December 3, 2023

Лучший фарминг этого года.

За последнее время мета аирдропов очень сильно ушла в фарминг поинтов. Большинство проектов поняли одну довольно простую и тривиальную истину: лучше заранее анонсировать премайнинг токена и с гарантией получить пользователей, которые будут использовать капитал, а не мультиаккаунты.

Можно сколько угодно уповать на то, что мультиаккаунтеры - это санитары леса, а проекты должны закладывать моментальный доход для такой категории. Факт остается фактом, курс уже намечен.

И в целом, похожая идея явно фигурировала уже давно. Однако только сейчас point-системы исправили явный перекос рынка в системе аирдропов. Да, никто не будет отменять случайные дропы за зили кампании. Однако становится очевидно, что имея 3-5 тыс. скоро станет почти невозможно фармить больше одного проекта с адекватным риск-профилем. Да и в целом аирдроп фарминг, хотите вы того или нет, должен будет рано или поздно перетечь из плоскости «иксов» в плоскость «процентов»

Ранее я участвовал и рекомендовал вам различные фарминг стратегии, таких как Blur и Space ID. Оба эти проекта в целом принесли прибыль, составившую плюс-минус 20% от вложенных средств. Хотя это не совсем тот результат, который мы надеялись получить, тем не менее, я считаю, что даже получение 20% прибыли является неплохим результатом, и главный урок, который мы извлекли из опыта второго сезона фарминга, заключается в том, что всегда можно столкнуться с менее успешными периодами. 2-й сезон оказался значительно менее прибыльным по сравнению с первым.

Например, если в первом сезоне проект Blur приносил около 40-кратной прибыли от вложенных средств, то второй сезон дал в 120 раз меньше, чем первый. Однако, несмотря на это, мы все равно смогли добиться положительных результатов. Теперь я бы рекомендовал вам рассмотреть возможность участия в проекте, который начинает свой первый сезон фарминга.

Я хочу обратить внимание на интересную идею, складывающуюся из различных стратегий, в которой каждый точно сможет найти что-то для себя, если просто торгует на бирже.

Hyperliquid

Особенный интерес данный проект составляет в свете того, что вам не нужно разбираться в новых секторах рынка, копаться в НФТ и покупать того, что вы не знаете. Здесь вам нужно всего лишь делать то, что вы делаете каждый день.

Начнем с проекта Hyperliquid. Думаю уже многие слышали про него. Мы также писали про данную плафторму в нашей статье. Если нет, то вот коротко основные тезисы:

⁃ перп декс с самым сильным (реальным) юзер growth за последнее время.

⁃ работает он на специально построенном блокчейне, построенном для трейдинга.

⁃ Инвестиций пока нет (об этом расскажем чуть дальше)

⁃ сильнейший user base в твиттере и нахождение собственного PMF за счет листинга супер-актуальных пар (тут и $BANANA, и $BIGTIME, и $CANTO можно поторговать)

В целом, следует стараться погружаться с головой только в те проекты,  у которых очевидно просматривается будущее и использование проекта не зависит от фарминга дропа.

Говоря, о существовании данного проекта, здесь все довольно прозрачно. Он займет нишу ончейн перпов во многом за счет того, что она пуста, а спрос огромен.

Давайте взглянем на ситуацию, которая недавно случилась со мной. Тг-бот UNIBOT был взломан, украдено более 600к. Мне приходит в голову невероятно смартовая (разумеется, нет) идея - лонговать от лаёв и сливать на новости о refund. Рефунд сделали, я закрыл в + нищие 20%, перед 50% зеленой свечой.

Однако, речь не об этом. И стоит доволен логичный вопрос: а где я такую сделку мог провернуть. Первой логичной идей выглядит биржа MEXC. Поскольку она часто листит различные недотокены, но денег, очевидно, я там не храню. Поэтому я иду на хайперликвид. Там проворачиваю все это дело. Потом, очевидно, начинаю смотреть другие пары, вижу приятный фандинг и переношу туда свои хеджи щитков которые лежат в фармингах/локах.

Как-то так выглядит одна из возможных user story.

Теперь к цифрам.

Я видел разные расчеты. В процессе дискуссии на форуме cp0x пришли к выводу, что абсолютно bearish прогноз по цене points, которые дает хайперликвид за трейдинг, стартует от 0.2$. В моем понимании умеренный/ около реалистичный прогноз начинается от цифр 0.8$. Однако не удивлюсь цифрам и 1 и 2 доллара за поинт. В целом, гадание верхней границы дропа оставим адептам секты браяна пелигрино.

Если кто-то захочет пересчитать, при расчетах брались следущие вводные: 26кк поинтов на программу, 10кк поинтов вне программы. Каноничные 10% на дроп.  В моем понимании не просматривается фул капа менее 300кк.

