Filecoin

Тёмная лошадка ИИ.

Статья написана 17 января.

1. Обзор:

Filecoin, широко признанный лидер рынка децентрализованных хранилищ данных, представляет собой историю, которая выходит за рамки его 90-процентного падения с исторических максимумов.

За ярлыком "dinocoin" скрывается грозный игрок, готовый удовлетворить растущий спрос индустрии искусственного интеллекта на надежные решения для хранения данных.

Появляются признаки сильного соответствия между продуктом и рынком, даже несмотря на то, что хранение данных отстает от секторов, получивших импульс от бычьего рынка биткоина.

2. Возможности рынка:

A. Децентрализованное хранение данных в сочетании с искусственным интеллектом: катализатор инвестиций

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта требует надежных, масштабируемых и безопасных решений для хранения данных.

В период с марта 2022 по март 2023 года спрос на децентрализованные системы хранения данных вырос более чем в 5 раз, а предложение увеличилось более чем в 10 раз.

B. Преимущества децентрализованного хранения данных:

Децентрализованное хранение данных представляет собой безопасную, приватную и масштабируемую альтернативу традиционному централизованному хранению.

Помимо безопасности, децентрализованные хранилища отличаются высокой экономической эффективностью - в среднем на 78,6 % дешевле централизованных альтернатив.

Хотя для отдельных людей разница в стоимости может показаться незначительной, для предприятий и организаций накопленная экономия становится существенной.

3. Утилити и Технологии:

A. Децентрализованное хранение данных:

Filecoin использует технологию блокчейн для децентрализованного хранения данных. Вот наглядная диаграмма, иллюстрирующая ключевые различия между децентрализованными и централизованными системами:

Тык (картинка чё-то не заливается)

B. Ключевые особенности:

Двойное участие: Блокчейн Filecoin ориентирован как на пользователей хранилищ, так и на провайдеров с избыточной пропускной способностью сети.
Одноранговая сеть: Он функционирует как одноранговая (P2P) сеть, которая хранит файлы с экономическими стимулами и криптографическими гарантиями, обеспечивая надежное долгосрочное хранение.
Роли пользователей и провайдеров: Пользователи платят за хранение файлов, а поставщики услуг хранения, по сути, любой компьютер, управляют хранением и проверкой файлов.
Хранилище, управляемое рынком: Доступность хранилища и цены на него определяются на открытом рынке, что способствует широкому участию.

C. Роль в сети ценностей онлайн вычислений:

Хотя децентрализованные хранилища часто рассматриваются как отдельный сектор, они являются важнейшим компонентом более крупной экосистемы облачных вычислений.

Помимо простого хранения, Filecoin лидирует в области хранения, поиска, вычислений и программирования.

D. Виртуальная машина Filecoin (FVM):

Смарт-контракты на Filecoin: FVM служит средой исполнения для смарт-контрактов в сети Filecoin, позволяя разработчикам создавать и развертывать пользовательский код.
Расширенные возможности: Разработчики могут использовать FVM для подключения, расширения и внедрения инноваций в экосистему Filecoin, охватывающую хранение, поиск и масштабируемые вычисления данных.

4. Конкурентный ландшафт:

A. Централизованная конкуренция:

Filecoin сталкивается с конкуренцией со стороны хорошо зарекомендовавших себя гигантов централизованного облачного хранения данных, включая Amazon Web Services, Dropbox, Google Drive и Microsoft Azure.

Хотя такие централизованные организации, как Amazon, предлагают широкий спектр облачных услуг, децентрализованные сети, такие как Filecoin, активно создают аналогичные приложения, обладающие заметными преимуществами в плане экономичности и долговечности данных.

B. Децентрализованная конкуренция:

Filecoin - лучший выбор для тех, кто ищет децентрализованное архивное хранилище данных. Он может похвастаться самой высокой емкостью среди децентрализованных сетей.

