Ozon-zon-zon

Не так давно мы разбирали стоит ли открывать ПВЗ WB. Если Вы еще не успели с ним ознакомиться, то советуем это сделать прямо сейчас.

В свете последних скандалов, связанных с данным маркетплейсом, невольно задумываешься, а не уступит ли он свое лидерство другой площадке, например, OZON?

К тому же, не так давно в новостях прогремело, что в первом квартале 2023 г. Ozon впервые в истории вышел на чистую прибыль.

Согласно отчетности Ozon, за первый квартал 2023 года компания получила рекордную скорректированную EBITDA в 8 млрд руб. Операционные расходы компании на заказ снизились более чем в два раза. Выручка выросла на 47% по сравнению с первым кварталом 2022 года, до 93,25 млрд руб. Объемы продаж продавцов увеличились на 93%, до 179,3 млн заказов. Их доля в обороте маркетплейса достигла 79,5%. Количество активных покупателей на Ozon по итогам первого квартала составило 37 млн пользователей против 28,7 млн годом ранее.

Мы уже неоднократно говорили о развитии рынка он-лайн торговли. Не будем снова его тут приводить, с последним обзором Вы можете ознакомиться здесь.

Если кратко, рынок развивается семимильными шагами и на втором месте после WB - Ozon-zon-zon. При этом, Озон торгуется на бирже и Вы можете купить их акции. А вот WB - нет.

Кстати, сервис Moneyplace провел исследование и стало известно, что новые товары появляются сначала на Вайлдберриз, а затем медленно переходят на Озон.

Поэтому, сегодня мы разберем, а стоит ли открывать ПВЗ Ozon-zon-zon.

💡 Открытие пункта выдачи заказов (ПВЗ) Ozon.

📍 По количеству точек ПВЗ - WB конечно лидирует. Они везде. Но на втором месте и по числу ПВЗ, также Ozon.

📝 О ПРОЕКТЕ

Лучше всего "оценить" Озон будет в сравнении с лидером рынка.

У Вайлдберриз около 2 миллионов квадратных метров складских помещений. У Озона около 500 тысяч метров квадратных, но планируют отстроиться до 800 в 2023 году.

На WB это 55 тысяч магазинов, у озона 30 тысяч поставщиков.

У Wildberries в сутки сайт и приложение посещает 2 млн человек, у озона посещаемость 1.1 млн человек.

Озон это около 700 тысяч заказов в сутки, а вб получает 1.2 миллиона заказа в день.

Свои награды и площадки тоже есть:

Ozon запускает пункты выдачи заказов по модели франшизы — это значит, что каждый предприниматель может открыть ПВЗ и развивать его как собственное дело. В отличие от большинства франшиз, Ozon не требует паушальных взносов или оплаты роялти. Всё, что нужно сделать, — найти место с большим пешеходным потоком и подходящее для пункта помещение.

1. Открыть ИП или юрлицо.
2. Согласовать локацию. Как у WB у Озон есть "тепловая" карта. И также как и у WB, у Озон есть субсидии, здесь они названы "Зоны гарантированного дохода" — если откроете точку в отмеченной зоне, первые 6 месяцев Озон будет выплачивать вам финансовую поддержку. Её размер зависит от выбранной на карте локации.

Но это не просто деньги, а поддержка на старте. Например, если в первый месяц работы ваш чистый доход составит всего 10 тыс. рублей, то маркетплейс добавит еще 65 тыс. рублей к этой сумме (например если зона соответствует минимальной поддержке в 75 000 руб.). Потратить ее можно на оплату аренды или зарплату сотрудникам. С третьего по шестой месяц для получения выплат нужно выполнить минимальный план (для каждой зоны от свой) и выдать товар минимум на 300 тыс. рублей (зависит от зоны). Если этого не происходит, то Ozon позволяет вам работать, но уже не выплачивает субсидии.

3. Подписать договор аренды на помещение.

Помещение должно быть минимум 20 кв.м (для Москвы от 30 кв.м). Рядом с объектами, формирующими трафик: жилыми домами, сетевыми магазинами, детскими садами, торговыми и бизнес-центрами.

