DYOR: великий гайд по ресерчу

Содержание:

1. Интро
1. Предисловие
2. Правила ресерча и важность фреймворка
2. Стадии проектов
1. До запуска
2. Early Bird
3. Средняя стадия
4. Вышедший проект
3. Поиск проектов
1. Twitter как инструмент поиска
2. Более глубокий поиск через Twitter и сторонние сервисы
3. Готовые решения для поиска проектов
4. Приватки
5. Альфа-группы в дискорде
6. Ютуб каналы
4. Ресерч. Виды, способы и лайфхаки
1. Универсальные способы ресерча проектов
1. Twitter
2. Сайт
3. Команда проекта
4. Идея
5. Roadmap
6. Фонды
7. Конкуренты
2. Токеномика
1. Анализ саплая
2. Капитализация и FDV
3. Оценка на TGE
4. Utility токена
3. Поиск ретродропов
1. Что такое ретродропы и зачем проекты их проводят?
2. Сколько можно было заработать, участвуя в ретродропах?
3. Какие основные критерии выделяются проектами для раздачи ретродропа?
4. Как я ищу и анализирую проекты для потенциальных ретродропов?
5. Мои основные параметры при отборе проектов для участия
4. Ресерч DeFi
1. Из чего состоит DeFi?
2. DEX
3. Lending
4. Stablecoins
5. Зачем искать новые протоколы
6. Способы поиска протоколов для фарминга
7. Как оценить безопасность протокола за 10 минут?
5. Ресерч NFT коллекций
6. Ресерч вторички NFT
1. NFT в сети Ethereum
2. NFT в сети Solana
7. Вторичный рынок токенов
8. Ресерч P2E
1. P2E - что же это такое
2. Основные понятия
3. Блокчейны
4. Ликвидность
5. Сам продукт
6. Токен и сейлы
7. Что же насчет NFT?
8. Софты
9. Как производить расчеты
10. Основные советы для любой P2E
5. Альтернативные виды ресерча
1. Новости
2. Ончейн анализ
3. OSINT
4. Анализ по Github активности
5. Взаимосвязь цены и хайпа
6. Сигналы разворота рынка
7. Перевес ритейла и никакого распыления
8. Трекинг инвестиций фондов
9. Торговые марки
10. Подкасты и рассылки
11. Поиск по Телеграму
6. Заключение

1. Интро

Привет, уважаемый друг, ты забрёл на это полотно непонятных слов неспроста. Тебя, скорее всего, заинтересовало название «DYOR: великий гайд по ресерчу».

Я пару месяцев сидел и нервно писал эту статью, чтобы показать тебе, как можно и нужно зарабатывать деньги в крипте, обходя стороной скам и тратя свое время на правильные проекты.

Этот материал сузит круг ваших проектов с 100 до 1. И именно этот один проект даст прибыль, кратно превышающую профит с сотни середнячков.

Этот материал сломает и раскрошит ваши розовые очки, навязанные телеграм каналами, которые кормят вас проектами, сворованными по 50 раз с других источников, где ваш профит был равен крошкам с барского стола.

Предисловие

Перед началом сделаем маленькое отступление, чтобы не отвлекаться ни на что во время изучения ресерча.

Словарик

В статье довольно часто используется сленг и профессиональная лексика. Поэтому если вы встретили незнакомое слово, обратитесь к моему словарю из библиотеки.

Как читать статью

Зачем нас учить, как читать статью? Понимаю ваш скептицизм, но все же стоит сказать пару слов. У всех разный уровень развития в крипте, и всем интересны разные темы, поэтому:

И уже после этого читать остальную бОльшую часть статью по темам, которые вам по душе, их вы можете выбрать из содержания.

Однако, если вы имеете много времени и хотите полностью погрузиться в это маленькое, но увлекательное путешествие, то рекомендуем прочитать статью от корки до корки, ведь мы постарались убрать для вас лишнее и оставить тот самый соус.

Правила ресерча и важность фреймворка

Снова здравствуйте, снова важные, но скучные слова. Понимаю вас. Но без структуры, придерживания правилам и правильного фреймворка ваш ресерч будет максимально произвольным и энергозатратным настолько, что вы просто не сможете успевать обрабатывать проекты.

Что мы хотим рассказать в этом коротком парте:

• Для ресерча, как и для любой другой рутины, нужна своя система или же фреймворк, простыми словами - шаблон.
• Внутри фреймворка вы должны составить четкий чеклист для быстрого и эффективного ресерча проекта.
• Понять и принять основные принципы для работы с проектами.

Фреймворк

Возможно, вы уже пытались построить что-то, подобное фреймворку, к примеру, какую-то гугл-таблицу, куда вы кидаете проекты, которые лежат мертвым грузом уже долгие-долгие месяца. Есть такая проблема? Понимаю.

Фреймворк - это четкая структура инструментов, задач и процессов, которая поможет вам оптимизировать время и ресурсы.

Главная цель это парта - донести до вас понимание, что у вас должен быть инструмент 1, инструмент 2 и инструмент 3, и они должны быть в одном месте, иначе вы будете много времени тратить на их поиск. Для этого сейчас я покажу, как устроен фреймворк у меня.

Как работаю я (или же мой чек-лист):

1. Ищу проект (не стоит уточнять, как именно, про это вся эта статья)
2. Записываю все понравившиеся варианты в Google Таблицу
3. Отсекаю из этих проектов 90%, оставляя лишь самые крутые и перспективные (по моему очень субъективному мнению)
4. Провожу первичный поиск активностей (ищу формы, гивы, рафлы)
5. Записываю задачи по каждому проекту (использую для этого свой ежедневный список в Trello)
6. Обязательно ставлю мирроры твитов, discord анонсов. Все проекты разные. Где-то ставлю автозагон в Discord, где-то - автоучастие в гивах, где-то - парсинг новых рафлов в Subber/AlphaBot/Premint/HeyMint/Google Forms
7. Каждое N-ое время слежу за апдейтами проектов. Допустим, на ранней стадии - каждые 3 дня, перед минтом - каждый день. Но можете не париться и следить каждый день, уделяя 20-30 минут на проверку апдейтов
8. Если выявлен какой-то крутой ивент, то ставлю задачи в свой список
9. Profit!

Мои инструменты для работы - это:

• Trello - список задач
• Google Docs - список проектов
• Google Календарь - если задача четко привязана ко времени

Долго копаться в различных инструментах мы не будем, кому-то удобно работать в обычном текстовом документе, и он не будет не прав. Все люди разные, и каждый в праве придумывать свои методы.

Методов бывают тысячи, а принципов - буквально пару-тройку.

Чек-лист для работы с проектами

В прошлом пункте я уже затронул эту тему и расписал свой чек-лист по работе с проектами, но помимо этого у вас может быть их несколько, к примеру:

• Чек-лист для анализа проектов
• Чек-лист для поиска активностей
• Чек-лист для приготовления пиццы

"В любой непонятной ситуации читай чек-лист", - Омар Хайям

Это сэкономит вам кучу времени и ресурсов, к примеру, мой примерный чек-лист для поиска активностей выглядит вот так:

• Дискорд (поставить бот на автозагон)
• Сайт (прошерстить, возможно, есть какая-нибудь рассылка)
• Формы (заполнить при наличии)
• Менеджер (отписать ему и спросить пару вводных вопросов)
• Альфа-бот (текущие рафлы)
• Subber (текущие рафлы)
• Гивы (поставить бота)

Этого хватит для первичного поиска активностей для среднего NFT-проекта.

Основные принципы в работе с проектами, которые я выделил для себя:

• 1 top-tier α > 20 mid-tier проекты

Да, не поверите, 1 проект может дать больше профита нежели 20 средних. Не стоит гоняться за непонятными проектами БЕЗ ресерча.

Если же вы увидели какой-то странный проект, который объявил оплачиваемый тестнет, то обязательно посмотрите, какой саплай монет выделен для наград, есть ли вообще у них рабочий продукт, не сделано ли это для простого хайпа. Если все ок, то попробуйте понять, будет ли проект торговаться на рынке по приемлемой цене (этому могут поспособствовать связи, коллабы, фонды). Иногда бывает и такое, что участников тестнета ну уж очень мало, и в него мультят лишь те, кто качественно проанализировал проект и нашёл ту самую МАЛЕНЬКУЮ переменную, благодаря которой проект можно смело назвать underradar gem.

• Будь всегда немного умнее и быстрее других

10000 людей задепозитили в проект 0.1 ETH? Задепозить 1 ETH.

10000 людей загнали в рафл пустые аккаунты? Загони прогретые аккаунты с большим количеством транзакций и балансом.

10000 людей сделали простой репост конкурса? Сделай тред про проект и заспамь линком админстрацию.

Думаю, вы поняли мою идею.

• Ищи FUD в проекте

Хороших сторон у проекта может быть бесконечно много, но буквально 1 redflag может похоронить его потенциал. Стоит иногда побыть пессимистом, чтобы стать оптимистом с кучей денег. Не забывай об этом.

Несостыковка в токеномике?

Анонимность команды?

Разлоки не по расписанию?

Удаление конструктивной критики?

Всё это может стать той самой ниточкой, которая развяжет клубок правды и жесткого, но справедливого падения.

• Выход из проекта

Если выходишь из проекта, то выходи из него полностью. Да, банальная вещь, но многие забывают об этом. Не продают NFT-шки, не опустошают свои сумки, не клеймят разлоки. Если в проекте остались залоченные деньги, то не забывайте следить за их апдейтами, даже если проект минусовый.

• Маленький совет

Крипта уникальна, но наш мозг устроен одинаково: между важной задачей и срочной мы выбираем понятное. Поэтому если вы хотите понять, как направить свою энергию в правильно русло, то крайне рекомендую прочитать книгу "Джедайские техники". Вы поймёте, что вы ставили задачи и работали с ними немного неправильно и стоит поменять подход к ним. Не важно, какой программой вы пользуетесь для трекинга задач или записи проектов. Важно лишь то, как ваше сознание работает с ними.

2. Стадии проектов

Важно понять, какие этапы жизни проектов есть. Для каждой стадии разные подходы, разные активности и разные профиты.

Зачем это? Чтобы понимать, когда стоит лезть в проект, и если стоит, то каким образом. Это очень важно. Иначе вместо профита вы будете доедать что-то без соли.

Мы решили выделить следующие этапы, которые проходят web3 компании вне зависимости от направления (NFT, DEX, Lending, Marketplace и ещё ровно 992 разновидности проектов.

До запуска

Что представляет из себя проект до запуска?

Появляется идея, вокруг неё собирается команда, что-то начинает билдиться, создаются нулёвые соцсети. Возможно, даже первые инвестиции уже получены, или хотя бы идут первые разговоры о фандрайзингах. НО! Ничего не афишируется публично. Только закрытые разговоры, секретные чатики и передача данных бабкам у подъезда. Если проект гемный, и вы уверены в этом, то зацепиться за него на данном этапе означает в будущем возможность купить билет на Бали с доп. багажом для перевозки двух чемоданов с наличными через годик-два, а может, раньше.

Как же узнать о таком проекте?

• Быть в команде проекта или работать в фонде, который инвестировал в этот проект. Думаю, что вы вряд ли подходите под этот критерий.
• Быть бабкой у подъезда - под этот критерий попадают лишь лица женского пола возрастом более 60 лет. Спросите у своей бабули, что она слышала о трендах в крипте на 2023 год: если скажет, что ничего не знает - у нее NDA.
• Следить за подписками важных шишек в Твиттере - ого, а это мы можем оформить. Есть куча разных способов, которые мы лично перепробовали. Вы можете вручную проверять через различные инструменты, куда подписываются работники фондов, инфлюенсеры, альфа хантеры, бабушки и другие важные личности в крипте. А можно просто воспользоваться тулзой TweetScout, подробнее о которой мы расскажем ниже в пункте про поиск проектов.

Какие действия делать, чтобы потенциально заработать?

Скорее всего, на очень ранней стадии ничего кроме Твиттера мы не найдём и придётся отталкиваться от него. Ловить там пока нечего, но подготовиться на будущее можно:

• Обязательно подпишитесь на Твиттер, поставьте уведомления и следите за их постами. Если с Твиттером вы не в ладах, да и VPN использовать лень, советую использовать различных ботов для переадрессации твитов в телеграм. Я юзаю этого, либо можете заюзать Crypton Research Bot, возможно, он уже есть там, либо предложите его администрации.
• Попробуйте связаться с проектом в личных сообщениях твиттера. Обычные вопросы в стиле "О чём ваш проект", "Когда вы будете дропать дискорд" могут помочь вам. Бывало, что кто-то из команды случайно (или нет) проговариваются о различных инсайдах, привет, Biconomy.

Естественно, наткнуться на проект на этой стадии - влажная мечта любого будущего миллионера. Сделать это тяжело, но вполне есть шанс получить инвайт в ещё не анонсированный дискорд и просто запомниться разрабам как невероятный гемхантер. Наград на таком этапе может быть еще даже не предусмотрено, зато вы уже точно окажетесь внутри, когда начнутся первые ивенты.

Early Bird

Проект набрал первые 1000 подписчиков, команда задоксилась, дискорд дропнулся, пошли первые посты. О да! Мы на стадии Early Bird!

Что представляет из себя проект на стадии Early Bird?

На данном этапе становится ясно, из какой категории проект и что хотя бы примерно собирается строить команда. Самое главное - возможность понять, что мы, как криптаны-абузеры, можем с ним делать.

Как же узнать о таком проекте?

Обычно я нахожу проекты на данном этапе, когда проект выглядит как только что вылупившийся цыплёнок, который своим тоненьким писком пытается сказать всему Твиттеру: "Ну что, ублюдки, я теперь в игре". В криптомире работают все те же правила, что и в жизни - будь сильным, иначе тебе п***а. Но о различии сильных и слабых проектов мы поговорим позже.

Узнать о таком проекте можно и нужно тем же способом, что и в пункте "до запуска" - по подпискам важных личностей в криптотвиттере. Но к ним может прибавиться и шилл данных проектов в небольших каналах и альфах.

Какие действия делать, чтобы потенциально заработать?

Мы должны первыми попасть во все формы, соцсети и т.д., поэтому продолжаем активно следить за их Твиттером.

• Залетаем в Discord: ставим бота на автозагон аккаунтов, либо же следим сами и вручную заходим на сервер
• Успешно получаем OG роль, именно за этим мы и гонимся
• Подлизываемся снова к админам и спрашиваем больше про проект, попутно узнавая про пОтЕнЦиАлЬнЫе реварды.

Как и в случае с предыдущим пунктом, найти самостоятельно такой проект можно, если хорошенько постараться. Но это отличное время для лутания халявных ролей в дискорде, которые потом превратятся в халявные деньги в кармане.

Начальная стадия

Ого, мы только находимся на начальной стадии, хотя это уже третий этап из пяти. Ну ничего, если надо будет копнуть глубже, мы копнём.

Что представляет из себя проект на начальной стадии?

Всё ещё нет никакого токена, NFT, а первые подробности выхода на рынок только-только начинают раскрываться. Если вы залетели на этой стадии, то вы не потеряли ничего кроме заветной роли OG. Все профитобразующие активности, в основном, зарождаются именно здесь.

Как же узнать о таком проекте?

Всё по классике, только чуть больше шилла.

Какие действия делать, чтобы потенциально заработать?

Это самый сочный этап для взаимодействия с проектом. И да, это тоже still early. Что же делать?

• Мониторить Твиттер и Discord-ветки announcement и приближенные к ней (к примеру, закрепы основного чата и комьюнити чата) на предмет появления различных активностей. Все они разные, но из основных - розыгрыши, ивенты, рамблы, коллаборации, заполнения форм и многое-многое другое. Занимаясь мультиаккингом таких активностей, вы претендуете на хороший пул наград за простейшие задачи.
• Амбассадорская программа - пилим контент, переводим анонсы, NFT проект - ставим работников на гринд. Короче, качаем свою активность, где бы вы ни были.
• Cледить за апдейтами проекта через Crypton Research Bot, который будет кидать вам активности и новости.
• Периодически вводите в поиск своего телеграма название проекта. Вдруг в вашем любимом канале или чате написали о какой-то андеррадар активности, которую вы не смогли найти своими руками.
• Просто быть активным в чатах, это подойдёт для всех типов проектов.
• Ну и стоит сказать, что без антидетект браузера будет сложно работать на этом этапе проекта. Посоветовать же могу AdsPower.

Помимо того, что это лучший антик на рынке, у них есть браузерная автоматизация. Можно задать скрипт и автоматизировать любое действие в браузере.

Короче, вот линк на них - AdsPower

По коду integral будет скидка 10%-10%-15%-45% (месяц-квартал-полгода-год).

Маленький совет - найдите активного участника с ролями в дискорде и по истории его сообщений проанализируйте, что он делает для повышения своей лояльности в глаза модераторов.

Пожалуй, самое удобное время оказаться в проекте, так как движ уже начался и не нужно миллион лет следить за каждым уведомлением. Для каждого типа проектов активности всегда будут разными, но их черты всё ещё одинаковы, поэтому изучайте их паттерны и проецируйте на найденные вами проекты.

Средняя стадия

Проект набрал неплохие обороты, о нём трубят с каждого цитрусового канала, количество птичек в Твиттере превысило условные 30-50 тысяч. Вкратце, проект созрел.

Что представляет из себя проект на средней стадии?

Выдача основных ролей, вайтлистов и потенциальных наград происходит именно здесь. Шкала интереса неуклонно растёт, ведь заветный TGE или Mint Day всё ближе. Если кто-то смог найти проект на ранней стадии и плотно залететь в него, сейчас жадно потирает руки в надежде первым слить в стакан одновременно любимые и нелюбимые токены.

Как же узнать о таком проекте?

В этот момент не знать о проекте - грех. И если вы всегда ловите проекты именно на этой стадии, то эта статья именно для вас. Прочитайте её целиком, потом второй, а после - ещё в третий раз. Добавьте её в закладки вашего браузера, либо же распечатайте её и сделайте настольной книгой. Она сделает вас богаче.

Какие действия делать, чтобы потенциально заработать?

Мы на финишной прямой. Казалось бы, конкуренция максимальная и ничего не поделаешь, но есть много примеров, когда даже при таких случаях получались очень неплохие реварды. К примеру, NFT от Aptos, NFT от Arbitrum Odyssey, активности в Optimism.

Но и не забывайте, что есть ивенты, про которые другие не догадываются. О них кратко пишут в анонсах и особо не акцентируют на них внимания.

На данном этапе подобные андеррадар-активности на вес золота. Но шанс поймать подобное очень мал, поэтому в игру вступает неофициальный вторичный маркет или же OTC. Невероятно сильный инструмент в умелых руках. Вы можете купить у слабых криптанов всё, что вам надо от проекта:

• WL
• Токены
• Аллокации
• NFT и многое другое

Из недавних примеров - токены Hashflow, которые продавались на OTC по ~0.4$, а слить их можно было от 1 доллара и выше. Это лишь один пример, но их гораздо больше. Однако помните, что с такими покупками вы рискуете не только своим временем, но и деньгами. Поэтому здесь крайне необходим плотный ресерч, а еще лучше тихий инсайд, чтобы не остаться в дураках. Прислушивайтесь чаще к своим бабушкам, возможно, они на мгновение забудут об NDA.

Вышедший проект

Точка X была пройдена, все флипперы слили токены, теперь настало время настоящего развития проекта.

Что представляет из себя вышедший проект?

Достаточно быстро после выхода любого проекта происходит событие N - проходит хайп, который присущ многим проектам на ранней стадии. Заработать на данной стадии уже сложнее, ведь рынок и его правила рисуют правильную цену для этого проекта, и каких-то диких иксов мы не увидим. Но просыпается официальный вторичный рынок - биржи, дексы, маркетплейсы. Скальпим, трейдим, флипаем, но "по стакану" уже не получится.

Через какое-то время после выхода, огромное количество проектов сдуваются. Причем причины у всех разные: спланированный слоураг, команда не справляется с разработкой, медвежий рынок и многое другое. Такая судьба ждет 95% всех проектов. Далеко за примерами ходить не стоит: вспомните сейлы на Coinlist. Сколько из тех проектов всё ещё работает и развивается? Возьмём один из самых хайповых - Mina Protocol.

Как же узнать о таком проекте?

О нем знает каждый встречный. Но со временем упоминаний становится все меньше, и ваш любимый "технологический прорыв" медленно, но верно скатывается в бездну.

Какие действия делать, чтобы потенциально заработать?

В основе заработка останется вторичка. Что вы можете сделать?

• Трейдить - тут вы уж как-нибудь сами, мы таким не занимаемся. Есть много любителей поторговать по фигурке дракончика на графике и обожателей сигналов от известного кита из Zalupa_Research. Но, как показывает практика, скорее всего, вы потеряете свои деньги.
• Пытаться сыграть на крупных анонсах или разлоках
• Закупить токены в о-о-о-очень долгий холд до следующей бычки. Перед этим досконально нужно изучить проект, доверяя свои деньги лишь лучшим из лучших. Повторюсь, 95% проектов умрет.

Но официальные активности от проекта, возможно, не закончатся. Вы можете продолжать мониторить Твиттер и Дискорд проекта и ловить какие-нибудь гивы, амбассадорки, дополнительные дропы и бог знает что еще.

Обычно проекты на данной стадии уже известны почти всем, и, скорее всего, его вовсю мониторит Crypton Research Bot. Команда ресерчеров будет следить за проектом и выделят только важные и значимые новости, следом напишут короткий пост только с самой нужной информацией и запускают в рассылку через бота. Таким образом пользователь может наслаждаться только важными и уже заресерченными новостями без необходимости шерстить соцсети проекта.

Это вполне может вас прокормить, хотя и не часто. Если вам нужны какие-либо примеры успешного заработка на мониторинге проекта после его минта или сейла, то ловите:

• Экосистема Yuga Labs или же всеми любимые обезьянки - в какой-то момент дропнули ссылку на регистрацию и верификацию. Оказалось, это вайтлист в сейл земель их будущего метаверса. Дало пару иксов на большой сайз, а аккаунт с KYC продавался за 100-2000$.
• 1inch уже имел свой токен, но раздал аирдроп уже позже за использование платформы.
• UMEE раздали 2 аирдропа, один был неожиданный, второй - сложный. Но вознаграждены были те, кто каждый день долбился в их плафтормы и тестнеты. На 1 аккаунт насыпали неплохо.

Есть десятки других примеров, но это всё ещё крошки, поэтому наш совет - сами станьте первопроходцами и лутайте деньги из свежих проектов.

Вы опоздали. Бесплатных денег, скорее всего, уже не будет. Читайте эту статью дальше, чтобы понять, как находить проекты на более ранних стадиях.

Ну, и можно добавить последний этап проектов - смерть. Все проекты умирают. Но у всех срок годности всегда разный. Всегда помните об этом, иначе вам придётся продавать ваши любимые NFT-кроссовки по цене кед Abibas с местного рынка.

3. Поиск проектов

Именно здесь начинается самое важное в этой статье. Давайте начнём что ль.

Поиск проекта обычно имеет универсальный оттенок для всех видов проектов в крипте. Вкратце, одни и те же принципы поиска используются и для NFT, и для DeFi, и для блокчейнов. Найти 90% всех проектов можно одним лишь способом, остальные 10% - более гиковскими. Отдельно остановимся лишь на NFT, где есть немного специфики.

90% проектов можно найти, следуя описанным ниже принципам. Здесь мы не будем говорить: "просто подпишись на вот эти телеграм каналы, лол". В тг инфа о новых проектах поступает со значительной задержкой, а зачастую - слишком поздно.

Twitter как инструмент поиска

Как мы уже рассказали, проекты на самой ранней стадии зарождаются именно в этой социальной сети, а значит там мы и будем искать. Да, инфа на английском. Да, придется постоянно использовать VPN. Да, много бесполезных твитов. Но если хорошенько разобраться, оно того стоит.

Для этого подхода вам не нужно быть каким-то гением, благо, за нас всё будут делать алгоритмы птичьего сайта Илона Маска. Каков принцип поиска через Твиттер?

