FireFly Exchange – первый DEX на Polkadot

*В тексте присутствует ~~нецензурная~~ брать.

Быстрый переход по ссылкам:

О проекте

FireFly Exchange – децентрализованная биржа деривативов, построенная на базе Substrate. Понятный интерфейс, мгновенные сделки, низкие комиссии, высокая безопасность, ~~black Jack и шлюхи~~... В общем, всё, что нужно успешному ~~лудоману~~ трейдеру.

Основные моменты

Расширяемый, настраиваемый и обновляемый протокол

Децентрализованное управление может обновлять смарт-контракты протокола Firefly, что со временем позволит внедрять новые финансовые составляющие –спотовую торговлю, опционы и NFT и др.

Некастодиальный

В отличии от централизованных бирж (каких-то там бийненсов), депозиты и снятие средств выполняются с помощью специального смарт-контракта, поэтому ни одна из централизированных сторон не имеет доступа к вашим средствам и транзакциям, ~~а значит, деньги вам не вернут.~~ Но не стоит волноваться, смарт контракт прошел проверку местными хацкерами, которые заверили, что все работает более менее (подробнее в разделе "Безопасность").

Неограниченный доступ

Взаимодействие с основной биржей происходит непосредственно в блокчейне, что делает доступ к рынкам быстрым и легким, требуется только кошелек Web3. Обмен также будет доступен из специального мобильного приложения через импортированный кошелек MetaMask для еще более быстрого доступа.

Поток ценности для трейдеров

Сборы на Firefly конкурентоспособны и не уступают ведущим криптобиржам (но только мейкер). К примеру, на binance комиссия мейкера составляет 0.0200%, тейкера - 0.0400%, разница не существенная, но если Вы ~~долбаёб~~ скальпер, который использует ордера по маркету, будьте готовы раскошелиться.

Но не спешите расстраиваться, ведь firefly будет вознаграждать токенами активных трейдеров, покрывая этим часть комиссионных сборов. А для трейдеров с объемом торгов выше 50 миллионов долларов комиссии и вовсе отсутствуют (мейкер).

Думаю, это может повлиять на приток больших денег, в случае обеспечения достаточной ликвидности на бирже.

комиссионные сборы Firefly Exchange

Прозрачные ликвидации

Ликвидация в CeFi — это черный ящик, практически непрозрачный и не поддающийся проверке. Ликвидации на Firefly прозрачны — каждую ликвидацию можно проверить в блокчейне, при этом такие данные, как цена входа, цена индекса, размер и ликвидатор, находятся в открытом доступе. Стать ликвидатором на Firefly сможет любой желающий.

Обеспечение позиции USDT или DOT Staking

Firefly будет поддерживать деривативы как USDT, так и DOT в качестве обеспечения для открытия позиций. Модули производных ставок помогут сообществу Polkadot разблокировать ликвидность DOT. Затем эти деривативы можно использовать в качестве залога для торговли на Firefly. Это открывает перед стейкерами DOT возможность хеджировать или спекулировать на ценах на криптоактивы, одновременно получая вознаграждение за стейкинг на Polkadot или вознаграждение за участие в краудлоне.

А также:

Нулевая плата за газ (спонсируется Firefly);
Поддержка всех активов на Moonbeam и парачейнах Polkadot, которые можно использовать в качестве залога для обеспечения позиции;
Высокая пропускная способность без задержек, даже при большом количестве пользователей;
Высокая ликвидность.
Управляемый сообществом - DAO.

Безопасность

Защита Firefly с помощью ценовых каналов Chainlink

Для каждого бессрочного контракта Firefly ценовые потоки Chainlink будут использоваться во время ликвидации, предоставления обеспечения и расчета выплат по ставкам финансирования. Одним из основных преимуществ ценовых потоков Chainlink является то, что они агрегируются по нескольким источникам и биржам, а также взвешиваются по объему и очищаются от выбросов и подозрительных объемов. Такая методология агрегации данных обеспечивает трейдерам Firefly защиту от мгновенных сбоев и атак мгновенных кредитов на любой отдельной бирже.

