Путь от рождения Лида до Сделки или Дисквалификации

Краткое пояснение

Лид – это самый-самый «холодный контакт» (или "зацепка").

Поводом для создания Лида должна быть любая "зацепка" с контактной информацией.

Это может быть email, номер телефона, заполненная анкета, название компании и отрасль, ФИО, сайт и т.д.

Ключевой смысл работы менеджера над Лидом состоит в том, чтобы ответить на вопрос:

Способна ли эта "зацепка" стать КОГДА-НИБУДЬ нашим Клиентом?

Если в Лиде есть коммерческий потенциал, то менеджер конвертирует его в Клиента (Компанию с Контактами), иначе дисквалифицирует его.

Далее менеджер, в рамках работы со Сделками, начинает продвигать Клиенту свои товары и услуги.

Если в процессе работы над Лидом менеджер выясняет, что "зацепка" — это новый контакт ранее заведенной Компании, то он обязан сконвертировать Лид в Контакт и привязать его к этой Компании. Дисквалифицировать такой Лид нельзя — он должен стать одним из контактов старой Компании.

ЛайфХак

При конвертации Лида по схеме "создать на основании:Контакт+Компания" Битрикс24 самостоятельно перенесет из Лида

в Компанию:

• название Компании,

а в Контакт:

• ФИО,
• должность,
• день рождения
• способы связи с контактом (телефоны, e-mail и т.д.)

и привяжет Контакт к Компании.

!!! Всегда заполняйте корректно эти поля Лида и вам не придется корректировать их при переносе в Контакт и Компанию !!!

Так же читайте о Лидах посты в Телеграмм-канале (сортировка по тегу #лид)