Шаг 1. Вы создаёте себе аккаунт Twitter

Шаг 2. Подписываетесь на инфлюенсеров, альфа хантеров и других крутых личностей. Вот основные списки, которые я смог найти:

• NFT
• Solana: 1/ 2
• ETH
• Работники фондов: 1/ 2
• Солянка: 1/ 2/ 3/ 4
• Ищем участников альфа групп из этих списков: 1/ 2

Хочу заранее предупредить, эти списки не стоят ничего и не принесут вам пользу, если вы не подойдёте к ним осознанно. Вы должны понимать роль каждого аккаунта хотя бы на примитивном уровне, иначе получится каша и в вашей голове, и в вашем аккаунте. Качество > количество, поэтому набирайте свою базу по крупицам и неспеша.

Шаг 3. Twitter сам станет выдавать вам интересные аккаунты и твиты по теме крипты на главной ленте.

Шаг 4. Полчаса-час активного мониторинга ленты, и вы сможете найти что-нибудь интересное. К примеру, создаете таблицу, куда закидываете все найденные проекты, после чего быстро пробегаетесь по аккаунтам и удаляете наименее качественные.

Алгоритмы Twitter также могут активно помогать в поиске проектов. Как ими пользоваться?

Алгоритмы Twitter также могут активно помогать в поиске проектов. Как ими пользоваться?

Более глубокий поиск через Twitter и сторонние сервисы

Что это значит? Мы будем использовать и структурировать публичную информацию из Twitter с помощью различных скриптов и сервисов.

Допустим, мы уже имеем базу из 50 различных альфа хантеров и нужно как-то анализировать их действия (подписки, лайки, ретвиты и подобное). Так вот, мы можем мониторить, какие проекты находятся в их поле зрения. Есть, как минимум, 3 способа сделать это:

1) Мониторим вручную:

2) Мониторим публичными сервисами:

3) Мониторим через самописные скрипты:

Готовые решения для поиска проектов

Существует несколько тулзов для поиска проектов на самой ранней стадии. Но лучшая из них создана парнями из канала Поток. Да, я говорю про Tweetscout.io.

Есть одно "но". Конкретно эта функция требует платной подписки. И хотя раздел Alpha Projects уже доказал, что может приносить прибыль, не все могут себе это позволить.

Так как в этой тулзе есть и бесплатные фичи, которые будут полезны для ресерча, подробнее о ней мы расскажем чуть позже.

Для адептов субкультуры "НИКАКОГО С*КА ПЛАТНО" есть отличный твиттер Web3 Alerts. И хотя за полный список выходящих проектов они просят $500 в месяц, в Твиттере постится некоторое количество альфа проектов. Естественно, в разы меньше чем в TweetScout, но это всё ещё бесплатно.

Приватки

И это не обязательно платная приватка от ноунейм канала. КПД поиска проектов (как и последующего ресерча) в таких сообществах уже выше. Но перед тем, как найти реально хорошую группу, вам придётся перепробовать десятки различных DAO, приваток, мирроров и других подобных сообществ.

Это вариант, на самом деле, хорош. Люди любят делиться хорошей информацией "для своих". В криптовалютной карьере я перепробовал около сотни источников приватной информации и могу сделать вывод, что вам хватит нескольких групп, чтобы полноценно получать инфу. К примеру:

• 0xVasyaScout - информация про ранние проекты.
• RetroFucker Lenya - информация про различные ретродропы и способы их замультиачить.
• Fundament DAO - информация о том, какие фундаментальные проекты актуальные и подробные инструкции к участию.
• Lepeshka subDAO - приватный софт для минта различных NFT коллекций.

Не нужно гоняться за количеством и постоянно заявлять о том, что вы сидите в 100 приватках. Наоборот, пытайтесь минимизировать количество информации. Мозг будет тратить очень много энергии лишь на обработку данных, а на реальные действия и вовсе не останется мыслетоплива.

Стоит повториться, приватка - это не обязательно платно. Можете найти нескольких смышленых ребят в каком-нибудь чатике и объединиться с ними, чтобы выносить с рынка максимальную прибыль при разделении обязанностей. Это работает!

Дополнения по поиску NFT проектов

NFT имеет немного другой оттенок при поиске проектов, и мы решили выделить это отдельный подпунктом.

Альфа-группы в дискорде

Это более высокий уровень пилотажа среди рек говна.

Альфа группы обычно представляют из себя закрытое сообщество, где контент и общение исключительно на английском. Считается, что представители зарубежных альфа групп гораздо продвинутее своих их конкурентов из СНГ приваток. Попасть в них зачастую невозможно даже за деньги, но среди платных полу-закрытых комьюнити есть 2 основных типа оплаты: ежемесячное ревенью, либо же покупка и холд NFT. Обычно альфа группы выбирают второй вариант.

Лично я, пиражок, перепробовал многое и на данный момент остановился на трёх альфу группах, где мне нравится комьюнити, альфа и утилити. Как говорится,...

"Чтобы стать мудрым, достаточно прочитать 10 книг. Но чтобы найти их, нужно прочитать тысячу."

Этот принцип работает и с альфа группами, а чтобы облегчить ваш поиск, то поделюсь с вами некоторыми из них - тир альфа групп 1/тир альфа групп 2. Но есть некоторые исключительные альфы, где порог вход очень маленький, при этом информация окупает плату буквально за 1 день пребывания.

Ютуб каналы

Этот вариант для самых изощренных ресерчеров. Информация до ютуба доходит намного дольше, чем до остальных, ведь на создание более-менее качественного видео нужно намного больше времени, чем на написание поста. Да и честно говоря, я ни разу не видел более-менее адекватного ресерча NFT от ютубера. Но фишка ютуба как раз в хорошей визуализации. Видео с обзором NFT-коллекций нужны больше для общего развития и для ретроспективного анализа.

Выделить для примера могу Giancarlo buys tokens, где парень делает подборки хайповых минтов и рассказывает про различные меты внутри NFT, и канал ZenAcademy, где Zeneca, один из топов в индустрии NFT, снимает различные подкасты и интервью с крупными участниками NFT-рынка.

Ах да, весь контент вы должны потреблять на английском языке, поэтому не забываем про его изучение, либо можете использовать различные автопереводчики видео.

4. Ресерч. Виды, способы и лайфхаки

Как и в случае с поиском проектов, в ресерче есть свои универсальные методики, которые подойдут для большого количества задач. У всех есть твиттер, сайт, дискорд, комьюнити, инвесторы и активность в сетях.

Но для каждого типа проектов разный подход. К примеру, в NFT мы акцентируем внимание на качество арта, мету, цену минта, а в фундаментальных проектах имеют вес немного другие вещи - фонды, активность разработчиков, токеномика. Поэтому сначала мы пройдемся по общим чертам, а затем переключимся на тонкости в каждой отдельной сфере.

Универсальные способы ресерча проектов

В этом разделе мы пойдем от самых ранних проектов, о которых еще толком ничего не известно, к самым расхайпленным, которые все сами о себе уже рассказали.

Представим, что вы только-только нашли твиттер проекта, где нет никакой инфы кроме названия. Начнем разбирать по кирпичикам эту завесу тайны.

Twitter

Первое, на что смотрим, - это подписчики. Количество не важно, от них успех проекта никак не зависит. Важно лишь 2 фактора - накручены ли эти самые подписчики и какие известные люди подписаны на этот аккаунт. Иногда количество фолловеров может измеряться несколькими сотнями, но среди них добрая половина может быть фаундерами, людьми из фондов и инфлюенсерами. Количество - фу. Качество - ВО!

Всё это вы спокойно можете посмотреть на TweetScout. Просто вбейте ссылку на Твиттер проекта в поисковую строку. Это бесплатный функционал сайта, пользуйтесь им во благо своего ресерча.

Так что, если не хотите тратить десятки часов на проходные проекты, первым делом стоит заглянуть на TweetScout. Если все индикаторы проекта по нулям, скорее всего, можно скипать.

Дальше смотрим, на кого подписан сам проект: очень часто там можно обнаружить либо фаундеров, либо студию, которая занимается разработкой. Если кто-то нашелся (чаще всего это будут люди с упоминанием @хендл_проекта в описании аккаунта), то идем в их профиля и ищем любую информацию, которая может быть связана с продуктом: анонсы, анонсы анонсов, упоминания, интервью, треды, новости.

Затем берем хендл или название проекта и вбиваем его в поиске твиттера.

Резюмируя:

• Проверяем твиттер проекта на tweetscout
• Пытаемся найти разработчиков
• Пользуемся поиском твиттера по хэндлу или названию

По Твиттеру ничего не понятно? Не страшно, продолжаем копать.

Смотрим сайт

Часто у разрабов уже есть готовый сайт, но они никуда его не постят, попробуем на этом сыграть. Берем имя проекта из твиттера (или его хэндл) и идем на lxrmarketplace. Вбиваем название и разные его вариации, а сайт покажет все домены, зарегистрированные на это имя, если они вообще есть. Круто, не правда ли?

Сайт - это второе лицо проекта после Twitter и наш основной источник информации на начальном этапе. На что обращаем внимание? Качественный или хотя бы нестыдный сайт - это очень важно. Даже древнерусская поговорка есть: "Встречают проект по сайту, а провожают по иксам".

Также можно проверить, где разработчики держат свои сервера. Для этого заходим на 2ip.ua и вбиваем адрес сайта в поисковую строку. После этого нам выдадут подробную информацию о том, где и на чьих серверах расположен сайт:

На сайте написано, что вся команда из Европы, а проект зарегистрирован в США? Будет очень странно, если их сервера находятся где-то в Нью-Дели. Именно такая мелкая деталь может спалить скамеров.

В целом, с сайтом главное - это насмотренность. Чем больше примеров вы увидите, тем легче будет с первых секунд отличить скамину.

Резюмируя:

• Это должен быть нелагающий сайт, созданный не в конструкторе
• Основной язык - английский
• Никаких подозрительно несовпадающих расположений серверов.

Если с сайтом все норм, едем дальше.

Команда проекта

В этом пункте мы разберемся, как досконально изучить людей, которым вы собираетесь доверить свои кровные 50 рублей, накопленных с обедов.

Для начала стоит понять, что полностью анонимная команда, которая даже Твиттеры с аватарками из NFT не показывает, - большущий редфлаг.

Если мы нашли раздел команды на сайте, первым делом ищем ссылки на профили работников: в самом идеальном случае там должны быть LinkedIn и Twitter.

LinkedIn вообще довольно информативная соцсетка, хоть о ней мало кто в СНГ знает и еще меньше кто пользуется. Это что-то типа трудовой книжки в формате социальной сети, где все записывают свои рабочие достижения.

Так вот, если у членов команды есть заполненные профиля в LinkedIn, где в предыдущих местах работы указаны другие криптопроекты, успешные IT стартапы, венчурные фонды, компании типа Google, Microsoft или Meta, значит, товарищи разработчики как минимум знают, как строить успешные штуки, что уже является хорошим преимуществом.

В LinkedIn стоит ещё посмотреть высшее образование команды. Казалось бы, в мире IT всем давно должно быть плевать на корочку из университета, но статистика говорит об обратном. Если тима - выпускники условного Стенфорда или MIT, то получить инвестиции от хороших фондов им гораздо проще, чем ребятам из Химкинского аграрного колледжа. В инвестициях многое строится на статистике, а статистически бывшим студентам топовых мировых ВУЗов гораздо чаще удается построить многомиллионные компании.

В случае отсутствия LinkedIn смотрим Твиттер членов команды. Для начала проверяем его на TweetScout. Если Score всех членов команды около нуля и никто из крипто сообщества не подписан на них, это, конечно, минус, так как с чистого листа завоевывать доверие криптанов довольно трудно. В идеале, чтобы у разрабов уже была аудитория на несколько десятков тысяч человек. В таком случае наш потенциальный гем со старта получит некоторую узнаваемость и поддержку от подписчиков.

Опыт и бэкграунд команды крайне важны. Естественно, больше всего нас интересуют люди с успешными проектами из Web3, так как глубокое понимание особенностей сферы сильно увеличивает шансы на успех. Если условный Андре Кронье (даже не смотря на его сомнительные действия в недавнем прошлом) появляется в тиме ноунейм проекта - это уже не ноунейм проект, а потенциальный единорог.

После опытных криптанов в ранге стоят бывшие работники крупных IT-корпораций: там невероятная конкуренция за рабочие места, а значит, сельский лох без навыков просто не получил бы работу. Другой вопрос заключается в том, на какой должности человек там находился. Одно дело, если это просто джун на стажировке, который потом гордо всю жизнь в резюме будет указывать ex. Apple employee. Совсем другое дело, если это, к примеру, Андрей Дороничев, который до начала работы над web3 компанией с нуля создал мобильное приложение Youtube.

Также очень важно, чтобы одним из основных лиц команды был человек, отвечающий за техническую составляющую. Если все ключевые должности занимают "эффективные менеджеры", получится пук-хрюк с расписанием работы как у Solana: 2 через 2 по 7 часов с выходными и перерывами на обед.

Еще стоит обратить внимание на размер всей команды, хотя такую инфу и не часто публикуют. Очевидно, что для разработки целого блокчейна, претендующего на лидирующие позиции, недостаточно двух программистов. Но для какого-нибудь NFT проекта или форка DeFi протокола на новой сети может вполне хватить и одного человека. Поэтому всегда соизмеряем масштабы проекта и размер команды.

Cтереотипы. Все мы знаем народные поверья: если продукт делает СНГ/индусская/филлипинская команда, то шансы на провал или даже скам увеличиваются. Отчасти такие предубеждения небеспочвенны по нескольким причинам:

1. Дешевая рабочая сила. В этих странах час работы программиста стоит сильно дешевле чем в США или Европе, поэтому мы получаем сотни проектов, стоимость разработки которых равна сиське пива и булке хлеба. Это означает, если с первой попытки не получится собрать денег и хайпа для дальнейшего продвижения, идею просто выбрасывают в мусорку, проект отправляется в инактив, а команда переходит к следующей идее.
2. Комьюнити. Часто проекты с такими командами начинают развитие с аудитории своих стран. А как мы знаем, люди из небогатых регионов воспринимают крипту как средство для выживания и готовы лить токены в стакан при первой возможности, даже если прибыли будет только на суши и девочку. Естественно, в плюс проекту это не идет.
3. Непонимание мирового рынка. Если проект хочет быть успешным, он обязан быть рассчитан на максимально широкую и при этом максимально платежеспособную аудиторию - англоязычную. Без хороших адвайзеров разработчикам бывает трудно прийти к пониманию, чего хочет массовый зарубежный пользователь.
4. Отсутствие связей. Большой идее нужен большой капитал, который сосредоточен в руках малого количества венчурных фондов. Европейские разработчики с большей вероятностью смогут найти общий язык с людьми из VC, а значит, шансы на дальнейший успех повышаются в разы.

Небольшим лайфхаком может стать список вакансий, которые компании иногда публикуют у себя на сайте/твиттере/дискорде. По нему часто можно понять, на каком этапе сейчас находится разработка:

• Если в проекте на ранней стадии активно ведется добор программистов, значит, процесс далек от завершения.
• Если ищут адвайзеров по токеномике или аирдропам, значит, скоро релиз. Плюс это жирный намек на то, что нам нужно усилить действия по абузу, так как награды вполне реальны.

Если просуммировать раздел о команде, то вывод такой: лучше доверить деньги опытной команде с известными именами, даже если у них ещё нет никаких наработок.

Резюмируем, идеальная команда:

• Команда doxxed
• Выпускники топовых вузов (Стэнфорд, Гарвард, MIT и т.д.)
• Команда интернациональная и не из бедных регионов
• Предыдущий опыт хотя бы в IT, в идеале - в крипте и на лидирующих должностях
• На всякий случай проверяем имена и фотки команды в Google

Идея

Золотое правило долгосрочного инвестирования - не покупай то, чего не понимаешь. Поэтому перед тем как делать all in, стоит полностью разобраться с идеей проекта. В идеале нас интересует белая бумага, в которой твёрдо и чётко расписаны идеи и планы на их реализацию.

Выражение "читать вайтпепер" стало мемным после 2017 года, когда каждый ICO-скам нанимал студента с журфака, который почти под копирку воровал документацию какого-нибудь успешного проекта. Тогда же проводилось исследование, которое показало, чем длиннее и качественнее вайтпепер, тем успешнее по итогу проходит сейл.

Для понимания идеи проекта нам нужно ответить на два вопроса: зачем и как реализуется проект? Как хороший пример мы возьмем вайтпепер биткоина, который с этими вопросами прекрасно справляется.

1) Какую проблему решает проект?

Биткоин изначально по своей задумке решает проблему электронных платежей: при нынешней банковской системе двум людям, обменивающимся деньгами, нужно третье лицо, через которое будет произведен платеж. Это накладывает ограничения и создает определенные проблемы:

Интернет-коммерция в большинстве случаев опирается на финансовые учреждения, выступающие в роли доверенных посредников для проведения электронных платежей. Такая схема хорошо работает для большинства транзакций, но в ее основе лежит доверие, что влечет определенные проблемы. Необходимое посредничество финансовых институтов препятствует осуществлению необратимых транзакций. Цена этих услуг увеличивает стоимость транзакций и устанавливает минимальную их цену, делая непрактичным проведение нечастых и небольших транзакций. Кроме того, отсутствие необратимых транзакций увеличивает и стоимость сервисов, чьи услуги являются неотменяемыми. Поскольку платеж можно аннулировать, продавец вынужден быть настороже, требуя от покупателя больше информации, чем в принципе необходимо. И определенный процент мошенничества принимается просто как неизбежность. Эти наценки и неопределенности с платежами могут быть преодолены в случае делок с бумажной наличностью, однако механизма для проведения прямых электронных транзакций не существует.

На тот момент не существовало никакого эффективного решения этой проблемы, вот Сатоши и подсуетился.

Поэтому когда мы рассматриваем какую-то серьезную идею, она должна решать реальную боль конечного пользователя. Двадцатый форк свапалки на сети BlondyСhain не решает ни чьих проблем.

Естественно, нужно помнить, что далеко не каждый проект приносит что-то новое и революционное, проблема может быть самой банальной и уже, казалось бы, решенной. Главное в данном случае - какое решение к ней предлагается. Разве до Iphone не существовало сервисов смартфонов? Они, конечно же, были, но Джобс смог взглянуть на решение по новому, чем и произвел революцию.

Такая же система работает и в крипте. Последний хороший пример - маркетплейс Blur. На рынке уже существовало несколько хороших площадок: Opensea вообще занимал чуть ли не весь рынок. Но команда Blur сделала все буквально чуть-чуть лучше: меньше газа за транзакции, чуть более удобный интерфейс для трейдинга, отсутствие обязательных роялти, немного ускоренная API. И этого оказалось достаточно, чтобы откусить довольно большой кусок пирога.

2) Как проект решает эту проблему?

Снова обратимся к Биткоину, который, решая основную проблему платежей, дополнительно описывает возможные слабые места и то, как он их будет закрывать. Это создает целостную картину, что в последствии и делает проект успешным.

Построение схемы началось с традиционного представления монет на основе цифровых подписей, обеспечивающего контроль владения, но допускающего двойную трату. Эту проблему мы решили посредством пиринговой сети и схемы «доказательства работы» для записи публичной истории транзакций. Попытка злоумышленника, не обладающего большей частью ресурсов сети, изменить старые записи, вычислительно становится практически неосуществимой. Сильной стороной сети является простота ее структуры. Все узлы работают самостоятельно, иногда обмениваясь информацией. Нет необходимости в индентификации, поскольку сообщения не идут по какому-то определенному маршруту, а основе принципа «наименьших затрат». Узлы могут покидать сеть и вновь подключаться, принимая самую длинную цепочку блоков как подтверждение пропущенной истории транзакций. Они выражают свое согласие принять корректный блок в цепочку, используя свои вычислительные мощности для удлинения этой цепи, или несогласие (если блок содержит неверные данные), не продолжая эту цепочку. Любые необходимые правила протокола могут быть реализованы через данный механизм голосования.

Здесь нам важно понимать, как именно решается поставленная проблема, и чем решение отличается от всех предыдущих.

• Новый блокчейн может убирать слабости всех предыдущих: быстрее, масштабируемее, анонимнее, использует новый принцип валидации, написан на более эффективном языке программирования.
• Новый DeFi протокол может экономнее использовать газ, добавлять инновационные функции, позволять по-новому работать с активами.
• Даже простая NFT коллекция может по-новому взглянуть на выдачу вайтлистов (привет, y00ts) или привнести уникальный стиль своего художника в тусовочку (привет, Azuki), чем поднимет флор до небес и породит десяток подражателей.

Roadmap

Очевидно, что для дальнейшего развития ты должен знать, куда именно идешь. По роадмапу можно судить как о перспективности проекта, так и о его спекулятивном потенциале. Идеальным примером разрабов с хорошей дорожной картой являются Виталик Бутерин и команда Ethereum.

К тому же интересным поводом для спекуляций на рынке стал переход Ethereum с Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Абсолютно все знали, когда он произойдет, но что ожидать от самой сети и от реакции рынка на этот переход, было не ясно. Условные P2E или NFT тоже часто делают открытый роадмап, по которому опытные флиперы могут поднять немного кэша.

Что не менее важно, роадмап должен ставить перед собой реалистичные цели в соотношении ко времени и бюджетам. Если команда из трех студентов говорит, что за год разработает замену банковской системе, на которую обязательно перейдут все финансисты мира, вам нагло врут.

Здесь должен был быть очередной забавный скриншот из WP бузкоина, но думаю вы и сами понимаете, что ни о каких детальных и реалистичных планах там речи не идет.

Тренды

Довольно большая часть всей информации, описанной выше, может оказаться не очень то и важной, если на рынке существует тренд на определенное направление крипты.

• Так уже было с DeFi, когда каждая новая свапалка и стакалка стреляла на невероятные иксы.
• P2E время, когда помойки без геймплея типа PVU, CryptoBlades, Alien Worlds, Farmers World и прочие не особо фундаментальные проекты давали невероятную доходность.
• NFT зима, из-за которой транзакции в сети эфира могли стоить сотни долларов, но при этом каждая первая коллекция рисовала иксы
• Даже бум M2E, вызванный успехом StepN, какое-то время давал прибыль на любом токенсейле, связанном с этим направлением.

Как определить следующий тренд? Это тема для отдельной статьи, размером в два раза больше той, что вы сейчас читаете. И то польза в ней соразмерна гаданиям на таро, ведь буквально один проект может зародить целый тренд, а такие вещи предугадать практически невозможно.

В плане ресерча важно другое: понять, есть ли сейчас четкий тренд на рынке и попадает ли рассматриваемый проект в него? Если он есть, вы его сразу заметите по однообразным постам в телеграм каналах и крайне похожим друг на друга проектам (в случае с DeFi, например, это были форки без каких либо изменений).

Лучший пример того, что тренд крайне важная штука, - Amazy. Каждый первый криптан кричал, что это скам, но по итогу с первого же батча токенов можно было отбить тело инвестиций, а дальше хоть трава не расти.

Как же так вышло? Ответ простой - тренд. В любое другое время Amazy с треском бы провалился. Но популярность StepN дала возможность даже такому слабому проекту отлично выйти в рынок.

Можно сколько угодно плеваться от глупости происходящего, но когда массовое криптосознание захватывает какая-то идея, не нужно пытаться играть в оппозицию и доказывать всем вокруг, какие они глупые. Стоит вместе с толпой идти в популярное направление. Другой вопрос, что тренд - вещь недолговечная, и самое важное умение - выйти из него на самом пике эйфории, когда все до глубины души уверовали в бессмертность идеи.

Фонды

Отдельный большой вопрос для любого крупного проекта - это привлечение капитала. Очевидно, что без больших денег практически невозможно построить большую компанию, на каком-то этапе в любом случае понадобятся деньги на расширение команды, зарплаты, маркетинг, привлечение экспертов извне, оплату серверов и многое многое другое.

Итак, зачем нужен инвест от фондов, мы определились, идем дальше. Следующий большой вопрос - это сколько закинули в проект.

Казалось бы, чем больше, тем лучше. Но это не всегда так, по крайней мере, для нас, как для дерзких спекулянтов.

