Тайвань: ВВП +11% на AI | Китайские robotaxi едут в Европу | AI-поиск отбирает трафик у сайтов | Корея уже думает, что будет после AI | Казахстан оказался между США и Китаем | AI-агенты становятся измеримой экономикой в России | Physical AI получает глаза, колёса и бюджеты

⚡️ сб · 15 августа · #plugoNews 461 — ИТОГИ НЕДЕЛИ 10–15 августа

Хэллоу, Ворлд!

Неделя получилась для меня интересной (поездка по Азии) и странной для И-мира: отдельных громких запусков было немного, зато AI окончательно начал "вылезать из экрана". Он пошёл в машины, сенсоры, склады, кибератаки, энергетику, государственные бюджеты и даже геополитические союзы.

Пожалуй, отмечу 3 ТОП-слова недели про "цифру" и ИИ:
физичнее, дороже, сувереннее.

И конечно, очень много Азии в новостях недели:

• Тайвань прогнозирует невероятные +11,05% ВВП – во многом благодаря AI-chip boom, и одновременно иностранные инвесторы выводят из его акций почти $23 млрд, опасаясь перегрева того же AI-цикла 🙃
• Китайские Pony.ai и Uber готовят 2 000+ беспилотных такси для Европы.
• Южная Корея уже распределяет деньги не только на нынешний AI, но на то, что будет после него: quantum, BCI, autonomous labs, SMR и космос.
• Японская Sony и тайваньская TSMC строят новый сенсорный слой Physical AI.

А государства всё меньше могут просто заявлять: "мы используем AI".
Теперь им приходится отвечать на два вопроса: 1) чей AI мы используем? и 2) за чей счёт?

Разберемся по-порядку и не спеша:

1 | Пульс недели: МИР / ЗАПАД 🌍

  AI-поиск начал съедать интернет, который его кормит
→ МИР-ЗАПАД 🌏

Французские издатели пошли против Google AI Overviews / AI Mode: готовый AI-ответ всё чаще оставляет пользователя внутри поиска. Американское исследование Pew даёт очень наглядную цифру: обычный Google → переход по ссылке в 15% запросов; Google с AI-сводкой → всего 8%; а ссылку непосредственно внутри AI Overview кликают примерно в 1% случаев // исследование Pew Research Center →

Вопрос становится уже экономическим: если AI забирает ответ, кто будет финансировать создание исходного знания?

$1,1 млрд на AI, который принадлежит не OpenAI – а тебе
→ МИР-ЗАПАД 🌏

Экс-сооснователь xAI Игорь Бабушкин поднял для River AI около $1,1 млрд. Тезис интереснее самого раунда: foundation AI → company-owned AI. Не одна универсальная модель для миллиарда пользователей, а интеллект, заточенный под данные, процессы и знания конкретной компании. Следующая AI-война вполне может идти уже не по линии "open vs closed", а: "чужой интеллект vs собственный".

AI-инфраструктура пока совсем не выглядит рынком, который собирается тормозить
→ МИР-ЗАПАД 🌏

Nebius показал рост cloud revenue примерно на 514% год к году – до $575 млн. Хороший контрапункт разговорам про пузырь: финансовый рынок может спорить о valuations, но физический спрос на compute пока продолжает расти. Именно здесь AI начинает всё больше напоминать не software-бизнес, а новую капиталоёмкую инфраструктурную отрасль.

Даже возможная M&A-сделка теперь измеряется миллиардами ещё до подписания
→ МИР-ЗАПАД 🌏

На рынке обсуждаются переговоры Anthropic × Decart с потенциальной оценкой сделки около $6 млрд. Ключевое слово – переговоры: закрытой сделки пока нет. Но сам масштаб хорошо показывает новую стоимость AI-команд и технологий: Big Tech всё чаще готов покупать не столько текущую выручку, сколько людей + модели + время, которое иначе пришлось бы потратить самостоятельно.

AI уже добрался до выборов
→ МИР-ЗАПАД 🌏

В США дата-центры, электричество, вода, тарифы и влияние Big Tech становятся частью электоральной дискуссии. Это важный сдвиг. AI Governance выходит из мира разработчиков и регуляторов в обычную политику: сколько дата-центров строить, кто оплатит новые электросети и почему мой счёт за электричество должен зависеть от AI?

