монета торговалась почти в 6 раз дороже цены на IEO.
   Успех второго токенсейла на Binance Launchpad подтвердил прибыльность IEO, став началом нового тренда в крипто инвестировании.
3. Следующим на Binance Launchpad стал токенсейл
   Celer Network, который завершился за 17 минут. Но к тому моменту Binance уже перестала быть монополистом в сфере IEO.

Самые успешные IEO для инвесторов
[источник CryptoRank]

1. Axie Infinity
   Цена листинга — $0.100
   ATH ROI — 1643x (максимальная цена $164.34)
   Цена сегодня — $4.93
   ROI сегодня — 49x
2. Polygon
   Цена листинга — $0.00263
   ATH ROI — 1104x (максимальная цена $2.91)
   Цена сегодня — $0.520
   ROI сегодня — 197x
3. The Sandbox
   Цена листинга — $0.00833
   ATH ROI — 1001x (максимальная цена)
   Цена сегодня — $0.273
   ROI сегодня — 32x
4. MultiversX
   Цена листинга — $0.65
   ATH ROI — 833x (максимальная цена $541.99)
   Цена сегодня — $28.34
   ROI сегодня — 43x
5. THORChain
   Цена листинга — $0.038
   ATH ROI — 551x (максимальная цена $20.95)
   Цена сегодня — $3.90
   ROI сегодня — 102x

Где проводились ICO?

1. Binance Launchpad
   Количество проведенных на лаунчпаде IEO — 35
   Суммарная доходность — 1393.3%
2. OKX Jumpstart
   Количество проведенных на лаунчпаде IEO — 18
   Суммарная доходность — 122.4%
3. KuCoin Spotlight
   Количество проведенных на лаунчпаде IEO — 28
   Суммарная доходность — 121.3%
4. Bybit Launchpad
   Количество проведенных на лаунчпаде IEO — 65
   Суммарная доходность — 109.7%
5. HTX Primelist
   Количество проведенных на лаунчпаде IEO — 42
   Суммарная доходность — 105.9%

Кстати, интересный факт:
Все самые успешные IEO, о которых мы говорили вчера, проводились именно на Binance Launchpad.

IDO [Initial DEX Offering] — первичное предложение на DEX (децентрализованных биржах).

IDO собрало в себе сильные стороны ICO и IEO:

• Листинг токенов гарантированно осуществляется на одной из крупных децентрализованных криптовалютных бирж.
• Распределение токенов происходит между всеми желающими, при условии предварительной записи в Whitelist проекта, приобретения «лотерейного билета» в формате токена или при наличии на счету определенной суммы токенов площадки размещения.
• Характерной особенностью IDO является отсутствие четких правил для проведения, а также то, что для участия редко требуется прохождение KYC.

Одни из крупнейших IDO за всю историю:

• BitDAO — 393 млн.
• GuildFi — 139 млн.
• Zentry — 139 млн.

Преимущества IDO:

• Любой стартап или бизнес может привлечь финансирование через IDO, минуя строгие проверки, характерные для STO и IEO. Это делает рынок более конкурентным и открытым к инновациям.
• В отличие от ICO, токены в IDO сразу попадают в листинг бирж по завершении продажи, без обязательства продавать их только на одной платформе, как в IEO.
• В IDO отсутствуют ограничения для неквалифицированных инвесторов, что делает этот механизм mass adoption.
• Биржи часто требуют значительные суммы за листинг новых токенов, и даже могут отказать по различным причинам. С IDO таких проблем нет — токены попадают в листинг автоматически благодаря смарт-контрактам.
• Смарт-контракты IDO доступны для проверки — опять про прозрачность.

Недостатки IDO:

• Широкая доступность IDO может привлечь мошеннические проекты, как это происходило в эпоху ICO.
• Цена токенов может резко возрасти сразу после старта продаж, что делает доступ к токенам по начальной цене ограниченным.
• Механизм IDO уязвим к схемам Pump and Dump, где трейдеры с помощью ботов могут резко повысить цену токенов и продать их с прибылью.

А вы знали, что с помощью IDO привлечение средств в ĸрипто индустрию возросло и проеĸты вырастают на 100-2000% во время листинга.
Но ранние этапы инвестирования, ĸогда стоимость тоĸена еще ниже, дают прибыль гораздо больше. Это мы про PreSeed / Seed и другие Private rounds.