Когда в токен закидывают 100-200 миллионов долларов, это означает, что минимальная FDV уже стремится к миллиарду, а значит, ранним инвесторам будет гораздо сложнее получить вменяемые иксы на листинге. Поэтому покупать на старте с рынка такие масштабные вещи - идея так себе, зато участвовать в их ивентах - мысль отличная.

С другой стороны, если закидывают слишком мало ($100-300k), это может означать, что в разработку пока не сильно верят, а несколько фондов закинули по три копейки просто на всякий случай, чтобы потом не фомоебить. Зато при таком варианте здесь есть большой апсайд для иксов, как, например, было с My Neighbor Alice, которые после сбора двух лямов на привате вышли на бинансе и озолотили своих ранних инвесторов и игроков. Но отмечу, что это довольно редкая история, которая получилась, в основном, благодаря эйфории бычьего рынка.

В идеале нас интересует нечто среднее между двумя предыдущими пунктами. Инвестиции в $5-20кк оставляют хорошее пространство для иксов на листинге, при этом таких средств достаточно для построения очень крутой команды и развития продукта.

Ну и наконец самый важный вопрос, кто именно дал денег разрабам.

По всем каналам и чатам давно ходит эта таблица c распределением фондов по "тирам", чем выше фонд, тем лучше. Кстати, она до сих пор не заброшена и постоянно обновляется!

Естественно, она не на сто процентов объективна и информативна, критерии оценки довольно смазаны, а многих фондов (особенно из сектора реальной экономики) здесь нет. Но, если смотреть в целом, картинка получается довольно правдоподобная.

Если ребята из топа этой таблицы заносят деньги в проект - это хорошо. Если кто-то из них возглавляет раунд инвестирования - еще лучше. Именно за такими проектами мы и охотимся.

Что касается фондов из нижней части таблицы, абсолютно не факт, что проект с их участием будет плохим или не даст хороший профит. Но одно имя Paradigm в списке инвесторов дает нереальное количество преимуществ как в глазах рядовых криптанов, так и в глазах потенциальных партнеров.

Отдельно стоит сказать про проекты, где на сайте гордо указан десяток каких-то ноунеймов или очевидных пулов. Туда лезть однозначно не стоит ни как покупатель, ни как тестер. Эти "инвестора" начнут лить в стакан, обгоняя ветер при первой же возможности. Более того, встречаются истории, когда абсолютно случайно происходит какой-нибудь баг, при котором эти залетные челы получат токены гораздо раньше остальных участников рынка. Они будут нещадно разгружаться в толпу, пока вы со своими копейками сидите у монитора и не понимаете, что происходит.

Конкуренты

Хорошая идея редко приходит только в одну голову, вполне вероятно, существуют продукты с похожей задумкой, или над ней уже работают. Перед тем, как сделать FULL SEND на какой-то проект, нужно тщательно изучить конкурентов.

Первым делом, мы как обычно идем в гугл и тупо вбиваем туда идею проекта в двух словах, например "Starknet AMM", "DeFi derivatives protocol", "L2 ethereum blockchain" и так далее. Загуглить и найти можно что угодно, вопрос остаётся лишь в формулировках. С большой вероятностью на первой же странице найдется что-то похожее на исследуемый объект.

Так как в этой части статьи мы рассматриваем не конкретное направление крипты, а общее исследование проектов, то конкретные советы по сравнению дать сложно. Для DEX это может быть экономия газа, для блокчейна - количество блоков в секунду и язык программирования, для моста - количество поддерживаемых монет и сетей. Но можно выделить следующие общие темы, которые помогут сравнить конкурентов:

В идеале стоит составить таблицу с конкурентами, где нужно выписать основные характеристики проектов, отметить их плюсы и минусы, чтобы сравнение выглядело максимально наглядно.

Что делать, если конкурентов не нашлось? Скорее всего, вы плохо искали. Что делать, если очень хорошо искали, но их все еще нет? Возможно, вы нашли нечто крайне интересное, поздравляю!

Токеномика

Сейчас мы рассмотрим один из самых важных пунктов в анализе проектов - токеномику.

Анализ саплая и распределения

Итак, если мы изначально в этом парте говорим про токеномику, то стоит изначально разобраться в том, что она из себя представляет, и под какие направления планируется распределение этих токенов в ней. И сейчас мы разберем именно это, а также посмотрим на то, какие допустимые процентные значения распределения токенов являются нормой для того или иного раунда:

1. Seed/Strategic round.

Самый ранний раунд инвестиций. Обычно в этот раунд принимаются основные фонды, которые могут дать проекту самое значимое вэлью, либо инкубировать этот проект. Важно, чтобы в этом раунде были большие разлоки (от 1.5 лет), и цена этого раунда была бы не сильно занижена в отношении остальных раундов. Обычно, адекватным выглядит цена не сильно ниже, чем х2 от паблика. Всё, что сильно ниже, зачастую выглядит как разгрузка пресейла в тех, кто купит проект на листинге, а значит, многих хомяков это может спугнуть. Разлок этого раунда не должен превышать 10% на TGE. А что касается клиффа или его отсутствия - здесь всё упирается в желание команды, в целом, он влияет только на отыгрыш инфоповодов на цене и на ваше прогнозирование давления на стакан при получении токенов этого раунда (если вы инвестировали туда)

2. Private round.

Это важный раунд, так как обычно в него заходят фонды-саппортеры и инфлы. Поэтому разлок этого раунда всегда выше, ведь эти фонды и инфлы инвестируют не только деньги, они помогают проектам с маркетингом/построением комьюнити и прочими важными моментами. Поэтому и окупить свой инвест они должны быстрее чем ребята из сида. Аналогично сиду, разлок этого раунда тоже не должен быть коротким (базовая практика сейчас в районе 12 месяцев), и цена не должна быть сильно выше сида/стратега.

Приват - это некий баланс между сидом и пабликом. Баланс, которой должен выглядеть адекватно с учетом процента разлока и цены этого раунда. Если привату требуется менее 5 иксов от паблика для окупаемости тела - это дурной знак для покупки такого проекта с рынка. Ведь sell pressure будет слишком высоким и ликвидность может просто не справиться с таким давлением, как и его откуп. Но если же разлок привата будет слишком мал, значит, у проекта не будет большого количества инфлов на борту (~медийной поддержки), поэтому охватов они могут недополучить. А охват = это всегда комьюнити, а комьюнити = откуп.

3. Public round.

Здесь вы получаете самые лучшие условия, но самые маленькие возможные аллокации. Поэтому этот раунд зачастую не превышает 12-15% от общего рейза проекта, ведь никто не хочет отдавать такой большой саплай хомякам, делая его для себя абсолютно неподконтрольным. Ведь вы не можете попросить их не продавать, или подписать с ними сафт о том, что вы оставляете за собой право рефанда, если вдруг они продадут сразу же после получения. Поэтому большой паблик рейз в отношении общего фандрайза всегда говорит о том, что:

• или проект сильно верит в комьюнити
• или они не особо понимают, что они делают, ведь чем больше людей смогут купить на паблик раунде, тем меньше останется желающих покупать на листинге.

Цена этого раунда всегда самая большая, но когда она больше чем в 3+ раза от самого раннего раунда, это наводит на плохие мысли.

4. Team & Advisors.

Адвайзер проекта ничего не платит за свои токены. Они ему насыпаются просто за помощь. Поэтому когда вы видите очень быстрый разлок адвайзерских токенов - в 90% случаев за рулем стоит не самый добросовестный адвайзер, который насоветовал проекту такие разлоки, преследуя в первую очередь свой интерес. И ничем хорошим это не сулит, ведь он будет стаканить токены, за которые он не заплатил ни цента. Поэтому:

• Нормальный клиф адвайзеров - от 4-5 месяцев.
• Нормальный клиф для тимы - от года.
• И процент от общего саплая на эту связку должен быть не выше 23-25%, в противном случае после клиффа вы получите огромное давление на стакан бесплатных токенов со стороны тимы и адвайзеров.

5. Liquidity.

Один из самых интересных пунктов, который сразу показывает то, насколько тима компетентна в токеномике. Ликвидность - это то количество токенов, которые проект будет добавлять в ликву на DEX + обеспечивать ликву на CEX (ордербук). Но также в эту же ликвидность добавляют те токены, которые проект будет "ликвидировать" на листинге. Это называется “кэшаут”. Ни для кого не секрет, что от момента листинга до раздачи токенов пресейлу/паблику зачастую проходит 30-60 минут. Так вот, это время как раз и требуется для того, чтобы ММ немного разгрузил токены проекта в хомяков, которые покупают на первых свечках. Зачем?

• Во первых, зачем раздавать сливки инвесторам?
• Во вторых, для того, чтобы набить себе сумку стейблами и спустя 30-60 минут откупать дампфест от пресейла и тех, кто покупал токен на паблик сейле. Но так делают нормальные проекты, а ненормальные эту сумку просто оставляют себе, раздают токены и пускают цену по ветру.

Но как посчитать ликвидность? Всё достаточно просто.

• На DEX в среднем требуется 150к в токенах + 150к в стейблах.
• На базовый CEX требуется примерно аналогично: 150к+150к+30-50к в токенах для самой биржи за листинг (если мы говорим о tier2-3 биржах как Gate, Mexc).
• На CEX типо OKX/Kucoin требуется 250-500к в токенах на ликвидность.
• Итого при листинге на одном дексе и на одном базовом CEX мы получаем 300к в токенах.
• Остальные же токены из пункта ликвидности как раз и могут быть ликвидированы маркетмейкером за этот лаг в 30-60 минут на листинге.

Да, это искуственно задавит цену, да, это не даст овериксов, но иметь возможность для проекта откупить себя же после пролива пресейла - отличный план, ведь все хотят видеть красивый график, а не зеленую свечу на 10$, а потом красную до 10 центов. Но опять же, нормальный ММ и нормальная тима всегда оставят иксов для пресейла и IDO, дабы все были довольны.

Допустим, проект листится на х15, его искусственно сдерживают в районе 7 иксов в течение получаса, набивают себе сумку, потом раздают токены пресейлу и откупают их же пролив, сохраняя эти 5-7 иксов. В итоге довольные все: челы купившие с рынка не сильно ректанулись, график остался достаточно красивым, стейблы на откуп есть, а значит через некоторое время можно оформить какую-то сильную новость и самим же начать её пампить, а там уже и комьюнити подхватит.

Поэтому в этом пункте вам надо уяснить один важный момент. Ликвидность - это абсолютно бесплатные токены для проектов. Они могут с ними делать всё, что они хотят. Поэтому, когда у ликвидности нет каких-то четких разлоков, вы должны понимать, что произойти может абсолютно любая ситуация. Их вообще могут в стакан сразу же отправить, набить себе сумки, оставить штат в 5-7 сотрудников на проекте с зп в 5-10k$ в месяц и улететь отдыхать на пару лет. Это, конечно, самый стремный сценарий, но такое происходит всё чаще и чаще (https://www.kucoin.com/ru/trade/KICKS-USDT)

6. Marketing & Treasury.

Опять же - полностью бесплатные токены для проекта. Но у них должен быть вестинг, и он должен быть достаточно длинным. Для чего их используют? Ими могут рассчитываться с инфлами согласно вестингу, могут использовать как подушку для ревардов комьюнити, могут раздавать аирдропом, да и в целом любые маркетинговые активности, которые только можно придумать. Зачастую, эти токены стараются сразу не пускать в рынок, но здесь всё упирается в маркетинговую кампанию самого проекта. Процент таких токенов от общего саплая не должен быть выше 10%, как по мне. Иначе слишком большой шанс что-то оттуда отщипнуть и немножко пролить в свой же стакан.

Но наличие этих пунктов вас не должно смущать, это абсолютно нормальная практика. Единственное, что команда всегда оставляет за собой, - это право использовать эти токены по их применению, либо найти им другое применение и продать их. Хотя нет, не продать, правильно говорить "нет, что вы, тима не продавала, она просто свапала в USDT".

Рыночная капитализация и FDV

...и, возможно, анализ по конкурентам и сравнение их капы

Теперь пройдемся по оценке. Это крайний, но, наверное, один из самых важных показателей - общая оценка. Как считается?

Общий саплай токенов умножается на цену паблика, и вы получите оценку проекта, когда пройдет 4-5 лет, и все токены будут в обращении.

Вот тут как раз и можно понять, ребята в рынке сейчас или нет. Потому что можно сделать 2 абсолютно одинаковых токеномики, но в одной указать цену за токен в 0.001, а в другой 0.01, и это будет десятикратная разница в оценке. То есть в первом случае проект будет стоить 20m$ при полном саплае и при сохранении в рынке цены, по которой он листился, а в другом случае он будет стоить 200m$. Сейчас есть практика того, чтобы не завышать эту оценку для рядовых проектов.

• Оценка в 10m+ выглядит супер перспективно.
• В 20m - выглядит абсолютно адекватно.
• В 50m - уже смотрим на тех, кто зашел в проект, ибо там должны быть нормальные бэки и нормальная тима, чтобы удержать эту планку.
• Оценка в 150m - скорее всего, это уже tier-1 проекты с бэками типо a16z, binance labs и прочими, которые хотя бы в теории понимают, как спустя 4-5 лет держать эту планку.

В противном же случае - скорее всего, проект будет ждать рект. Ведь в 90% случаев у команды в прошлом нет опыта создания проектов с оценкой хотя бы в 2-3m$, а они пытаются рейзить на свой проект при оценке в 20m$+. В этом случае токенов будет выбрасываться на рынок слишком много, их цена будет непропорциональна ликвидности и самому продукту, в итоге вы увидите укатку цены и откат проекта к оценке в 2-3m$. А это значит, что от цены листинга он сделает -95%.

Оценка на TGE

Здесь всё просто, чем ниже MC на TGE, тем больше может показать проект иксов на листинге, ведь первоначальное предложение и sell pressure не будут большими. Но надо понимать, что занижение marketcap на TGE всегда говорит о том, что все эти токены выйдут в рынок чуть позже, но выйдут всё равно. И если вы не сольете свои токены при первой же свечке, дальше уже будет намного больше желающих это сделать. Вообще по моей экспертизе все те, кто специально занижают себе MC на TGE и зарезают разлоки пресейла/паблика на листинге, достигают самой высокой цены своего токена именно на первой свечке, а дальше их просто укатывают в салат, ведь держать образные 20-30 иксов на дистанции года практически невозможно без постоянного вливания своих же стейблов и откупа своего же токена. Поэтому низкий MC на TGE хорош только для продажи (если у вас есть токены, конечно же), но никак не для покупки.

В целом, если мы говорим про покупку чего-то с рынка, я бы искренне советовал перед этим сначала посмотреть, сколько саплая уже в рынке (CMC, Coingecko) и увидеть там хотя бы 40%. А также посмотреть по токеномике, когда там планируются разлоки, и какие они будут для пресейла, ведь вы можете образно купить сегодня токен по 2$, а через 5 дней будет ежеквартальный разлок пресейла (который сейчас имеет 10-20 иксов к текущей цене), и цену смело могут разово укатать до 1-1.2$.

Utility токена

Конечно, это важная тема, но в последнее время кроме стейкинга или использования платформы проекта за эти токены, нет никаких ютилок. Смотрите на то, как часто комьюнити проекта в своих соц.сетях спрашивает про это ютилити, и что отвечает на это команда. Смотрите на то, есть ли дефляционные модели типо байбеков/сжиганий, и как планируется их реализация. На длинной дистанции это точно сыграет в плюс, но надо понимать, что откуп токена на 10к$ в квартал и его сжигание особой ценности не даст, поэтому если у проекта и есть байбэки/сжигание, то обязательно чекните на чём именно завязаны эти суммы и как часто они планируются.

Ну и в заключении хочу отметить, что токеномика - это, конечно, важный момент при оценке проекта, но надо понимать, что токеномика - это не лигал документ, которому команда обязана следовать. Токеномику стоит трактовать как некий “документ о намерениях”, где команда говорит: "мы вот планируем на это потратить столько-то токенов, а на это вот столько". И если завтра они вдруг нарушат эти условия, изменят разлоки, либо застаканят все свои токены в рынок - никто и ничего им не сделает, кроме того, что напишут пару гневных сообщений в личку в телеге о том, какие они плохие люди.

Поиск ретродропов

Пришло время перейти к наиболее обсуждаемой теме этой зимы — РЕТРОДРОПЫ: что это такое, как находить возможности, анализировать проекты в этой сфере и наконец-то начать собирать всевозможные дропы.

Что такое ретродропы и зачем проекты их проводят?

Давайте не будем долго останавливаться на понятии, ведь многие из вас уже давно занимаются участием в ретро-активностях.

Простыми словами, ретродроп — бесплатная раздача токенов проекта своему комьюнити за различные действия (зачастую, это участие в активностях) на ранней стадии. Иными словами, хорошие проекты никогда не забывают своих «‎early адоптеров», вознаграждая их за поддержку проекта на старте.

Человек, который не застал эру крупных дропов, может задаваться весьма логичным вопросом: «‎Зачем проекту бесплатно раздавать токены?». Что ж, этому есть несколько объяснений:

• Привлечение внимания, хайп — на мой взгляд, один из самых понятных пунктов.

Чтобы не быть голословным, приведу конкретный пример из недавнего. Проект Aptos на момент приближающегося TGE в Twitter'e имел около 30'000 упоминаний. Стоило только раздать ретродроп на 100k+ людей, так сразу же количество упоминаний выросло до нескольких сотен тысяч и продолжало расти с каждым днем, вызывая чувство FOMO у Twitter-дегенов. Весьма неплохой буст за короткий срок, не правда ли?

Внимание для проекта очень важно, ведь это как дополнительная ликвидность, так и отчетность для фондов, что проект, в который они вложили, действительно что-то стоит и ценится комьюнити. Крупные проекты с десятками-сотнями миллионов долларов инвестиций зачастую готовы выделить крупные бюджеты под ретро-раздачи, ведь хайп проекта на момент TGE — ценный показатель для любого проекта.

• Юридические проблемы — SEC или же «‎Комиссия по ценным бумагам и биржам США» может в буквальном смысле похоронить проект, если найдет к чему докопаться. Одним из самых распространённых нарушений, за которое SEC прижимало проекты и вело серьезные расследования, является приравнивание токена к ценным бумагам. В связи с этим параметром, крупные проекты отказываются от токен-сейлов в пользу ретродропа или иного вида награждения своих пользователей.

В качестве примера опять же возьмем Aptos. У проекта не было публичного токен-сейла из-за вышеозвученных опасений, но ведь токены раздавать комьюнити то как-то нужно. В связи с этим, помимо наград за участие в награждаемом тестнете, было принято решение ретроспективно раздать пару процентов от total supply всем участникам, кто прошел KYC на их платформе, ну а также всем тем, кто сминтил специальную NFT и привязал почту/Discord.

Таким образом, ребята избежали очень важную проблему, ведь, как я уже говорил, каким крутым не был бы проект, SEC может полностью его уничтожить.

• Хорошая манера — каждый уважающий себя проект ценит свое комьюнити, выделяя десятки миллионов на различные раздачи. Банально, при разработке токеномики, находясь на ранних стадиях развития проекта, команда обычно выделяет несколько процентов на поощрение своих последователей, тем самым завоевывая хорошую репутацию среди сообщества. В текущих реалиях крупный проект, который не ценит своих «‎ранних пташек», сразу поливается FUDом со всех сторон, что убивает интерес пользоваться продуктом.

Сколько можно было заработать, участвуя в ретродропах?

Я не любитель создавать и байтить людей на FOMO, но опустить этот показатель нельзя, ведь достаточно много новичков даже не представляют, какие деньги получили альфа-ретрохантеры.

Представим, что у нас есть персонаж — назовем его Вася, который имел небольшой депозит и два года был полностью сфокусирован на поиске ретро-активностей. Разумеется, за каждым проектом не уследить, но наиболее успешные кейсы и случаи, где «‎Каждый мог», позволяют Васе прокачать свой депозит до минимум шестизначной суммы на следующих проектах:

2021 год

— Ens Domains (≈1k-15k$)

— DYDX (≈5k-100k$)

— Biconomy (≈8k-25k$)

— Paraswap (≈5k-15k$)

— Notional Finance (≈7k-30k$)

2022 год

— Project Galaxy (≈500-6k$)

— Goldfinch (≈1k-12k$)

— Optimism (≈1k-7k$)

— Hashflow (≈500-20k$)

— Aptos (≈1k-3k$)

Стоит упомянуть, что минимальное и максимальное значение у каждого человека своё, т.к. не все продают по одной и той же цене, а кто-то вообще холдит. Кроме того, подсчет велся с учетом участия с одного аккаунта, т.е. при мультиаккерстве подобных ивентов вы сами легко можете прикинуть возможную прибыль.

Подытоживая этот вопрос, скажу, что те десять проектов сверху я достал из памяти за минуту. За два года ретро-раздач было значительно больше: где-то были довольно незначительные суммы (до 500$), где-то, в особо удачных случаях, минимальная сумма дропа начиналась от 20000$.

Какие основные критерии выделяются проектами для раздачи ретродропа?

Общие знания мы с вами подтянули, порцию отборного FOMO получили, теперь давайте поговорим насчет критериев: какие они могут быть и чем руководствуется команда при разработке плана по распределению токенов за ретро-активности.

Не забывайте, что ниже вы увидите критерии, которые были выделены мной при аналитике десятков проектов, поэтому хоть это и послужит весьма полезной памяткой для каждого читателя, но держим в голове, что критерии всегда могут дополняться всё более изощренными методами отсева.

1. «‎Активность» вашего кошелька — множество проектов при раздаче дропа руководствуются довольно банальным, но соблюдаемым малым процентом людей, параметром — активностью в различных EVM сетях.
2. Контрибуции на очень ранней стадии развития проекта — сюда можно привлечь как банальный буст Discord сервера, так и свапы в alpha версиях testnet'ов, заполнение фидбек форм, участие в community-звонках.
3. Количество активности в конкретном проекте — такую моду задал Optimism с их критерием «‎Repeat OP Users», который подразумевает активность N количество раз в разные промежутки времени до снэпшота.
4. Конкретно для L1 блокчейнов/L2 решений важным критериям является участие в экосистеме, т.е. взаимодействие с различными приложениями (dApps), проявляя себя в качестве реально активного юзера, а не типичного ретродроп-хантера, характерное поведение которого легко отслеживается.
5. Количество юзеров — вспоминаем Paraswap и их огромный ресёрч (с ним вы можете ознакомиться по ссылке), в котором они рассказали, как из >1'300'000 пользователей абузеров они оставили лишь 20'000 кошельков, достойных под дроп. Кстати, настоятельно рекомендую прочитать ресёрч целиком, уверен, что вы найдете в нем не мало интересного.

Не совсем конкретный критерий, но стоит внимания. Значение проекта для крипто-экосистемы в целом — в пример возьмем две сферы: DeFi проекты и блокчейны. Разумеется, у вторых значимость намного выше, а следовательно, в своей токеномике такие проекты зачастую выделяют неплохую часть для комьюнити (к примеру, Aptos и Sui выделили свыше 50% от общего количества токенов), именно поэтому появляется много возможностей для участия в различных активностях/ивентах.

Как я ищу и анализирую проекты для потенциальных ретродропов?

Методик поиска ретроспективных проектов на рынке сейчас достаточно много и я хочу поделиться с вами некоторыми моментами, которые использую сам.

Для начала хочу немного рассказать про свое виденье подбора проектов, оно будет одобрено далеко не всеми, но это никогда не мешало мне зарабатывать, а следовательно, не помешает и вам. Итак, я считаю, что самые крупные и богатые (исходя из финансирования) проекты спокойно могут поместить огромное количество людей и достойно вознаградить своих адоптеров. Я никогда не бегал за так называемой «альфой‎» в поиске проекта, который запустился пару дней назад, имеет 5 подписчиков в Twitter'e и 10 транзакций на свапалке, когда в то же время я спокойно вижу очевидную возможность прокачивать свои аккаунты в крупнейших проектах, вылавливая неочевидные мультипликаторы, которые помогает находить мне опыт и некоторое понимание, как проекты могут отпугивать людей, убеждая их, что токена/ретродропа никогда не будет.

Сейчас я познакомлю вас с некоторыми тулзами, которые играют незаменимую роль в моем ресёрче.

