Инвестиции в Российское машиностроительное предприятие
Строительство современных объектов предусматривает использование высоких технологий, реализация которых в полном объёме немыслима без применения строительной техники различного назначения, с учетом решаемых на каждом этапе задач. При подготовке строительной площадки к началу работ и на этапе её благоустройства после их завершения наиболее востребованной является землеройная техника и мини-погрузчики. Разнообразное навесное оборудование, которым могут оснащаться погрузчики, делает эту технику поистине универсальной. Об этом знают и помнят практически все руководители и организаторы работ.
А раз мы очень любим тему строительства, то около строительные темы мы не можем обойти стороной. Поэтому сегодня для разбора у нас спец.техника.
💡 Инвестиции в действующее Российское машиностроительное предприятие HELFFER по изготовлению многофункциональной спец.техники.
Цель сбора частных инвестиций:
Оснащение выставочными образцами самых популярных и продаваемых моделей техники новые открывшиеся представительства офисов продаж в крупных городах РФ: Екатеринбург, Омск, Ростов-на-дону и др.
📍 Адрес производства: г. Новосибирск, Станционная 32/6
📝 О ПРОЕКТЕ
Компания HELFFER производит и продаёт универсальные малогабаритные машины на колёсном или гусеничном ходу и широкое разнообразное навесное оборудование (53 вида универсального оборудования и 8 видов серийной техники), которые используются в условиях, когда применение ручного труда становится УЖЕ неэффективным, а применение габаритной спецтехники ЕЩЕ неэффективно либо невозможно из-за ограниченности пространства.
Техника как для дома, так и для коммерческого использования.
Текущая производственная мощность завода - 30 единиц техники в месяц.
Техника и оборудование компании широко применяется в совершенно различных отраслях: это и коммунальные работы, и фермерское хозяйство и ландшафтный дизайн.
Компания предлагает своим клиентам:
▪️ тест-драйв техники
▪️ аренду
▪️ трейд-ин
▪️ лизинг
а также сопровождение: обслуживание в сервисных центрах
Преимущества лизинга:
- Каждый платеж фактически является инвестицией, поскольку в конечном итоге имущество будет выкуплено по остаточной (в большинстве случаев — крайне низкой) цене. В этом отличие от обычной аренды, при которой уплаченные суммы являются лишь дополнительными расходами, а активы подлежат возврату.
- Одобрение по лизинговой сделке получить проще, чем при кредитовании. При этом на оформление документации требуется меньше времени и усилий.
- Лизинговые платежи разрешено относить на себестоимость, что может значительно снизить налогооблагаемую базу.
Завод Helffer предоставляет 3 года гарантии на все модели спецтехники.
Почему не кредит в банке?
"Мы активно работаем с банками по тем продуктам, которые они могут нам предоставить. Основное ограничение возникает в том, что наша техника входит в категорию - средство малой механизации и не имеет ПТС, т.к не является транспортным средством и не подлежит регистрации в органах надзора. Т.е она не проходит по банковским критериям Залогового имущества, а без этого они не могут ее финансировать в достаточном нам объеме."
Также, компания сейчас разрабатывает 2 новинки - уже полноразмерная спец. техника.
📌 О КОМПАНИИ
Идея создания производства возникла в 2015 году, когда команда проекта занимались импортом аналогичной малогабаритной спецтехники из Европы в Россию.
В тот момент в России, несмотря на множество машиностроительных предприятий, совершенно отсутствовали производители компактной спецтехники, в то время как в Европе этот сегмент уже был достаточно хорошо развит.
Таким образом, было создано собственное производство и они стали самым первым российским производителем малогабаритных универсальных машин, тем самым создав возможность российскому потребителю приобретать машины на 50 % дешевле европейского аналога при равноценном качестве комплектующих.
Компания активно ведет YouTube канал, где проводит экскурсии по заводу, делает разборы своих техник в сравнении с конкурентами, показывает преимущества и т.д.
А также ведут страницу в инстраграм, где у них более 6 тыс. подписчиков.
▪️ Компания ООО "Завод Хелффер" действует с 21.07.2015 года. Принимала участие в 8 торгах из них выиграла 7. Основным заказчиком является ДЭУ № 3, МКУ. В судах организация выиграла 100% процессов в качестве истца , проиграла 86% в качестве ответчика.
Уставной капитал: 12 000 рублей. Среднесписочная численность сотрудников: 4
▪️ ООО "ТД ХЕЛФФЕР", осуществляющая продажи создана в 2020 году, пока в открытых источниках отсутствует информация о финансовой деятельности.
▪️ ООО "УК Хелффер", действует с 26.09.2016г. Уставной капитал: 10 000 рублей. Среднесписочная численность сотрудников: 4. Компания принимала участие в 1 тендере из них выиграла 1. Основным заказчиком является ЖКС № 2 Петроградского Района. В судах организация проиграла 83% в качестве ответчика.
