Агентский договор

1)подписали агентский договор, занесли док-ты в папку, по названию объекта, каждый док-нт отдельным файлом все страницы в формате пдф. Сканируете ад, так же добавляете в папку.

2)Создаете в crm объявление, заполняете основное, продажу, и переходите к док-ам. Там выйдет графа создать заявку, далее сверху будет надпись пройти опрос, проходите опрос, снизу появится графа загрузить документы, в выпавших окнах исходя из опроса, загружаете пакет док-ов. Далее нажимаете создать заявку.

3)Переходим в юр модуль https://legal.samoletplus.ru/backend/web , не ненужно выходить из агентского модуля, т. к., две ссылки между собой не связаны. В папке заявки находите свой объект/клиента. Проваливаетесь в номер заявки, там сверху в графе карточка заявки, док-ты, чеклист, работа над заявкой. Переходите в чек лист. Правой кнопкой мыши щелкаете на чек лист ( в любом месте), выбираете печать и 1 страницу отправляете на печать. Далее возвращаемся в карточку заявки снизу зеленым цветом нажимаете создать сделку. Вас автоматически перекинет в сделку, сверху в графе заходите в паспорт, заполняете тип сделки, адрес и цену объекта, после каждого заполнения нажимаете энтер, т. е., ввели цену объекта 1 900 000 энтер, так сохраняется ваша строчка.

4)Берете распечатанный выше чек лист и снизу пишите номер сделки из юр модуля в верхнем левом углу будет. Отдаете на подписание руководителю, он уносит юристу.