Вход должен быть через отдельную дверь, то есть посетители не должны заходить в ПВЗ через другую организацию.

Ozon может находиться рядом с другим пунктом выдачи.

4. Подписать агентский договор с Ozon.

5. Оборудовать пункт и подтвердить качество точки — партнёр делает только ремонт и покупает мебель, а Ozon дарит вывеску и брендовые материалы (световой вывески; световой таблички с режимом работы; стартового набора (набор стикеров, обои для брендовой стены, обои Ozon Ballon, табличка для зоны проверки товаров, набор плакатов, держатели для плакатов и тейбл-тент)).

Здесь также будет очень подробный бренд бук, что купить и как покрасить.

На ремонт помещения отводится 14 календарных дней, после этого необходимо отправить заявку на согласование бренд-менеджеру и он рассмотрит её в течении двух рабочих дней. Если пункт согласован, то он появится на витрине ОЗОН в течение суток.

Озон на своем же сайте предлагает купить всю необходимую мебель для оснащения помещения.

📌 О КОМПАНИИ

Ozon — мультикатегорийная e-commerce платформа, осуществляющая деятельность в России, Беларуси и Казахстане. Благодаря широкой фулфилмент-инфраструктуре и сети доставки Ozon обеспечивает быструю и удобную доставку заказов жителям России в рамках курьерской службы, пунктов выдачи и постаматов.

Так как, Озон торгуется на бирже, то они обязаны вести финансовую отчетность по МСФО, с которой каждый инвестор может ознакомиться на сайте.

ООО «Интернет Решения» (ОЗОН)

Дата регистрации: 05.09.2000 г.

Уставный капитал: 916 184 837 руб.
Фонд оплаты труда (общий): 25 989 878 000 ₽

Судебная практика:

🖊 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

🔸 Цель инвестирования: Бизнес. Доход от деятельности ПВЗ - а именно от суммы выкупленного товара.

Вознаграждение партнёра зависит от выбранного тарифа. Есть два варианта:

• Получать 5% от оборота пункта с тарифом «Максимум бренда». Для этого нужно найти помещение от 20 м², сделать косметический ремонт, установить стол проверки заказов и примерочную. При этом можно выдавать посылки других компаний, но без использования их логотипов или элементов бренда.
• Получать 2,7% от оборота пункта с тарифом «Домашний пункт» для малых населённых пунктов. Тогда можно открыться в магазине или даже частном доме, где есть место для получения заказов. Отдельного помещения для «домашнего пункта» не нужно. Для работы понадобится ноутбук и сканер.

Тут очень важно уточнить одно НО. Есть некие ограничения...5% от оборота ПВЗ...НО:

- за каждый товар до 5 000 ₽ в заказе — 5% от цены товара
- за каждый товар от 5 000 ₽ в заказе — фиксировано 250 ₽.

В отличие от WB, у Озон нет градации выплаты % по регионам.

🔸 Тип сделки: Договор агентский

🔸 Тип владения: Аренда помещения/Помещение может быть в Вашей собственности

🔸 Тип объекта: Услуги

🔸 Стадия готовности: Действующая сеть/Открыть точку можно и за 2 недели

🔸 Валюта: Рубль

🔸 Срок выплат: Доход от деятельности бизнеса с 1-го месяца (в теории)

🔸 Периодичность выплат дохода: Ежемесячно

🔸 Тип управления: Самостоятельное

🔸 Драйвер роста

▪️ Увеличение доли он-лайн продаж

Как и с WB - выбор локации очень важен. У Озон также нет никаких ограничений на открытие ПВЗ по соседству с уже существующим. И мы с Вами уже знаем, что когда много точек ПВЗ находятся слишком близко друг к другу – это плохо. Все партнёры получают меньше, ведь их выплаты зависят от объёма выдачи. Если жильцы одного квартала ходят в 2 разных пункта, заказы «размываются» между ними. Получается, что каждый новый пункт будет получать меньше, чем мог бы, при этом он забирает часть оборота «старожила».

