Малый бизнес в России показал чудеса живучести

Ситуация на российском рынке кредитования малых и средних предприятий (МСП) напоминает американские горки — взлеты сменяются падениями: ставки по банковским продуктам и, соответственно, спрос на заемные деньги двигаются вслед за ключевой ставкой ЦБ, от которой напрямую зависит стоимость займов. На какие льготы по ссудам могут рассчитывать сегодня предприниматели?

По данным ЦБ, в столице по итогам первого квартала объем нового кредитования МСП вырос на 38%, а общий банковский портфель займов увеличился до 2,3 трлн руб. При этом, по оценке Московского гарантийного фонда, в марте выдача кредитов была фактически приостановлена в связи с резким повышением ключевой ставки с 9,5% до 20%. «Объем выдач в январе–феврале был настолько большим, что перекрыл падение в марте. Доля просроченной задолженности в общем портфеле кредитов МСП на 1 апреля составила 7,5% (на 1 января — 8,2%). Средние ставки по кредитам МСП в рублях составили 13,33% по краткосрочным кредитам и 12,91% — по долгосрочным. С учетом последнего снижения ключевой ставки ожидается снижение кредитных ставок МСП, которое спровоцирует восстановление рынка во втором полугодии 2022 г.», — сообщил «МК» гендиректор «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев.

Интересный факт: несмотря на беспрецедентное санкционное давление на отечественную экономику, малый бизнес показал чудеса живучести. «В марте–апреле этого года 81% отраслей показали положительную динамику торгового оборота по банковским счетам по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Малый бизнес является более маневренным, может гибко подстраиваться под меняющуюся ситуацию на рынке. Благодаря этой своей способности компании находят новые пути развития», — отметил директор по работе с клиентами малого бизнеса Росбанка Дмитрий Смирнов. Лучше других адаптировались к последствиям геополитического шторма, по его мнению, представители лесной и деревообрабатывающей отраслей, АПК и пищевой промышленности, а также СМИ. Хуже всего чувствуют себя сейчас компании малого бизнеса, работающие в сфере финансов и жилищного строительства.

По словам вице-президента, заместителя руководителя блока «Средний и малый бизнес» ПСБ Кирилла Тихонова, наиболее востребованы краткосрочные кредиты до 1 года на пополнение оборотных средств — на покупку сырья, материалов, товаров, а также для расчетов с контрагентами. «Также растет интерес к кредитам на исполнение госконтракта, большой популярностью пользуется специальный кредитный продукт для участников госзакупок, позволяющий получить финансирование онлайн с лимитом до 10 млн руб.», — говорит вице-президент ПСБ.

Большие объемы выдачи кредитов на инвестиционные цели зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, однако в других регионах они не пользуются спросом, отметил Самиев. Как сообщил советник председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин, малый бизнес в основном занял выжидательную позицию: собственники предпочитают переждать пиковый по сложности момент, повысить эффективность деятельности, минимизировать затраты, сохранить квалифицированные кадры, и кредитование новых инвестпроектов для них сейчас не является первоочередной задачей.

Кроме этого вырос интерес к продуктам в китайских юанях, что обусловлено увеличением спроса на расчеты в этой валюте. «Компаниям — участникам внешнеэкономической деятельности требуются новые инструменты для работы со своими контрагентами. Мы также начали обслуживание счетов, ввели депозит в юанях, предоставляем кредиты бизнесу в этой валюте по ставке менее 10% годовых. Так что расширение продуктовой линейки в сторону продуктов в юанях — сложившийся тренд на российском банковском рынке», — заметил Андрюшкин.

В конце мая ЦБ снизил с 14% до 11% ключевую ставку. 10 июня, скорее всего, состоится еще одно понижение. Как полагает Павел Самиев, средние ставки по кредитам МСП в июне могут снизиться до 12–15% с учетом льготного кредитования, по которому ставки субсидируются. При этом уровень ставок будет достаточно сильно отличаться в зависимости от регионов, поскольку уровень кредитного риска по портфелю малого бизнеса довольно серьезно отличается в региональном срезе. «В ряде регионов уровень просрочки достигает 30–40%. Естественно, что премия за риск, которая закладывается банками в ставке, там гораздо выше, чем в регионах, где просрочка по кредитам МСП составляет 4–6%, что соответствует очень низкому уровню кредитного риска и соответствующей оценке, закладываемой в ставке. Поэтому в июне, очевидно, продолжится общая динамика на снижение стоимости кредитов, но серьезные отличия будут в разрезе регионов», — подчеркнул аналитик.

Кирилл Тихонов уверен, что доступность заемного финансирования для малых и средних компаний на фоне дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ вырастет. Вячеслав Андрюшкин также ожидает роста рынка кредитования, который и дальше будет сильно зависеть от объема программ господдержки МСП. «В любой экономической ситуации главный совет бизнесу — оптимизируйте затраты. Не стоит увеличивать свой кредитный портфель быстрее, чем растет ваша компания», — заключил банкир.