🖊 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА
🔸 Цель инвестирования: Доход от предоставленного займа
🔸 Тип сделки: Инвестиционный договор
🔸 Стадия готовности: Действующий
🔸 Периодичность выплат: Ежемесячно
🔸 Тип управления: Управляющая компания
▪️ Роботизация и замещение ручного труда - машинным
▪️ Импортозамещение, а также меры поддержки отечественных производителей (более подробно об этом можно почитать в обзоре отрасли)
▪️ Введение утилизационного сбора, что сделало иностранную технику менее доступной в ценовом отношении.
▪️ Рост стоимости строительства и строительных материалов, в том числе строительной и обслуживающей специальной техники, начавшийся в 2020 году. Как следствие может привести к спросу на услуги аренды и лизинга на спец.технику.
▪️ Тренд на "арендуй", а не "владей" (подробно данный тренд мы разбирали в нашем обзоре).
▪️ Дороги. По данным Мирового банка, на 100 кв. км площади в России приходится всего 6 км дорог с твердым покрытием, в ЦФО ситуация немного лучше — 36 км. Для сравнения, в Швеции этот показатель равен 129 км, в Польше — 132 км, во Франции — 192 км. Сегодня в РФ реализуются десятки проектов дорожного строительства. Задача развития инфраструктуры стоит на уровне нац.программ, помимо этого действуют региональные инициативы. По всей стране идет дорожная стройка, в ближайшие 10 лет предстоит проложить сотни километров полотна. В таких условиях российский рынок дорожных катков должен активно прирастать.
▪️ Программы льготного лизинга строительно-дорожной, коммунальной техники и прицепов.
▪️ Члены Ассоциации «Росспецмаш» вышли с инициативой ограничения участия импортной спецтехники и оборудования в госзакупках и тендерах, объявляемых компаниями с госучастием, в том случае, если аналогичное импортному оборудование производится в России.
🔹 Min порог входа: 100 000 руб.
При инвестициях более 1 млн руб., Инвестор становится собственником Актива
🔹 Доходность: прогнозная 50% от чистой прибыли; 20% гарантированная доходность
По итогам прошедшего 2021 года - доходность по действующим инвестиционным договорам составила порядка 40% на вложенные средства.
План по выручке на 2022г 500 млн руб.
План по количеству машин 450 шт
🔹 Пример расчета доходности
▪️ Инвестиции: 1 000 000
▪️ Доход в год: гарантированный 20% = 200 000 руб.; прогнозный 50% = 500 000 руб.
▪️ Налоги 6%: 12 000 руб; 30 000 руб.
▪️ Прибыль: 188 000 руб. 470 000 руб.
🔎 Анализ рынка
Доля рынка малогабаритной техники продолжает увеличиваться
О преимуществах, которые позволяет получить эксплуатирование мини-экскаваторов, знают в нашей стране далеко не все. Хотя для европейских организаций, специализирующихся на строительстве, техника мини в приоритете уже долгое время. Руководители отдают предпочтением данному решению, осознавая их экономичность и незначительные затраты, связанные с эксплуатацией, умноженные на приемлемую производительность. Публикуемые обзоры рынка спецтехники выявили любопытную тенденцию: одним из последствий кризиса, охватившего мировую экономику в 2008-11 годах, стало существенное сокращение производства и применения тяжёлой строительной техники. На этом фоне особенно впечатляюще смотрится поступательный рост сегмента рынка компактной строительной техники, особенно погрузчиков на различных шасси: гусеничных и колёсных. Российскими потребителями всё чаще делается выбор в пользу последних, с учётом присущих данной технике значительных эксплуатационных преимуществ: эргономичная кабина оператора увеличенного объёма с панорамным обзором; управление машиной и навесным оборудованием, включая быстро сменяемое, вынесено на компактный и интуитивно понятный джойстик. Растёт спрос на мини - погрузчики класса 2-speed (двухскоростные с бортовым поворотом). Они весьма мобильны и могут перемещаться по территории объекта на скоростях до 21 км/ч. Это почти вдвое превышает скорость их прототипов. Более востребованными становятся также модели, оснащённые тандемными гидравлическими насосами, что позволило повысить их мощность за счёт двоекратного возрастания гидропотока (High Flow). Эта характеристика очень важна при выполнении целого ряда операций. Например, при подаче раствора бетона на верхние этажи или в процессе фрезерования полотна дороги.
Особенности мини-техники, влияющие на популярность.
Сегмент рассматриваемой строительной техники демонстрирует в последние годы возрастающий спрос на тяжёлые версии мини-погрузчиков. Модели шарнирно-сочленённые прекрасно подойдут при обустройстве ландшафтного дизайна. Незначительный вес мини-погрузчиков (диапазон 1400-3200 кг) предоставляет возможность обеспечивать высокие тяговые усилия как на грунтах, так и снеге, не нарушая целостность поверхностного слоя.
