Mobile Banking Rank 2018

Самые эффективные мобильные банки для физлиц по мнению Markswebb

Во вторник 27 ноября агентство Markswebb представило результаты ежегодного исследования мобильных банков для частных лиц. Участвовали мобильные приложения на iOS и Android от 32 российских банков, среди которых Сбербанк, Тинькофф Банк, Почта Банк, Райффайзенбанк, Ак Барс Банк и другие.

⚪️ В прошлом месяце Markswebb также объявил результаты исследования интернет-банков для малого бизнеса, согласно которому лучшим во всех трех номинациях был признан Точка Банк.

Результаты

Daily Banking (Android)

🏆 Тинькофф

2️⃣ Ак Барс Банк

3️⃣ Бинбанк

4️⃣ Почта Банк

5️⃣ Левобережный

🏦 Сбербанк 17 место

Daily Banking (iOS)

🏆 Тинькофф

2️⃣ Бинбанк

3️⃣ Ак Барс Банк

4️⃣ Карта Билайн

5️⃣ Карта МТС

🏦 Сбербанк 14 место

— Результаты банков на пересечении концепций Daily Banking и Digital Office

Digital Office (Android)

🏆 Тинькофф

2️⃣ Рокетбанк

3️⃣ Банк Казани

4️⃣ Левобережный

5️⃣ Ак Барс Банк

🏦 Сбербанк 12 место

Digital Office (iOS)

🏆 Тинькофф

2️⃣ Рокетбанк

3️⃣ Банк Казани

4️⃣ Левобережный

5️⃣ Ак Барс Банк

🏦 Сбербанк 14 место

Модели цифрового обслуживания

Все мобильные банки оценивались в соответствии с двумя бизнес-моделями, по которым работает цифровое обслуживание: Daily Banking и Digital Office. Следующие этапы развития — Финансовая платформа и Банк как медиа.

▪️ Daily Banking — это все задачи и потребности, связанные с получением информации по продукту и совершение с его помощью разных платежных и переводных операций. Это удовлетворение базовых потребностей клиента, неотъемлемая часть любого интернет-банка.

▪️ Digital office — пользовательские задачи, которые исторически связаны с посещением офиса банка: закрытие и открытие продукта, получение справок, решение претензий и т.д. Концепция цифрового офиса предполагает, что решение этих задач полностью переносится в цифровые каналы.

▪️ Финансовая платформа — маркетплейс, банк предлагает пользователям не только решение основных задач по управлению финансами, но и другие, банковские и небанковские продукты.

▪️ Банк как медиа — банк выступает как советчик, эксперт, консультант, который помогает клиентам решать разные потребительские проблемы и задачи, предлагая полезные продукты и сервисы.

Как оценивались приложения в Mobile Banking Rank 2018

👨🏻‍💻 Функциональные возможности: полнота информации по продукту, платежи и переводы, изменение настроек продукта, возможность открытия новых банковских продуктов, коммуникация с банком и др.

🛋 Удобство использования: регистрация, удобство входа, навигации и поиска, возможность экспорта данных, платежные формы, упрощение и автоматизация повторяющихся операций, дружелюбность интерфейса, визуальный комфорт.

Основные тренды

Российский рынок сейчас находится на пересечении концепций Daily Banking и Digital Office. Daily Banking в России уже находится на очень высоком уровне, и основным фокусом развития для банков на ближайшие несколько лет будет парадигма Digital Office.

Daily Banking

Упростился регулярный вход в приложение. Сейчас на рынке представлено три основных метода: короткий код, отпечаток пальца/FaceID, а также пара логин/пароль. От последнего метода банки все больше отказываются — как правило, он остается только для тех, кто уже пользуется таким вариантов входа. Есть также необычные концепции: например, клиенты Русского Стандарта и Бинбанка могут войти в приложение, используя графический ключ.

— Графический ключ для входа в приложение

Многие банки со времени прошлого исследования добавили в приложения возможность оплачивать счета и штрафы, а также подписываться на них. Такой функционал есть в 18 из 32 банков. Наиболее удобный кейс реализован Тинькофф Банком — пользователь может оплатить все счета сразу, в одну операцию. В мобильном приложении МКБ задолженность автоматически включается в подписку после разовой проверки.

— Пользователи могут создавать подписки на платежи в 18 из 32 банков

Уже почти у всех банков есть push-уведомления, которые используются в качестве подтверждения операций. В некоторых случаях код автоматически подставляется в приложении, и пользователю даже не нужно ничего вводить, хотя и к безопасности такого метода есть вопросы. Интересная реализация у Райффайзенбанка — пользователь привязывает к приложению свое устройство. В приложении Открытия пользователь получает push-уведомления сразу после совершения любой операции.

— Push-уведомления в Открытии

Денежные переводы внутри банка также есть почти у всех исследованных банков, однако первыми в переводах по номеру телефона в другой банк стали Сбербанк и Тинькофф. Кроме того, Ак Барс Банк в этом году добавил в приложение возможность SWIFT-переводов.

Другие необычные истории этого года в концепции ежедневного банкинга — запуск сториз Тинькофф Банком, а также возможность считывать номер карты не через камеру, а при помощи NFC — такую возможность реализовал МКБ.

Digital Office

Концепция цифрового офиса предполагает перевод традиционных операций, которые совершаются в банковских отделениях, в цифровое пространство. В этом году в приложениях российских банков реализованы такие функции, как удаленное открытие счета (Почта Банк через приложение Ключ Ростелеком), заполнение анкеты на открытие нового продукта (Тинькофф).

— Почти во всех банках можно открыть срочный вклад в приложении

Онлайн-чаты, реализованные во многих банках, далеко не всегда узнают клиента: из 15 чатов только 9 поддерживают такую функцию. Кроме того, у операторов чатов разные полномочия: например, в Тинькофф Банке исследователи смогли даже отменить перевод в другой банк по реквизитам при помощи онлайн-чата в приложении.

— Доля онлайн-чатов с автоматической идентификацией клиента

Помимо этого в приложениях банков все чаще появляются возможности для инвестирования (внутри мобильного банка или в стороннем приложении — например, Альфа-Директ, Тинькофф Инвестиции), а также страховые продукты. Например, в мобильном банке Русского Стандарта на экране карты доступно подключение страховой программы защиты от мошенничества.

Полные результаты