Storj: специализируется на горячих хранилищах (данные можно быстро достать), предлагая облачные хранилища объектов, совместимые с Amazon S3. Она ориентирована на медиаиндустрию и обеспечивает быстрое извлечение информации.
Sia: Ориентирована на разработчиков и предлагает частные решения для хранения данных с быстрым доступом, в основном для горячего хранения.
Arweave: Известна своей моделью "плати один раз, храни вечно", поэтому привлекательна для NFT, метавселенных и децентрализованных социальных проектов.
SHDWDrive: Появившийся конкурент на Solana, SHDWdrive известен своей скоростью, но отстает от Filecoin в плане использования и партнерских отношений.

C. Потенциал доходов:

Потоки доходов: Как и централизованные провайдеры, децентрализованные сети зарабатывают на оплате услуг хранения и поиска информации. Однако значительная часть их доходов поступает от платы за транзакции в их сетях.
Сравнение рынков: Доходы Filecoin, хотя и являются доминирующими в децентрализованном секторе, все еще скромны по сравнению с такими гигантами, как Amazon Web Services, которые превосходят Filecoin по доходам.

D. Объем хранилища:

По состоянию на октябрь 2023 года Filecoin может похвастаться объемом хранилища в 10,48 млн ТБ, значительно опережая своих децентрализованных конкурентов.

5. Адопшн:

A. Рост рынка и доминирование Filecoin:

С 2020 года сектор децентрализованных хранилищ данных вырос на 60 %.

B. Расширение в ключевых областях:

Объем хранилища: За последний год объем хранилища Filecoin увеличился в десять раз: теперь в нем более 3500 провайдеров и около 10 exabytes.
Рынок извлечения: Filecoin стала третьей по величине в мире распределенной сетью доставки контента (CDN), обеспечивающей эффективный доступ к данным в значительных масштабах.
Вычислительные решения: Команды разработчиков сосредоточены на вычислительных решениях, предназначенных для искусственного интеллекта, что расширяет возможности Filecoin по вычислению данных.
Программируемость с помощью FVM: Виртуальная машина Filecoin Virtual Machine (FVM) обслуживает более 2,5 тыс. контрактов и 570 тыс. пользователей, расширяя сферу применения до DataDAO, постоянного хранилища и DeFi.

C. Тенденции доходов on-chain:

За последний год Filecoin принес наибольший доход среди децентрализованных проектов хранения данных.

Несмотря на лидерство, доход Filecoin в FIL снизился, отчасти из-за сокращения эмиссии вознаграждений в FIL.

D. Показатели производительности:

В третьем квартале 2023 года спрос на хранилища Filecoin вырос на 45 %. В третьем квартале 23-го года коэффициент использования по отношению к общей емкости вырос до 12,6 %, что свидетельствует о растущей популярности.

E. Утилизация FVM:

С момента внедрения FVM было развернуто более 2 000 контрактов, которыми пользуются 560 000+ пользователей, генерируя 1,6 миллиона транзакций.

Чистые ежемесячные депозиты и займы также стабильно росли на протяжении всего 2023 года.

F. Инициатива Filecoin Plus:

Filecoin Plus стимулирует поставщиков услуг хранения данных размещать данные проверенных клиентов, что повышает полезность сети и соответствует ее миссии по обеспечению децентрализованного хранения ценной информации.

6. Перспективы роста:

A. Потенциал разрушения облачных хранилищ:

Уязвимые места рынка: В настоящее время рынок облачных хранилищ сталкивается с такими проблемами, как проблемы конфиденциальности, частые сбои в работе и цензура.
Возможности для Filecoin: Эти уязвимости сложившегося рынка создают благоприятные условия для Filecoin, чтобы предложить разрушительную альтернативу.

B. Прогнозы рынка облачного хранения данных:

Прогноз роста рынка: По данным Statista, мировой рынок облачных хранилищ будет расти с 2022 по 2030 год.
Позиционирование Filecoin: Позиционируясь как децентрализованное решение, Filecoin может извлечь выгоду из этого расширения рынка, устраняя текущие болевые точки традиционных гипермасштабных облачных хранилищ.

