Обзор НИИ часть первая

Как обычно коротко прогоняю отчеты и обновляю свое мнение по таргетам:

Coursera (COUR) reported a loss of $0.04 per share on revenue of $153.70 million for the second quarter ended June 2023. The consensus estimate was a loss of $0.10 per share on revenue of $145.86 million. The Earnings Whisper number was a loss of $0.08 per share. The company beat expectations by 50.00% while revenue grew 23.20% on a year-over-year basis.

The company said it expects third quarter revenue of $156.0 million to $160.0 million and 2023 revenue of $617.0 million to $623.0 million. The company's previous guidance was 2023 revenue of $600.0 million to $610.0 million. The current consensus revenue estimate is $153.91 million for the quarter ending September 30, 2023 and revenue of $606.51 million for the year ending December 31, 2023.

С прошлого отчета компания неплохо подросла, выбирается из кризиса, парни красавцы - удачно вышли на IPO по время ковида и с тех пор прилично упали, с 60 до 10 долларов, когда ушел памп ИТ компаний и корона решила уйти с радаров. Дальше жду роста бизнеса и таргет переставляю на 25 баксов. Да и кстати, там есть курс по поведенческим финансам от гуру сего направления, что писал прекрасные книги - поищите, можно почитать, будет полезно.

PayPal (PYPL) reported earnings of $1.09 per share on revenue of $7.29 billion for the second quarter ended June 2023. The consensus earnings estimate was $1.16 per share on revenue of $7.27 billion. The Earnings Whisper number was $1.19 per share. The company missed expectations by 8.40% while revenue grew 7.07% on a year-over-year basis.

The company said it expects third-quarter non-GAAP earnings of $1.22 to $1.24 per share on revenue of approximately $7.40 billion. The current consensus earnings estimate is $1.22 per share on revenue of $7.32 billion for the quarter ending September 30, 2023. The company also said it continues to expect 2023 non-GAAP earnings of approximately $4.95 per share. The current consensus earnings estimate is $4.95 per share for the year ending December 31, 2023.

Прошлый отчет не очень порадовал людей, сейчас менеджмент подтверждает прогноз на 2023г по росту прибыли на 20% г/г, при темпе роста выручки в около 10%. По старой доброй традиции около 5 процентов у нас кеша и конечно же живем с приличным байбэком, который используют неплохо. Форвардный P/E около 11 и тут я бессилен, поэтому продолжаю держать бумагу и ждать разворота ставки, пока таргет оставляю около 130 долларов, при достижении его скорее всего придется его поднимать.

CrowdStrike (CRWD) reported earnings of $0.63 per share on revenue of $731.63 million for the fiscal second quarter ended July 2023. The consensus earnings estimate was $0.56 per share on revenue of $724.12 million. The Earnings Whisper number was $0.59 per share. The company beat expectations by 6.78% while revenue grew 36.71% on a year-over-year basis.

The company said it expects third-quarter non-GAAP earnings of approximately $0.74 per share on revenue of $775.40 million to $778.00 million. The consensus earnings estimate is $0.60 per share on revenue of $773.91 million for the October 31, 2023 quarter. The company also said it now expects fiscal 2024 non-GAAP earnings of $2.80 to $2.84 per share on revenue of $3.0307 billion to $3.0429 billion. The company's previous guidance was earnings of $2.32 to $2.43 per share on revenue of $3.00 billion to $3.04 billion and the current consensus earnings estimate is $2.39 per share on revenue of $3.03 billion for the year ending January 31, 2024.

Устойчивый и большой кибербез, который мне нравится, отчет вышел очень неплохим и это задернуло котировки, прогнозы улучшили, так что тут можно спокойно сидеть и дальше, дожидаясь оздоровления и расширения бизнеса, сектор один из лидеров роста как бизнеса в целом, так что поднимаю таргет до 250 долларов.

