Контроль клиентской базы без запутанных внедрений систем

Цикл от первого контакта до внесения первых денег может занимать месяц, два, полгода. В это время поддерживаем связь с человеком, напоминаем о себе. Рассказываю, как сделать CRM в электронной таблице без битриксов и амосиэрэмок.

Airtable.com построен по принципу баз данных, но с упрощенным управлением: добавление нескольких таблиц, связей между ними, их представлений.

Главное место работы – борда. На доске канбан по колонкам расписаны статусы клиентов по воронке продаж: от знакомства до завершения обучения / отказа. Для каждого прописал критерии нахождения в этом статусе и следующие целевые действия.

1. Неопределённый лид. Контакты, с которыми ещё не установлена связь – не успели, не смогли. С ними нужно созвониться и пригласить на пробный урок.
2. Связаться позже. Общались с нами, но на пробном уроке еще не были либо приходили давно и уже подостыли, а желание учиться не пропало. Предложить запись на ближайший пробный урок или группу.
3. Запись на пробный. Назначена конкретная дата и время посещения. Накануне добиваемся подтверждения, что человек точно будет.
4. Переговоры. Горячие гости с пробных, думающие над покупкой. Активно продавать в течение нескольких дней.
5. Студенты. Напомнить об оплате, собрать дань. Предложить следующий грейд обучения по завершении курса.
6. Отказ. Все, кто послал. Больше не трогать.

Ежедневно нужно понимать объём работ по обзвону. Для этого организовали отдельную табличку, куда подкачиваются отфильтрованные лиды из основной борды – каждому задаётся дата следующего прозвона в специальном поле, по нему и работает фильтр.

В ещё одно представление «Сбор оплаты» попадают люди, с которых собирается оплата за очередной месяц рассрочки – процесс не автоматизирован, работаем без банков.

В других таблицах хранятся данные о составах групп, их стоимости, времени занятий, проведённых транзакций. Между собой сообщаются ссылками – на главной борде в карточке клиента подгружаются из других таблиц данные о прошедших финансовых операциях, группе студентов, остатке долга.

Главная задача – поддерживать порядок внутри самих карточек. При работе с конкретным клиентом требуется сразу обновлять нужные поля. Большинство остальных процессов происходят автоматически.

Стоимость сервиса – от 10$/мес. Есть пробный период. Для описанного хватит бессрочной бесплатной версии.

Всегда благодарен за обратную связь!
Евгений Кравченко