Отчёт. Февраль, 2022: прирост на >15% портфеля за месяц

Обзор портфеля

На текущий момент стоимость портфеля — 78 971,89 грн.

План выполнен на 7,89%.

Планы на будущее

С помощью Google таблицы я покупаю акции с S&P500, чтобы прийти к первой цели: 10 000$ в акциях этого индекса. Дальше делать акцент на S&P100 так как именно эти кампании двигают весь индекс вверх.

На депозите решил оставить комфортный для себя минимум — 500$, остальное — в акции.

Из распределения активов, планирую додерживаться такой формулы:

• 90% — акции (900 000 грн.)
• 5% — депозиты/облигации (50 000 грн.)
• 5% — криптовалюта (50 000 грн.)

Инвестирую через Mono Invest и Freedom Finance. Пока устраивает монобанк, но есть недостатки по дивидендам в виде двойного налогообложения из-за чего дивиденды значительно и я ставлю на рост акций.

На Freedom Finance у меня два счёта: украинский и иностранный.

• На украинском — УкрНафта, MHP, Райффайзен Банк Аваль, ДонбасЭнерго.
• На иностранном — SDIV. Первая покупка иностранных акций. Сейчас осознаю, что неудачная.

Разбивка по портфелю

Пока я вкладываю в акции. Следующее — депозит и криптовалюта.

Полезные ссылки

• Telegram