Как патентная аналитика снижает риски и повышает доходность проектов
Ранее мы сравнивали патентную аналитику с маркетинговой и говорили о базовой логике: анализ на старте снижает риски на выходе. Оба инструмента по факту повышают вероятность успеха проекта, только делают это в разных областях: маркетинговая аналитика снижает рыночные риски, а патентная — технические и правовые риски. И именно через управление этими рисками можно выйти на деньги конкретные экономические эффекты.
Первый этап
В начале проекта выявляются основные риски:
- Технические: устаревание технологии, риск провала НИОКР, появление конкурирующих решений
- Правовые (риски в сфере интеллектуальной собственности): возможные патентные споры, пересечение с чужими правами, барьерные патенты
Для каждого риска оценивается вероятность наступления. Это можно делать с помощью разных подходов или их комбинации:
- Экспертная оценка. Качественный метод: вероятность устанавливается на основе мнения специалистов (шкалы вероятности, рейтинговые модели).
- Статистический анализ. Количественный метод: если есть данные по аналогичным проектам можно оценить вероятность наступления события по статистике прошлых случаев.
- Компьютерное моделирование. Используются алгоритмические подходы (например, метод Монте-Карло, генерирующий тысячи случайных сценариев на основе заданных распределений). Подходит, когда много сложных неопределённостей и нужно учесть разброс параметров и объективно оценить риски.
📎 Исследование в Nature о том, почему метод Монте‑Карло точнее в оценке рисков проектов
Второй этап
Когда риски оценены, их встраивают в финансовую модель проекта как потенциальные потери или снижение будущих денежных потоков (это на самом деле довольно стандартная процедура в мировой практике). Есть несколько базовых подходов:
Ожидаемая ценность — EMV
EMV (Expected Monetary Value) — ожидаемая денежная стоимость. Показывает среднюю прибыль или убыток от риска с учётом вероятности его наступления.
Для каждого риска рассчитывается ожидаемый ущерб = вероятность × величина убытка. Величины суммируются и корректируется прогнозируемый NPV проекта.
NPV (Net Present Value) — чистая приведённая стоимость. Показывает, сколько принесёт инвестиция с учётом временной стоимости денег.
Эквивалентно можно построить дерево решений или набор сценариев (например, успех vs. провал) с заданными вероятностями, чтобы получить распределение результатов и средний ожидаемый эффект.
Реальные опционы
- Более продвинутый подход, хорошо зарекомендовавший себя в инновационном менеджменте
- Позволяет учесть управляемость в условиях неопределённости
- Вместо одного исхода моделируется «веер» возможных траекторий
На каждом шаге менеджмент имеет право (а не обязанность) прекратить, расширить или заморозить проект в зависимости от развития событий. Поэтому при плохих новостях можно выйти и зафиксировать ограниченный убыток, а при хороших — усилить инвестиции, что превращает классический NPV в расширенный NPV с учётом гибкости.
Расширенный NPV (Expanded NPV, eNPV) — стандартный NPV + ценность управленческой гибкости (право отложить, отказаться, масштабировать).
📎 Исследование NBER о том, как не потерять инвестиции в R&D
Экономический эффект здесь — это разница между обычным NPV и расширенным NPV. Он отражает, сколько потерь удалось избежать и какие дополнительные возможности стали доступны благодаря управлению рисками.
Третий этап
Патентная аналитика — важный инструмент риск-менеджмента, снижающий и технические, и правовые риски проекта. Она работает на два фронта:
- Снижение технических рисков. Например, патентная аналитика позволяет заранее понять — не является ли предлагаемая технология устаревшей или бесперспективной, тем самым уменьшая риск провала проекта (отсутствие ожидаемого эффекта).
- Снижение патентно-правовых рисков. Например, поиск на патентную чистоту выявляет конфликтующие патенты и снижает вероятность нарушения патентных прав (и связанных судебных издержек). Выявление «барьерных» патентов дает шанс скорректировать дизайн продукта или получить лицензию заранее, предотвращая потенциальные потери.
📎 Исследование в PMC о том, как патенты помогают выявлять технологические риски ещё до начала проекта
В чём же экономический эффект патентной аналитики?
Патентная аналитика встраивается в систему управления рисками инновационного проекта. После её проведения вероятность негативных сценариев снижается, а это приводит к росту ожидаемой стоимости проекта за счет предотвращения убытков.
Количественно это измеряется пересчетом финансовой модели: итоговое увеличение NPV (по сравнению с базовым сценарием) — это и есть экономическая отдача от проведенной аналитики.