• Dune — первое место я отдаю этому ГЕМу, других слов для его описания я банально не нахожу. Именно в нем вы можете найти информацию, которая поможет понять реальное количество юзеров, их объемы, наиболее популярные действия и всё-всё-всё, что может быть важным при анализе ретроактивности, которую вы планируете делать. Чуть поздней я на конкретном примере покажу ресёрч проекта, в котором затрагивается этот инструмент.
• Крипто-агрегаторы СНГ каналов — используемые мной агрегаторы уже упоминаются в статье, пару слов о том, как ими пользуюсь я.

Сперва хочется поблагодарить людей, который ведут свои каналы и проделывают большую работу, чтобы выцепить какие-то интересные мувы и возможные действия, которые могут привести к дропу в том или ином проекте. Моя тактика безумно проста — я вбиваю интересующее ключевое слово в поиск Telegram и происходит магия — десятки публикаций от различных ресёрчеров, которые перелопатили тонну информации: социальные сети, документации, официальные чаты проектов, и на блюдечке принесли информацию для своих подписчиков.

В моем случае остается мельком пробежаться по публикациям и понять, на что делают основной упор различные инфлюенсеры, какие именно мувы они рекомендуют выполнить своим подписчикам для получения ретродропа. Остается самое главное — переварить эту информацию и сделать немного больше, чем описано в типичном посте.

Здесь я имею в виду, что изучая подобную информацию, вы должны стараться находить какой-то неочевидный момент, который не упоминается в большинстве публикациях и гайдах, тем самым увеличить свой возможный мультипликатор / шанс на ретродроп. Лично я, если вижу, что из многих мест поступает «‎совет» сделать от 10-ти транзакций, делаю от 20-ти, тем самым обыгрывая бóльшую часть людей.

• Агрегатор VC инвестиций — эти данные помогают следить за тем, куда текут деньги инвесторов, и заходить на ранних стадиях проекта (порой, у проектов, которые закрывают раунд, даже нет социальных сетей -> возможные жемчужины на ранних стадиях).
• Twitter — последний, но не по полезности, инструмент, который помогает изучить мнение различных зарубежных инфлюенсеров насчет какого-либо ивента. Думаю, что обучать вас им пользоваться нет необходимости, но всё же немного расскажу как использую Twitter именно я.

В поиск вбиваем интересующую нас тему (например, «название_проекта» airdrop strategy) -> просматриваем наиболее популярные твиты на эту тему, затем делаем то же самое с категорией «‎Недавние» -> вспоминаем предыдущий пункт и стараемся обыграть инфлюенсера и его аудиторию, проделывая чуть больше контрибуций, чем он рекомендует -> profit.

Возможно, вы ожидали увидеть десятки ненужных очень важных ссылок и источников, но поверьте, упомянутого мной хватит сполна, чтобы проанализировать большинство проектов и разработать свою собственную стратегию для работы с той или иной активностью.

Мои основные параметры при отборе проектов для участия

Моя часть постепенно подходит к концу, поэтому самое время перейти к десерту. Хорошенько обдумав весь свой опыт, я вычислил некоторые отличительные черты, на которые стоит смотреть при принятии главного решения — участвовать ли в активности или её скипать.

Не забывайте — это не является призывом оценивать каждый первый проект именно по этим критериям. Ключевой выбор всегда должны принимать только вы, основываясь на опыте и личном ресёрче.

Итак, обычно я смотрю на следующие параметры:

• Фонды и объем инвестиций — ну как же без наших любимых VC, ведь именно они зачастую выступают явным индикатором, который может сыграть ключевую роль в развитии проекта.

Для начала база — проект с 1000000$ и тир-10 фондами практически никогда не может раздать большой дроп и вместить в себя много людей.

Я участвую только в тех проектах, где имеются крупнейшие американские VC, которые инвестируют десятки миллионов баксов в продукт. Всё банально просто — подобные проекты зачастую готовы «‎подкупать» свою аудиторию, раздавая хорошие ретродропы.

НО, всегда нужно знать грань, ведь бывают случаи, когда проект с собранными 10m$ раздает комьюнити намного больше, чем проект со 100m$. Именно поэтому никогда не нужно оценивать активность по одному лишь параметру. Однажды, у меня сильно бомбануло от того, что люди стали боготворить фонды, считая их единственным параметром успеха проекта. Так родился неоднозначный пост «‎Криптофонды или как вас пытаются обмануть?», где ставится под сомнение придуманный «‎факт» того, что стоит смотреть исключительно на фонды, а задумка, команда, комьюнити и остальные детали не имеют особого значения.

• Опыт — не мог не упомянуть про этот параметр, ведь именно благодаря нему мне хватает нескольких минут, чтобы прикинуть шансы на возможность ретродропа.

Как уже упоминалось ранее, чем раньше вы начнете самостоятельно ресёрчить проекты, изучать прошлые истории успеха/неудачи той или иной истории, тем шире станет ваше понимание на что стоит обращать внимание. Поэтому всем новичкам крайне советую изучить предыдущие ретродропы: способы дистрибуции монет, методики отсечения абузеров, основные мультипликаторы. По итогу, с каждым разом вы будете набираться опыта, что в дальнейшем позволит кратно сократить затрачиваемое на ресёрч время.

• Неоправданная захайпленность — особо актуально в текущее время. После недавних FOMO историй по дропам от Aptos и Hashflow люди будто стали видеть возможность ретродропа абсолютно во всех проектах, загоняя туда тысячи аккаунтов, а зачастую взамен получая ненужный POAP, OAT и подобный мусор.

Я стараюсь избегать такие истории, если понимаю, что проект банально не сможет вместить в себя десятки-сотни тысяч людей. Понять это довольно легко: зачастую, все помещаются лишь тогда, когда проект имеет очень крупный юзкейс (например, блокчейны, L2 сети), которые собрали десятки-сотни миллионов долларов и делают продукт не для узкого круга лиц, а на весомый «mass adoption».

• Отношение команды к комьюнити — этот пункт скорей пригодится, если вы для себя всё-таки решили принять участие в той или иной активности.

Для его использования вам хватит изучить социальные сети проекта — обычно, это Twitter или Discord. В первой социальной сети можете проследить (по публикациям на официальном аккаунте или его основателей) как именно отвечают на вопросы комьюнити, какие публикации выкладывают. Очень часто в различных твитах можно увидеть какой-то намёк, который поможет вам понять в каком направлении двигаться.

В Discord'е же для начала необходимо найти на сервере людей с команды, а затем пробежаться по их сообщениям. Порой в диалогах они могут взболтнуть немного лишнего, тем самым дать для вас намёк на что нужно обратить внимание.

• Интуиция или чуйка — именно благодаря ей вы можете поймать свой life change буквально на одном проекте. Этот параметр тесно связан с вашим опытом, потому что просто так угадать проект, где по итогу получится заработать большие деньги, очень сложно.

Я всегда всем говорю, что мне не нужно участвовать в десятках и сотнях проектов за год, т.к. мне хватит «‎угадать» всего лишь 2-3 идеи, чтобы обыграть всех тех, кто гонится за количеством, а не качеством.

Не распыляйтесь. Если вы достаточно опытны и готовы нести риск того, что можно где-то не угадать и остаться ни с чем — рискуйте и ищите тот самый гем, который в десятикратном размере окупит все предыдущие истории. «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское‎» — идеальное выражение под мысли выше.

Стратегия делать много активностей, но не на максимальном качестве, тоже имеет место быть, просто я люблю полностью погрузиться в несколько проектов, зная абсолютно все детали, тем самым постоянно убеждая и мотивируя себя, что я выбрал именно то самое.

На этом список параметров подходит к концу, изучите их и, возможно, добавьте в свой персональный ресёрч, ведь чем больше параметров и моментов вы отсматриваете, тем точней и глубже получится разобраться в проекте.

Ресерч DeFi

Парт состоит из четырёх частей:

• В первой главе, я расскажу о трёх китах, на которых держится мир DeFi.
• Во второй главе я расскажу для чего нужно искать новые протоколы (а не тупо юзать AAVE или Uniswap)
• В третьей главе, я покажу примеры, как лично я ищу протоколы, а также поделюсь своими секретами
• И в четвёртой (бонусной) главе я покажу, как оценить безопасность протокола за 10 минут

Из чего состоит DeFi?

Мир DeFi очень многогранен, и, чтобы быстрее понять основные элементы, нужно начинать с изучения принципов работы трех основных вещей:

• DEX — Децентрализованная биржа
• Lending — Банк в мире web3
• Stablecoins — Активы, которые привязаны к одному курсу

В DeFi 30+ категорий, но почему в качестве основы я выделил всего три вида?

• Без децентрализованных бирж ончейн-обмены были бы невозможны, и единственная функция у сетей - это перевод активов с одного адреса на другой. Без DEX мир DeFi не мог бы существовать
• Только с помощью Lending протоколов началось активное использование активов для получения дополнительной ликвидности и заработка. Бум DeFi начинался именно с них
• Стейблкоины — это кровеносная система всего DeFi, они появились в частности из-за потребности пользователей выходить из волатильных активов

DEX

Децентрализованная биржа (DEX) — это платформа для обмена криптоактивами, в которой все операции исполняются при помощи технологии смарт-контрактов.

Тут мы не покупаем/продаём активы, а обмениваем один актив на другой и оплачиваем комиссию за обмен. У дексов не хватило бы своей ликвидности чтобы предоставлять всем желающим «бесшовный обмен» без ожидания, и лучшим решением было попросить ликвидность у пользователей web3. В свою очередь пользователи могли расчитывать на получение части комиссий за обмены тех пар токенов которые они предоставляют площадкам. Проценты тут зависят только от двух параметров: объем торгов и объем средств в пуле ликвидности. Чем больше объем торгов и меньше объем средств в пуле — тем выше проценты.

Преимущества и недостатки децентрализованной биржи (DEX), в сравнении с обычной централизованной биржей (CEX):

Lending

Лендинг или лендинг-протокол — это вид инвестирования в DeFi-сектор, который позволяет получать доход за счет P2P-кредитования. В этом случае кредиторы и заемщики взаимодействуют через блокчейн.

Отправляя активы в протокол, мы получаем доход только за счет того, что протокол дает займы под больший процент другим пользователям. Да-да, ты всё правильно понял — всё как в обычном банке. Но нам нужно относиться к лендинг-протоколам только как к инструменту для получения дополнительной ликвидности без ущерба для базового актива. Оправляя свои активы в лендинг, нам достаточно занять под обеспечение порядка 30-60% (из 80% возможных) и уже заемные средства использовать для наращивания активов. Протокол не может дать больше дохода в процентах, чем просто рост базового актива. Проценты по депозитам и займам зависят исключительно от объемов. Если у определенного актива большой объем депозита и маленький объем займов — проценты по займу уменьшаются или совсем становятся положительными.

Преимущества:

• Простота и незамысловатость, положил и забыл

• Безопасность

• Минимальные издержки

Недостатки:

• Низкая доходность, если сравнивать с другими вариантами заработка

• Нет большого выбора активов

• Возможность ликвидации

Stablecoins

Стейблкоины — это криптовалюты, стоимость которых привязана к той или иной фиатной валюте (доллару или евро) или физическому активу (например, золоту).

Тут, вместо базового разбора преимуществ, недостатков и прочего, я решил немного подробней осветить эту тему, чтобы развеять распространенные мифы о "супер-стабильности" этого актива. И если про декс и лендинг можно почитать в гугле, то информацию, с которой вы ознакомитесь далее — вряд ли можно найти в свободном доступе.

Предупреждён, значит вооружён или почему долларовый стейблкоин ≠ доллару? 

Держу пари, что многие криптаны воспринимают долларовый стейблкоин как защитный актив и альтернативу настоящему доллару 🤔

Но по факту — это два разных инструмента. Стейблкоин по своей структуре — это синтетический актив. При покупке стейбла мы по сути покупаем часть активов, которыми он обеспечен. И если что-то произойдет с активами, которые в обеспечении — наши стейблы превратятся в цифровые фантики.

Активы, которыми обеспечены централизованные стейблкоины, такие как USDT, USDC и BUSD:

— Кэш (10-60%)

— Американские гос. облигации (20-40%)

— Американские корпоративные облигации (5-10%)

— Акции (5-25%)

— Активы под кредиты, ценные металлы, криптоактивы, деривативы, репо (3-5%)

Покупая стейблы, мы по сути покупаем кота в мешке 🐈‍⬛

В интернете невозможно найти детальную информацию о балансах компаний-эмитентов. Также, нужно учитывать тот факт, что эмитенты стейблкоинов периодически выполняют ребалансировку залога.

Риски стейблкоинов:

— Обесценивание залога в результате неграмотного управления

— Сильный новостной FUD, следствием которого может быть bankrun.

— Риски со стороны регуляторов

Поэтому (особенно во время медвежки) имеет смысл:

• Диверсифицировать стейблкоины по эмитентам.

• Держать часть активов в фиате.

Быть эмитентом стейблкоина — прибыльное дело. Покупая его, мы как бы отдаем свои деньги в управление эмитенту. И прибыль с этого управления компания берёт только себе. Капитализация Tether - $65 млрд. Предположим, что тезер консервативен и просто закинул 40% активов в американские трежаки 20-летки, сейчас их доходность около 4%. Это уже более $1 млрд. чистой прибыли.

А учитывая, что эмитенты зачастую более агрессивно распоряжаются деньгами — доходы у них точно выше, чем приведенный пример.

Именно поэтому каждый блокчейн стремится запустить и развить нативный стейбл в своей сети и именно поэтому происходят «стейбл-войны».
Это попросту прибыльно 💸

Предполагаю, что одним из направлений будущего развития стейблкоинов может быть стейбл, который делится с держателями частью прибыли от управления залогом.

Ещё раз: Стейблкоин — это не защитный и не риск-офф актив. Это не настоящий доллар. Во время сильного стресса в экономике, привязка к доллару может пропасть. Будьте аккуратны с этим инструментом. После банкротства FTX доверие к централизованным компаниям (коими являются эмитенты стейблкоинов) приближено к нулю.

⚠️ Будьте грамотными и всегда соблюдайте риск-менеджмент. 

Зачем искать новые протоколы

Знания = профит. Заглядывая вперёд скажу, что умение искать протоколы и/или более глубокое понимание механизма работы каждого протокола — существенно увеличивает заработок.

Банальный пример — концентрированная ликвидность на Uniswap, вместо стандартной закупки по DCA. Или пока одни люди тупо ждут просадки по рынку, чтоб усреднить позиции, мы в это время можем получать 30%-50% годовых, что тоже не плохо, тем более для таких фундаментальных активов, как BTC или ETH.
Также есть различные стратегии:

• Заработок на индексе волатильности
• Хэджирование активов в портфеле
• Заработок на опционах
• Стратегия "краба" и много других, но это уже тема отдельной большой статьи

Сейчас о другом:
В финансовом мире, дисбаланс распределения информации коррелирует с заработком отдельных участников рынка. И чем больше этот дисбаланс, тем больше зарабатывают отдельные участники рынка. Иными словами, тот кто владеет информацией — владеет миром, а остальные "доедают объедки с барского стола".

В криптомире, этот дисбаланс тоже есть, но тут нам могут помочь необходимые знания. К примеру, один и тот же актив (или пара) на разных протоколах, даёт разную доходность в процентах. Возьмём для примера пару BNB/BSW. На дексе Biswap доходность равна 40% годовых, а на yield-фармиге al-paco та же самая пара приносит уже 160% в год. Да, конечно, существуют различные риски при использовании этих протоколов, но тем не менее, разница в доходности более чем в 4 раза, это очень существенно. Знания = профит.

В современном мире, чтобы оставаться "на плаву", нужно постоянно плыть. В сфере web-3, принятие новых технологий происходит значительно быстрее чем фиатном мире, поэтому мы должны постоянно находиться на "острие технологий", чтобы поднимать кэш.

Уязвимость DeFi

Не буду сильно углубляться в эту тему (статья не об этом), попробую вкратце донести мысль: наверняка, вы не раз слышали новости о взломах различных протоколов. Я считаю, что чем чаще будут взламывать DeFi, тем сильнее он становится, и тем быстрее он станет максимально надёжным инструментом для крупных инвестиций. Но это не означает что мы должны рисковать всем своим портфелем .Поэтому, диверсифицировать нужно не только активы, но и протоколы, то есть один актив мы делим и используем на разных протоколах, с разной доходностью.

Способы поиска протоколов для фарминга

DefiLlama

Дефилама является одним из самых полезных сервисов в DeFi. Я использую этот сервис для поиска аудитов у протоколов, отслеживаю сети, в которых работают протоколы, и в нужной для меня сети я смотрю списки действующих протоколов. Есть удобные разделения по категориям.

Так же, в недавнем обновлении, они добавили функцию отслеживания процентных ставок в различных протоколах, рассмотрим на примере:

Слева выбираем Yields --> Pools. Наверху в поисковой строке вбиваем нужную монету, например, BNB. Далее сортируем по APY.
Интерфейс схож с предыдущим сервисом, функции +- те же самые.

Перейдя к карточке проекта, можно так же отследить APY & TVL по датам.
Внизу можно посмотреть категорию, аудиты, а так же ссылки на официальные информационные ресурсы протокола.

Дефилама точнее других аналогичных сервисов, отображает текущее состояние каждого протокола. Всем рекомендую к использованию данный сервис.

DexScreener

DexScreener - это инструмент для анализа пулов ликвидности на децентрализованных биржах. Тут тоже есть сортировка по сетям. Данный сервис достаточно "специфичный", и лично я использую его в основном для дегенства.
Очень часто в новых парах не хватает ликвидности, поэтому в таких случаях всегда сильно завышен APY, мотивирующий пользователей влить ликвидности в эту пару.

Чем ниже ликвидность, тем выше APY. И наоборот.

Разберем пример фарма недавно созданных пар:

При таком виде фарминга, нужно обращать внимание на 3 важных параметра:

• Ликвидность (Liquidity). Важный пункт. Всегда следите за ликвидностью в конкретной паре
• Волатильность (Price change) 5м/1ч/6ч/24ч. Чем выше волатильность, тем больше шанс столкнуться с непостоянными потерями
• Количество участников (Buys/Sells). С помощью этой метрики можем отслеживать количество покупателей и продавцов по каждой паре и составить собственную стратегию для фарма

Так как в данном методе, в основном, используются щитки активы, которых у меня нет в портфеле, я отношу этот способ к наиболее высокорисковым. Пользуюсь им очень редко и на очень маленький % от портфеля.

Ещё раз, данный метод не подходит для долгосрочного инвестирования. NFA/DYOR.

Vfat.tools

Этот сервис подходит не всем. Не советую использовать его новичкам в DeFi. vfat.tools позволяет отслеживать появление новых протоколов для фарминга.
И для того чтоб понять, новый ли это протокол, необходима некая "насмотренность". Здесь также есть разделения на реварды и сети.

Данный сервис не листит всё подряд, поэтому он относительно надёжен. Перед началом фарминга, необходимо лишь будет проверить протокол на предмет безопасности. Как это сделать, расскажу совсем скоро (в бонусной главе).

Подведём итоги

Как использовать протоколы?

Увеличиваем депозит двумя способами:

• Фарминг базового актива, который у нас уже есть в портфеле
• Деген фарминг. Больше подходит лоу-банкам. Постарайтесь хоть немного соблюдать возможный риск-менеджмент.

Как найти протоколы?

Если собираетесь начать самостоятельное изучение этой темы, то погружение нужно проводить в заданном порядке:

1. DefiLlama — это база
2. DexScreener
3. Vfat tools

Как оценить безопасность протокола за 10 минут?

Бонусная глава. Чтобы выполнить собственный анализ по проверке протокола на безопасность, придерживаемся следующей инструкции:

Пример: Протокол BellaFi

1. Ищем протокол на Vfat Tools.
2. Заходим на DeFiLlama, вбиваем название протокола. На странице протокола ищем аудит:

3. В аудите ищем критические ошибки — обычно (но не всегда) аудиты выставляют их в отдельную главу.

4. Читаем вывод аудита.

Не проходите мимо этих пунктов — это важно. После изучения 5-10 аудитов Вы поймете, что это не так уж и сложно.

5. Оцениваем TVL протокола согласно его категории на DeFiLlama.

— TVL Bella $11 млн. Категория "yield"

— Заходим в категорию "yield" на DeFiLlama

— Здесь наш протокол расположен на 28 месте. Это Green Flag.

6. Проверяем документы протокола.

На главном сайте Bella заходим во вкладку docs.

Если протокол хочет нас заскамить, то команда не утруждается и не расписывает документацию. При изучении новых/не знакомых протоколов одна из важных составляющих анализа — это проверка «прозрачности» документации. Чем проще и понятнее прописаны механизмы работы протокола, тем лучше. Важно понимать, откуда берутся проценты, которые указаны в протоколе, и если у Вас есть еще и базовые знания по математике, то можно еще глубже погрузиться в принципы устройства протокола и просчитать всё досконально.

Не так важно сколько подписчиков у протокола в Twitter, намного важнее, как протокол генерирует прибыль для себя и своих «вкладчиков».

7. Сравниваем ссылки, чтобы убедиться в том, что мы не попались на копию сайта.

Сервисы для проверки ссылок:

— DeFiLlama
— EtherScan

8. Обращаем внимание на то, как долго существует протокол.

Чем дольше существует протокол, тем меньше шансов что он будет взломан. Обычно взломы происходят на молодых протоколах.

9. Заходим на rekt.news и смотрим, подвергался этот протокол взлому или нет.

10. Проверяем соц. сети.

Здесь для нас важно обратить внимание на комьюнити. Делается это для того, чтобы понять отношения комьюнити и команды. Поскольку мы получаем награды в токене BEL, мы должны понять, стоит ли его сливать сразу в рынок или лучше холдить для большего профита. Обращайте внимание на частоту ведения соц. сетей и взаимодействие с комьюнити.

Ресерч NFT коллекций

Фух, серьёзные текста про серьёзные проекты пока что закончились, поэтому мы перейдём к более фановому виду заработка в крипте, а именно к NFT.

Аватарка, баннер, дата регистрации.

Казалось бы, как такие незначительные параметры могут играть какую-то роль? А вот играют!

Такие мелочи, как правило, демонстрируют отношение создателей к проекту и сразу же помогут вам отсечь шляпу, если аватарка выглядит как унылое говно, баннера вообще нет, а твиттер был зарегистрирован ещё до Нашей Эры.

Обычно, проекты развиваются от 1 до 4х месяцев, поэтому советую следить за этим. Если проект торопится или слишком тянет - это может плохо повлиять на процесс минта.

Арт

Арт - это самый важный аспект любой NFT коллекции. И к нему стоит прилично присмотреться.

a) Сразу чекаем арт на вмешательство AI

Арт, генерированный AI (например, Midjorney) - будет главной болячкой ближайших нескольких лет, но, к счастью, пока что арт нейросети легко отличить от настоящего. Достаточно лишь присмотреться к деталям:

• AI арт выглядит мыльно.
• AI не умеет подбирать цветовую палитру. Если цвета кажутся вам странными и не совсем подходящими - задумайтесь.
• AI не умеет писать текст на картинках. Если вместо текста - какие-то каракули - надо задуматься.
• AI арт не умеет в детали. Если детали кажутся довольно странными - вы смотрите на AI.
• AI не умеет рисовать пальцы. AI всегда рисует людям 6-8 пальцев. Если вы такое видите - это точно AI.

Вместо того, чтобы проходиться по этим критериям каждый раз - советую зайти в дискорд Midjourney - потратьте полчаса, просто генерируя изображения и смотря что генерируют другие. Таким образом, вы быстрее сможете отличать AI арт от нормального.

b) Краденый арт

Очень распространено в мире NFT. Чтобы этого избежать - используем поиск по картинке:

1. Google Images: Вы можете загрузить изображение или вставить ссылку на него, и поисковая система Google будет показывать похожие изображения.
2. TinEye: Этот сайт использует технологию обратного изображения, чтобы найти изображения, которые совпадают с загруженным изображением.
3. Bing Visual Search: Это инструмент, который позволяет вам загрузить изображение или скопировать ссылку на него, и он будет показывать похожие изображения, а также информацию о найденных объектах.