С 2015 по 2019 гг продажи строительной техники в России увеличились в 2,4 раза: с 11,4 до 26,8 тыс шт.
Первый квартал 2020 г продажи строительной техники демонстрировали активный рост. Однако пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные мероприятия внесли существенные коррективы в динамику рынка. В соответствии с Указом Президента РФ из-за пандемии деятельность многих производителей строительно-дорожной техники была приостановлена, что привело к снижению объёмов производства и отгрузки строительной техники на рынок. Кроме того, в связи с приостановкой строительных и ремонтных работ ощутимо снизился спрос на строительную технику. Еще одним негативным фактором стало ослабление курса рубля, обусловившее рост стоимости импортной техники и снижение ее доступности потребителям в условиях падения доходов.
В 2016-2020 гг продажи газонокосилок и триммеров в России увеличились на 46%: с 1,28 до 1,86 млн шт.
По данным «Анализа рынка газонокосилок и триммеров в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, их продажи увеличились на 45,9%: с 1,28 до 1,86 млн шт. Их популярность в стране росла вслед за становлением культуры ухода за садовыми участками. Росту продаж газонокосилок и триммеров способствует то, что дачные участки для горожан все в большей степени становятся территорией отдыха, а не сельскохозяйственного возделывания земли: дачники предпочитают растить газон, а не вскапывать грядки.
В 2020 г в условиях самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, усилился интерес россиян к товарам для дома и приусадебных участков, в том числе и к газонокосилкам и триммерам: продажи их выросли на 14,8% к уровню 2019 г. Особо следует отметить возрастание роли онлайн-продаж, которому способствовали удобство для потребителей этого способа покупок в период пандемии, прозрачность цен, большое количество отзывов о продуктах.
Продажи дорожно-строительной и специализированной техники в России в январе-сентябре 2021 года достигли 15,4 тыс. ед. (+46% г./г.), превысив результаты за весь 2020 год на 11,3%, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). По данным ассоциации Росспецмаш, представляющей интересы российских производителей, отечественные заводы по выпуску дорожно-строительной техники за 9 месяцев 2021 года отгрузили на внутренний рынок машин на 37 млрд руб. (+30% в годовом сравнении).
Большую роль для отечественных машиностроителей играет фактор отложенного спроса и запуск программ господдержки. Уровень роста ограничен возможностями производителей, которые испытывают серьезные перебои с комплектующими, логистикой и вспышками COVID-19 на предприятиях.
По данным портала «Росспецмаш-Стат», российские заводы строительно-дорожного машиностроения выпустили в 2020 году продукции на общую сумму 43,5 млрд руб., что на 6% больше, чем годом ранее. Отгрузки на внутренний рынок РФ выросли на 11% до 42,5 млрд руб.
Вот как рынок отрасли оценивают эксперты "Национального исследовательского университета", "Высшей школы экономики" и "Центра развития" в свое обзоре:
👍 ПРЕИМУЩЕСТВА
✅ Действующее производство, а не стартап или «голая» идея.
✅ Открытие представительств именно в тех городах, из которых сейчас идет достаточно большое количество заявок. Данные города не маленькие, а столицы или административные центры.
✅ 2 новинки полноразмерной спец. техники, которые сейчас в разработке и уже готовятся к выпуску позволят расширить аудиторию сбыта и увеличить число потенциальных покупателей и заказчиков.
✅ Всесезонность. За счет того, что компания выпускает различные виды техники и навесного оборудования, нет как таковой сезонности в продажах. В разное время года меняется только тип продаваемого оборудования: летом - ковши, осенью - подметальные щетки, зимой-снегоуборочное оборудование и т.д.
✅ Каждому Инвестору предоставляется доступ в Личный кабинет учёта заказов, который синхронизирован с CRM системой, т.е Инвестор в режиме реального времени в любой момент может самостоятельно просматривать текущие показатели в продажах.
✅ СВОЙ полный цикл производства. Свой отдел продаж, свой отдел конструкторской разработки и свой отдел маркетинга.
✅ Рост популярности российских производителей спец.техники перед импортными за счет соотношения цены и качества.
Если говорить о технике-конкуренте, то ближайший по функционалу - это машина HYSOON (Китай). По технико-техническим характеристикам HELFFER их превосходиn, по цене HELFFER доступней в 2,5 раза. Далее идут производители европейские и австралийские, но они совершенно не конкурентные по цене. Еще пытаются с HELFFER сравнивать минитракторы — есть варианты более дешевые чем HELFFER, но ограниченность их функционала и ненадёжность узлов не позволяет им соперничать c HELFFER.