И почти одновременно OECD фиксирует другую проблему: стратегии внедрения AI у государств распространяются быстрее, чем способность реально ими пользоваться.У 30 из 36 стран OECD уже есть как минимум один орган, отвечающий за AI в государственном секторе. А вот данные, кадры, procurement, инфраструктура и контроль исполнения остаются очень неравномерными // OECD Digital Government Outlook 2026 →

2 | Пульс недели: МИР / ВОСТОК 🌏

  Тайвань: AI разогнал уже не акции — экономику
→ МИР-ВОСТОК 🌏

Одна из главных цифр всей недели: +11,05% ВВП. Именно столько теперь прогнозирует Тайвань на 2026 год – максимум почти за 40 лет.Прогноз экспорта: +41,07%. Главный двигатель называется совершенно официально: AI + semiconductor demand. AI перестаёт быть сектором экономики и начинает двигать макроэкономику целой страны // Данные DGBAS / Reuters →

Но одновременно из Тайваня бегут деньги
→ МИР-ВОСТОК 🌏

И вот мой любимый парадокс недели. За июль иностранные инвесторы вывели из тайваньских акций около $23 млрд, из Южной Кореи – ещё $6,3 млрд. Итого – почти $29 млрд. То есть: рынок уже боится будущего AI-бума,пока реальная экономика ещё наслаждается его настоящим. Тайвань и Корея становятся своеобразным AI-сейсмографом: именно здесь раньше других видно, верят ли глобальные деньги в продолжение semiconductor supercycle.

Бюджет Тайваня: спорить можно обо всём — кроме дронов
→ МИР-ВОСТОК 🌏

После тяжёлого бюджетного процесса Тайвань сократил часть расходов, но полностью сохранил около NT$63 млрд / $2 млрд на развитие беспилотников. Очень показательный приоритет. Physical AI становится не стартапной экзотикой, а государственной промышленной и оборонной инфраструктурой.

Sony + TSMC: AI получает глаза
→ МИР-ВОСТОК 🌏

Sony и TSMC расширяют сотрудничество вокруг следующего поколения image sensors. Sony прямо называет одним из будущих рынков Physical AI (Sony — Q1 FY2026 Results →). Это прекрасное продолжение поего plugoShots "Планета Япония": LLM нужны GPU. Но роботу нужны ещё: глаза → память → сенсоры → двигатели → энергия. AI-инфраструктура стремительно выходит за пределы дата-центра.

Китайские robotaxi едут в Европу уже не десятками – тысячами
→ МИР-ВОСТОК 🌏

Pony.ai + Uber договорились развернуть более 2 000 robotaxi Level 4 в Европе. Старт – Загреб, далее ещё четыре города (Официальный релиз Uber / Pony.ai →). Это уже не очередной "пилот беспилотника". Это переход: demo → fleet deployment. И очень важный SIGNAL: Physical AI становится экспортным продуктом Китая.

Китай регулирует уже не интеллект AI – а отношения человека с ним
→ МИР-ВОСТОК 🌏

Отдельная любопытная история недели – ограничения китайских AI-companion сервисов. Регуляторика начинает спускаться на новый уровень: не только "что AI способен сделать?", но и: "Какие отношения человек может выстроить с AI?" После моделей, данных и агентов следующей большой зоной регулирования становятся эмоциональная зависимость, AI-компаньоны и несовершеннолетние.

Китайский open-weight AI перестаёт быть «догоняющим»
→ МИР-ВОСТОК 🌏

Qwen, DeepSeek и другие китайские модели всё заметнее влияют уже на решения американских компаний. Для меня здесь важен именно разворот: ученик → конкурент → один из тех, кто задаёт архитектуру рынка. AI становится всё более многополярным — и идея одной глобальной модели, одинаково работающей во всех юрисдикциях, выглядит всё менее реалистично.

Корея уже думает, что будет ПОСЛЕ AI
→ МИР-ВОСТОК 🌏

Южная Корея представила Seven Major SEED. Внутри: 100-qubit quantum processor → SMR → fusion → AI-bio → autonomous labs → BCI → Moon / space infrastructure. На critical materials – около 10 трлн вон ($7,1 млрд).

Мне особенно нравится сама логика: нынешний AI/semiconductor boom предлагается использовать, чтобы заранее профинансировать следующий технологический цикл. Пока многие ещё пытаются понять, как заработать на сегодняшнем AI, Сеул уже спрашивает: а что будем строить после него?

Кибервойна тоже стала агентной
→ МИР-ВОСТОК 🌏

Тайвань сообщил о зарубежной атаке, где человеческие действия сочетались с AI-агентами. Отдельное расследование говорит о 85+ скомпрометированных аккаунтах и 2 500+ похищенных кадровых записях.