Из расходов здесь также:

1. Аренда помещения

2. Ремонт помещения

3. Оснащение. На необходимую мебель, примерочные, ресепшн, вывеску, стеллажи на склад. Минимальный набор корпусной мебели стоит 38 000 руб (говорили об этом выше). Но это без учета, кресла, зеркал, пуфиков, штор для примерочных, противоскользящих ковриков, а также полное оснащение складской зоны, которая будет включать несколько стеллажей и тд.

4. Техника: это ноутбук, принтер, камеры, сканер штрих-кодов, микроволновка, чайник и всё такое (для персонала). Желательно установить и охранную систему.

5. Канцелярия и хозяйственные приборы, все для уборки и поддержания чистоты, плюс непредвиденные расходы.

Часть необходимого у вас уже может быть, например, домашний ноутбук или электрочайник для персонала. Мебель можно купить поддержанную из закрывшихся ПВЗ . Возможно, помещение окажется в хорошем состоянии и не потребует дорогого ремонта.

Вот такие расходы мы приводили на открытие ПВЗ WB.

С Озоном разница может быть в том, что они предоставляют вывеску (их Вам нужно будет только установить).

При анализе различных статей и интервью владельцев ПВЗ Озон, была озвучена средняя сумма в 300 000 руб., необходимая на открытие. При этом стоит учесть, что вложения в ремонт самые значительные, и будут зависеть от исходного состояния помещения, так сказать стартовых условий.

Сам Озон приводит вот такие примерные расходы на запуск по тарифу «Максимум бренда» в крупном городе:

С начала работы к расходам прибавятся:

- НДФЛ ИП – 6% дохода

- заработная плата сотрудников

Считаем доходы и расходы ПВЗ

💰 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

🔹 Min вложения: от 150 до 300 тысяч рублей + аренда + з/п

🔹 Пример расчета доходности:

Допустим, Вы потратили на запуск 300 000 ₽ на открытие ПВЗ в Краснодаре.

Спустя месяц оборот нового пункта выдачи достиг 700 000 ₽.
Вы оформили 100 возвратов.
Из затрат осталась аренда и появились расходы на сотрудников — на 50 000 ₽ в месяц с учётом всех налогов и взносов (округлила до 50 000, ведь им придется еще и убираться и содержать помещение в чистоте). На коммуналку и другие сервисные платежи ушло 10 000 ₽, аренда помещения 30 500 ₽.
Ozon выплатит Вам 110 000 ₽ в качестве поддержки.

Посчитаем прибыль за месяц работы:

700 000 ₽ (оборот пункта) × 5% (вознаграждение по тарифу) + 100 × 15 ₽ (оформление возвратов) + 110 000 ₽ (поддерживающие выплаты Ozon) − 40 000 ₽ (затраты на аренду и коммунальные услуги) − 50 000 ₽ (затраты на сотрудника) =

35 000 + 1 500 + 110 000 - 50 000 - 10 000 - 30 500 = 56 000 ₽ (прибыль). После уплаты налога 6% останется 52 640 с.

Уже не плохо. Помните сколько было у WB?

Но! Важно помнить, что субсидия не вечно, и нужно выполнять минимальный план выдачи товаров.

Если учесть, что сумма ежемесячных расходов составляет около 100 000 ₽, и Вы хотите себе заработать 50 000 ₽, то чтоб отбивать эту сумму надо выдать товаров на 3 млн ₽. Существенно меньше, чем нужно было на ПВЗ WB сделать (минимум 5 млн)

Средний чек у Озон по итогам 2022 года - 1 900₽.

3 млн = это 1 579 заказов в месяц при учете среднего чека.

В день нужно выдать порядка 53 заказов.