7. Команда и альянсы:

A. Экосистема и вклад:

Глобальный охват: Filecoin, как крупнейшая в мире децентрализованная сеть хранения данных, может похвастаться обширной и динамичной экосистемой.
Вовлеченность сообщества: Сеть поддерживается более чем 14 700 контрибьюторами на GitHub, что свидетельствует о ее активном и вовлеченном сообществе.
Развитие проектов: Более 3 050 проектов, созданных на базе Filecoin и IPFS, и более 450 организаций, вносящих свой вклад, демонстрируют значительный совместный рост и инновации.

B. Сотрудничество между Io.net и Filecoin:

Io.net, крупнейшая децентрализованная облачная сеть искусственного интеллекта, заключила партнерство с сетью Filecoin.

Интеграция ресурсов: Это сотрудничество позволяет участникам сети Filecoin предоставлять ресурсы GPU для Io.net.
Ход реализации: Процесс интеграции уже начался, и io.net уже использует 1 500 GPU от поставщиков хранилищ Filecoin в рамках своей более широкой сети, насчитывающей более 17 000 GPU.

8. Токеномика:

A: Функции токена FIL

Транзакции on-chain: Токены FIL используются для оплаты сообщений на блокчейне Filecoin.
Обеспечение и стимулы: Они служат обеспечением, создавая экономические стимулы для надежного хранения данных и обеспечения безопасности блокчейна, включая будущие подсети или "шарды" в рамках Interplanetary Consensus.
Регулирование ресурсов: Токены FIL сжигаются для регулирования общих ресурсов, таких как пространство блокчейна.

B. Распределение токенов:

Первоначальное распределение токенов Filecoin при запуске сети было разработано для поддержки устойчивого создания стоимости и стимулирования полезности протокола.

C. Динамика предложения токенов:

Потребление токенов: Токены FIL расходуются ("сжигаются") на вычислительные ресурсы и ресурсы хранения, используемые в сообщениях on-chain. Внедрение смарт-контрактов может еще больше увеличить спрос на блокчейн, что приведет к увеличению количества сжигаемых FIL.
Контроль сообщества: Скорость потребления токенов определяется действиями сообщества и конкуренцией за ресурсы сети.

D. Структура стимулов экосистемы:

Storage miners зарабатывают FIL, предоставляя хранилища.
Retrieval miners получают FIL, предоставляя данные.
Клиенты платят FIL за хранение и получение данных.

9. Ключевые риски

A. Проблемы с доходами и освоением рынка:

На рынке вычислительной памяти и систем хранения данных царит жесткая конкуренция, поставщики стремятся предложить самые низкие цены - это гонка на понижение.

Амбициозный и технический характер Filecoin несет в себе значительные риски исполнения и потенциальные задержки в разработке, что является критической проблемой, учитывая конкурентную среду цен.

B. Конкуренция со стороны централизованных решений:

Существует риск того, что существующие централизованные решения для хранения данных могут развиваться и адаптироваться, захватывая новые потребности рынка.

C. Волатильность цифровых активов:

Непредсказуемость, присущая криптовалютам, включая FIL, добавляет финансовую неопределенность для поставщиков услуг хранения (SP) и майнеров, которые получают вознаграждение в этих волатильных активах.

D. Барьеры для пользователей:

Децентрализованные платформы хранения данных, включая Filecoin, часто имеют более сложную кривую обучения по сравнению с более удобными централизованными сервисами, такими как Google Drive или AWS.

10. Заключительные выводы:

Filecoin, лидирующий в области децентрализованного хранения данных, занимает стратегически выгодное положение, чтобы воспользоваться растущими потребностями сектора искусственного интеллекта.

Его путь, отмеченный значительным падением с исторических максимумов, теперь совпадает с надежными фундаментальными показателями и всплеском развития ИИ, что представляет собой потенциальную асимметричную инвестиционную возможность.

Такой фон, хотя и делает преждевременным определение окончательного лидера рынка, намекает на потенциал Filecoin как темной лошадки бума ИИ.

• Лучший русскоязычный чат по DeFi