Параллельно Тайвань впервые специально тестирует на военных учениях работу страны при ухудшенной мобильной связи. Это две стороны одного процесса: AI делает атаку автономнее — государство учится работать в режиме деградации цифровой инфраструктуры.

Даже КНДР строит локальный AI-стек
→ МИР-ВОСТОК 🌏

Связанная с Северной Кореей группа Kimsuky, по данным южнокорейских исследователей, использовала Ollama, GPT4All, RAG, speech-to-text и AI-coding tools. Причём локальность здесь принципиальна: похищенные данные не нужно отправлять внешнему AI-провайдеру. Неожиданный, но очень показательный урок: privacy, local AI и data sovereignty полезны не только хорошим парням.

3 | Пульс недели: НАШ ЦИФРОВОЙ КОНТУР 🇷🇺 🇧🇾 🇰🇿

Россия забрала мировую AI-олимпиаду в Астане
→ НАШ ЦИФРОВОЙ КОНТУР 🇷🇺 🇧🇾 🇰🇿

Абсолютный победитель IOAI 2026 – Артём Горохов, Россия. Второе место – Даужан Бекетов, Казахстан. Третье – Шао Цзыси, Китай. Около 500 участников, наставников и членов жюри из 106 стран. Особенно важно, что российская команда показывает высокий результат уже несколько лет подряд. То есть AI-таланты становятся объектом международной конкуренции ещё до университета.

В России появилась измеримая Agent Economy
→ НАШ ЦИФРОВОЙ КОНТУР 🇷🇺 🇧🇾 🇰🇿

У Yandex AI Studio — уже около 30 тыс. созданных агентов, и на них приходится примерно 30% потребления платформы. Мне эта метрика нравится именно своей приземлённостью. Не: "AI-агенты скоро изменят всё", а: "вот количество агентов, вот токены, вот доля реального использования". Agent Economy начинает измеряться.

Казахстан превращается в полигон Physical AI
→ НАШ ЦИФРОВОЙ КОНТУР 🇷🇺 🇧🇾 🇰🇿

На горизонте сразу несколько слоёв: robotaxi → Yandex / inDrive → Астана / Алматы / Косшы → Advanced Air Mobility → eVTOL → Alatau City sandbox. Это уже можно рассматривать не как набор пилотов, а как государственную ставку: robotaxi сегодня — аэротакси завтра. И очень похоже, что Казахстан хочет стать одной из юрисдикций региона, где Physical AI разрешат испытывать раньше, чем он станет массовым.

Казахстан хочет импортировать сам KAIST (Корея)
→ НАШ ЦИФРОВОЙ КОНТУР 🇷🇺 🇧🇾 🇰🇿

Ещё один нетипичный ход. Казахстан обсуждает создание института по модели KAIST – Korea Advanced Institute of Science and Technology и расширяет сотрудничество с корейской системой исследований и подготовки инженеров. Это сильно отличается от стандартной схемы: "отправим студентов учиться за рубеж". Идея амбициознее: "импортировать внутрь страны сам институт производства технологического человеческого капитала".

Но главный казахстанский сюжет недели вообще геополитический
→ НАШ ЦИФРОВОЙ КОНТУР 🇷🇺 🇧🇾 🇰🇿

Казахстан оказался между двумя формирующимися AI-контурами. С одной стороны – американский Pax Silica. С другой – китайская World Artificial Intelligence Cooperation Organization. По опубликованной на этой неделе информации Казахстан оказался среди участников обеих инициатив.

А США всё жёстче дают понять партнёрам: одновременно сидеть во всех технологических экосистемах может не получиться. Получается новая версия многовекторности: раньше – между Москвой, Пекином, Вашингтоном и Брюсселем, теперь – между GPU, моделями, стандартами, данными и AI-правилами.

Вопрос, который точно уношу в следующую неделю: можно ли в эпоху AI оставаться технологически неприсоединившимся?

ЕАЭС наконец делает ещё один кусок единого цифрового рынка
→ НАШ ЦИФРОВОЙ КОНТУР 🇷🇺 🇧🇾 🇰🇿

Страны Союза двигают общую правовую архитектуру электронной торговли. На бумаге звучит довольно скучно. Но практический смысл очень понятный: Россия + Беларусь + Казахстан + Армения + Кыргызстан → меньше пяти разных e-commerce режимов, больше одного рынка. Для маркетплейса это потенциально важнее многих громких «цифровых стратегий» // Евразийская экономическая комиссия →

Ozon снова напоминает: глобальная digital-инфраструктура не нейтральна
→ НАШ ЦИФРОВОЙ КОНТУР 🇷🇺 🇧🇾 🇰🇿

После новых санкций Ozon предупредил клиентов, что приложения Ozon Банка могут исчезнуть из App Store / Google Play. При этом на момент проверки карточки в Google Play ещё были доступны – поэтому писать «Google уже удалил Ozon» было бы неправильно.