Раньше у Озон тоже был свой калькулятор. Но с 2023 года он исчез. Удалось найти архивные примеры расчетов на нем:

Кстати, штрафы есть и у Озон. Правда они вполне логичные, а не как у WB, абсурдные. Депремировать за низкий рейтинг, как у Wildberries, Вас не будут. Штрафы начисляются за:

- Потерю товара. Компенсируется стоимость товара. Вопрос утери поможет решить наличие видеокамер, по которым можно будет отследить, а пришел ли товар вообще на ПВЗ или иные спорные моменты;

- За несвоевременное открытие. ПВЗ может открыться максимум на 3 часа позже. За это штраф 35 тысяч. Такой же штраф, если не выйти на работу на весь день.

👍 ПРЕИМУЩЕСТВА

✅ Перспектива рынка.

✅ Всесезонность. Люди пользуются доставкой вне зависимости от времени года.

Но есть высокий сезон. Летом люди уезжают в отпуска и происходит просадка. С сентября, когда люди приезжают с отдыха, начинаются заказы. Ноябрь-декабрь самое лучше время из-за акций 11.11. Но в феврале 2023 года, продажи побили сумму ноября 2022 года.

✅ "Срок жизни". Ozon существует уже достаточно давно – более 20 лет, и является одним из первых игроков на российском рынке (старше WB), однако темпы роста значительно увеличились лишь в последние несколько лет, в том числе в 2020 году благодаря коронавирусу, который увеличил популярность онлайн покупок.

✅ Компания торгуется на бирже. Компания Озон провела IPO в 2020 году на Nasdaq и ММВБ, которое стало самым крупным и успешным среди российский компаний за последние годы.

✅ Известный и второй по популярности маркетплейс в России.

✅ Широкая целевая аудитория. Пусть она меньше, чем у WB, но она есть. Даже внутри одной семьи могут быть разные предпочтения по выбору площадки, где заказать товары.

Из личного. Я пользуюсь исключительно WB. Мне не нравится интерфейс Озон и для меня у них очень не удобная навигация на странице. Дольше 1 минуты я не могу находится на сайте. А вот мой муж выбирает только Озон. Он доверяет ему и качеству товаров, а WB считает алиэкспрессом с ширпотребом.

✅ Минимальные вложения для старта.

✅ Озон дарит вывеску.

✅ Ozon разрешает доставлять в свои ПВЗ товары, купленные в других компаниях, — например, BoxBerry, на Яндекс Маркете и пр.. По данным Ozon, ежемесячно на выдаче товаров других компаний можно зарабатывать около 30 тыс. руб.

✅ За оформление возврат не просто вычет из суммы выкупа как у WB, а + 15 руб. за оформление.

👎 РИСКИ

❎ Высококонкурентный рынок. Здесь не нужны и комментарии.

Кроме площадок WB, Яндекс.Маркет и пр., здесь бОльшую конкуренцию создают сами ПВЗ ОЗОН.

Даже, если Вы сегодня выбрали супер локацию и зарабатываете, в дальнейшем выручка ПВЗ может упасть, ведь Озон никак не препятствует открытию новых пунктов, расположенных рядом с вашим. Если это произойдёт, то обе точки могут оказаться убыточными, поэтому какая-то из них будет вынуждена закрыться из-за размазывания оборота между точками в одной локации.

❎ Риски воровства, ошибки сотрудников при выдаче товара.

❎ Курьерская доставка вместо ПВЗ.

💬 ИТОГИ

Совет: если ПВЗ в таком районе работает долгое время и не продается на Авито как готовый бизнес, можно рассмотреть локацию.

А вообще, в сравнении с WB, Озон как то выглядит поувереннее.

Надо отметить еще, что политика продажи товаров на WB кардинально отличается от Озона. С разницей можно ознакомиться здесь. Если кратко, WB мало что согласовывает с Вами, в том числе и цены на Ваши товары и возможность участия в акциях и скидочных днях. Вы можете столкнуться с тем, чо Ваш товар вдруг продается ниже себестоимости или Вы находитесь в самом конце поиска и клиенты просто не доходят до Вас.

Да и с учетом последних скандалов, связанных с WB и продавцами на этой площадке, не исключено, что репутация WB, как очень "мусорной" площадки может обернуться тем, что продавцы с хорошим товаром будут реализовывать свою продукцию на Озон.

⚖ Даем данному проекту нейтрально - положительную оценку.