SentinelOne, Inc. (S) reported a loss of $0.07 per share on revenue of $149.42 million for the fiscal second quarter ended July 2023. The consensus estimate was a loss of $0.14 per share on revenue of $140.98 million. The Earnings Whisper number was a loss of $0.18 per share. The company beat expectations by 61.11% while revenue grew 45.77% on a year-over-year basis.

The company said it expects third quarter revenue of approximately $156.0 million and now expects fiscal year revenue of approximately $605.0 million. The company's previous guidance was fiscal year revenue of $590.0 million to $600.0 million. The current consensus revenue estimate is $154.16 million for the quarter ending October 31, 2023 and revenue of $594.77 million for the year ending January 31, 2024.

Еще один люббимый представитель кибербеза, но больше стартап, который пытается выйти в прибыль и не продаться даже при существующих предложениях, компания говорит о том, что такая корова нужна самим и они пока компания роста. Оставляю таргет, хоть он пока и ниже моей покупки, но я готов в нем сидеть долго и тоже скорее всего таргет будет переставлен выше, пока же 30 баксов цель.

Sabre (SABR) reported a loss of $0.20 per share on revenue of $737.53 million for the second quarter ended June 2023. The consensus estimate was a loss of $0.28 per share on revenue of $718.01 million. The company beat consensus estimates by 28.57% while revenue grew 12.17% on a year-over-year basis.

Парни выживают с ковида, но нужно выйти на плюсовой FCF, чем компания и занимается. На каждом хорошем отчете бумагу разгоняют и потом она начинает сползать, это можно использовать для спекулятивных историй в бумаге, с дальнейшей покупкой под отчет, кажется, что в ней стоит посидеть еще пару лет и увидеть таргет выше 10 баксов и радоваться иксам от текущих значений.

Alibaba Group Holding (BABA) reported earnings of $2.84 per share on revenue of $32.29 billion for the fiscal first quarter ended June 2023. The consensus earnings estimate was $2.03 per share on revenue of $31.31 billion. The Earnings Whisper number was $2.22 per share. The company beat expectations by 27.93% while revenue grew 5.22% on a year-over-year basis.

Baidu (BIDU) reported earnings of $2.75 per share on revenue of $4.70 billion for the second quarter ended June 2023. The consensus earnings estimate was $2.33 per share on revenue of $4.62 billion. The Earnings Whisper number was $2.55 per share. The company beat expectations by 7.84% while revenue grew 6.12% on a year-over-year basis.

Два китайца, которые стоят как много лет назад при гораздо более маленьком масштабе бизнеса. Давление на китайские акции беспрецедентное, в августе рекордный отток с фондового рынка Китая мы уже видели, так что пока компании не могут похвастаться хорошими результатами на фондовом рынке, но я жду роста в дальнейшем, продолжаю держать и таргеты пока оставляю.

Salesforce (CRM) reported earnings of $2.20 per share on revenue of $8.60 billion for the fiscal second quarter ended July 2023. The consensus earnings estimate was $1.90 per share on revenue of $7.84 billion. The Earnings Whisper number was $1.95 per share. The company beat expectations by 12.82% while revenue grew 11.44% on a year-over-year basis. The company said it expects third-quarter non-GAAP earnings of $2.05 to $2.06 per share on revenue of $8.70 billion to $8.72 billion. The current consensus earnings estimate is $1.68 per share on revenue of $7.98 billion for the quarter ending October 31, 2023. The company said it expects fiscal 2024 non-GAAP earnings of $8.04 to $8.06 per share on revenue of $34.70 billion to $34.80 billion. The company's previous guidance was earnings of $7.41 to $7.43 per share and continues to expect revenue of $34.50 billion to $34.70 billion and the current consensus earnings estimate is $7.45 per share on revenue of $34.65 billion for the year ending January 31, 2024.

Хороший отчет, хорошие обещания, хороший бизнес, рынок оценил и на отчете разогнали бумагу, дальше ждем роста показателей, и роста бумаги, нечего тут особо еще сказать, просто ждем, таргет пока оставлю, но и он скорее всего пересмотрю в следующем году.

