Гайд на Meteora DLMM пулы

Содержание:

Плюсы/Минусы DLMM

Плюсы DLMM:

Высокая доходность
Нулевое проскальзывание в активном кластере(ниже подробнее распишу)
Динамические комиссии
Большая вариация настроек пулов
Быстрый фарм поинтов

Минусы DLMM:

Возможный убыток при выборе не правильной стратегии/пула/настроек

Фарм поинтов

На дроп будет выделено 10% токенов $MET. Дроп будет распределен по тир системе, поэтому не забываем делать мульты.

На данный момент чекера поинтов нет, но есть информация за что их дают:

1 pts за $1 предоставленной ликвидности в день
1000 pts за $1 заработанных комиссий

DLMM пулы(0.5-100%/24hr) дают большую доходность относительно обычных пулов(1-5%/365d), поэтому я выбираю фармить через них.

Выбор пула

Для начала нужно выбрать, какие именно монеты мы будем кидать в пул есть 4 варианта:

SOL/USDC — средняя доходность(0.5%-2%/24hr), низкие риски, связанные с изменением цены SOL.

SOL или USDC/JUP или любая другая сильная монет — Низкая-средняя доходность в зависимости от монеты(0.01%-2%/24hr), средние риски, связанные с изменением цены монет.

Напримере, INF/SOL можно увидеть, что закидывать туда ликвидность для фарма pts метеоры бессмысленно, так как TVL>24hr VOL и $1 комиссий вы будете получать относительно пары SOL/USDC намного дольше.

SOL или USDC/Щиток — высокая доходность(5%-999+%/24hr), высокие риски, связанные с изменением цены монет.

Щиток/Щиток — высокая доходность(20%-999+%/24hr), очень высокие риски, связанные с изменением цены монет и низким объемом транзакций.

Если вы хотите более безопасно фармить поинты, то выбирайте 1 или 2 вариант. Ниже распишу, как минимизировать риски в паре SOL или USDC/Щиток. 4 вариант сам не трогаю и вам не советую. Только если объем торгов в паре щитков очень большой.

На что обращать внимание при выборе пула:

1. Bin step — диапазон цены, в котором будет участвовать ваша ликвидность. Если брать маленький Bin step, то часто стоимость монет будет выезжать за ваш диапазон цен. Если брать большой Bin step, ваша ликвидность будет размазана на больший диапазон. В связи с этим фарм будет более долгим. Нужно искать удобный для вас диапазон или можно заниматься ребалансировкой активов с выбором маленького Bin step.

Разница 5 Bin step(сверху) и 16 Bin step(снизу)

2. Fee — минимальная комиссия, которую заплатит пользователь при обмене. Низкая комиссия для пользователя не означает низких заработок, ведь этот пул будет использоваться чаще других с более высокой комиссией.

3. TVL — количество денег в пуле. Если TVL>24hr VOL или приближен, то много вы не заработаете.

4. 24hr VOL — объем средств прошедших через этот пул за 24 часа.

5. 24hr Fee/TVL — заработок на комиссиях относительно TVL, за 24 часа.

При выборе пула, особенно если это щиток, необходимо обратить внимание на соответствие цены пула с актуальной ценой маркета(если они сильно будут отличаться, метеора предупредит об этом). Такие пулы скипаем.

Выбор стратегии волатильности

Есть 3 стратегии волатильности:

Spot — равномерное распределение монет по всему ценовому диапазону.

Диапазон цен разделен на кластеры(разноцветные палочки), внутри них обмен монет происходит без проскальзывания.

Curve — концентрация ликвидности в одной точке и постепенное угасание с изменением цены.

Bid-Ask — концентрация ликвидности по краям диапазона. Удобно для проторговки в боковике.

Лично я чаще использую Curve, чуть реже Spot и Bid-Ask использовал, только когда тестировал платформу.

Настройка проскальзывания и приоритета

Priority Fee — плата за приоритет. Ее не трогаем, только если какой-то новый пул с высокой конкуренцией и вы хотите попасть одним из первых, то можно увеличить.

Liquidity Slippage — регулируем приемлемое изменения цены пула, при котором вы готовы добавить ликвидность. В высоковолатильных монетах можем поставить больше, что бы пул открылся, в низковолатильных — 0.3%-1% будет достаточно.

Swap Slippage — регулируем приемлемое проскальзывание цены у пользователя, при котором вы готовы предоставить ликвидность на совершение сделки. Тут каждый сам для себя решает. Я обычно ставлю 0.5%.

Максимальная доходность в паре SOL или USDC/Щиток

Выбираем щиток для фарма

Через Dune смотрим, на каких монетах наибольший доход с комиссий.

На момент написания статьи MOTHER/SOL самая прибыльная пара

Выбираем пул

Поскольку я собираюсь открыть пул на 5-20 минут, мне необязательно иметь большой диапазон цены у сделки. Из представленных я выбрал второй пул. И не забываем, что за создание пула у нас берут 0.05 $SOL(после закрытия пула их возвращают).

Так же не забываем отключать при необходимости auto-fill иначе мы не сможем самостоятельно указывать кол-во монет для обеспечения.

Я поставил такую стратегию волатильности с более длинным диапазоном цены на случай падения $MOTHER.

Закрываю пул, когда цена уходит ближе к одной из сторон(пожеланию переоткрыть).

Получаем 2К(Можно намного больше) поинтов и $1 за 5 минут в сделке.

Подпишись на телегу пж: https://t.me/progressbtc