Лид. Правила заполнения основных полей

Внимание!

Важные причины придерживаться единых правил и заставить себя заполнять поля корректно:

• При конвертации значение этих полей автоматически перенесутся в Контакты и Компании
• Упрощается поиск по названию
• Навигация по спискам Лидов, Контактов, Компаний и Сделок становится проще
• Сокращается количество дублей и уменьшается хаос
• Упрощается управление и мониторинг процессов продаж, делегирование ответственности и совместная работа над сложными проектами

Поля Лида

Телефон и e-mail

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЧНИТЕ С ЭТИХ ПОЛЕЙ, т.к. в Битрикс24 есть проверка данных на совпадение с контактами в уже существующих Лидах, Контактах и Компаниях

Формат заполнения телефонного номера см. по ссылке

Название Лида.

Формат: <Имя компании, место дислокации (край, область, город)>

На начальных стадиях работы с Лидом могут быть неизвестны точное название компании и её местоположение. В этом случае назначьте ему временное имя. По мере работы с Лидом, до его конвертации, уточните эту информацию и отредактируйте Карточку Лида

• Примеры:
• наименование Лида на начальных стадиях: Невтесервис, Санкт-Петербург
• скорректированное имя Лида в процессе работы над ним: Балт Нефтесервис, г. Высоцк, Ленинградская обл.

Место дислокации в названии Лида будет подсказкой для заполнения обязательного поля "Адрес местоположения" при создании Компании

Фамилия и имя

Правило заполнения:

• Если на начальных стадиях фамилия неизвестна, назначьте полю имя Лида или название компании.
• В процессе работы, до конвертации, уточните информацию и отредактируйте Карточку Лида:
• если контакты не персонифицированные:
• в поле Фамилия внесите точное название компании
• в поле Имя - отдел или роль (секретарь, приемная, ИТ, связь и т.д.)

Примеры:

• на начальных стадиях:
• Балтневтесервис, Санкт-Петербург
• секретарь
• скорректированные в процессе работы:
• Балт Нефтесервис
• приемная директора по ИТ

Название компании.

Формат:
<Имя компании, форма собственности>

На начальных стадиях работы точное название компании может быть неизвестно. В этом случае назначьте ему временное имя. По мере работы с Лидом, до его конвертации, уточните эту информацию и отредактируйте Карточку Лида

Пример:

• на начальных стадиях: Балтневтесервис
• после корректировки до конвертации: Балт Нефтесервис, ООО

ЛайфХак №1

При конвертации Лида по схеме "создать на основании:Контакт+Компания" Битрикс24 самостоятельно перенесет из Лида

в Компанию:

• название Компании,

а в Контакт:

• ФИО,
• должность,
• день рождения
• способы связи с контактом (телефоны, e-mail и т.д.)

и привяжет Контакт к Компании.

Всегда заполняйте корректно эти поля Лида и вам не придется корректировать их при переносе в Контакт и Компанию.

ЛайфХак №2

Заводить или не заводить Лид?

• Не заводите новый Лид если вы выяснили, что уже существует Лид/Контакт/Компания с совпадающей контактной информацией
  (проверьте "зацепку" на дубли прежде чем сохранить её как новый Лид)
• Без колебаний создайте новый Лид, если у вас есть хоть малейшая надежда из Лида когда-нибудь получить нового Клиента для своей компании.
  Даже если вы дисквалифицируете этот Лид по каким-то причинам, то останется "след" в CRM, по которому вы сами (по забывчивости) или ваш коллега (по неведению) сможет проверить новую "зацепку" на наличии её в "шлаке"

Когда конвертировать или дисквалифицировать?

• Вы абсолютно уверены что Лид никогда ни при каких обстоятельствах не станет нашим клиентом?
  Тогда дисквалифицируйте его и не забудьте описать причину вашего решения.
• Ваша «зацепка» работает «Под конкурентом», т.е. сейчас он клиент наших конкурентов-спутниковых операторов
  Конвертируйте его в клиента (Контакт+Компания)
  (пока под конкурентом, но в перспективе может стать нашим клиентом)
• Вы не уверены, что Лид никогда не станет вашим клиентом?
  Конвертируйте его в клиента (Контакт+Компания)