Обычно краденный арт - это сильнейший редфлаг. Также целые отрисованные коллекции могут продаваться на маркетплейсах и фриланс биржах - на них тоже стоит заглянуть.

c) Качество Арта.

Если арт не AI и не краденный - становимся критиками искусства и начинаем рассуждать, смотря в монитор. Я серьёзно, просто смотрим.

• Насколько сильно арт подходит под PFP (Аватарка)?
• Насколько он нравится лично вам?

Подписчики

Количество не важно, от них успех проекта не зависит никак. Важно лишь 2 фактора - накручены ли эти самые подписчики, и какие люди подписаны на этот аккаунт. Всё это вы спокойно можете посмотреть на TweetScout. Иногда количество подписчиков может измерять лишь сотней, но среди этих людей добрая половина может быть художниками, людьми из фондов и владельцами альф. Количество - фу. Качество - ВО!

Контент мейкинг

Да, это тоже очень важно. Самый дефолтный проект выбирает такую стратегию постинга - 2-3 поста о том, что вы всё ещё early, дроп discord ссылки и пару розыгрышей, где победить просто нереально. Примерно так и выглядит типичный контент-план большинства проектов, но будущие или потенциальные bluechip коллекции должны чем-то отличаться.

Мои хорошие друзья заметили это и уже давно написали прекрасную статью про влияние контента на успех NFT-коллекции. Е Вкратце, поясняют за роль различных аспектов таких, как активное общение с аудиторией, построение бренда, ютилити, AMA-сессии, фан-арты, сник-пики, мемы, гивевеи, FCFS-активности.

Это очень важно!

Подожди, а это дегенка?

Дегенки - это коллекции без ютилити, роадмапа и команды, чаще всего - дериватив какой-то из BlueChip коллекции. Если коллекция открыто себя позиционирует деривативной - всё окей, однако не окей, когда это пытается скрываться.

Деривативов куча, и, как правило, когда пампятся основные коллекции - создаются деривативы на них. Из недавнего - Milady Maker. Это что-то типа щиткоинов в мире NFT. Их нельзя холдить, у них никогда не будет ютилити, максимум живут неделю (если повезёт).

Если дегенка не деривативная, то надо заценить арт на мемность и актуальность. Это очень важный пункт, так как минтить какое-то говно скучное будут только лохи.

Мемы - двигатель современной технологии, поэтому если вы видите "мем" проект, а именно "no roadmap, no promises" и у него, например, высокий рейтинг в TweetScout, значит, эта штука скорее всего стрельнет.

Также важно следить за инфоповодами и ловить подходящие под них коллекции. Например, во время финала Кубка Мира 2022 были созданы две коллекции "Francians" и "Argentinians" - это были деривативы коллекции "Saudis", и когда забивала Аргентина - аргентины пампились, когда забивала Франция - пампили французов. Главное было вовремя вытащить деньги из этой истории и не попадать в ловушку фомо.

Если вы готовы делать скриншот цены коллекции - вы готовы забирать профит.

Обычно у дегенок нет WL компаний (ну максимум пару раффлов), чаще всего есть паблик. Дампятся они очень быстро, раз в 10000 проектов один выстреливает.

Следить за Деген Минтами можно на https://catchmint.xyz/.

Сайт

Наличие сайта - огромный плюс для коллекции. Наличие сайта, от которого дыбом встаёт всё, - это мега БУЛИШЬ.

Например, взгляните на сайт коллекции KPRverse:

Сайт сделан дорого, что показывает внимательное отношение создателей к деталям. Также, сайт отлично повествует о проекте и целях который он преследует.

Whitepaper (или Wiki, или страничка на GitBook)

Не все, но некоторые проекты релизят свой Whitepaper, в них можно найти много очень интересного, ведь WP - это всё-таки масштабный технический документ, в котором рассказывается о механиках и подробностях о проекте. Tier-2 или Tier-3 проекты не станут заморачиваться над подобным, обычно это присуще различным VC Backed проектам. Наличие WP - однозначно плюс в копилку проекта. О том, как анализировать WP, мы рассказали ранее в предыдущем блоке про фундаментальные проекты!

Команда

Очень важный аспект. Команда - это те парни, которые как раз и создают проект, а потом и будут его поддерживать. Конечно, в наших же интересах, чтобы там не было лошков позорных, а были парни с бекграундом!

Например, за Captainz и Potatoz стоит 9gagceo - создатель 9gag, сайта, который занимает 400 строчку по посещаемости в мире и приносит 35.9 миллионов $ годового ревенью. 9gagceo уже смог один раз построить империю - значит, шансы на его успех в web3 были высоки. Спойлер: две его коллекции успешно провели солд-аут и торгуются в комфортных иксах даже после почти года с момента первого минта.

Также, частенько бывает прикол, что когда бренды (например, Porsche) запускают свою коллекцию - люди думают, что за коллекцией стоит сами Porsche. На самом деле, такими коллекциями занимаются агентства, которые получают гарантированную оплату за свои услуги и поэтому им всё равно, что будет с коллекцией и продастся ли она вообще.

Но, как показал опыт, эти спортивные тачки продались и очень даже успешно.

Команду стоит всегда проверять. Всегда узнавайте за прошлое фаундеров - если они где-то работали, то проверяйте их странички в LinkedIn.

Коллаборации

Если у проекта крутые коллаборации, значит, создатели что-то да понимают в рынке. В чём могут быть выражены связи с другими проектами? Совместные розыгрыши, AMA-сессии, прямое участие в разработке проекта, просто хорошие отношения с топовыми челиками и много-много другого.

Но обычно коллаба - это розыгрыш вайтлистов проекта среди холдеров, например, MoonBirds.

Когда проект даёт вайтлисты всем подряд - это редфлаг. Как минимум, вайтлитс будет переполнен и начнется газвар. Посмотреть активные раффлы у проекта можно на сайте AlphaBot.

Иногда проект может представлять из себя полнейшее го...но, но его могут вытянуть его дружки-коллеги. Какой шанс того, что проект не даст хорошего профита, если его поддерживают топовые коллекции аля Moonbirds, Proof и подобные? Очень мал. Так и произошло с коллекцией Tigerbob, где особо ничего не сулило успеха, но связи порешали.

Коммуникация с аудиторией

Если админы/модеры общаются в чате и отвечают на вопросы - это отличный знак.

Если админы проводят АМА-сессии и не уходят от вопросов на них - это безумный гринфлаг.

Если парни играют в анонимов/выключают реплаи в твитере/банят людей в дискорде, то лучше напрячься - им есть, что скрывать.

Комьюнити

Важно понимать, какое комьюнити получается построить фаундерам коллекций. Это всегда основополагающий фактор - именно от комьюнити будет зависеть сминтятся ли все NFT, полетят они по офферам или останутся навсегда на кошельках вайтлистеров. Чтобы узнать, какое комьюнити у проекта - надо идти в его дискорд. Как правило, если внутри чата выстраивается какой-то один вайб и люди кайфуют от общения даже без вайтлиста - это отлично.

Также, советую всегда проверять смарт-подписчиков в Twitter - конечно же, через TweetScout. Крутые парни в подписках - тоже часть комьюнити и, скорее всего, заинтересованы в проекте не меньше вас.

Минт прайс и Саплай

Ну тут всё очень просто:

• Много саплая и дорого - плохо
• Много саплая и дешево - не очень
• Много саплая и бесплатно - норм
• Мало саплая и дорого - не очень
• Мало саплая и дешево - норм
• Мало саплая и бесплатно - отлично

Среднего саплая не бывает: саплай либо большой, либо маленький. Это субъективная метрика.

Проект не должен быть жадным, а если да, то он должен перекрывать этот минус другими преимуществами.

VC Backed

Фонды зашли в проект - стронг бай колл. Недавно появилась VC Meta, которая подразумевает, что фонды в NFT-проекте автоматически делают его гемом. К примеру, Valhalla, HomaGang, DigiDaigaku, ArtGobblers, Castaways. Почти все проекты были на виду, и все дали хороший профит, некоторые же - сумасшедший профит. Любой подтвержденный фандинг - это уже хорошо, но если зашли tier-1 фонды, то проект становится перспективнее раза в 3. На данный момент самым крупным бустером коллекций является фонд Paradigm.

Вайтлист и его получение

Чаще всего, вайтлисты раздают через раффлы: Premint, Alphabot для раффлов в коллабе с другими комьюнити, Superful и т.д. Однако, важно понимать, что через раффлы раздают обычно простые WL и почти всегда добавляют туда намного больше людей чем кол-во NFT. Так что если вы хотите получить гарант минт - welcome получать OG роль. Это можно сделать написав красивый тред о проекте, нарисовав крутой арт, ну или сделав что-то другое, что понравится админам.

Также в последнее время всё больше и больше проектов проводят раздачу вайтлистов через формы: люди заполняют форму, рассказывают о себе и проект отсматривает всех и выбирает только лучших. Для этого метода, вам стоит научиться немного врать.

Обещания

Теперь нам надо зафиксировать, что создатели нам обещают после минта. Важно трезво оценить, насколько вероятно они осуществят задуманное в срок и осуществят ли вообще.

Вообще, сейчас уже обещать не модно - все в отчаяние готовы минтить "No roadmap, no utility", однако если вам говорят что "завтра будет АМА" а её по итогу не было - задумайтесь, вероятно, фаундеры - несерьезные парни.

Насчёт доставки всяких ютилити (типа стейкингов, мерчей или чего-то ещё), стоит понимать, что если какой-то из этих моментов задерживается - ребята не опытные и не знают, как работать с дедлайнами. Если обещают что-то сделать до минта - это что-то должно быть готово.

Короче всё просто, следите за выполнением обещаний.

Твиттер шум

Трудно оценивать востребованность проекта, глядя только на его Twitter страничку: там могут и накрутить, и просто заставлять людей ставить лайки. Вдобавок ограничиваясь только своим ресерчем, вы можете упустить какие-то детали или не знать о каких-то инсайдах.

Однако, есть метод чтобы отследить всё что пишут о проекте. Для этого:

1. Заходим в Twitter
2. Нажимаем на Explore
3. В поиске пишем @username вашего проекта и жмякаем "Search for @username)

Готово! Теперь мы видим все твиты и треды о нашем проекте!

Чем больше тредов, твитов и активности на них, тем теплее ждёт проект NFT комьюнити.

Кстати, пару раз я так узнал что проект, который я ресерчу, - рагпул.

Ресерч вторички NFT

Окей, как ресерчить свежие NFT коллекции мы разобрались. Но что делать, если ну очень понравилось что-то из стареньких коллекций? А что делать, если ничего дельного сейчас не минтится, а руки так и чешутся залудить куда-то? Давайте разбираться!

NFT в сети Ethereum

Начнем с самого главного блокчейна для джипегов — Ethereum.

Зачем нужен анализ старых коллекций и блючипов.

​Анализ блючипов может быть полезен для оценки редкости и ценности цифровых
токенов, которые представляют уникальные события или предметы. Это может быть полезно для коллекционеров, которые хотят узнать больше о своих блючипах и их реальной стоимости, а также для инвесторов, которые рассматривают вложение в эти коллекции.

Помимо всего прочего, поведение блючипов и их холдеров, очень сильно
отражается на рынке и зачастую именно по этим факторам получается определить многие тенденции, как например было с фриминтами.

Благодаря анализу вы можете наглядно увидеть какой проект находится в просадке, а какой наоборот, набирает форму и потенциально будет расти.

Запомните одну хорошую вещь. "Если вы здесь надолго, как и мы, то ваш вариант — накопление эфира, который в будущем будет расти, мы не должны смотреть на его цену и бездумно играться на курсах, в надежде заработать копейки, мы должны смотреть на перспективу и понимать, что рынок цикличен, рано или поздно он будет стоить много, больше чем сейчас и ваша потеря в 100-200$ на курсе обернется +500$."

Какие основные факторы в анализе

Выше мы немного затрагивали то, что нужно учитывать в анализе NFT проектов, сейчас поговорим об этом поподробнее.

1. Тенденции на рынке NFT
Важно следить за направлением развития NFT сектора, он часто меняет свой курс и тренды. Буквально за последнее время, несколько раз начиналась и заканчивалась история с бумом NFT аниме коллекций. Они проходили не так явно, но если посмотреть на периодичность выхода NFT аниме коллекций, то их количество заметно повысилось. Это связано не только с топовым коллекциями, но и с маленькими, которые прошлись по рынку совсем незаметно.

2. Создатели коллекции
Фаундеры проекта сильно влияют на первых этапах развития коллекции. Когда люди видят влиятельных людей в составе команды, они автоматически думают о больших денежных вливаниях, значимости коллекции и успехе проекта. К сожалению, это работает не всегда и мы знаем много печальных примеров, когда проект, имея хорошую и известную команду, проваливается на вторичном рынке. Вспомним Karafuru, создатели которой крутые ребята с большим опытом работы не только в web3, даже не смотря на хороший запуск, они не смогли реализовать потенциал коллекции и их флор, как и интерес аудитории, покатились вниз. Мы понимаем, что падению Karafuru предшествовало множество факторов, однако говоря о создателях с большим именем, которые не смогли создать хороший проект, нельзя не упомянуть об этом.

3. Роадмап
Сразу выскажем свое личное мнение, понятие roadmap устарело и сейчас все больше проектов используют гибкость в основе построения коллекций. Они накидывают стержень, основу того, что они хотят видеть в ближайшем будущем и с течением времени адаптируются под рынок. Поэтому отсюда следует, что коллекции с гибким роадмапом это хорошо, нужно выбирать тех, кто показывает нам стержень, но обещает гибкость.

4. Объемы продаж Если говорить непосредственно о вычислительной составляющей, то объемы играют большую роль в принятии решения о покупке/продаже. Например покупать коллекцию с маленьким количеством продаж, может быть рискованно и неправильно, потому что в случае экстренной ситуации, продать её будет сложно, но так работает не всегда.

5. Число холдеров Это скорее относится к отслеживанию тенденций коллекций, есть несколько инструментов, которые помогут отслеживать графики количества холдеров, позже мы поговорим о них. Если число холдеров падает, то это звоночек и сигнал к тому, что цена может упасть как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

6. Настрой дегенов и инфлюенсеров Здесь немного проще, если видим, что инфлюенсеры или большие кошельки заходят в проект, то потенциально, они обладают инсайдерской информацией о росте проекта или его масштабных планах. Либо же они просто верят в проект и его перспективу, но важно помнить, что любой может ошибаться.

7. Взаимодействие с аудиторией
На первый взгляд, это не особо важная составляющая, ведь многим не нужно видеть активность команды, так как они настроены на быстрый флип. Однако, если у вас в планах холд, то команда проекта должна быть активной в социальных сетях. Это правильный и здоровый пример взаимодействия с аудиторией.

8. Смотрим на дропы от проекта. Если потенциально проект может окупить самого себя, то нам может быть не страшно небольшое падение цены. Здесь мы должны обращать внимание на планы проекта, когда он планирует аирдроп или есть предпосылки к нему. Так, например, большинство людей уверенно, что холд CloneX правильное решение, так как фаундеры никогда не мелочатся в различных раздачах, что подтверждается яицами, которые мы затронем ниже.

Какие причины дампа/пампа

Причины дампа:

• плохой настрой рынка. Если мы видим коллекцию, которая выглядит хорошо, но при этом недотягивает до крутой коллекции, то скорее всего её обойдут стороной и флор будет уничтожен, заработать на таких будет практически невозможно. Вывод такой: если у нас плохой рынок, то мы должны искать только топ коллекции, которые более чем уверенно держатся на вторичном рынке.

Плохой настрой губит большинство коллекций, из недавних пример School Data, которая провалилась во многом из-за необоснованного скептического отношения к проекту, в него побоялись заходить и как итог - рект.

Или по какому принципу дампится флор у CyberBrokers? Да просто потому что, проект хороший, но зачем он нам в таких рыночных условиях, когда есть проекты круче? Холдить становится бессмысленно, когда в глазах у людей страх за свои средства, все бегут перераспределить свои депозиты в надежде не потерять.

• не попадание в интересы рынка. Если проект идет против рыночных тенденций и гнет свою линию, когда этого делать категорически нельзя, то он получит хейт и скорее всего его цена задампится. Опять же можем привести пример Karafuru, которые, кажется, что наступили на все возможные грабли и провалились со второй коллекцией и гачапонами.

Здесь вспоминание про Project NANOPASS, который устроил ковер и заслуженно был захейчен.

• внешние факторы. Здесь у нас обширный список, когда с рынком может произойти все что угодно, что может напрямую повлиять даже на самую стойкую коллекцию. Также сюда можно отнести то, что не связано на прямую с коллекцией или рынком, например откровения ZAGABOND, который своими высказываниями обрушил флор Azuki до рекордно низких отметок.

Причины пампа:

• дополнительный заработок. Здесь мы подразумеваем какой-то аирдроп, очередную коллекцию, розыгрыши WL в другие проекты, любые бонусы для холдеров коллекции, которые могут принести им дополнительный заработок. Обычно это бывают скоротечные пампы флора и поэтому важно не прозевать моменты продажи и покупки.

Просто обратимся к недавнему дропу яиц от RTFKT, который торговался в 1.25 ETH по началу. Таких примеров достаточно много, когда коллекции щедро насыпают холдерам за их преданность.

• реализация завышенных ожиданий. Самое крутое, что может дать проект аудитории, это воплощение в жизнь тех ожиданий, которые были у аудитории. Так недавно произошло с коллекцией Valhalla, которая на вторичном рынке дала х2.

The Potatoz, которые росли как на дрожжах, потому что Meme оправдал ожиданий, они дали именно то, что представляли в своих влажных мечтах холдеры, теперь флор 2.2 ETH, и те, кто покупал картошку за 1 ETH радуются с суши и девочками.

• ожидания аудитории. Здесь мы имеем ввиду, что у аудитории есть ожидания, но предпосылок к их выполнению пока что нет. Так, например, goblintown, пампились от любых предположений, тот же самый шил вокруг проекта по поводу коллаборации с McDonalds.

Как на этом заработать

Здесь все банально и просто, нужно быть в рынке, нужно жить в нём, чтобы отслеживать все актуальные тенденции, новости и видеть потенциальные возможности для заработка.

Здесь работает принцип, кто первый, тот и в тапках, если вы постоянно следите за рыночными поворотами и отслеживаете новую информацию о старых коллекциях, будете правильно воспринимать информацию, то вы сможете зарабатывать.

Не стоит забывать и анализ, о котором мы рассказывали выше. Если у вас будут навыки анализа, то со временем вы набьете руку для заработка и вам будет легче улавливать рыночные колебания.

Также есть ряд условий, которые желательно соблюдать:

• активно следить за твитерами инфлюенсеров
• использовать инструменты для анализа
• читать каналы в телеграммах, так как это будет облегчать поиск новых возможностей флипа

Процесс заработка прост и сложен одновременно. Вы должны проанализировать проект, учесть все что мы писали выше, задать себе вопрос "какие полезности в будущем могут быть у проекта" (здесь кстати подойдет пример Otherdeed, где полезность будет и вопрос роста - это вопрос времени), отследить твиттер пространство, что говорят о конкретном проекте и проанализировать проект с помощью инструментов ниже и только тогда принимать решение о покупке.

Яркий пример - Otherdeed for Otherside, где флор плавает вверх-вниз, но остается на стабильно-приемлемом уровне. Yuga не дает скучать своим подписчиками и всегда дает анонсы новых событий, даже если это не имеет прямое отношение к землям, они все равно косвенно задевают их.

Если смотреть на менее расхайпленный проект, то потенциальным ростом может отметиться The Beacon, который после минта может пойти на взлет из-за крупных планов фаундеров и доверия со стороны аудитории. Здесь остается фактор инфлюенсеров, которые зашли в проект с самого начала, создав себе персонажей и сминтив несколько яиц.

Инструменты для анализа

AlphaSharks — это один из самых многофункциональных инструментов для анализа. Здесь есть альфа группа с колами, отдельный инструмент с аналитикой и анализом NFT коллекций. Все это мы получаем за сравнительно небольшую цену.

Минусы: — чтобы пользоваться нужно покупать pass.

degenzfinance — произошла реконструкция сайта, урезали много возможностей, но в целом есть к чему присмотреться. Если хочется видеть и знать больше, можно откупить pass на вторичном рынке для углубленного анализа.

Минусы:
— не все коллекции есть в инструменте.
— высокая цена в 0.38 ETH.

Nansen - наверно, самый функциональный бесплатный сервис, который дает понимание развития NFT направлений на рынке.

Минусы:
— если пользоваться только им, то никакого грамотного анализа не получится, работает только в совокупности с другими.

ConiunPass — один из самых известных инструментов в NFT сфере, давно зарекомендовал себя хорошим сервисом.

Минусы:
— высокая цена в 0.3 ETH

NFT в сети Solana

Привет, я Solana, и на мне ВСЕ ЕЩЁ можно зарабатывать. Причем затронем мы не только вторичку, но и дегенминты, которые на этом блокчейне имеют свои особенности.

Дегенминты и как их находить?

Разделим их на 2 типа - GIGAcashgrab и just cashgrab. В чем принципиальная разница?

• Первый лаунчится на площадке типа LMNFT. Узнать о них можно в DAO или от обычных дегенов. В крупных медиаресурсах появляются только при наличии качественной картинки, жесткого шилла со стороны инфлов. Зачастую у таких проектов нет социалок, или они очень слабо раскачены. Минт полностью паблик.
• Второй тип так или иначе "билдится", стараясь привлечь аудиторию, делая незамысловатый whitelist за N лвл + N инвайты. Из-за того, что ребятки потратились на рекламу и лаунчпад, то тут и цена зачастую немного выше. Находятся такие проекты, как вы могли понять, очень легко в Twitter.

Как упростить себе задачу поиска дегенминтов? Дискорд и Твиттер очевидно. Еще можно рассмотреть утилиты, которые в лайв режиме показывают, когда/где/как минтятся все джипеги на Солане, в том числе и дегенки. В текущих реалиях медвежьего рынка советую дважды проDYORить все.

Анализ дегенминтов:

• Красивая и несворованная картинка?
• Есть шилл от дегенов?
• Цена 0 SOL?

Дегенминты анализируются исходя из связки "арт+шилл+цена", остальное не важно в большинстве случаев. К анализу можно добавить пункт "скорость минта", если бодро разбирают джипеги, то это определенно greenflag!

Как извлекать максимум профита?

Не стоит минтить ради х2 и меньше. Тут либо все, либо ничего. Сливать дегенки нужно минимум от х3-5 и их стоит брать количеством (штук 20-50 хотя бы для старта, лишь тогда вы почувствуете профит) Забирать его нужно тоже лесенкой, чтоб не строить лишние стены у флора.

Пример: skellyDAO. Рост: 0.1 SOL => 1.2 SOL в ATH профите, или легкие х10 на любой сайз. При вложенных 15 SOL, забиралось около 100 SOL чистыми, по тому курсу это в районе 3.5к$. Стреляет так не каждая дегенка и угадать хаи невозможно, поэтому всегда можно оставить пару штук для moonbag.

Пример: soDEAD (0.1 SOL => 40 SOL, легкие х400)

А что делать если ее укатали? Просто сожгите тут и получите свои 0.01 SOL. Один хороший дегенминт отобьет все ваши сожженные джипеги.

Как работать на вторичке

Флипать на словах очень просто - "Продал дешевле, купил дороже". Но тут очень много подводных камней, начиная от простых рагов, заканчивая смертью дева. Я использую 2 главных правила: никакого фомо, sell when happy. К фомо относятся не только мысли, но так же и фомобаи. Рассмотрим виды флипа:

Флипы волн/активности

Самый очевидный и простой способ. Очередной криптопаблик написал про сегодняшний хайпминт? Значит, там будут бабки, следовательно, мы сможем флипать. Волн у коллекции может быть бесконечно много, основная трудность угадывать лои, но это уже приходит с опытом. Как выглядят эти ваши волны?

Это коллекция Lily. На вскидку, тут было минимум 5 волн.

Флип ревила

Reveal - раскрытие ваших картинок. Грубо говоря, часть коллекций изначально включает в себя только 1 уникальную NFT, и через время они меняются, приобретая уникальные трейты и редкость. Люди держат неревильнутые NFT в надежде, что им упадет мифик или лега, которые будут стоить в 10 раз дороже флора. Аля лудомания. После того, как они получают свои комонки, начинают их сливать по флору, тем самым дампя коллекцию.