NOV Inc. (NOV) reported earnings of $0.39 per share on revenue of $2.09 billion for the second quarter ended June 2023. The consensus earnings estimate was $0.30 per share on revenue of $2.08 billion. The company beat consensus estimates by 30.00% while revenue grew 21.19% on a year-over-year basis.

Ну что, один из немногих нефтесервисов, что уже держу, практически удвоился в бумаге, жду достижения таргета в 25 долларов и прощаюсь с бумагой, хотя текущие цены на нефть и недоинвестированность отрасли может загнать бумагу и выше, куда-то в район 30 долларов, пока наблюдаю, приму финальное решение при достижении цены ожидаемой.

Li Auto (LI) reported earnings of $0.30 per share on revenue of $3.95 billion for the second quarter ended June 2023. The consensus revenue estimate was revenue of $3.69 billion. Revenue grew 203.08% on a year-over-year basis. The company said it expects third quarter revenue of $4.46 billion to $4.59 billion. The current consensus revenue estimate is $3.90 billion for the quarter ending September 30, 2023.

Много мы с вами в ней покатались, покупали по 16 сдавали по 40, потом опять покупали ниже 20 и опять поймали удвоение, таргет у меня немного повыше и думаю он будет достигнут в течении года, хотя я бы держал бумагу и дальше, хороший бизнес, хорошие перспективы. Скорее после 45 опять выйду и половлю бумагу для перезахода опять ниже, хотя, если отчеты будут радовать, то буду повышать таргет и останусь в бумаге.

Spirit AeroSystems (SPR) сообщила об убытке в размере $1,46 на акцию при выручке в размере $1,36 млрд., за второй квартал, закончившийся в июне 2023 года. Прогноз составлял убыток в размере $0,79 на акцию при выручке в размере $1,31 млрд.. Компания промахнулась в прогнозе на 84,81%, в то время как выручка выросла на 8,49% по сравнению с предыдущим годом

Несмотря на прирост спроса и восстановление перелетов, видим, что есть нарастание проблем со стороны производства и поставок материалов для создания самолетов. Отчет вышел так себе, прилично хуже прогноза и мы увидели хорошее падение в бумаге. Пока $45 это даже немного оптимистично, так что снижаю до 35 долларов. Идея высоко рискованной становится, аккуратней.

Nutanix (NTNX) reported earnings of $0.28 per share on revenue of $494.21 million for the fiscal fourth quarter ended July 2023. The consensus earnings estimate was $0.15 per share on revenue of $475.67 million. The Earnings Whisper number was $0.20 per share. The company beat expectations by 40.00% while revenue grew 28.19% on a year-over-year basis.

The company said it expects first quarter revenue of $495.0 million to $505.0 million and fiscal 2024 revenue of $2.085 billion to $2.115 billion. The current consensus revenue estimate is $486.53 million for the quarter ending October 31, 2023 and revenue of $2.06 billion for the year ending July 31, 2024.

Мой любимый Нутик и хорошие отчеты и хороший рост, так же идея в покупке и хороших отчетах дальше, нового к старому обзору не скажу, сижу курю бамбук и жду своих 45 долларов.

В портфель НИИ также добавлено прилично новых компания (я вам че игрушка чтоль какая-то без идей жить новых?) Итак следующие новые компании по текущим беру (на момент выпуска статьи):

JKS 29,06$ с таргетом 45$
CSIQ 27,2$ с таргетом 38$
JD 30,63$ с таргетом 45$
DQ 30,48$ с таргетом 45$
VFC 17,82$ с таргетом 25$
SE 38,38$ с таргетом 52$
WH group 4,12$ с таргетом 6$
TCEHY 39,69$ c таргетом 55$

Во второй части расскажу про российские акции и выложу все таблички по всем НИИ, так что ждите!