Кейс по созданию повторяющихся (ежемесячных, или схожих, подобных) проектов
Создание Проекта
Разделы: Продажи, Документы, Проекты, Счета
Участники: РП, Координатор, Исполнители
Коллеги, когда перед вами стоит задача: СОЗДАТЬ ПРОЕКТ,
и при условии, что необходимый для создания проект полностью дублирует подобный проект в системе – за (предположим) предыдущий месяц,
вам необходимо срочно выставить счет по (предположим) ДС к договору, который цепляется только как дополнительная услуга к старому (осн.) договору,
Можем навести мышкой на подобный проект в системе что нам нужно продублировать:
Далее, нажать кнопку: «КОПИРОВАТЬ»:
Очень качественно проверить заполнение первой вкладки “Основная информация”
и вкладки “информация о проекте” — блок “основная информация”
(те же ИЗ/ФТН/Выезды подрядчиков и т.п.)
все основные поля будут скопированы из предыдущей записи проекта.
Далее, остается поменять руками 🤚 наименование проекта – для след.периода
По обязательным полям, еще раз:
(Только нужно вставлять руками пока каждый раз, если данные поля не перенеслись)
А в блоке “Основная информация”
Ну и конечно, как упоминалось выше, обновлять название проекта.
Но все остальные данные уже будут в карточке проекта и будут переносится сами в Запись в Портфеле проекта (то есть на 70%) базовая информация будет уже заполнена.
Пожалуйста, ведите теперь порядок в этой части и тогда в ДФТК очень все красиво будет.
Пожалуйста, по всем таким долгим проектам найдите тот, с которого удобно копировать, внесите с помощью РП основную информацию и его используйте за базу при создании квартальников, записок, выездов подрядчиков и т.д.