Тут можно было отфлипать: тени свеч (25 SOL => 30 SOL) и уже следующую зеленую свечу (20 SOL => 23 SOL)

Флипы анонсов/новостей

Developer в чатике сказал, что скоро анонс? Прошел слух, что скоро апгрейд артов или улучшение утилити? Покупаем джипег и надеемся, что все это правда. Либо вы можете увидеть анонс одним из первых. Прикупить тоже часто не ошибка, так как за вами спустя 5-10 минут зайдут фомоебы и начнут пампить коллекцию.

Cets после анонса об апргейде артов взлетели с 20 SOL до 50+

Флип экосистемы

Вы точно уверены, что коллекция N скоро пампанется, но у вас нет денег? Выход есть - инвестиция в экосистему. Каким образом это делается? Идем изучать Discord/Twitter проекта и находим связанные атрибуты: коллекции, аирдроп, ген2, токен или мерч на авито.

Это Cets Glaba, аирдроп, необходимый для улучшения ген1 коллекции. График Cets On Creck и Cets Glaba очень похож не правда ли?

Флипы рагов

Чтоп сто? Увидели, что у коллекции умер фаундер и она полилась вниз? Порой можно откупить по супер низким ценам и надеяться, что будет дераг.

На графике можно увидеть, как коллекция укатилась до двух солан и после новости о дераге взлетела до почти 15 SOL. Данный вид флипов максимально рисковый, но имеет место быть.

Флип слоуминта

Slow Mint - минт, когда никто не минтит. Иногда происходит так, что просто никто не знает о степени гемности коллекции, из-за недостаточного ресерча. Но очевидно что в мид-лонгтерм она идеально себя покажет. Поэтому на яйцах минтим такую коллекцию, уверенные в своем инфополе и навыке диора. Спустя время снимаем сливки.

MTC минтились 2 дня, и коллекция падала ниже минтпрайса. А спустя неделю видим почти х10 на любой сайз. Минт 1.75 SOL, вторичка 1.3 SOL. All time high - 12 SOL. Часто такие минты выгодно закупать под конец, прямо перед солдаутом. После него следует люти памп.

Флип по кошелькам китов

По сути своей обычный копитрейдинг. Увидел, как сделал "умный" деген, повторил. Иногда можно проторговать какой-то инсайд. Так как киты - люди со связями, они могут знать что-то, что не знают другие.

Где найти эти кошельки китов? Либо в DAO, например Degen Dao, либо во всяких слитых списках "топ 100 дегенов на солане/етх и тд". Кошельки инфлов по большей части публичные и никак не скрываются. Есть еще сталкерский метод - просто найдите нфт с авы дегена, а потом сам джипег на маркете.

Флип по теханализу

ТА применим абсолютно так же к NFT, как и к фьючам. Важно знать основные фигуры, паттерны, зоны накопления, поддержки, сопротивления и уметь растягивать фибоначчи.

Флип меты

Это еще что такое? У NFT есть свои "подгруппы", и если какой-то джипег пампанулся, то обязательно нужно узнать, почему и к какой группе его можно потенциально отнести. NFT из этой подгруппы в скором времени могут пампануться. Еще не забудьте про деривативы

Примеры:

• Казино мета. Стрельнула после того, как один казик улетел на 200+ SOL
• АБС мета.Очевидно, был памп после ABC
• Мета снайперов. Обычно всегда идет памп перед крутыми дропами типа Trippin Ape Tribe, y00ts, Communi3 и т.д.

Флип трейтов/рарок

Трейт - одна из составных частей NFT: шапка, тело, фон и т.д.

Увидели рарку/мифик по флору? Очень стоит призадуматься о покупке. Не забывайте, что есть редкие трейты, которые очень высоко ценятся из-за своей красоты или редкости. Из примеров это 313 Hoodie у Cets или Coral OKB. Коралловые мишки кстати продавались в районе 2к SOL при флоре в ~200.

Флип трейтов могу сравнить с фьючами на бирже. Так как если коллекция пойдет вверх, то ваш профит увеличится в разы, но если упадет... Представьте, что покупая редкую NFT, вы встаете в плечо х2-х10.

Флип бидами

Знаете коллекцию с устоявшейся ценой? Раскидайте биды на 10-30% ниже флора, кому-то могут быть крайне нужны деньги в моменте, на этой нетерпеливости вы можете заскальпить 10-30% профита, ничем не рискуя.

Сейчас, кстати, еще можно поставить ведра как на бирже, и туда нальет NFT по предложенной вами цене ~ instant sell.

Флип коллов/шилла инфлов

Heytos дал новый колл, и ты увидел это один из первых? Можно флипать объем, который заходит после колла от хайп коллера.

Флип во временной плоскости. Типы холда

До этого мы рассматривали исключительно флипы по каким-то категориям и фишкам, сейчас вкратце пробежимся по таймфрейму. Есть 3 очевидных типа:

• Short term - такой вид ограничен 1 мин - 1 неделя. Рассчитан зачастую на стремительный памп и быструю фиксацию прибыли. Самым очевидным и ярким примером является флип вольюма.
• Mid Term - 1-3 недели. Тут вы уже умный малый, закупили коллекцию на просадке или под какую-то новость, например, скорый апгрейд артов.
• Long Term - 1 месяц+. Высший пилотаж. Для такого флипа нужен навык диора, вы должны иметь цель и конкретный план на коллекцию, раз готовы столько времени держать свой джипег. В основном, так инвестируют в блючипы.

Когда продать?

Sell when happy. Никто не знает АТХ. Поэтому выработайте стратегию и LFG. С опытом вы поймете, какой тип холда для вас приятнее и сколько вы готовы держать. Запомните 3 простые фразы для себя:

• Продавай, когда счастлив
• Забрать профит - никогда не ошибка
• Профит - есть профит

Вторичный рынок токенов

Итак, вы решили, что хотите в мир крипты и решили купить токен с рынка, но не знаете с чего начать? Сегодня я покажу вам, как найти и проанализировать проекты для входа на вторичном рынке.

Выбор таймфрейма и суммы

Сперва стоит определить таймфрейм (временные рамки) вашей сделки и сумму - сколько вы готовы ждать прибыли и какую часть капитала готовы заморозить в сделке.

Для себя я выделяю четыре основных таймфрейма:

• В рамках одного дня или в течение нескольких дней - краткосрочная сделка
• От нескольких дней до нескольких недель - среднесрочная сделка
• От нескольких недель до полугода - долгосрочная сделка
• От полугода и больше - инвестиция

Сумма сделки должна быть комфортной для вас. Депозит стоит разделить на несколько частей и использовать для разных токенов, чтобы распределить риски. При этом трезво оценивайте размер вашего депозита и чего вы хотите добиться - у вас должен быть план. Например, покупать токен в эквиваленте $100 как инвестицию как правило не очень рационально: даже если его цена вырастет в несколько раз за пару лет, то полученная прибыль не оправдает риски и не будет сопоставима с результатом, который вы могли бы получить используя $100 в сделках на более короткой дистанции.

Да, купив в самом начале Bitcoin на $100 в 2014 году, вы бы многократно преумножили свой депозит, но в большинстве своём такие сделки просто удача, а не результат анализа.

Оценка токена

После, того как я нашёл интересующие меня токены (методы поиска я опишу дальше), каждый токен я оцениваю по нескольким экономическим факторам:

• Circulating Supply - сколько токенов сейчас в рынке
• Total Supply - сколько всего токенов будет
• Market Cap - цена токена умноженная на Circulating Supply. Грубо говоря, текущая стоимость проекта.
• Fully Diluted Market Cap - цена токена, умноженная на Total Supply. Стоимость проекта, когда все токены будут в рынке.
• Trading volume - объём торгов токеном.

Для краткосрочных и среднесрочных сделок я оцениваю проект по Market Cap и Trading volume. Меня интересует, насколько велика капитализация токена: чем она больше, тем меньше потенциал движения цены, и наоборот: чем меньше капитализация, тем сильнее может вырасти цена.

Проект с капитализацией $10m имеет больше пространства для роста чем проект с капитализацией $100m. Также сравниваю капитализацию проекта с конкурентами, чтобы понимать потенциал роста. Если аналогичный проект имеет капитализацию в $50m, а проект, который я изучаю, всего лишь $10m, то вероятно, что в какой-то момент их капитализация может сравняться.

Trading volume я изучаю, чтобы понять насколько ликвидный токен, и насколько большую позицию я могу набрать, чтобы потом выйти из сделки. Чем больше объём торгов, тем лучше для нас. Это говорит о том, что токен ликвидный, а значит, можно набрать позицию, и в будущем закрыть сделку без просадки цены от нашей продажи токенов.

Для долгосрочных сделок и инвестиций я дополнительно оцениваю Fully Diluted Market Cap, Circulating Supply и Total Supply. Идея в том, что если мы держим токен долго, то за это время могут быть разлоки токена, которые будут влиять на цену. Чем меньше разлоки в будущем, тем лучше для нас. В идеале я ищу токены, у которых Circulating Supply составляет больше 60% от Total Supply. Это говорит о том, что будущие анлоки будут оказывать меньше влияние на цену, так как большая часть токенов уже торгуется на рынке.

Поскольку у всех проектов разное количество токенов в Circulating Supply и Total Supply, то для долгосрочных сделок их лучше сравнивать по Fully Diluted Market Cap, потому что этот параметр нивелирует отличие проектов по Circulating Supply и Total Supply и позволяет увидеть "финальную" стоимость проекта.

Поиск токенов

Для поиска проектов я использую три метода. Сразу оговорюсь, что это далеко не исчерпывающий список, всего лишь то, чем пользуюсь я сам. Со временем вы выработаете свои методы и поймёте, как именно вам продуктивнее отбирать проекты. Мои методы поиска токенов:

• Тренды (нарратив)
• Анализ дорожной карты
• Ончейн анализ

Тренды

То, что на слуху, то, куда обращено внимание толпы. Зачастую, освещение какого-то токена или индустрии в социальных сетях, и обещания будущей прибыли притягивают людей и их инвестиции, за счёт чего растёт цена растёт, пока те, кто вошли в самом начале этой волны не начинают фиксировать прибыль.

Такой метод лучше всего подходит для краткосрочных и среднесрочных сделок - предугадать, что будет на слуху в будущем, довольно сложно, однако, если получается, то работает такой метод ещё лучше, ведь вы можете купить токен раньше всех.

Telegram каналах и Twitter активно обсуждали AI технологии и связанные с ними проекты. Результат на графике: токен $FET проекта Fetch.ai вырос более чем в два раза за 2.5 недели, за ним подтянулись и остальные проекты из сферы AI.

Ваша задача найти зарождающейся нарратив в Twitter, Discord, Telegram, в статьях Substack или Mirror. Если видите, что какой-то проект или категория проектов всё чаще упоминается в разных источниках, хотя бы два-три несвязанных аккаунта, то стоит обратить на них внимание.

Также стоит следить на какие аккаунты подписываются инфлюенсеры - если вы заметили, что за каким-то проектом начинают следить всё больше и больше инфлюенсеров, то стоит его изучить.

Существует множество Discord серверов, на которых иногда можно что-то найти в начале тренда. Из бесплатных есть Earndrop Alpha, но в основном, сервера с качественной аналитикой предоставляют доступ только владельцам определенных NFT коллекций, и доступ в среднем стоит около $1000.

Зачастую инфлюенсеры не просто делятся интересной идеей, а пытаются вывести в тренды то, что сами купили ("шилят" от английского shill), чтобы закрыться об толпу, и вы можете стать одним из тех, об кого закроются. Во-вторых, крайне важно понимать на каком этапе тренд находится - зарождается, ещё живёт или уже умирает. Оборваться тренд может так же внезапно, как и начался, и вы можете понести убытки.

Нет строгих критериев для того чтобы понимать, шилят вам токен или действительно это стоящий проект, а также как определить, на каком этапе тренда мы находимся, - понимание этих вещей приходит с опытом. Именно поэтому при кажущейся простоте я считаю этот метод самым сложным.

Анализ дорожной карты

Поиск я начинаю с вопроса: "Какие категории проектов будут актуальны в будущем или актуальны сейчас?". Затем отбираю категории, которые я считаю перспективными в Coingecko или Dropstab. После этого я начинаю изучать проекты в этих категориях, пытаясь найти ответ на вопрос: "Будет ли в будущем событие, которое может повлиять на стоимость токена?".

Ответ на этот вопрос можно найти в дорожной карте проекта (Roadmap), в статьях о проекте, а также в его социальных сетях. Если не знаете с чего начать то можете начать с поиска блокчейнов у которых TVL (Total Value Locked) растёт быстрее остальных, либо падает медленнее остальных. Это говорит о том, что в блокчейне есть пользователи, которые верят в его рост.

Также можете почитать прогнозы крупных фондов или отдельных аналитиков, чтобы понять в каких областях они видят перспективы. Нередко можно найти что-то интересное в категориях, без которых не могут обойтись другие проекты, например, Oracle или Storage.

Приведу пример. В декабре 2022 я увидел перспективу в экосистеме Arbitrum - токены проектов в экосистеме вели себя сильнее рынка и падали меньше других, а Arbitrum TVL снизился вслед за рынком, но меньше чем в других сетях. Для себя я решил что это говорит о доверии людей к блокчейну и веру в его развитие. Изучая проекты Arbitrum нашёл проект Radiant. В социальных сетях проекта был пост о предстоящем переходе протокола на v2.

Прочитав, что это за обновление, я понял, что оно положительно повлияет на работу протокола, вследствие чего цена токена может вырасти. Изучив Discord проекта, я узнал, что обновление планируется в январе.

В итоге у нас есть перспективная категория проектов (Arbitrum) и проект в этой категории, у которого по дорожной карте будет важное обновление.

В декабре я начал набирать токен проекта, а 16 января вышло обновление v2.

Как видим, на графике цена позитивно отреагировала на обновление.

Помимо таких обновлений на цену могут влиять коллаборации или интеграции с другими проектами, переезд проекта на другой блокчейн и другое.

Ончейн анализ

Анализ данных блокчейна с целью найти, к чему пользователи проявляют интерес.

Тут есть несколько направлений. Например, если вы нашли адрес кошелька крупного игрока, вы можете поставить уведомления на операции с этим кошельком и быть в курсе,какие токены он закупает. Вполне вероятно что эти токены могут вырасти в цене в ближайшем будущем. Для отслеживания кошельков можно использовать сервисы ChainJet и EtherDrops.

Можно пойти с другой стороны и попробовать понять, какие протоколы приносят доход. Если протокол показывает хорошую прибыль и делится этой прибылью с держателями своего токена, то желающих купить токен будет больше и цена будет расти. Для анализа данных о комиссиях протоколов я использую TokenTerminal и CryptoFees.

Иногда можно найти что-то стоящее на сайте dune.xyz в разделе Trending - это те проекты, которыми интересуются другие пользователи, а значит, и вам стоит к ним присмотреться.

Если же вы готовы платить, то советую рассмотреть подписку nansen.ai - агрегатор ончейн данных. В нём можно посмотреть, с какими смарт-контрактами взаимодействуют и какие токены накапливают умные деньги (smart money).

Например, идём в Token Terminal, раздел Earnings и смотрим сколько проекты зарабатывают:

Видим аномалию - проект Gains Network показывает существенный прирост заработка за последние 7 дней и за месяц.

Посмотрим дневной график:

За последние 7 дней цена токена выросла на 52%. Если бы мы заметили аномалию раньше, то могли бы заработать на росте цены токена.

Заключение

Это лишь малая часть того как можно искать токены, со временем вы выработаете свои методы, которые могут оказаться даже лучше - всё рождается из практики. Главное помнить, что ни один метод не даёт гарантию, и стоит всегда соблюдать риски.

Ресерч P2E

Вот мы тихим ходом дошли и до одной из самых фановых тем в крипте:

Что же это такое и с чем его едят:

Для большинства людей это игры, где пользователю дается возможность заработать денежку за внутриигровые действия, но мы с вами не лыком шиты, поэтому должны знать, что за милым ликом простенькой 2d игрули скрывается жадный оскал настоящей DeFi помойки, которая так и жаждет отнять кровно заработанные.

Все ли так плохо?

Ну и теперь, когда мы распугали всех слабовольных, настало время разобраться поглубже, настолько ли все страшно.

За прошедшие пару лет было ОЧЕНЬ много проектов в этой сфере, которые подарили самым ушлым пользователям сотни тысяч долларов ($). Наша с вами задача — войти в этот процент пользователей.

Основные понятия

Итак, для ясности в голове и дальнейшего понимания темы давай пройдемся от и до по всем понятиям, которые надо учитывать, говоря о ресерче GameFi проекта.

• Сумма вложения — тут все просто, ведь название говорит само за себя. Это денежная сумма которую вы вкладываете в тот или иной проект, чтобы ее преумножить. Чаще всего внутри одного проекта есть несколько опций захода. Это делается проектами для покрытия бОльшей аудитории.
• APR — это как и в обычном ДеФи - процент прибыли на вложенную сумму за определенный таймфрейм (год/месяц/неделя) БЕЗ учета реинвеста прибыли.
• APY — процент прибыли на вложенную сумму за определенный таймфрейм (год/месяц/неделя) С учетом реинвеста прибыли.
• ROI — во всем мире это уровень доходности или убыточности того или иного предприятия, но в контексте П2Е сферы этим понятием принято называть количество дней окупаемости инвестиций в тот или иной проект

Блокчейн

Периодически неплохие P2E лудки возникают на разных сетях, иногда для того совершенно не преднозначенных. Но есть всего несколько основных блокчейнов, где в той или иной степень процветают или процветали П2Е игры, у каждого из них есть свои особенности ресерча.

Ethereum

Все помнят нашумевшие в 2021 году Axie Infinity, на который молилось все население Филлипинских островов, ведь там можно было зарабатывать довольно неплохие деньги (особенно, когда в твоей маленькой деревне средний заработок 50$/mo).

С этим блокчейном все неоднозначно:

+ Чаще всего команда проекта более опытная, ведь запуститься на эфире и стать более-менее успешным или популярным проектом намного сложнее чем на более слабых блокчейнах
+ Следовательно - меньше вероятность скама

- Высокие комиссии за транзакции, что режет Daily income и соответственно увеличивает ROI.В большинстве случаев - больший порог входа инвестиций по сравнению с другими блокчейнами

NFT market - https://opensea.io/
Token market - https://app.uniswap.org/#/swap

Binance Smart Сhain

Рассадник скама и больших прибылей. Самыми серьезными играми на этом блокчейне были CryptoBlades, собранная на коленке и сделавшая х100 на токене, PlantsVersusUndead, не углядевший у себя в коде небольшую лазейку, через которую люди вынесли сотни тысяч долларов, а также BombCrypto, вышедший на последних издыханиях буллрана 2021.

Здесь также есть свои "За" и "Против":

+ Низкие комиссии, практически не влияющие на ROI
+ Чаще всего очень лояльный к лоубанкам нижний порог входа в проекты
+ Очень много проектов обычно запускаются именно здесь из-за очень демократичных комиссий
+ Несколько успешных кейсов в прошлом и лояльность аудитории к заходу в проекты на этом блокчейне может помочь следующему большому проекту выйти хорошо

- Низкий порог входа для команд разрабов, что несет за собой большой процент раг-пуллов
- Реально БОЛЬШЕ ВСЕГО скама

NFT market - https://opensea.io/, https://element.market/bsc

Token market - https://poocoin.app/

WAX

Вот мы и добрались до гигачада среди П2Е блокчейнов, любимца олдов и лоубанков, а также родоначальника всего тренда П2Е. Это один из самых лояльных к разработчикам и пользователям блокчейн, которых буквально был создан для индустрии игр. Именно на нем открыл тренд весной 2021 года AlienWorlds, затем переместившись на BSC. Вслед за ним дали очень плотно заработать буквально ВСЕМ такие проекты, как FarmersWorld, цены на NFT которого доходили до отметки в 130.000$ (реальный зерноуборочный комбайн John Deere 9660 STS стоит на 30к дешевле), а daily income до 8000$, и FarmingTales, предметы из которого буквально за две недели дали 268 иксов

С 8 до 2147 долларов курицы стрельнули, ужас какой-то. Помню даже считал, сколько можно купить реальных цыплят, если продать мою внутриигровую ферму. Больше 10к реальных цыплят мог купить.

Свои плюсы и минусы:
+ Свои локальные тренды в отрыве от остальной крипты
+ Лояльность порогов входа к любому банку
+ Свое комьюнити гиков, которое активно выкупает сильные проекты со вторички
+ Обилие выходящих проектов

- Низкое качество большинства проектов, т.к. можно было на коленке собрать любой шлак буквально за неделю, и его бы приняли за гем.
- Абсолютный анабиоз и полное отсутствие ликвидности в данный момент (декабрь 2022)

NFT market - https://wax.atomichub.io/
Token market - https://wax.alcor.exchange/

Polygon

Мертворожденный блохчейн в плане П2Е, на котором не вышло в свет нормально ни одной игры. Однако, справедливо будет сказать, что NFT для некоторых этих игр дали нормальное количество иксов и возможность заработать всем желающим. Возьмем для примера CryptoUnicorns, где спокойно можно было взять несколько mythical яиц единорогов по 0.1 ЕТХ и продать по 2.5 ЕТХ (± то же самое с землями). Кстати, этот проект жив до сих пор, но укатан в пол.

+ Низкие комиссии
- Мертвый и воняет

NFT market - https://opensea.io/
Token market - https://app.uniswap.org/#/swap

Вывод

Естественно, в текущих реалиях медвежьего рынка нужно намного сильнее смотреть на перспективность проекта в плане возможности своим появлением задать новый тренд на П2Е, чем на блокчейн его выхода. Однако для людей, которые вернутся к прочтению этой статьи на буллране:

• Для знакомства со сферой мы точно можем порекомендовать WAX, ведь там вы можете условно бесплатно стартануть и набить свои шишки, при этом не рискуя хоть сколько-нибудь значимой частью вашего банка.
• Для лоубанков больше подойдут блокчейны с низкими комиссиями, ведь даже 1 лишний доллар на газ может сильно порезать возможность заработать на проекте до момента его смерти.
• Если вы рассчитываете более серьезно и долгосрочно на участие в проекте - лучше выбрать эфир, ведь проекты живут дольше там, где их сложнее создать, а затем заабузить до смерти со стороны комьюнити.

Также, скорее всего, на новом тренде П2Е будут иметь большой кусок рынка блокчейны, которые на тот момент будут популярны в целом, так что нужно стараться искать параллели между различными сетями и их ресерчем, а также держать нос по ветру.

Ликвидность

Один из самых главных показателей, который определяет возможность зайти в проект на желаемую сумму денег. Стоит смотреть на общую ликвидность рынка NFT данного проекта, дневные и недельные объемы торгов, а также так называемые "стенки" (определенная цена, на которой выставлены на продажу много NFT, создающая "стену", мешающую росту цены данной NFT при текущем объеме спроса). Если у проекта достаточно ликвидности, то это позволяет без проблем сливать прибыль каждый день без укатывания цен. Оптимальная ликвидность и объемы проявляются в возможности полного выхода из проекта без проблем и дампа цен за несколько часов. То есть, если вы видите, что, купив NFT для игры, вы завтра точно сможете ее продать без необходимости дампить флор - все окей.

Для EVM-сетей посмотреть ликвидность можно тут - https://www.dextools.io/
Для WAX это можно сделать на самом Алкоре - https://wax.alcor.exchange/

Сам продукт

Есть ли вообще готовый продукт, и как он выглядит. Если нам предлагают купить NFT проекта сейчас, а затем подождать полгодика-годик до выхода самой игры - это явно не самое лучшее решение, ведь даже если проект выйдет в назначенный срок, весь энтузиазм холдеров к тому моменту уже улетучится, соответственно, игра стрельнет с очень маленькой вероятностью. Также если у вас с собой не припасен хрустальный шар, то быть уверенным в состоянии рынка через полгода вы не можете, а значит, это повышает риск вложений.