В первую очередь, это компании, которые занимаются содержанием инженерных сооружений: мосты, тоннели и так далее. Там, где тяжелую технику не применить. Сферы ЖКХ, со сферами благоустройства и озеленения. Также машины HELFFER участвуют в ремонте дорог: установке бордюрного камня и укладке плитки. Они задействованы в малоэтажном строительстве: от подготовки площадки, до работы внутри помещений и межэтажном пространстве. Упомяну и животноводческий комплекс — там, где еще нет объемов для применения крупных автоматизированных комплексов, но и руками справляться уже тяжело.
✅ Обеспеченность внесенных средств созданным Активом
✅ Плюсами малогабаритной спецтехники являются:
▪️ щадящий режим износа установленных шин;
▪️ минимальные радиусы при развороте;
▪️ экономный расход топлива;
▪️ компактная силовая установка;
▪️ минимальные сроки выполнения полного цикла работ;
▪️ наличие блокировки дифференциалов для каждой оси.
Если добавить к этому широкий ассортимент шин от Р 15,5 до Р 16,5, то на выходе получается высокопроизводительная машина, успешно работающая на поверхностях любых типов;
▪️ более доступные (в сравнении с профессиональной техникой) расценки, низкие расходы на эксплуатацию и экологичностью.
✅ По прогнозам BusinesStat, после сокращения производства в 2021 г на 5,2% в последующие годы выпуск машин для коммунального хозяйства будет восстанавливаться темпами 3,7-12,3% в год до 6,4 тыс шт. Рост производства будет происходить на фоне продолжающегося обновления парка эксплуатируемой коммунальной техники из-за высокого уровня ее износа и морального устаревания.
✅ В рамках выполнения программы обеспечения жильем граждан ведется активное строительство жилых комплексов, а это значит и увеличение числа УК жилых комплексов/домов, и дорог и придомовых территорий, которые УК должна обслуживать и не всегда за счет рабочих рук с лопатой.
✅ Уже продолжительный период времени одной из основных характеристик российского парка дорожно-строительной техники является его высокая степень износа. И хотя Росстат говорит о том, что за прошедший с 2000 года период по рассматриваемому показателю имеется заметный прогресс, текущая доля машин с истекшим сроком службы в общей структуре парка остается критически высокой. А это значит, что в ближайшее время должна активизироваться доля активного спроса на новую технику.
👎 РИСКИ
❎ Разность подходов и российский менталитет.
Немецкие компании минимизируют время работ за счет использования компактной техники, российские, в свою очередь, делают ставку на дешевую рабочую силу. Отчасти такой подход обоснован: стоимость компактного экскаватора — около 3 млн рублей, утилизационный сбор составляет порядка 1,5 млн рублей. В таких условиях малопроизводительный ручной труд бригады работников с лопатами остается фактически единственным вариантом.
В эпоху инноваций, повсеместного внедрения автоматизированных решений и глобальной конкуренции такое положение дел выглядит не только устаревшим, но и проблемным с точки зрения долгосрочного развития компаний. Находясь в зависимости от дешевой рабочей силы, они не смогут организовывать бизнес-процессы в рамках требований новой цифровой экономики. И если сейчас эти риски еще не так очевидны, то уже через 3-5 лет их нельзя будет недооценивать, они составят реальную угрозу.
❎ Высокая доля машин импортного производства. Это иллюстрирует текущую зависимость российского рынка от иностранный техники и является косвенным подтверждением неспособности российской отрасли в достаточной мере удовлетворить отечественного потребителя.
💬 ИТОГИ
В заключение, мини-экскаваторы уверенно осваивают отечественный рынок, что объясняется присущими им преимуществами, а именно: значительная производительность; доступные цены; простота транспортировки; значительная экономия ГСМ; высокая скорость работы. Мини строительная техника одинаково востребована, как крупными строительными компаниями, таки и малым бизнесом. Она активно используется при газификации отдельно расположенных объектов, проведении земляных и аварийно-спасательных работ и т.п.
Мы видим, что вектор законодательной инициативы направлен на защиту внутреннего рынка, на обеспечение заказами отечественных производителей спецтехники. Однако высокая надежность и производительность машиностроительной продукции известных зарубежных брендов значительно опережает показатели российских предприятий, предлагающих аналогичную технику, и это несмотря на все «заградительные» меры.
Если честно, то мне бы очень хотелось, чтоб наша УК (моего жилого комплекса) обзавелась техникой HELFFER для уборки снега. У нас они вообще не убирают снег. 3 сотрудника "калеки" с тремя сломанными лопатами - это все, чем обладает наша УК.
Проект подходит для инвесторов с целью получения пассивного дохода.
⚖ Даем и сфере и проекту нейтрально-положительную оценку.
©️ SalesDep для канала "Свои деньги"
Еще больше разборов в нашем telegram-канале