Почему цена за поинт может улетететь:

⁃ Реальные юзеры

⁃ Экспоненциальный рост ОИ и волумов

⁃ Команда почти каждый день листит новые пары.

⁃ Инвест. Тут подробнее. При обсуждении инвеста я уточнил, что его как такого пока нет или он не раскрывается, несмотря на интересные подписки в твиттере. На что мне прилетел ответ от одного из интересующихся.

Цитата: «Интересовался как ноду поднять. Сказали что ноды подняты теми, кто в них вложился».

Как фармить поинты?

Исходя из всей собранной информации можно сделать ряд выводов:

⁃ Решает и ОИ и обьем. Накрутить обьем нажимая на кнопку в обезьянском стиле не получится. Придется реально торговать (или нет, в конце статьи приведу ряд стратегий)

⁃ Возможно имеет смысл поддерживать паритет в процентах от ОИ пары и общего волума пары. При таких вводных поинты начисляют лучше (спасибо профессору Самовару за мысль)

⁃ После тестирования гипотез рекомендую фармить на своей рефке. Тогда поинты будут налипать по схеме «четыре нафармил, пятый в подарок». Первую рефку можно получить только после 10к объема, так что мне будет приятно, если вы накрутите их по моей ссылке в благодарность за рисерч.

⁃ Многовероятно, что поинты более активно начисляются за торговлю в low-OI парах. Это пока проверить не удалось, но согласно документации, раньше в программе рев шаре такая тема была.

Короче, если упрощать: Делаем равный  процент от обьем и от ОИ пары/ всей биржи. Еще проще: держим позиции как можно дольше и крутим обьем.

Какие стратегии вы можете использовать?

  • Торговля без хеджирование, использование в качестве основной платформы.
  • Арбитраж фандинга. Расписывать не буду, эфир не резиновый. Кто понимает о чем речь тот будет фармить, кто не понимает - помянем.

Вообще арбитражить фандинг с хайперливкидом, особенно сейчас, - невероятное удовольствие. Тут тебе и СЕХы, и условный Yearn в котором Tier-1,5 щитки фармятся на невероятных цифрах. В целом, вы можете выстроить свои позиции таким образом, что вы будете торговать практически бесплатно.

Гораздо менее заинтересован в аево чем в хайперликвиде, так как нет поинт системы. В целом все почти тоже самое что и Hyperliquid.

Отличие в основном состоит в том, что aevo как продолжатель ribbonа предоставляет неплохую инфраструктуру для торговли опционами. Возможно это сыграет им на руку, однако есть ощущение, что этот рынок надолго забетонирован за дерибитом и все плевали на децентрализацию.

Потенциально возможен аирдроп просто за факт торговли, однако в текущих реалиях это маловероятно. Скорее всего считают где-то на бекенде. Хотя какая разница, если в бекерах парадигм. Многим уже достаточно этой фразы чтобы скипнуть всю логическую составляющую и нести пол депозита.

Стратегия заключается в том, чтобы делать абсолютно все тоже самое, что вы и делаете на hyperliquid, только в другом направлении. Таким образом вы будете дельта-нейтрально фармить поинты.

  • Rage.trade - финальная и очень сильная идея.

Команда невероятно приятных товарищей. В v1 версии была надстроечка над гмх, которая явно не нашла свое место и была успешно прикрыта. Несмотря на это, первая версия протокола была номер 1 протоколом без токена, в которые депонировали средства smart-airdrop-farmers. Достаточно того, что их ваулт на 10кк$ был набит за 2 часа только холдерами бекон дегенскора.

Сейчас работают над агрегатором перпов на аккаунт, и эта идея звучит очень интересно. Если мы увидим на бычке рост сектора перп дексов - Rage.trade будет своебразным 1inch для этого рынка.

Интересен тот факт, что сейчас пока интегрирован только синтетикс и гмх («если тебе не стыдно за первую версию твоего продукта, значит ты поздно выходишь»), но вторым этапом они планируют агрегировать аево, хайперликвид и дудикс.

Пока однозначно стоит задепать, на ранней версии админы выдают коды доступа вручную. Тут, по аналогичной стратегии можно хеджить позу на хайперликвиде, но это чревато тем, что фарминг станет вам в копеечку. Возможно стоит подождать пока интегрируют более дешевые перпы, а возможно еарли адаптерам будут даваться разные привелегии.

Коды для рейдж трэйд:

  • ova8ad2
  • 9j24l7h
  • tip4ei6

Данная рубрика выходит от команды BeefsTrend. Ведёт данную рубрику один из ведущих аналитиков нашей команды в сфере финансовых проектов. Он так же ведёт личный блог на своём канале by lexaman.