FNZ. Токен для монетизации спорта. Большой обзор 

Oleg Jpeg

Меню:

1. Fanzee - это
2. Последние события вокруг Fanzee
3. Конкуренты Fanzee Labs
4. Сколько стоит проект Fanzee?
5. Токеномика FNZ
6. Комментарии Fanzee по продвижению, листингам и токеномике
7. Дорожная карта Fanzee
8. Активные пользователи Fanzee
9. Кстати, о команде Fanzee
10. Выводы

Fanzee - это web3-платформа, которая создана для взаимодействия спортивных клубов со своими болельщиками. Сейчас там уже доступны батлы (ставки на команды) и викторины, где нужно угадывать факты о клубах и игроках. Планируются запуски маркетплейса и мини-игр. Также команда планирует выпускать фан-токены спортивных клубов.

Последние события вокруг Fanzee

2022 год

• 26 июля - Объявлено о привлечении $2 млн инвестиций от TONcoin.fund и FS Labs
• Август - Обновлена дорожная карта
• 10 августа - Привлечение первого первого футбольного клуба - ФК Пафос
• 8-10 октября - Проведение IDO 5 млн FNZ по цене $0,02 ($100 тыс.)
• 20 ноября - Первый листинг на DEX по цене $0,025
• 21 декабря - Объявлен новый Адвизор - Алекс Хуот, бывший Глава цифрового и социального отдела МОК

2023 год

• 1 февраля - Запущен стейкинг FNZ
• 9 февраля - Листинг на MEXC по цене 0,01$
• 9 февраля - Объявлено о подписании одного из сильнейших футбольных клубов Колумбии Deportivo Cali (650 тыс. подписчиков в Твиттере и 347 тыс. - в инстаграме)
• 15 февраля - Листинг на Gate
• 21 февраля - FNZ добавлен на CoinMarketCap

Конкуренты Fanzee Labs

Dapper Labs оценка $7,6 млрд

Sorare оценка $4,3 млрд

Платформа Socios, капитализация их токена Chiliz ($CHZ) - $1,2 млрд

Истории успеха этих проектов объединяет то, что у каждого были оригинальные идеи и кооперация со всемирно известными деятелями спорта. Также стоит отметить, что рынок на стыке крипто и спорта сам по себе достаточно молодой и в ближайшее время будет расти (на 2018-2019 гг. приходятся первые успешные стартапы и крупные сделки). Поэтому понятен интерес TONcoin.fund и партнеров принять участие в запуске своего игрока в этой нише.

Сколько стоит проект Fanzee?

Fanzee привлек $2 млн долларов от фондов и венчурных инвесторов. В токеномике проекта на эти пулы заложено около 26,2% эмиссии или 524 млн FNZ. Через explorer Tonscan можно увидеть, что на ТОП-14 держателей приходится около 97,2% всех токенов. По словам самой команды, только первые 4 адреса принадлежат проекту (Community, Team and Advisors, Marketing, Liqudity pool). На остальных 10 кошельках находится чуть больше 480 млн FNZ. Можно сделать вывод, что это инвесторы, так как других крупных пулов в токономике нет. Большая часть токенов из ивестпулов уже распределена по кошелькам. У FNZ солдаут или близко к тому.

Зная объем привлеченных средств и размер пулов, можно задать верхнюю границу на среднюю цену FNZ для фондов и ангелов. $2 млн / 524 млн FNZ = $0,0038. Кто-то мог зайти дешевле или дороже на разных раундах, однако средняя цена будет стремиться к этому значению. Также о каких-либо других крупных раундах Fanzee не сообщал. Согласно этому подходу оценка проекта в ходе ранних инвестраундов могла достигать $8 млн, хотя на тот момент скорее всего ни спортивных клубов, ни рабочей платформы еще не было.

Токеномика FNZ

Чтобы оценить планы амбициозного стартапа по захвату рынка, нужно посмотреть на его токеномику. К концу 2023 года с учетом разлоков у ивесторов проект собирается выпустить в обращение около 883 млн FNZ, а к концу 2024 года уже почти 1,57 млрд FNZ. По цене IDO $0,02 за токен капитализация монет в обращении к концу 2023 года составит $16,8 млн, а по итогам 2024 - почти $30 млн. Также значительное влияние получат венчурные инвесторы и ангелы, в 2023 году в их руках будет почти 28% от циркулирующего саплая.