Если игра все-таки имеется, то стоит посмотреть на количество и качество механик. Здесь все просто — доверьтесь чутью геймера. Интересно ли вам было бы играть в эту игру хотя бы полчасика, если бы она не сулила вам горы золота? Нет? Плохо! Если игра совсем не представляет интереса с точки зрения именно игровой, то

• либо никто не будет в нее играть = не будет ликвидности = не будет иксов
• либо для нее сделает скрипт каждый пятиклассник, ведь она настолько проста = легка для абуза = будет жить максимум неделю-месяц, а дальше экономика развалится

Также стоит обратить внимание на скорость, с которой продукт допиливается и обновляется. Открываем роадмап на сайте, открываем анонсы в дискорде и сверяем. Если хотя бы примерно команда успевает по собственному роадмапу - это хороший показатель. Также стоит посмотреть, насколько и детально он расписан. Понятное дело, что в публичное пространство далеко не все фаундеры выкладывают планы на 5 лет вперед, однако если весь роадмап заканчивается на бесконечном выпуске кейсов с NFT - это редфлаг.

Как показывает опыт создания собственного продукта, следование роадмапу - очень сложная задачка, господа.

Итог данного пункта:

• Готов ли продукт в каком-то виде?
• Интересно ли вам было бы играть в него без оплаты?
• У проекта есть сложные и интересные механики?
• Успевает ли команда по роадмапу?
• Роадмап расписан далеко и детально?

Именно эти вопросы должны возникать у вас при оценке самого P2E продукта.

Токен и сейлы

Этот пункт не менее важный чем остальные, ведь правильно построенная финансовая система проекта — залог стабильности,... которой никогда в P2E не бывает.

Очень часто бывает, что именно плохо построенная токеномика губит очень перспективный по другим показателям проект. И чтобы не быть на борту тонущей лодки, читайте внимательно:

• Чем меньше токенов у команды и фондов, тем лучше
• Чем дольше разлоки у фондов и команды, тем лучше

Это, пожалуй, две самые важные детали токеномики в играх, которые вы должны запомнить. Если у вас нет времени на долгие ресерчи фин. модели проекта, обратите внимание именно на эти пункты.

Если у команды и фондов достаточно большой процент токена, который фармится в самой игре и от которого зависит ежедневный доход - это очень плохой знак. Еще хуже знак - недолгие нелинейные разлоки. Когда сразу большое количество токенов появляется в руках очень узкого круга лиц, которые хотят "снять сливки" - для простых работяг ничем хорошим такая ситуация не заканчивается. Даже если у проекта несколько токенов под разные ютилити — слив одного из них ломает экономику игры, следовательно, и ваши мечты о богатстве.

Вот пример хорошей токеномики. На экосистему, стейкинг и саму игру выделено больше половины токенов. У инвесторов разлок 2 года, у команды 2.5. Полного саплая количество токенов достигнет только в 2026. И сейчас этот токен укатан ниже плинтуса. Дада, -98% от АТХ. Сложился в 50 раз. Почему?

А потому медвежка что не только хорошей токеномикой живет проект. Поэтому смотреть всегда нужно на комплекс показателей, а не только на один-два.

Что же насчет NFT?

С этого P2E проекты начинаются, этим они и заканчиваются, ведь когда команда начинает понимать, что проект летит в пропасть, она не упустит возможности сделать еще один сейл на прощание, чтобы собрать денег.

Что важно понимать, если мы говорим о NFT в P2E:

• Если до этого уже были сейлы, смотрим на вторичке график движения цены после продажи. Обращаем внимание на цену сразу после продажи и через какое-то время. Так мы сможем понять стратегию на этот сейл: флипать или холдить. Также смотрите количество продаж на вторичке, чтобы понимать динамику спроса на эти предметы.
• Чаще всего сейлы на бычьем рынке выкупались ботами за 0 секунд, поэтому если вы читаете это в момент, когда рынку уже хорошо, а народ привалил в большом количестве за быстрой прибылью - обзаведитесь софтом. Чаще всего можно спросить в любом чате по P2E, и вам ответят, где можно найти бота для сейла (главное не спрашивайте в офф чате самой игры). Но лучший софт, естественно, - самописный.
• Если сейла сейчас нет, а вам хочется зайти в проект, то ваш путь лежит на вторичку. Здесь перед покупкой нужно посмотреть на количество покупок различных предметов за последнее время. Это убережет от покупки неликвида и возможно поможет найти "мету" игры - самый ходовой билд на персонажа или самый прибыльный вариант входа в игру. Также обращаем внимание на комиссию маркетплейса, чтобы понимать, сколько мы потеряем от депозита, если купим неверную вещь, и нам ее надо будет сразу продать.

Софты

Если вы уже успели сколотить какое-то состояние, и ваше время стоит дороже игрулек, и вы хотите сделать 10000 аккаунтов или есть другие причины на то, чтобы не тратить кучу драгоценного времени на полив семечки в очередной Веселой Ферме — этот пункт для вас. Что же тут интересного? Давайте рассмотрим несколько возможных путей получения софта для P2E:

Самописный софт

Это лучший вариант по соотношению цена-качество-безопасность, ведь вы можете быть спокойны за ваши картиночки лопат и курочек. Никто их не украдет...

...если вы, конечно, не страдаете ассоциативным расстройством идентичности, и ваш внутренний Мистер Хайд не желает сделать вас банкротом

Но для этого пункта вам нужно обладать навыками программирования, которые есть далеко не у всех. Учить вас здесь программированию мы конечно же не будем, но если вы хотите продвинуться в этой сфере:

1. Посмотрите все гайды индусов на ютубе
2. Начните уже делать и учитесь на практике
3. Ну или на худой конец поставьте себе BAS и заставьте компьютер полоть ваши грядки за вас

Последний пункт мы считаем лучшим для новичков, которым нужно быстро и без напряга получить софт, который будет автоматизировать простые механические процессы в ПлейТуЭрне. Да, это не кодинг, да это костыли, но это РАБОТАЕТ.

Нанять софтера

Этот пункт подойдет тем, кто не хочет заморачиваться сам, но хочет получить приватный софт, который будет сделан как ему хочется.

Основные советы по поиску кодера:

1. Кодер не из крипты сделает скорее всего дешевле, но дольше будет разбираться с тем, как работать с метамаском и транзакциями. Также некриптовый чел с меньшей вероятностью украдет твой трактор, так как он не особо шарит за эти наши эн-еф-ти и ему с большей вероятностью будет в падлу разбираться с этим.
2. Просмотрите чаты работников (раз, два). Там вы точно найдете кого-то, кто сможет реализовать вашу задачу.

Воспользоваться паблик/полупаблик софтами

Практически для каждой P2E игры есть человек, который сделал софт и продает его нескольким людям. Этот вариант самый простой в исполнении, так как вам не нужно объяснять кому-то что делать, куда жмать, а также тратить время самому.

Однако этот способ получить автоматизацию также сопряжен и с рисками:

1. Разработчики забанят пользователей, которые используют один и тот же алгоритм действий. Это случается не часто, однако это довольно легко провернуть для команды, которой не все равно на абузеров и которые радеют за свой проект.
2. Ваши джипеги и токены могут улететь к создателю софта. Да, такое тоже бывает. Поэтому делайте все на отдельном кошельке, смотрите группу с отзывами, а также выберите рандомно несколько человек из этой группы и напишите им в лс, чтобы узнать насколько реально хорошо работает этот софт.
3. На софте может быть стиллер, который не только лишит вас вложенных средств, но и всего банка. Поэтому самым лучшим решением будет установить его на дедик. Так лучше делать со всеми скачанными программами и файлами (не качать на рабочее устройство)

Итог

Вот такие варианты есть у тех, кто решил облегчить себе жизнь с помощью софтов для заработка на П2Е. В целом, если помимо игрулек вы хотите заниматься еще хоть чем-то в этой жизни, то стоит использовать именно этот путь для абуза крипто-игр.

Как производить расчеты

Самый интересный пункт, ведь это тот самый волнительный момент входа в проект, когда мы надеемся на лучшее. Итак, что нам нужно:

1. Экселька, чтобы вести расчеты
2. Понимание основных понятий
3. Понимание, на какую сумму заходить в проект

У нас есть все кроме первого пункта, поэтому мы дарим вам шаблон, который поможет в этом нелегком деле:

ЭКСЕЛЬКА УЛЬТИМАТИВНАЯ ДЛЯ РАЗНЫХ РАСЧЕТОВ

Очень часто перед нами стоит выбор: заходить с нескольких акков или котлетить в один. С помощью этой таблицы можно понять у какой из опций больше APR и соответственно придерживаться этой стратегии.

Основные советы для любой P2E игры

1. Не влюбляться в проект.
   ЭТО БЛИН НАФИГ НЕ ШУТКИ ВАМ. ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО.
2. Все проекты умирают рано или поздно. Нужно успеть выйти из проекта до этого момента. Не только окупиться, а именно выйти. Это значит - продать и все NFT. Нередко бывают случаи, когда мы уже окупились и думаем "Ну, теперь хоть трава не расти, я уже окупился. Пофиг, что будет дальше" и оставляем NFT работать, не особо следя за их ценой и курсом токена каждый день. Такой подход - верный путь похоронить в проекте несколько тысяч долларов. Не делайте так. Не повторяйте ошибок.
3. Учитывайте обесценивание NFT. Всегда. Если проект приносит доход, а саплай NFT не ограничен - они укатаются. Если все-таки ограничен саплай, то укатывание будет медленнее и начнет происходить, когда игра станет приносить меньше прибыли (например, просядет токен).
4. Учитывайте все показатели, а не только 1-2. Если у проекта все хорошо с маркетингом, он поспевает за роадмапом, открытая прозрачная команда, но насрано в токеномику — дольше 2 месяцев он не проживет, а затем утащит в могилу за собой ваш депозит.

5. Альтернативные виды ресерча

Да, материала так много, что пришлось добавить этот блок. Что такое альтернатива?

Альтернатива - одна из двух или нескольких исключающих друг друга возможностей

Грубо говоря, всё то, что не входит в типичный ресерч в крипте, но может стать основополагающим для вас. Эта часть статьи - лишь некое дополнение, и мы вставили лишь то, что нашли и посчитали это интересным. Зачем? Чтобы вы понимали, что везде есть свои фишки, нычки, лайфхаки.

Новости

Если вы "работаете" в криптовалюте, вам скорее всего, так или иначе придется следить за новостями. Обновления проектов, санкции регуляторов против криптовалютных компаний и бирж, макроэкономические новости могут повлиять как на сам проект, так и на весь рынок в целом.

Что такое новости?

Долго разжевывать, что такое новости смысла нет, потому что с ними каждый из нас сталкивается ежедневно: экономические новости, новости технологий, новости твоего города и прочее. Если же вы криптан, то и новости, скорее всего, вы видите о том, как кто-то сказал, что биток скам, или о взломе очередного проекта.

Как заработать на новостях?

Покупай на слухах, продавай на новостях. Чаще всего именно так и происходит. Инсайдеры закупают сумки до того, как релиз будет опубликован в паблик. Но заработать на этом все равно можно. Нужно учитывать, что кроме инсайдеров, против вас ещё играют и боты, которые связаны с различными агрегаторами, от чего стратегия становится ещё более рисковая.

Правило 1 — держать под сделки на новостях отдельную сумму, которую потерять не жалко.

Правило 2 — анализировать как цена токена реагировала на похожие новости раньше, и не думать, что рынок вам что-то должен. Бектест очень важен, ведь несмотря на то, что на листингах токен обычно пампится, при листингах на Coinbase мы их часто шортили... Учитывайте риски, и играйте с этим очень аккуратно. Лудомания тут не уместна.

Примеры? Вышла новость об выпуске под залог кудрявого Сэма. FTT тем временем показал этот мув:

И подобных примеров можно приводить много, много и ещё раз много. Каждый день выходят новости, влияющие на токены различных проектов. Но оперативно прочитать об этом мало. К этому нужно заранее подготовиться:

• выбрать для себя новости, которые вы собираетесь торговать, предварительно проведя собственный анализ, о котором мы уже писали выше
• подготовить ликвидность для сделок на популярных биржах (откуда вы знаете на какой платформе торгуется щиток, которым вам придется торговать?)
• держать в закрепленных вкладках свои биржи (действовать нужно быстро, поиск не подойдет)
• держать руку на пульсе и мониторить инфопространство
• маленький лайфхак - вы можете постоянно держать открытым терминал криптобиржи на дополнительном мониторе

Где смотреть новости?

Даже если вы не планируете торговать по новостях, за ними все равно придется следить. Лутаете дропы или ищете молодые платформы и сервисы? Чаще всего о них можно узнать о них именно в новостях, как в медиа (кто-то поднял раунд финансирования), так и в каком-то телеграм канале (проект X запустил амбассадорку). Где это можно делать?

Топовые зарубежные крипто-источники:

• The Block
• Coindesk
• Decrypt
• Cointelegraph

Не про крипту, но часто о ней пишут:

• Bloomberg
• CNBC
• The Wall Street Journal
• Financial Times

Полезные телеграм-каналы:

• Wublockchainenglish — китайский журналист Wu Blockchain. Всегда актуальная и быстрая информация по рынку.
• Coin Listing — моментальная информация о листингах криптовалют на биржи, запуске различных ивентов, стейкингов и прочего.
• PeckShieldAlert — очередной взлом? Эти ребята оперативно об этом сообщат.

Читать всех и сразу очень сложно, поэтому для этого существуют специальные инструменты — парсеры или агрегаторы. Эти сервисы могут быть как платными, так и бесплатными. Расскажем вам о бесплатных, которыми мы и сами пользуемся. С платными тут уже, к сожалению, DYOR.

• ₿izFeed
• Breaking Market News
• db (tier10k)

P.S.: На последнем, лично у меня, уведомления всегда включены.

За какими новостями стоит следить?

Сказать вам, в какую сторону пойдет цена токена при выходе новости, мы не можем, это должны анализировать вы сами.

Но зато, мы можем подсказать за какими новостями следить точно стоит, и после которых вы можете увидеть резкие движения рынка. Сейчас, на таком рынке, чаще всего хорошо отыгрывают именно макроэкономические новости. Обновления/релизы сейчас не дают такого импульса, как это было на бычке. Набивая шишки и получая опыт, торговля на них будет даваться сильно проще (соблюдайте риски!).

В первую очередь (имхо) необходимо мониторить:

• Данные по инфляции;
• Заседания ФРС;
• Выступления ФРС.

Также на вооружение вы можете ещё взять другие макроэкономические новости, на которые реагирует цена после их выхода. На Investing они отмечаются 3 звездочками.

Фандрейзинг проектов

К новостям на которых можно поторговать, также можно отнести поднятые раунды финансирования. Токены таких проектов чаще всего положительно отыгрывают на крупные инвестиции от топовых фондов.

Также очень смарт, после крупных раундов блокчейнов, присмотреться к проектам самой экосистемы. Вдруг им будут выделяться гранты на развитие?

Если же у проекта ещё нет токена (zkSync, Arbitrum, Aptos в свое время), успешное привлечение внушающей суммы средств может служить своеобразным сигналом для того, чтобы присмотреться к нему.

Поймать такие новости можно в парсерах, или сразу, напрямую, в блогах/твиттерах самих проектов. Для этого лучше заранее подписаться на аккаунты интересующих вас протоколов.

Примеры отработки некоторых новостей:

Данные по инфляции 13 декабря. Тогда инфляция замедлилась с 7.7% до 7.1%, при прогнозе в 7.3%.

ФРС подняли ставку на 0.5% до 4.5%. Прогноз в тот день оправдался. На таких новостях необходимо заранее анализировать возможные варианты движения цены при публикации конкретных данных. Ведь казалось бы, прогноз оправдался, почему же мы тогда упали?

Ончейн анализ

Какие-то сложные словечки, термины - да, это всё про это парт. Ончейн анализ.

Что такое ончейн анализ

Что за зверь такой, и как можно из этого извлечь пользу нормису, даже не занимаясь ончейн аналитикой самому?

Такой анализ подразумевает использование данных из блокчейна для прогнозов и глубокой оценки ситуации. Специфика проблемы такова, что ноды написаны не под эффективных запрос данных, а под эффективное и быстрое их добавление. По этой причине попытки вытащить нужную инфу обычными методами часто сталкиваются с техническими ограничениями и сложностями решаемой задачи. Тут на помощь приходят аналитические сервисы или сервисы запроса данных из блокчейна.

• Примеры сервисов для запросов данных: the graph, bitquery
• Примеры аналитических сервисов: nansen.ai, parsec.finance, icytools, moby.gg. Последние два специализируются на NFT.
• Ну и всеми известный etherscan, хотя он предназначен больше для получения подробной информации о транзакциях и токенах, а не анализа, что там именно в сети происходит

Обзор каждого сервиса и примеры

В этом пункте мы постараемся вкратце провести обзор основных сервисов для ончейн анализа. Начнём!

Запросы к ончейн данным без необходимости поднимать ноды и парсить транзакции:

The Graph. Тот самый. Внезапно его роль не только в том, что он позволил заработать куче народа на эйрдропах, инвестициях и валидаторах несколько лет назад. Потыкать без регистрации и смс можно тут на примере индексера третьего юнисвопа - link. Запросы пишутся на GraphQL. Это еще проще, чем SQL.

Пример:

BitQuery. The Graph, только централизованный и поддерживает больше инфы и чейнов. Чтобы потренироваться, платить ничего не надо. Чтобы грузить серваки адовыми запросами, нужно немного заплатить. Запросы тоже на GraphQL.

dune.com. Она же Дюна, она же Dune Analytics. Возможность делать SQL запросы к блокчейну и строить из результатов красивые дашборды. Сделаете хорошие дашборды - сможете прославиться, т.к. аудитория большая, и как только появляется какая-то движуха, сразу пилят по ней дашборд.

Другие. Их много, но начать можно с трех сервисов выше.

Аналитические платформы:

Nansen. Для начала нужно сказать, кто такой Нансен (да, это человек). Вкратце, Фритьоф Нансен был чадом еще до того, как все узнали, что такое чад.

Платформа имеет очень многое. Поддерживает разные чейны, дает аналитику по токенам и NFT. Можно исписать тут, что она умеет, но все равно вы это скипните, мы все понимаем.

Итого: за 9 баксов и несколько дней вы поймете, если ли у вас желание продолжать эти упражнения.

parsec.finance. Еще один сервис типа Нансена. Не такой раскрученный, но со своими особыми фишками. Например, в нем можно заценить ликвидации ДеФи ончейн лонгов и шортов

Юзкейсы

Можно подушнить тебя техническими моментами, но все равно ты не будешь это читать. Давай я покажу на примерах, как понимание общих принципов может повысить шансы не потерять депозит раньше времени.

Юзкейс 1. Внимательно следим за тем, что делают крутые парни в крипте

Начнем с простого. Нам доступна история всех транзакций блокчейна с момента его начала. Эта беспрецедентная прозрачность, даже намеков на аналогичное нет в обычных финансах. Там все скрыто, либо за деньги. То, что за деньги, все равно неполное и часто еще и кривое. А это значит, что транзакции адресов тех, кто имеет успешный успех, открыты для тебя. Ты можешь поставить на их действия, например покупку NFT на вторичке, алерт и сесть на хвост этим господам. Подобное работает и с токенами. Делать это лучше не вручную, а через сервисы, которые я описал выше и аналогичные. Можно и самому конечно, если ты уберпрограммист и хакермен.

Юзкейс 1,5. Следим за ретрохантерами.

Парни проанализировали все топовые ретродропы и нашли среди них 25 чувачков, которые их постоянно лутают, грубо говоря, они являются smart money.

Зачем это? Следим за мувами этих чуваков, возможно, что-то да и принесёт вам дроп. А может, вы сольёте все свои бабки на комиссию. Это крипта, детка.

Юзкейс 2. Сваливаем из летящих в ад проектов раньше, чем пропадет такая возможность

Ты же помнишь, что совсем недавно кудрявый Бонифаций и друг всех криптанов оказался злодеем номер 1? А кому-то удалось выпрыгнуть из горящего поезда в самый последний момент. 7 ноября Nansen даже запостил, кто этим занимался в моменте. В списке есть в том числе и Jump Trading.

Фад бывает у разных проектов и не всегда ведет к краху, но когда крупные игроки начинают вывод средств, это является тревожным звоночком. 8 ноября вывод средств закрыли.

Юзкейс 3. Изучаем, кто торгует в пулах

Есть сервисы the graph и аналогичный ему централизованный bitquery.
С их помощью можно получать разную инфу из блокчейна, например, сделки в конкретном пуле юнисвопа.

Хотите вложится в проект, который есть лишь на юнисвопе? А есть ли вообще там реальная жизнь из множества участников, или все это имитация с парой провайдеров ликвидности и парочкой трейдеров накручивающих объёмы? Ответ тебе помогут получить данные и навыки построения сводных табличек в Excel.

Юзкейс 4. Аирдропы

Нашел хайповый проект, но не знаешь, как понять необходимый уровень достаточных усилий для дропа? Спрогнозировать, что там решат разрабы, сложно, но ты можешь приблизительно прикинуть, какой уровень твоих усилий и объёмов по отношению к другим участникам и скорректировать его, чтобы попасть например в топ 1000 самых активных. Или, поняв что и так все норм, переключиться на другой проект.

Хорошим примером были аукционы на полькадоте (кусаме), когда все стремились попасть в топ занесших в аукцион по обьему, чтобы именно им выдали бонусы или возможные аллокации при продаже токенов

Юзкейс 5. Ноды.

Ты опытный нодовод, и хочешь стать самым крутым в каком-то протоколе или проекте? Отличная мысль, и для составления плана по захвату мира тебе бы очень пригодилась статистика, у кого из конкурентов самый большой стейк, и за счет каких номинаторов он такой большой. Зная это, ты сможешь подойти к вопросу системно и правильно выстроить стратегию развития бизнеса. Также эти данные будут отличным KPI. А еще такая статистика поможет для оценки реальной степени децентрализации сети.

Заключение

Я думаю, ты понял общую логику, и у тебя уже зародились собственные идеи, как это можно использовать в своих целях. Ончейн - это сложно, интересно и полезно. Хочу лишь сказать, что даже если не хочется упарываться в программирование и прочее, можно получить много полезного, подписавшись на ресурсы тех, кто сделает это за тебя.

OSINT

Всем привет, сегодня я научу вас взламывать переписки с сео проектов и находить Alpha информацию там, где её никто не ищет. Как? Просто! Парт будет о базе, которая бустанет твой ресерч в несколько раз.

Начнем, OSINT - это разведка по открытым источникам данных, т.е. поиск информации, её анализ и вывод полученный в результате обработки.

Как дисциплина OSINT появился в середине 40-х годов в USA. Отдел анализировал коротковолновые радио частоты потенциальных врагов, после составлял отчет и передавал вышестоящему руководству. Успех данного типа разведки был колоссальным - 80% данных получали из открытых источников, остальную часть от оперативных работников.

В нашем времени и в нашем направлении OSINT является важным комплексом мероприятий. Всем известный термин DYOR также относиться к OSINT. Данная отрасль, как набор навыков и знаний очень обширна и обхватить всё в этом парте у нас не получиться, но поверхностно изучить инструменты которые нам могут помочь в research of Alpha - легко.

Как эта область может нам помочь?

Думаю никто не будет спорить, что знания - сила. В современном мире сетей открытой информации огромное количество, остается только её найти. Альфа информация нам дает преимущество перед другими участниками. Мы более точно понимаем внутреннее устройство проекта:

• Кто над ним работает?
• С кем у них есть связь?
• Как они относятся к своему проекту?
• Как они защищают свою информацию?

Каждый день ты сам того не подозревая прибегаешь к тем или иным методам OSINT. Даже когда просто заходишь на канал к Альфе за Альфой. Сейчас ты сам познакомишься со способами находить скрытую информацию нестандартным методом.

Какие данные мы можем найти и их анализ?

Для начала нужно определиться с задачей, которую мы будем решать. Т.е. это может быть простым вопросом: "Будет ли у проекта дроп?". Основываясь на этой задаче мы подбираем инструменты для поиска данных, которые, в результате анализа, ответят на этот вопрос.

