Ликвидный стейкинг ETH: $15 млрд на кону с Шанхайским апгрейдом🔓
С начала года общий объем ETH, замороженных через ликвидный стейкинг, вырос на 21% с 6,8 млн до 8,23 млн $ETH.
После Шанхайского апгрейда, риск того, что невозможно будет разморозить/выкупить LSD (Liquid Staking Derivatives) по истинной стоимости, исчезнет.
Про Шанхайский апгрейд уже успели рассказать в этой статье:
🔗https://teletype.in/@magicinternetcoin/EthUpgrade
Сейчас же мы подготовили глубокий анализ рынка ликвидного стейкинга и выбрали 6 сильных протоколов, на которые стоит обратить внимание.
В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что это вызовет большой приток $ETH в протоколы ликвидного стейкинга, что увеличит доходы во всех секторах.
Несколько протоколов недавно начали завоевывать рыночную долю и могут продолжить эту тенденцию после обновления Etherium👇
Rocket Pool
Общий объем замороженного $ETH: 441 тыс.
Статистика за 1 квартал📊:
• Приток 90 тыс. $ETH, замороженных на протоколе
• Рыночная доля выросла с 4,9% до 5,3%
• $RPLUSD вырос на 137%
Апгрейд Atlas будет запущен 18 апреля и позволит размораживать ETH, а также внедряет оптимизацию газа, более высокие вознаграждения для держателей нод и мини-пулы от 8 $ETH.
Держать ноду становится намного более выгодным, а возможность сделать это всего с 8 $ETH является значительным прорывом.
При работе с нодой / мини-пулом пользователи должны заложить от 10% до 150% замороженного $ETH в качестве залога ($RPL) (страховка протокола).
По этой модели более крупный объем замороженного $ETH на Rocket Pool соответствует более высокой рыночной капитализации / цене $RPL.
Гарант прочной токеномики ✅
Frax Finance
Общий объем замороженного ETH: 128 тыс.
Статистика за 1 квартал📊:
• Объем входящих средств на протоколе - 82 тысячи ETH (+175%)
• Доля рынка увеличилась с 0,7% до 1,6%
• Сгенерированные сборы: 1,73 млн долларов
• FXSUSD +122%
Frax продолжает показывать наибольший рост замороженного ETH и продолжает быстро расти в доле рынка.
Объяснение простое: Frax продолжает предлагать самую высокую процентную ставку на стейкинг благодаря их двойной токен-модели с frxETH и sfrxETH.
Ожидается дальнейший рост в этой области.
Frax также имеет несколько катализаторов, которые скоро появятся.
Frax V3 направлен на обеспечение безопасности $FRAX, связывая его непосредственно с долларом США, а не стейблкоинами, такими как USDC, внедрение управления на цепочке и многое другое.
Доход, полученный от стейкинга $frxETH, также скоро начнет поступать на счета veFXS.
https://twitter.com/fraxfinance
Manifold Finance
Manifold Finance предлагает решения для промежуточного слоя DeFi, включающие оптимизацию MEV, создание блоков для пользователей и валидаторов и многое другое.
Несколько дней назад было объявлено, что Manifold разрабатывает собственный протокол ликвидного стейкинга и LSD с названием mevETH.
mevETH будет являться токеном omnichain, использующим технологию LayerZero и стремящимся предложить высокий доход от стейкинга, увеличивая доходность за счет возможностей MEV.
Manifold Finance получили 25 000 ETH от Cream Finance и планируют запустить проект через несколько месяцев.
На это стоит обратить внимание.
https://www.manifoldfinance.com/
Lido
Про Lido уже не раз рассказывали в наших статьях, можно посмотреть
здесь: 🔗 https://teletype.in/@magicinternetcoin/top10DeFi#Qymu
и здесь: 🔗https://teletype.in/@magicinternetcoin/EthUpgrade#LIRq
Общий объем замороженного ETH: 5,95 миллионов.
Хотя Lido потерял некоторую долю рынка в пользу конкурентов, все же остается крупнейшим игроком в отрасли и является вторым по величине генератором сборов после Uniswap.
$LDO также торгуется по достойной цене относительно количества залоченного $ETH.
StakeWise
Общий объем замороженного ETH: 94 тыс.
Stakewise в настоящее время работает над запуском своего V3 и объявили, что хранилища (vaults) являются одним из ключевых компонентов.
Концепция, представленная как модульный стейкинг (modular staking), позволяет пользователям выбирать, в какие хранилища внести $ETH (на основе доходности, стабильности и т. д.).
Stader Ethereum
Stader Ethereum уже имеет $120 млн. TVL, заложенных на нескольких цепях, включая Polygon, Fantom и BNB Chain, и скоро запустит ETHx.
Одной из основных функций является возможность запуска ноды всего с 4 ETH (и 0,4 ETH в $SD).
Сравнительный анализ 📊
Ниже приведена таблица, отображающая крупнейших поставщиков LSD и их соответствующий доходность.
Неудивительно, что $frxETH показал наибольший относительный рост за последние 30 дней среди остальных протоколов.
Пока они продолжают предоставлять самую высокую доходность, этот рост, вероятно, будет продолжаться...
Ниже приведен обзор вышеупомянутых данных о нативных токенах.
Значение стейкинга $ETH/рыночная капитализация является хорошим показателем оценки, по которой торгуются эти нативные токены.
Высокое значение означает более низкую оценку, что показывает, что $LDO торгуется по хорошей оценке в соответствии со стейкингом $ETH.
Основные мысли
Да, конечно, при оценке токенов стоит учитывать и другие факторы, такие как предстоящие катализаторы, токеномика и другие.
$FXS торгуется по очень высокой оценке согласно этой метрике, потому что Frax Finance - это гораздо больше, чем просто протокол ликвидного стейкинга, и у них есть множество продуктов, генерирующих доход.
Все эти протоколы имеют потенциал для будущего роста, особенно по мере расширения рынка ликвидного стейкинга ETH.
Особенно внимательно следим за $FXS и $RPL.
Подпишитесь на наш канал, чтобы получать больше информации о криптовалютах и различных активностях :)