
В «Институте „Сальваторе“ для молодых и одаренных», что находится в маленьком городке Мистик-Фоллс, штат Вирджиния, живут близняшки Элизабет и Джозетт Зальцманы. Они являются последними сифонами из клана "Близнецы". Также они — потомки главы клана, что значит на 22 году жизни им придется пройти ритуал "Слияние", по итогу которого одной из ведьм придется умереть. И во избежание этого их родители: вампир Кэролайн Форбс и директор института Аларик Зальцман - ищут какую-нибудь лазейку.

Кэролайн проснулась ранним утром в объятиях своего парня и по-тихому ушла в ванную комнату, где ей предстоит привести себя в порядок. Девушка, делая новый макияж, закалывает свои светлые волосы в шишку и надевает строгий официальный костюм.

Ту ночь Фрея, Кэролайн и Магнус провели в ближайшем мотеле на проезжей части. Утром ведьма заколдовала кольцо анти-солнечным заклинанием, и вампиры смогли выйти на «охоту» при дневном свете. Плюс, молодому человеку необходимо было приспособиться к реалиям вампиризма.

Кэролайн не стала медлить и на вампирской скорости приблизилась к двери, за которой находился Магнус. Хоть и остановилась на секунду, боясь увидеть за ней неминуемое, так как Роуз так и не объяснила, что стряслось, а по выражению ее лица сразу был виден страх, но все же открыла дверь. Брюнет сидел в углу комнаты, съежившись и прячась от солнечного света. Блондинка подошла и, задвинув шторы, села рядом с ним.

Прошло несколько дней. Пока Майклсон добывает компонент для открытия того мира, Форбс не покидают вопросы:

Все прогуливались по зданию IX века, пытаясь найти выход, пока не очнулись их старые «друзья». Пока Дейзи и Магнус спрятались в укромное место, Кэролайн ищет выход.

— Слушайте, я вспомнила, где… — В порыве осмотревшись, Дейзи ошарашенными глазами посмотрела на старших, пытающихся скрыть и так понятное действо. И, цокнув языком, протараторила: — Так значит, да?

Полнолуние. Светит яркая полная луна. Вампиры вышли на охоту. Четыре вампира рыскали по улицам Окленда, знавшее, что оборотней нет в этой местности. А если б и были, то они справятся с ними легко...

Уже наступал поздний вечер. Хотя машина и выехала днем, но застряла в пробке на Бей Бридж и до самого Окленда ехала со скоростью черепахи.