Информация полученная из открытых источников может быть разнообразной:

• Открытые персональные данные (логин, почта и т.п.)
• Полная информация о доменах и сервере
• Социальные сети
• Код страницы
• Метаданные различных медиаматериалов из открытых источников
• И другая различная информация

На их базе после проведения анализа мы можем ответить на вопросы выше. К примеру, найти старые документы, где описана токеномика проекта, найти информацию об участниках закрытого раунда финансирования, о том, что CEO проекта - внебрачный сын Билла Гейтса и т.п.

Нам понадобятся различные инструменты, которые облегчат наш поиск.

Инструменты поиска

Google Dorks

GoogleHacking - точные запросы в Google с использованием поисковых операторов. Поисковик индексирует все страницы из сети, которые не заблокированы системным администратором ресурса. С помощью дорков тебе открывается огромный мир возможностей. В силу человеческого фактора, многие разработчики забывают закрыть страницы, к которым не должен получить доступ обычный пользователь сети. На данных страницах мы с большой долей вероятности найдем что-то интересное для себя. Также мы можем выполнить поиск с помощью дорков на основе ключевых слов.

example: site:voltz.xyz intext:"claim"

Дополнительная информация по GoogleDorks:

• Exploit-db.com - на сайте представлены готовые запросы. Можешь их использовать, изменяя под свои задачи.

Pentesting

Pentesting - это проверка сайта или веб приложения на уязвимости. Отсюда можно выделить следующую базу, которая нам может пригодиться: проверка субдоменов сайта, проверка открытых портов сервера проекта.

В поддоменах мы можем найти огромное количество интересной информации:

• Дырявый сайт.
• Версию сайта для разработчиков, где они вводят новые вкладки, элементы и т.п.
• Скрытые документы об устройстве проекта.
• Открытый 21 порт.

21 порт - это порт узла FTP сервера - протокол передачи файлов через интернет. Открытый FTP - потенциальная угроза для проекта, его можно брутфорсить без каких либо огранечений.

К pentesting можно отнести часть инструментов представленных ниже

Kali Linux

Kali Linux - это кастомная ОС на базе Linux с набором большого количества предустановленных инструментов для различных проверок в сфере информационной безопасности. Kali можно установить на флэшку и работать через любой ПК. В результате вы сохраняете свое привычное рабочее пространство и получаете набор инструментов для вашего research.

Termux

Termux - это терминал для твоего смартфона. Данная программа есть только для пользователей Android. С учетом того, что OS Android базируется на Linux, ты можешь собрать из своего кирпича хакерфон. Termux является хорошим вариантом для карманнного ресёрча, но предварительно вам потребуется скачать репозитории Скриптов или Frameworks с GitHub.

Материал по Termux - click

GitHub Repository

Не знаешь код? Не беда - бегом на GitHub. Здесь собранно огромное количество полезного инструмента для многих направлений автоматизации. Всё, что от нас требуется, - скачать репозитории и запустить, не забывая про базовую безопасность.

Важно не запускать на своем рабочем ПК никакого неизвестного тебе говна. Всегда используй или Виртуальную Машину (ex. VirtualBox), или купленный заранее выделенный сервер.

Чтобы скачать репозиторий, не обязательно проходить регистрацию, достаточно зайти в терминале в нужную папку и скачать репозиторий командой git clone [адрес репозитория] . Дальнейшие действия - согласно руководству репозитория.

Sherlock or Snooppr

Sherlock or Snooppr - с помощью этих скриптов мы можем проверить nickname участника команды, участника фонда проекта по другим соц.сетям. Инструменты представлены в виде репозитория на GitHub, т.е. нам нужно скачать репозиторий и запустить скрипт.

WebArchive

Всё, что попало в интернет, остается в интернете.

WebArchive - сервис специализируется на том, что хранит в себе информацию о сайте с самого его рождения, т.е. вы можете отследить все его изменения. Как это нам может пригодиться?

WebArchive поможет нам:

• отследить развитие проекта
• найти страницы ошибочно загруженные на сайт
• проверить соц. сети на различную активность
• открыть удаленную страницу или к которой запретили доступ

Maltego

Maltego - инструмент визуализации различных связей. Главные ограничения: высокая цена за платный bundle, перед использованием нужно устанавливать сторонние модули (трансформации), получая API на соответствующих сайтах.

Как он нам может помочь:

• ончейн анализ
• анализ поддоменов
• работа с метаданными
• отслеживание криптокошельков и построение их связей
• поиск данных пользователей по открытым базам данных.

Как дела с законом?

Если вы пытаетесь пробить информацию через компетентного человека, это не OSINT, это уголовка. Не забывайте, что все ваши запросы видны и без должной анонимности за все ваши действия, выходящие за рамки закона, с вас могут спросить.

Сбор, анализ информации, хранящейся в открытом доступе, не противоречит нормам мирового законодательства и законам многих стран, но часть источников и методов исследования может находиться на грани законности. OSINT легален, если найденная информация не используется против людей, компании, страны.

Разработчики сами часто проводят вознаграждаемые BugBounty программы, стимулируя сторонних специалистов к поиску уязвимостей на их ресурсе, тем самым предотвращая утечку данных. Перед участием в BugBounty человеку требуется регистрация в программе. Также за обнаружение багов могут платить и без такой программы, но далеко не все проекты вознаграждают за такую активность.

OSINT разрешен, пока не заходит в зону конфидециальной информации

Заключение

Данный подход к Research проектов может принести колоссальные результаты. В поисках информации ты можешь сделать выводы, основываясь на том, что у них есть в открытом доступе. Если в проекте огромное количество уязвимостей на их сервисе, стоит ли уделять им время? Это может говорить об их отношении к своей деятельности, который может быть обычным кэшграбом.

OSINT поможет сделать правильные выводы

Дополнительные материалы

• Ультимативный сайт OSINT - click
• Огромное количество инструментов - click
• OSINT-пак для работы с Twitter - click

Анализ по Github активности

Проекты, предлагающие участие в публичных тестнетах, в целом, анализируются так же, как и обычные проекты:

• наличие фондов и их тиры
• оценка Твиттера, проверка даты создания и накрутки ботов
• уровень развития социальных платформ: дискорд, телеграм и др.
• команда проекта
• эдвайзеры проекта

Единственное, что я еще проверяю, - profile github. И то, эта проверка не всегда является объективной, потому что команда может вести приватный аккаунт и не делиться со всеми изменениями, а также читать чужой код и углублятся в проект сложно даже программисту - это отбирает уйму времени. Но для поверхностного анализа (его как правило достаточно) можно воспользоваться встроенными инструментами самого github, а именно "Insights". Приведу пример на 2-ух проектах.

Пример: проект 1.

Insights => Contribution

Из скриншота видно, что команда активно контрибутила в основной проект ноды до середины 2021 года. После середины никаких контрибуций в проект не было. Первый звонок о том, что проект мертв и не развивается.

Insights => Community Standards

Следующий раздел показывает, что команда не в полной мере соблюдала стандарты разработки. К примеру, были сделаны "Readme" и "Description", но упущены другие, немало важные пункты, такие как "Security policy", "License", etc.

Разделы "Pulse" и "Commits" также очень важны, но в данном примере последняя контрибуция дотирована 2021 годом, и не имеет смысла анализировать проект дальше.

Вывод.

Проект скорее мертв чем жив. Принимать участие и тратить время не рекомендуется.

Пример: проект 2.

Insights => Pulse

Начнем с раздела "Pulse". Выбираем максимальный период в 1 месяц и смотрим статистику: за 1 месяц команда открыла больше 600 пулреквестов (это очень достойно) и закрыла 529 из них; добавила 65к строк кода и удалила 33к строк — что говорит, о том, что проект развивает дополнительный функционал и активно развивает продукт; 59 человек участвовали в разработке тем или иным способом.

Insights => Community Standards

Стандарты соблюдаются почти на отлично.

Insights => Commits

Частота коммитов говорит об активной разработке и лежит в пределах рабочей неделе. Однако видно, что даже на выходных есть ударники.

Вывод.

Уже после "Pulse" было понятно, что проект ведет открытую разработку (github profile публичный), очень много коммитов и нового кода, имеются существенный рефакторинг (удаленный код), проект создается почти 60 разработчиками. Github check пройден на высоком уровне.

Данный анализ применим не только к проектам для участия в инсентивайзд тестнетах, но и в целом, я рекомендую оценивать гитхаб каждого проекта, токены которого вы хотите добавить себе в портфель. Это поможет вам отсеить проекты, которые полагаются только на маркетинг и не имеют ценности с технической точки зрения.

Взаимосвязь цены и хайпа

Маленький парт про большие вещи. Есть теория, что пузырь надувается из-за хайпа. Думаю, все это понимают хотя бы примерно. Поэтому стоит упомянуть некоторые тулзы, которые помогут нам отслеживать те самые скачки хайпа и реакцию флора/цены на это.

Таких инструментов не очень много на рынке, но могу выделить одно - link. Тулза, которая предлагает нам "Получайте актуальную информацию о криптовалютах, включая социальные настроения, цены и последние новости". Нам интересны именно те самые социальные настроения. То есть количество подписчиков, упоминаний и многое другое, что прямо влияет на хайп проекта и на его цену.

На этом скрине мы можем увидеть, что при скачке некого "Tweet Percentage" спустя условный месяц растёт и цена на актив. Совпадение? Решайте сами.

Пользоваться этим я не умею, собственно говоря, учить не смогу, но решил упомянуть подобное, вдруг, вам понравится это, и вы сможете находить паттерны для ваших закупок. И как говорится, DYOR!

Сигналы разворота рынка

Заметка редактора: материал ниже крайне нужен для макроанализа криптотренда и стоит помнить о нём своим подсознанием, когда после ресерча вы решили закупить полные сумки какого-то токена или залететь в очередной токенсейл сломя голову. Будьте трезвы в своих действиях!

Нет какой-то однозначной формулы, порядка действий и расчётов в случае, когда мы говорим про криптовалютный рынок, а конкретнее, про Биткоин. Существуют разные ончейн метрики, которые показывают характеристики тех или иных внутрисетевых индикаторов, свидетельствующих о развороте, но наверняка быть уверенным в смене тренда исключительно по ним невозможно.

Поэтому самое важное, как мне кажется. это попытаться понять профит ранних инвесторов в прошлом цикле. Он уже реализован? Если да, то самое время начать сокращать позицию! Но помните, что, даже обладая хорошими навыками, опытом и софтами, полностью разгрузиться на самом пике вам не удастся. Так что поставьте себе задачу минимум:

• Забрать все вложенные средства
• Забрать хотя бы часть прибыли

На рынке также есть действия, которые свойственны крупным фондам, манипуляторам, биржам и другим большим структурам. Именно по ним проще всего примерно прикинуть, когда закончится хайп на рынке.

Главным показателем бычки, помимо запросов в поисковых системах, являются токенсейлы. Это может быть ICO, IDO, IEO и все, что связано с ланчпадами. Такие активности в последующих циклах называть могут как угодно, но по факту это всегда публичный сбор средств в пользу того или иного нового проекта, который поддерживается либо биржей, либо популярными платформами типа Coinlist.

Потому что как и в прошлом цикле в 2017 году, так и в 2021 именно на бычке мы наблюдали активный сбор средств от рядовых пользователей компаниями. Чтобы максимально просто достигнуть цели по денежным сборам, организовывать их нужно, когда у всех участников рынка много средств. А средств у массового пользователя много именно во время бычки: с одной стороны всем вокруг раздают бесплатные деньги, с другой стороны - все новые люди приходят в крипту, видя как все вокруг зарабатывают.

Новоиспечённые инвесторы обычно быстро прибегают на рынок во время хайпа, в том числе и в такие публичные сейлы. Только проблема в том, что денег в криптовалюте не бесконечное количество, и ВНЕЗАПНО им свойственно заканчиваться. Биржи и компании, проводящие паблик сейлы и ланчпады, как никто другой об этом знают.

Поэтому чтобы нащупать дно, нужно осознать финансовые возможности участников на рынке. Обычно они заканчиваются вместе с хайпом, в течение 10-12 месяцев с момента начала массового сбора средств криптопроектами. То есть уже спустя плюс-минус год от начала активных токенсейлов можно считать, что любое коррекционное движение на биткоине — это разворот тренда.

Это один из важных, но не такой уж и очевидный показатель разворота, потому что, повторюсь, не существует какой-то формулы или специальной техники. Как не существует, на самом деле, и какого-то технического анализа, который можно применить в данном случае, ведь рынок - это в первую очередь настроение инвесторов. Именно по настроению и можно понять смену тренда.

Вначале цикла у людей много свободных денег. Это либо прибыль с рынка, либо ожидание той самой прибыли на фоне хайпа. В какой-то момент эйфории инвестора начинают нести свои деньги в любые токенсейлы без разбора. Все вокруг богатеют, а жадность команд, вместе с их запросами, растут каждый день такого хайпа. Только вот деньги у людей когда-то закончатся, тут то и начнется разворот тренда.

Обратите внимание, что в момент разворота тренда (начало 2022) проекты не проводят токенсейлы. Почему? Потому что на негативном рынке те, у кого были средства в криптовалюте, уже не имеют финансовой возможности продолжать инвестировать: их портфели сдулись, они в огромных просадках, и они уже не готовы никуда вкладываться. Боевой настрой новоиспечённых инвесторов также улетучивается. Они видят, как разоряются все вокруг, и не готовы нести деньги в сдувающийся пузырь каким-то выходящим проектам, за которыми не понятно что вообще стоит.

К тому же, в наступившей медвежьей фазе проще инвестировать не в токенсейлы новых проектов, а пойти купить монеты с рынка, без локов и ограничений. К примеру, TGE проводился по цене $1 полгода назад, а сегодня уже торгуется на бирже с дисконтом 90%. Именно поэтому в медвежьей фазе проекты и не проводят паблик сейлы.

По моему мнению, прекращение всяких IDO/ICO является одним из основных показателей изменения настроения на рынке, что по сути становится фундаментом для разворота тренда. В последнем цикле сейлы начали проводиться в конце 2020 года, а их активная фаза завершилась в конце 2021.

Перевес ритейла и/или никакого распыления

Мы - ритейл, фонды - фонды.

• Фонды инвестируют в десяток проектов, чтобы стрельнуло 2-3 из них
• Фонды подписывают SAFT'ы и окованы локами, клиффами и другой ересью высоких денег
• Мы же имеем самые щадящие условия кроме размера инвеста (но никто не отменял абуз)
• Мы можем уделить много времени на ресерч и выбрать 1-5 условных гемов и работать только с ними, иногда переключая внимание на мимолетные дегенсхемы. Концентрированное внимание – наш перевес над “фондами”

Почему такой подход может быть рабочим? Хватит и одного примера - Art Gobblers, или почему 1 проект лучше 100.

Трекинг инвестиций фондов

Держу пари, что уже каждый Лёня из средней общеобразовательной знает, что фонды - это круто, A16Z - это круче всего, а noname Capital - такое себе. Если вы не до конца понимаете, зачем следить за лысыми, то сейчас вкратце поясню.

Проект имеет идею -> Денег на развитие нет -> Обращаются к фондам -> Собирают раунд, подписывают SAFT -> Получают бабки -> Публично заявляют об этом -> Трудятся дальше

И есть в народе теория, что проект с фондами лучше проекта без фондов, и она небезосновательна по очень весомым причины, и если вы полный N, то лучше уж следить за лысыми нежели пытаться играть в рулетку с 6 патронами.

Так вот, мы должны как-то отслеживать эти инвесты, благо, нашлись умники и умницы, которые сделали всё для нас, и ещё нашёлся один умник, я, который собрал всё это в одну кучу. Наслаждайтесь:

Messari aka Dovemetrics

Была, говорят, когда-то контора ДовеМетрикс, но её выкупила контора побогаче Мессари, и вот появилась некая табличка (обновляемая) с инвестициями фондов.

Ссылка.

Почему она? Да потому что бесплатная и с кучей параметров и фильтров.

1. Нужен размер инвеста?

2. Нужна дата объявления?

3. Нужен список инвесторов?

4. Нужна страна проекта?

6. Нужны страна фондов?

7. Не заметил, что нет пункта 5?

8. Посмотри под подушку, там будет ссылка на таблицу

Coincarp

Не понятно, почему сайт назвали в честь рыбы, но могу сказать лишь одно...

Ссылка

Ничем почти не отличается от предыдущего испытуемого, выглядит, если честно, как полный форк, но интуитивно более приятный.

Аналоги Coincarp и Messari

Выглядят по структуре точно так же, но функционал скромнее и сама база, поэтому источники ниже впишу в один пункт.

• crypto-fundraising
• cryptoweekly
• ICO Analytics (telegram)
• Crypto Fundraising (telegram)
• CryptoDep (telegram)

Chainbroker

Ссылка

Можно зачекать много интересного, чего нет на других сервисах: перфоманс фондов и лаунчпадов, даты разлоков, цену инвеста и т.д.

Cryptorank

Ссылка

На CryptoRank доступна самая большая база венчурных инвестиций в крипте. Они отслеживают более 8000 крипто фондов и добавляют новые фандинг раунды каждый день. Самое крутое, что помимо вышеупомянутого на CryptoRank есть аналитические дэшборды по фандрайзингу. Ну и куча других полезных фич по крипто аналитике.

Crunchbase

Да кто ж не знает про кранч...

Ссылка

Может кто-то и вправду не знает, но это база всех баз. Здесь вы можете зачекать абсолютно ВСЁ, что вам надо от проекта. Работает не только на крипту, но и web2 проекты. Но останавливаться долго не буду на этом, просто попробуйте что-нибудь сделать с помощью этого сервиса, и вы поймёте его мощь.

В качестве аналога, возможно, выступит сайт dealroom, структура довольно похожая.

Таблица с фондами

Ссылка

Просто таблица с фондами, которая обновляется. Альфы вы здесь не найдёте. Лишь сможете почекать, какой фонд имеет более стальные яйца нежели другие.

CypherHunter

Я бы сказал, что это некий LinkedIn в мире крипты.

Ссылка.

Почекать, кто заинвестил, кто работает в проекте и подобное.

Торговые марки

Возможно, этот вид ресерча вам никак не понадобится, но добавить его стоит для расширения кругозора.

Торговая марка - это уникальное название компании, категории товаров или конкретных продуктов, защищенное авторским правом как интеллектуальная собственность. Компания может обладать несколькими торговыми марками, выпуская разные линии продукции.

И этим можно пользоваться при ресерче web2 компаний, которые хотят прикоснуться к web3. Или для уже состоявшихся проектов, например, Moonbirds зарегистрировала товарный знак "Moonbirds Ravens" 28 июня 2022 года. Зачем? Не понятно.

Rolex подала заявку на регистрацию товарного знака под NFT - link

И есть еще куча примеров, когда альфу можно найти в таких неизведанных местах.

И стоит напомнить, что устоявшиеся web2 компании имеют гораздо больше денег на раскачку и памп своего проекта. И денег там обычно очень много для рядового юзера. Даже фришки, даже платные минты - всё очень интересное.

Отслеживать подобное можно на сайте патентов и торговых марок США и на этом агрегаторе, который собирает и мониторит "альфу" со всего мира.

Подкасты и рассылки

Подкаст - монолог или диалог крутых криптанов с целью проецирования своего мнения на аудиторию.

Рассылка - альфа приходит к вам на почту, так тоже бывает :)

В чём альфа?

На личном опыте могу сказать, что во время живого разговора скрытая альфа каким-то образом хочет вырваться из твоего внутреннего леджера в мозгу. Поэтому, крутые дядьки могут рассказать что-то интересное. А в рассылках альфа сама попадает тебя на стол.

Где найти крутые подкасты?

В начале - конечно же, мы, не, ну а чё? Делаем круто и людям это нравится.

ZenAcademy - очень крутой человек из NFT проводит подкасты с другими очень крутыми человеками из NFT. Максимальный респект!

Lex Fridman - Лекс не криптан, и его подкасты, в основном, не про наши любимые NFT, DeFi и проч. Но к Лексу ходили мастадонты крипты: Виталик Бутерин ака создатель Ethereum и Брайан Армстронг ака CEO Coinbase.

UpOnly - это маствотч всего крипто ютуба. Леджер и Коби в непринужденной манере обсуждают крипту, смеются, и... гости там какие клевые! Выпуски редко, но метко.

Bankless - о них будет в рассылках, но сейчас про подкасты. У Банклесса очень спокойные и полные альфы подкасты. И даже если ты не любишь смотреть долгие видосы, они делают "shorts", то есть, вырезки самого важного из подкастов.

Delphi Digital - был и CZ, и ныне покойный Джон Макафи, и Кронье. Достаточно хорошо раскрывают героев, стоит следить.

Nansen - это уже потяжелее, конечно, но очень полезный канал. У Нансена, аналитического платформы, подкасты всегда по делу. Приходят мастадонты типа Alex Svanenik, Kaleo и другие.

Где найти крутые рассылки?

У наших западных крипто друзей очень популярен формат почтовых рассылок. То есть они не сидят в телеге и дискорде так же активно, как ребята из СНГ - они получают важную инфу на почту. На все рассылки ниже обязательно стоит подписаться, чтобы иметь максимально полную картину крипто мира в твоей светлой головушке.

Decrypt – ребята пишут про новости и часто приводят какой-то анализ происходящего. Кнопка подписки слева снизу.

The Defiant – рассылка про DeFi: что, где, как и почему. Советую всем дегенам. Чтобы подписаться, нужно промотать страницу до конца. Если платные подписки.

Bankless – тоже новости, но глубже, чем просто медиа. Наверное, это можно назвать хорошим таким middle-уровнем.

Glassnode – еженедельные дайджесты с аналитикой. Glassnode знают все криптаны и любят многие.

Boardroom – если ты хочешь шарить за DAO, эту подписку упускать никак нельзя.

Token Terminal – если ты хочешь начать понимать в графиках, обязательно подписка. Много ончейн leaks.

Поиск по Телеграму

Казалось бы, Телеграмом мы пользуемся каждый божий день и часто игнорируем тот факт, что именно здесь можно найти ту самую альфу. Простой, но в то же время очень действенный способ. Основная задача этого метода - найти информацию по проекту.

Принцип: собрать максимальное количество каналов и чатов на аккаунте -> ввести название нужного проекта в поиск -> изучать информацию по нему

К примеру, нашли вы проект Voltz, изучили твиттер, команду и всякие дефолтные вещи, но вам всё еще не хватает чего-то, чтобы начать грузить свои эфирки. Поэтому вводим название этого проекта в поиск телеги и ищем альтернативное мнение других людей. Кто-то скажет, что проект скам, кто-то будет боготворить его, а кто-то скинет настоящую альфу.

Поиск по всему телеграму

Недавно на просторах интернета был найден сервис, который позволяет искать упоминание любого слова во всех каналах. Я не знаю, как он работает, но вам достаточно ввести любое слово, и вам выдаст много мусора, где, возможно, прячется альфа.

Ссылка на этот сервис - link

6. Заключение

Заключение - это...

завершающая часть текста, где подводятся итоги, делаются выводы на основе изложенной проблемы. Также здесь дается оценка основной мысли текста. Цель заключения – не только сформулировать правильные выводы, но и заставить читателя задуматься о рассмотренной проблеме.

Итоги.

Идея о данной статье пришла в наши головы 310 дней назад, 28 марта 2022 года.

Первый созвон состоялся 210 дней назад, 6 июля 2022 года.

Первое слово в статье было написано 78 дней назад, 15 ноября 2022 года.

И именно сегодня мы закончили и опубликовали наш magnum opus в виде статьи "DYOR: великий гайд по ресерчу". Было вложено невероятно много энергии в этот проект, но мы уверены, что все затраты окупятся многократно.

Выводы.

Лучший ресерч - ваш ресерч.

Задуматься о рассмотренной проблеме.

Задуматься о чём? О проблеме. Проблема - ресерч. И мы попытались вам рассказать про всевозможные виды, способы, фишки, лайфхаки, обходы, фичи в этом прекрасном деле. Но, возможно, перед вами стоит ещё одна проблема - визуализация ресерча. Прочитать статью - хорошо. Но другое дело - попробовать самому и на своём опыте закрепить знания.

До встречи. Увидимся!