https://teletype.in/@oncemake/Hyi0i13aB

В любом разделе в строке поиска можно найти любую сущность (сделки, контакты, компании и покупателей). Сквозной поиск заменяет стандартный поиск до нажатия кнопки "ENTER". Например, вы в разделе "Сделки" вводите в строку "Поиск и фильтр" название покупателя и не нажимаете "ENTER", то сработает сквозной поиск среди всех разделов.

Для того, чтобы отличить один контакт от другого по каким-либо особым свойствам Вы можете добавлять теги. Например, запечатлеть особенность покупателя при выборе продукта для того, что бы при контакте менеджер всегда обращал внимание на эту особенность.

Теги очень удобны для быстрого поиска контактов, сделок или компаний, которым присвоен тот или иной тег. Для поиска по тегам необходимо указать хотя бы один тег в фильтре поиска.

В случае, если в задаче была допущена ошибка или же информация, связанная с задачей изменилась, Вы всегда можете внести соответствующие изменения.

Создание контакта

Добавить примечание/задачу или написать письмо можно в карточке "Сделки". В правой части карточки, в панели снизу при нажатии на "Примечание" – "Задача" – "Чат" – "E-mail", появится выпадающий список выбора. Туда вносим примечание, ставим, задачу и отправляем письма и пишем в чат

Для добавления контакта/компании к сделке нужно зайти в раздел "Сделки", перейти в сделку (или создать ее). Затем нажать на кнопку "Добавить контакт" или "Добавить компанию".

Быстро создать сделку можно в разделе "Сделки" (вид "воронка" = вертикальные полосы). Нажать на кнопку "Быстрое добавление" и заполнить поля сделки. Затем нажать на кнопку "Добавить".

Поиск дублей контактов в аккаунте amoCRM происходит по одинаковым e-mail или телефонам. Дублями считаются только те сделки, в которых фигурируют потенциально дублированные контакты (с общими e-mail или телефоном).