А вы знали, что первый IDO был еще в 2019, а уже в 2020 этот вид #TokenSales набрал ту самую популярность и востребованность.

Итак.
Июнь 2019. Гонконг 🇭🇰
Команда крипто экспертов (Kailash Ahirwar & 3 сооснователя) запускают первый в мире IDO на платформе Binance Dex.
Это был проект Raven Protocol.

«Сообщество Raven Protocol постоянно спрашивало нас, будем ли мы проводить публичную продажу, IEO или запуск на лаунчпаде. У нас есть основная группа настоящих сторонников, и они хотели, чтобы Raven Protocol получил заслуженное внимание. Введение Initial Dex Offering — это идеальный способ заявить о себе миру.»

Да, для пользователей из некоторых стран, KYC всё равно требовался, несмотря на более децентрализованный характер токенсейла.
Само размещение прошло почти мгновенно, так как Hard Cap в $500,000 (0.00005 BNB) был скромным, учитывая ажиотаж вокруг проекта благодаря его инновационной идее продажи.
Это также означало, что индивидуальный лимит в 100 BNB не мог быть обеспечен, и сообщество должно было само контролировать, чтобы не злоупотреблять этим.

Как и ожидалось, первые инвесторы получили прибыль — цена токена стабильно держалась на уровне около 2x от цены IDO — 0.00009-0.0001 BNB за токен.

Этот успех вдохновил другие проекты, такие как Compound, UMA и Curve, которые стали лидера в мире DeFi.
Лаунчпады начали распространяться на другие блокчейны: DxSale интегрировал Binance Smart Chain, а ZeeDo подключил поддержку Polygon и Huobi.

Конечно, не обошлось и без «проколов».
Например, 2 мая 2021 на CrossPad из-за перегрузки сайт стал недоступен, когда вместо привычных 300 участников подключилось 20 тысяч.

Самые успешные IDO для инвесторов
[источник CryptoRank]

1. Omni
   Цена листинга — $0.02
   ATH ROI — 6449x (максимальная цена $129)
   Цена сегодня — $1.03
   ROI сегодня — 51x
2. CateCoin
   Цена листинга — $0.0000000033
   ATH ROI — 3590x (максимальная цена $0.0000119)
   Цена сегодня — $0.000000178
   ROI сегодня — 53x
3. KoiPond
   Цена листинга — $0.0208
   ATH ROI — 1713x (максимальная цена $35.68)
   Цена сегодня — $34.10
   ROI сегодня — 1637x
4. Shiba Saga
   Цена листинга — $0.0008
   ATH ROI — 964x (максимальная цена $0.771)
   Цена сегодня — $0.000544
   ROI сегодня — 0.68x
5. Altura
   Цена листинга — $0.00057
   ATH ROI — 808x (максимальная цена $0.461)
   Цена сегодня — $0.0198
   ROI сегодня — 34x

Думаем, обратили внимание, что стоимость Shiba Saga на сегодня очень сильно «просела», но в моменте сделала высокий профит, поэтому находится в топе и сейчас.

Раcсмотрим топ лаунчпады, которые провели IDO:
[Рейтинг CryptoRank]

1. Oxbull
   Количество проведенных на лаунчпаде IDO — 44
   Общее количество привлечённых средств — $7.69 млн.
2. Fjord Foundry
   Количество проведенных на лаунчпаде IDO — 151
   Общее количество привлечённых средств — $948.21 млн.
3. DAO Maker
   Количество проведенных на лаунчпаде IDO — 159
   Общее количество привлечённых средств — $95.23 млн.
4. Ape Terminal
   Количество проведенных на лаунчпаде IDO — 36
   Общее количество привлечённых средств — $7.83 млн.
5. Polkastarter
   Количество проведенных на лаунчпаде IDO — 111
   Общее количество привлечённых средств — $34.82 млн.

Вероятность успеха любого токенсейла не просто низкая, а оооочень низкая. Действительно, ежедневно на рынок выходят тысячи монет, и проводятся сотни сейлов.
Можно только представить среди какого количества отбираются проекты аналитиками комьюнити, чтобы монета «удостоилась» пополнить #portfolio_InsiderClub

Insider Club © Copyright 2024. All rights reserved