BPM'Online: Projects | Проекты

Оформление проектов в BPM'Online

Оформление Проекта в BPM'Online

Руководитель проектов / Руководитель направления обязан оформить в системе проект на каждую услугу отдельно (на каждую ИЗ, каждый ФТН, каждый СА и т.д.).
Исполнители (ФЧ и ТЧ) не должны приступать к работе до тех пор, пока проект не будет создан РП/РН.

Рассмотрим на примере: 116/10/18-ФТ Агроэко ЦТП_ИЗ №10)

После оформления Продажи и выставления КП клиенту РП/РН далее в разделе "ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ" заполняются поля:

• Название проекта (Номер договора_название заказчика_услуга_порядковый номер услуги)
• Тип проекта
• Заказчик
• Начало (план)
• Окончание (план)
• Закрытие для KPI
• Договор
• Продажа (к каждому договору есть продажа, возьмите из договора)
• Лид (если есть)
• Услуги (обязательно)
• Подряды (если есть)
• Командировки (указать то, что известно)

Далее, идем в раздел "Редактировать Бюджет"

Заполняем:

1. Структуру (назначаем) задач по проекту,
2. Прописываем (если не подтянулось из грамотно составленного КП)
   Бюджет по КП, руб.
3. Обязательно ставим хотя бы 1 визу по проекту

Затем автоматом заполняется раздел "ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ".

Обязательно проверяем чтобы был прописан Бюджет по КП:

Все, вы молодцы))

Закрывающие документы создаются координатором только при условии соблюдения описанных выше правил.

Всем пис!