С помощью оракула Chainlink биржа будет обеспечена быстрыми точными данными о котировках, что предотвратит ликвидации из-за проскальзования

Аудит безопасности

Для обеспечения максимальной безопасности Firefly сотрудничает с PeckShield для аудита контрактов и Halborn для тестирования на проникновение всего стека. Также заключили партнерское соглашение и запланировали аудит с компанией Trail of Bits.начиная с декабря 2021 года, который будет охватывать все существующие контракты, а также несколько новых функций и контрактов, которые будут добавлены. Команда также наметила запуск TestNet и программу Bug Bounty для максимального вклада сообщества и прозрачности. После успешного завершения аудита Trail of Bits код будет сделан открытым, и начнется программа Bug Bounty.

На данный момент PeckShield завершил аудит репозитория Firefly V1 — управления, страхового фонда, токенов и смарт-контрактов Timelock — и обнаружил 0 критических, 0 высоких, 0 средних, 3 низких и 1 информационную проблему. Проверки, включающие основные контракты на обмен, были завершены в сентябре 2021 года. Из 3 проблем низкой серьезности 2 были решены, а 1 подтверждена.

Признанную проблему, касающуюся стоимости выполнения предложения, невозможно воспроизвести в наших контрактах и приложении, поскольку для вызовов функций не требуются нативные токены. В маловероятном сценарии, когда руководство утверждает предложение о реализации такой функции в будущем, предложение также должно включать необходимые изменения вGovernance::execute()метод, чтобы гарантировать, что вызов не будет возвращен.

Более подробная информация о проблемах доступна в полном отчете.

Halborn , элитная компания по кибербезопасности для блокчейн-организаций, завершила тест на проникновение в «белый ящик » приложений страхового фонда и управления и обнаружила 0 критических, 0 высоких, 3 средних, 3 низких и 2 информационных проблемы. Во время теста «белого ящика» компания Firefly поделилась кодом контракта и документацией, чтобы облегчить проверку. Все проблемы, указанные в отчете о тестировании White Box, были решены.

Подробности снова можно найти в полном отчете.

Команда

Предположительно, в команде FireFly трудится от 18 до 40 человек. К сожалению, так же, как и в случае с токеномикой, информации о команде никакой нет. Видимо, слишком заняты разработкой платформы, чтобы завести твиттер или вписать свои имена в документацию. Если такой раздел есть, пожалуйста, напишите.

Раунды финансирования

Суммарно собрали 30 085 000$ от 30 инвесторов в трёх раундах финансирования.

Seed round: 6 400 000$ - 13 мая 2021 г.

Venture round: 22 800 000$ - 14 сентября 2021 г.

Pre-Seed: 885 000$ - 5 марта 2021 г.

К сожалению, еще нет данных о токеномике, поэтому цену входа инвесторов на данный момент посчитать невозможно.

Инвесторы

Среди инвесторов есть несколько крупных TIER1 фондов. В свете недавних событий я бы не стал обращать на это особого внимания, но все же это лучше, чем ноунэймы.

Polychain Capital, Fenbushi Capital, Kronos Ventures, Defiance Capital, Alameda Research, ParaFi Capital, DeFi Alliance, Mechanism Capital, AU21 Capital, Three Arrows Capital, LedgerPrime, Maven Capital, Huobi и другие.

Заключение

В нынешних условиях, когда банкротятся крупные биржи и максимально форсится тема децентрализации, я считаю у проекта есть потенциал. Очень расстраивает, что они малоактивны, что твиттер, что гитхаб, что блог. Хотелось бы больше знать о команде или увидеть токеномику.

Списывать проект не стоит. Кто принимал какую либо активность на платформе (было два тестнета), есть вероятность, что на TGE отсыпят токенов на пару тыс.$, как это было с Uniswap и 1inch. На эти цели проект выделил 0,5% от саплая.

Деньги, потраченные на комиссию (300-700$) в период тестирования вернут в токенах после TGE.

От автора:

Клуб любителей чая: https://t.me/+FHuL3x8oEKZjMzAy

Конкуренты

GMX: https://twitter.com/GMX_IO

Pika Protocol: https://twitter.com/PikaProtocol

Kwenta: https://twitter.com/kwenta_io

Perpetual Protocol: https://twitter.com/perpprotocol

Rage Trade: https://twitter.com/rage_trade

dYdX: https://twitter.com/dYdX

Drift Protocol: https://twitter.com/DriftProtocol

DerivaDEX: https://twitter.com/DDX_Official