Но тренд очевиден. App Store и Google Play – это не просто магазины приложений. Это инфраструктурные точки контроля, доступ к которым может зависеть от геополитики.

4 | О чём я писал на этой неделе в plugoShots

✍️ plugoShots-170

Япония – это другая планета // plugoShots-170

Страна, которая хочет победить демографический кризис с помощью AI и роботов.

Подробно ✍️ plugoShots-170 --> teletype.in/@plugotarenko/plugoShots-170

✍️ plugoShots 171

Минск × Сеул: неожиданно рядом 🤝

Что общего у Беларуси и Южной Кореи? На первый взгляд – почти ничего. Но обе страны уже задают один вопрос: что приходит после обычного e-government?

Корея отвечает Government24+, OnAI и AI Government. Беларусь начинает свою «Цифровую пятилетку».

Подробно ✍️ plugoShots-171 --> teletype.in/@plugotarenko/plugoShots-171

✍️ plugoShots 172

AI не окупается? 94% CEO: продолжаем

Очень показательная цифра из BCG AI Radar 2026: 94% компаний готовы продолжать вкладываться в AI, даже если он не даст немедленной отдачи.

AI постепенно становится не обычной инвестицией с понятным ROI, а платой за право не выпасть из конкурентной гонки.

Подробно ✍️ plugoShots-172 --> teletype.in/@plugotarenko/plugoShots-172

✍️ plugoShots 173

AI ответил сам. Сайт теперь можно не открывать 🤔

Google двадцать лет отправлял нас на сайты. Теперь AI Search всё чаще отвечает сам. Pew показывает: 15% кликов без AI Overview → 8% с ним.

И главный вопрос: если AI забирает ответ, кто будет оплачивать создание исходного знания?

Подробно ✍️ plugoShots-173 --> teletype.in/@plugotarenko/plugoShots-173

✍️ plugoShots 174

IPO на $2 трлн: Anthropic хочет обогнать SpaceX... но пока убыточна

AI-компании начинают претендовать на оценки, которые ещё недавно казались невозможными даже для Big Tech. При этом огромные compute-расходы никуда не исчезают, а экономика frontier AI всё ещё требует доказательств.

Прекрасное завершение недели, в которой слово «AI» всё чаще соседствовало со словами «ROI», «капитал» и «окупаемость».

Подробно ✍️ plugoShots-174 --> teletype.in/@plugotarenko/plugoShots-174

5 | Выводы + за чем слежу на следующей неделе 🎯

Кажется, за эти шесть дней окончательно проявились несколько больших процессов.

1. Первый: AI получает физическое тело.
   
   Robotaxi, дроны, Sony-сенсоры, склады, энергетика – Physical AI быстро перестаёт быть красивой концепцией.
2. Второй: Азия становится главным макроэкономическим полигоном AI.
   
   Тайвань: +11,05% ВВП. Сингапур тоже повышает прогноз на фоне AI-investment cycle. Южная Корея уже думает, куда вкладывать следующий технологический капитал.
3. Третий: рынок взрослеет – и становится нервнее.
   
   Компании могут показывать хорошие цифры и всё равно падать на бирже. CEO готовы инвестировать без немедленного ROI. Из Тайваня и Кореи уходят десятки миллиардов долларов именно тогда, когда их реальная экономика получает максимум от AI.
4. Четвёртый: технологический суверенитет становится гораздо конкретнее.
   
   Это уже не «своя нейросеть». Это: чипы + compute + данные + модели + право + app stores + капитал + союзники.

Поэтому на следующей неделе я особенно буду смотреть за четырьмя вещами:

• Тайвань / развитая Азия: насколько AI действительно способен надолго разгонять национальную экономику, а не только один semiconductor-cycle?
• Казахстан между США и Китаем: получится ли сохранить технологическую многовекторность, если Вашингтон действительно потребует выбирать AI-экосистему?
• Physical AI: продолжится ли переход от пилотов robotaxi и роботов к реальным массовым deployment?
• AI и деньги: когда рынок окончательно начнёт требовать от огромных AI-capex не обещаний, а cash flow?

Хороших выходных! 🌿

–– Sergey Plugotarenko

⚡️ сб · 15 августа · #plugoNews-461 @plugoNews

@plugoNews — технологические (и не только) инсайты по будням в 09:09