Конечно, цена через год, а тем более через два, может быть абсолютно другая. Важно, что команда закладывает бурный рост на этот период - 42% всех токенов будет разлочено в 2023 и почти 75% - в 2024 году. Но за счет чего планируется обеспечить миллиарды жетонов? И как избежать ненужных рисков обвала?

Мы спросил об этом напрямую у Fanzee.

Комментарии Fanzee по продвижению, листингам и токеномике

Дальше цитируем ответы команды.

Что вы можете рассказать о ваших планах по продвижению платформы?

1/ Токеномика сформирована с опорой на среднюю длительность заключения сделки с клубами (6-8 месяцев для клубов среднего размера, 8-12 для крупных) — соответственно чем ближе большие разлоки тем активнее рост самого бизнеса

2/ Сейчас мы ведём переговоры на разных стадиях с сильно бОльшим количеством клубов и лиг, чем подписано сейчас

Консультирует ли вас кто-то по продвижению отдельно токена FNZ? Например, некоторых ошибок можно было бы избежать (цена FNZ падала до -75% в моменте во время листинга на MEXC). В том же TF уже есть опыт листинга на CEX. Почему бы им не оказать вам консультационную подержку?

3/ При выходе мы допустили главную ошибку не передвинув стартовую цену от дефолтной на мекси к более приличному значению, что вызвало паниксейл

4/ Что касается дальнейшего падения цены — мы продолжаем видеть сильное давление на цену, а интерес к токену действительно сейчас мал

5/ Соответственно главная задача нашей веб3 команды — продвигать фнз далеко за пределы тон комьюнити, на очереди и публикации в криптосми, и активные действия в сторону холдеров фантокенов (аудитория на стыке спорта и веб3)

6/ Условный памп в моменте это очень слабое решение даже для краткосрочной перспективы, так что наш фокус сейчас на привлечении новой аудитории для токена

7/ Касаемо СМС, мы давно общаемся с их командой, это крупнейшая платформа и есть некоторые заминки, которые нужно преодолеть — фнз обязательно там скоро появится

8/ Касаемо консультаций, мы общаемся не только с ТФ, но главная ошибка была очень узкой, которой мы не придали нужного значения до листинга

Почему такой большой бюджет на маркетинг? И планируется ли предоставлять держателям какие-то отчеты по продвижению?

9/ Размер пула средний по рынку токеномик так сказать

10/ Отчётов не планировали, изучим есть ли подобные практики

11/ Фнз из маркетингового пула идут не только на конкурсы, но и бартерные публикации втч в сми, стимулирование создателей на платформе, выплаты по стейкингу и прочим активностям

Может быть, есть какие-то цели по активным пользователям на месяц, квартал или год?

12/ Нашей первой целью было опробовать платформу на небольшых клубах и получить первые цифры, цифры нас более чем устроили, следующие шаги это проверить пропорционально ли маштабируются ли цифры для средних, а потом и больших клубов

13/ Параллельно с подключением клубов мы тестируем дженерал контент (чемпионат мира, лига чемпионов и прочие) с собственным маркетингом и смотрим какие цифры мы получаем на этом направлении

14/ Как только мы получим прогнозируемые цифры по всем направлениям — мы сможем внутри прогнозировать активную базу

15/ Но прогнозы выкатывать в паблик плохая идея, тк втч мы зависим от внутренней бюрократии клубов, которые могут отложить подписание на месяц другой — а вот делиться о крутых цифрах уже по факту точно будем

Как работает механизм сжигания FNZ? Сколько уже сожжено действующими клубами на платформе? Можно ли это как то отслеживать пользователям?

16/ Сжигание фнз будет происходить при выпуске клубам токенов, первым клубом кому мы выпцстим токен будет Депортиво Кали, сейчас сожжено 0 токенов, поэтому пока отследить нельзя

17/ Комьюнити/трежжари пул предназначен в первую очередь для сжигания и во вторую для других перекрестных активностей с токенами которые мы будем выпускать клубам — пока этот пул мы не трогаем

Также нас беспокоят крупные разлоки у венчурных инвесторов в марте (говорят цена входа у них была гораздо ниже, чем на IDO). Хотелось бы понимать, как это может отразиться на курсе и насколько ангелы заинтересованы холдить токены в текущих реалиях?

