Создание нового контакте или компании
Создание контакта
- Нажмите кнопку контакты в левом боковом меню;
- Нажмите кнопку"Добавить контакт"справа вверху экрана.
После нажатия кнопки "Добавить контакт" Вы можете заполнить данные о контакте, такие как:
- Имя и фамилия контакта;
- Ответственный за контакт (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание контакта);
- Должность;
- Телефон;
- Адрес электронной почты email;
- Дополнительные контактные данные(такие как aim,skype и т. д.)
- Компания контакта;
- Данные о компании;
- Примечание для контакта;
- Задача для контакта;
- Сделка контакта.
После заполнения необходимых полей необходимо нажать кнопку"Сохранить".
Создание компании
Чтобы добавить компанию, необходимо в разделе “Списки”, “Все контакты и компании” выбрать , нажать “Добавить компанию”. Добавить компанию, вы можете также из раздела “Компании”.
Далее вы переходите в интерфейс редактирования компании, где заполняете ее поля:
- Название компании;
- Ответственного за компанию;
- Заполнить поля компании (контактный номер телефона, email, web страница и адрес);
- Добавить контакт компании (если есть)
После заполнения необходимых полей нужно нажать кнопку "Сохранить".
Создание сделки в контакте или и компании
Вы можете из контакта или компании быстро добавить сделку с участием этого контакта/компании. Для этого зайдите в контакт (компанию), выберете вкладку “Сделки”, нажмите “Быстрое добавление сделки”.
В этой вкладке также можно увидеть в каких сделках участвует контакт или компания.