Меняющийся мировой порядок. Рей Далио.

Тут я разобрал азы экономики, рекомендую к прочтению, для большего понимания этой статьи. Рей Далио - американский предприниматель и инвестор, писатель и инфлюерсер, человек с крутым подходом к экономике, авторитет мнений. В этой статье я попробую максимально кратко и понятно объяснить его теорию мирового порядка.

История. В 1971 году в США закончились деньги и они объявили дефолт по своим долгам. В то время золото было основными деньгами, используемыми в сделках между странами, а доллар, по факту, не имел никакой ценности, его можно было только поменять на золото. США тратило куда больше денег, чем зарабатывало, они печатали долларов больше, чем было золота для их обмена. 15 августа 1971 года, президент Никсон выступил с заявлением о том, что они нарушают своё обещание об обмене доллара на золото, разумеется в более дипломатичной формулировке, говорит, мол, доллар - это хорошо и мы хотим его спасти от спекулянтов. Это было воскресенье, Далио ожидал краха на следующий день, он тогда кстати клерком на фондовой бирже промышлял.

В понедельник он пришел на работу пораньше, хотел приготовиться к падению. И вот: начало торгов, звонок, но рынок вместо падения, начал стремительный рост до 25%. Удивление сподвигло его к изучению истории, на предмет похожих ситуаций в прошлом. Выяснилось, что похожие события действительно уже были: в 1933 году в США, в 1850 году в Британии и в 1650 в Голландии.

На деле всё просто: у правительства заканчиваются деньги -> они печатают новые -> на напечатанные деньги купить можно только активы -> так и стимулируются рынки.

Большой цикл и меняющийся порядок. За последние 500 лет можно выделить 4 основные империи и их валюты:
- Голландская империя;
- Британская империя:
- США;
- Китай.

На графике сразу видны порядки, которые длились примерно по 250 лет, с переходом в 10-15 лет. Тут можно заметить закономерность, особенно если формулу упростить:

Сила империи. Мера общей силы империи определяется усреднением следующих показателей:
- образование;
- изобретательность и развитие технологий;
- конкурентоспособность на мировом рынке;
- объем производства;
- доля в мировой торговле;
- военная мощь;
- мощь финансовых центра;
- устойчивость валюты как резервной.

События влияющие на империю и создающие цикл.
Следующий ряд события становит страну на ноги, образует империю и приводит её к спаду:
Начинается цепочка с крупного конфликта, чаще всего войны, где и образуется ведущая держава и новый мировой порядок -> начинается период мира и процветания -> резкий экономический рост, валюта становится резервной, раздувается пузырь -> увеличивается пропасть между богатыми и бедными -> лопается пузырь, кризис, запускается печатный станок, начинаются конфликты между богатыми и бедными -> революции, внутренние войны -> пока ведущая держава решает внутренние проблемы, восходящая держава становится сильнее -> восходящая держава бросает вызов ведущей -> война и смена порядка.

Ни один цикл, разумеется, не повторяет другой, но в целом они похожи, ими управляют логические причинно-следственные связи.

Цикл делят на три стадии: подъем, пик, упадок.

Подъем Порядки, как внешние, так и внутренние обычно устанавливают влиятельные, революционные лидеры, которые в тоже время, совершают следующие действия:
1) Завоёвывают власть и новые территории;
2) Консолидируют власть;
3) Создают системы и институты, для успешной функциональности страны;
4) Тщательно выбирают приемников.

По итогу: образование приводит к инновациям -> образуется здравая конкурентоспособность -> растет экономический объем -> увеличивается доля в мировой торговле.
Грамотная и совместная работа капиталистов, правительства и военных возвышает державу, вместе с державой укрепляется валюта как резервная -> валюта печатается больше -> пузырь раздувается и цикл приближается к своему пику

Пик
В плодах успеха всегда зреют семена упадка.

В богатых странах люди зарабатывают больше, что делает эти страны более дорогими и менее конкурентоспособными, так как в других странах люди готовы работать за более меньшую плату -> другие страны естественным способом копируют методы и технологии ведущих держав, что еще больше снижает их конкурентоспособность -> человек, став богаче, все меньше работает и больше отдыхает -> ценности меняются от поколения к поколению: от времени восхождения тех, кому пришлось бороться за достижение богатства и власти к тем, кто их унаследовал - последние менее закалены и следовательно слабее -> слабость нового поколения, увеличение разрыва между богатыми и бедными, раздутый пузырь, нехватка средств на содержание империи - все это и приводит к спаду.

Упадок
Кредиторы стремятся продать резервную валюту, ускоряя ее падение -> экономика империи падает, она больше не может брать в долг и погашать старые долги, пузырь лопается -> государство в выборе между дефолтом и печатным станком, всегда выбирает второе -> деньги печатаются в больших объемах, происходит обесценивание валюты и рост инфляции -> начинаются внутренние конфликты и ослабление державы -> восходящая держава бросает вызов -> война и смена порядка.

Далио пришел к выводу, что самая страшная война для страны, это та война, которую она ведет сама с собой. По его словам, нам нужно больше зарабатывать и лучше относиться друг к другу.

Буду рад подписке на свои каналы: тык и тык.