18/ Тут можно во первых изучить в среднем по рынку активность венчурных инвесторов — это не те кто будет продавать с первого же анлока, средний цикл для венчура 3-5 лет

19/ Плюс все крупные инвесторы глубоко понимают рынок, цикл развития подобной модели как наша и потенциал в сравнении с конкурентами

Дорожная карта Fanzee

Если провести Чек Ап документа за 2 полугодие 2022 года, то большинство пунктов окажется выполненными. Листинг CEX состоялся в феврале 2023 года. По словам команды, перенос произошел из-за падения рынка на фоне краха FTX. Также у нас не получилось залогиниться через ton-кошелек. Видимо, пока эта функция предназначена только для участников размещений FNZ и позволяет им отслеживать разлоки.

Из интересного на 1 квартал 2023 - запланирован запуск маркетплейса.

На 2 квартал 2023 анонсированы:
- запуск командных/игровых игр в фэнтези-стиле (что-то похожее вроде есть у одного из конкурентов - у Sorare);
- бета-запуск платформы для сторонних разработчиков мини-игр;
- запуск движка для NFT-билетов.

Уже сделано в 1 квартале 2023

Недавно была запущена так называемая механика геймификации или PVP батлы (игрок против игрока), которая напоминает ставки на спортивные события. Для выбора варианта исхода матча нужно внести "Гемс" (внутренняя валюта сервиса? и это при живом FNZ!) и выбрать ту или иную команду. Планируется, что в дальнейшем Гемс можно будет выводить с платформы и получать доход (пока недоступно).

Стейкинг жетонов уже работает и по информации от Fanzee - средства для начисления % будут предоставлены из пула под маркетинг. При таких темпах эмиссии - инструмент очень нужный. Также по сути Fanzee заложили первый кирпичик в рынок DeFI-бондов (ценных бумаг) на TON. Дело в том, что застейканные FNZ будут храниться в виде NFT на вашем ton-кошельке. И при желании их можно продать с учетом актуального курса и уже накопленных % по стейкингу (совсем как настоящие облигации).

Активные пользователи Fanzee

Количество активных пользователей у Fanzee сейчас невелико. В глобальном рейтинге на момент написания статьи находятся 15 клубов. У самого популярного 287 подписчиков. Для сравнения - на инстаграм ФК Пафос подписано всего 14 тыс. человек. Понятно, что до прихода звезд наплыва трафика ждать не стоит. Команда отмечала, что на подписание клуба уходит 6-8 месяцев и сейчас они работают с большим количеством потенциальных партнеров. Кстати, недавно Fanzee заключил контракт с одним из самых известных клубов в Колумбии - с Deportivo Cali (650 тыс. подписчиков в Твиттере и 347 тыс. - в инстаграме), которого пока еще нет в рейтинге платформы. Также до сих пор не было запусков клубных фан-токенов, которые должны запустить механизм сжигания FNZ. Так что будем внимательно следить за новостями проекта.

Кстати, о команде Fanzee

Подробно можно посмотреть здесь.

В целом по результатам работы почти за 8 месяцев кажется, что пока доминирует та часть команды, которая отвечает за разработку и web3.

Про спорт:

CEO Аджей Джоджо известен тем, что закончил Кембридж и специализируется на программах взаимодействия с детьми с помощью футбола.

CBDO (Директор по развитию бизнеса), Николас Шитьер – имеет десятилетний опыт развития Sports-tech бизнеса. Был BDO в InStat Hockey и InStat Football.

Адвизор Алекс Хуот - экс-Глава цифрового и социального отдела международного олимпийского комитета.

Про разработку и web3:

CTO и CPO (Технический директор и директор по продукту) Антон Брянцев – разработчик с десятилетним опытом работы. Один из основателей проекта Radario.

CGO (Директор по росту) Сергей Сучков – серийный предприниматель, бизнес-ангел, соучредитель Radario.

Про контент:

Creative Producer, Роман Мун – редактор портала sports.ru. Имеет 8 летний опыт создания спортивного контента.

Советник:

Коко Чжэн - экс-руководитель отдела развития бизнеса Binance и бывший партнер MEXC Venture.

Выводы

В целом проект интересный особенно на рынке жетонов TON, который еще только формируется. Команде предстоит во многих квестах стать первыми, как уже было с первым листингом жетона на CEX и первым стейкингом токена на TON. Но одних криптодостижений мало для ниши, которую выбрали фаундеры. Придется выйти далеко за пределы TON и привести на платформу настоящих звезд спорта со своей фанбазой. И, если этот главный пункт программы у команды получится, то проект выстрелит и принесет выгоду всем причастным.

С уважением к вам
JpegMillionaire

Дисклеймеры:

Не инвестиционный совет.

Если вы нашли в тексте ошибку или неточность, то, пожалуйста, сообщите нам через фидбек-форму.